CAT:JZL Capital行业周报第5期：非农利空 市场震荡-ODAILY

一、行业动态总结

行业动态

上周加密市场小幅回调，回调主要出现在周五超预期的大非农数据出台后市场或许对反复通胀有所担忧而造成，同时可以看作连涨一个月后的技术回调，交易所流动性仍处于近期高位，没有明显波动，交易量在30billion上下浮动，截至撰稿比特币收于23113.69，周内下跌2.65%，振幅7.50%；以太坊收于1643.4，周内下跌0.07%，振幅高达10%。

反观美股，上周美联储2023年第一次的议息会议结束，和市场预期的一致，加息加了0.25%，利率达到4.5%-4.75%之间。会议声明指出近几个月就业增长强劲，失业率保持低位，通胀有所缓和但是仍处于高位，联邦公开委员会坚持2%的通胀目标不变，将会继续加息并且继续减持美国国债和资产抵押证券，加息和缩表两大工具将会持续。鲍威尔随后在美东14:30发表讲话，鲍威尔在今天的讲话中反复多次提到了价格稳定性，坚定要把通胀降到2%以下，并且提到将大幅快速加息转变为小幅加息，可以给委员会提供更多时间分析加息的效果，这句话可以理解为鸽派。市场在鲍威尔讲话后开始暴涨，直接巩固了美股的反弹并且筑底的技术形态。标普快速走上并站稳年线，纳指也是触碰到了年线压力并有一定概率攻破。周五大非农出台，非农就业人口猛增51.7万，远超18.5万人的预期，同时失业率创53年新低来到了3.4%，然而火热的劳动力市场并没有对市场造成过大的打击，反而纳指在日内多次反复后收盘时仍是以阳线收尾，代表市场反弹的韧性。当然不排除工资上涨带来的服务通胀上升，令市场产生通胀反复的担忧，这可以等到2月通胀数据一探究竟。

行业数据

1）公链&TVL

截止2月5日，以美元计价各公链整体锁仓量持续反弹，但涨幅有所放缓，较上周约48B上涨至49B，涨幅约2.08%。

各公链TVL普遍上涨，其中Arbitrum、OP、Fantom涨幅居前。

Fantom链近期利好不断，本周FTM价格继续上涨约18%，主要受AndreCronje发文影响，表示将推出稳定币fUSDv2版本，并将v1版本进行迁移。fUSD是Fantom推出的超额抵押稳定币，通过质押FTM产生。然而在2022年由于FTM价格下跌过大，导致抵押不足出现坏账，fUSD价格最低下跌至0.22美元，目前已回复至0.86附近。

2）稳定币

截止2023年2月4日，前四大稳定币合计供应量约1320.7亿，较上周变动不大，小幅减少约1.7亿，稳定币供应量持续企稳。

三大法币稳定币中，USDT的供应量继续出现上涨，本周增加约5.17亿枚，下跌趋势出现反转。BUSD供应量本周有所改善，大幅上涨约4.7亿枚；值得注意的是USDC的供应量数据，本周下跌趋势加剧，大幅减少11.2亿枚，刷新近1年新低，虽然市场反弹延续，但美国市场的资金还在持续流出中。

作为ETH杠杆的DAI变动不大，小幅减少0.37亿枚，部分投资者兑现盈利。

整体来看，USDT和BUSD的涨幅基本抵消了USDC的减少，美国投资者的退出或许更多来源于宏观不确定性，包括“超级央行周”和超预期的非农就业数据。

Fox News记者：SEC对法院的部分裁决满意，但仍将审核最终决定:7月14日消息，据Fox News记者推文，SEC就法院关于XRP不是证券的裁决，向Fox News作出回应。SEC表示，对部分裁决满意，但仍将审核法院的最终决定。以下为SEC的回应原文翻译：

我们对法院的裁决表示满意，法院认为瑞波公司（Ripple）在某些情况下以违反证券法的投资合约形式提供和销售XRP代币。法院同意了美国证券交易委员会（SEC）的观点，即Howey测试决定了加密交易的证券分析，并且拒绝了Ripple对于什么构成投资合约的自编测试，而是强调了Howey以及随后的案例已经裁定各种有形和无形资产可以作为投资合约的主题。此外，法院驳回了Ripple的公平通知论点，指出Howey测试是明确的，声称无知并不能成为违反证券法的抗辩。我们将继续审核法院的这项决定。[2023/7/14 10:54:16]

3）BTC矿工余额

BTC矿工地址余额表明链上被标记为矿工地址的BTC持有余额合计，包括包括FoundryUSA，F2Pool，AntPool，Poolin，Binance等地址。

该数据通常用于判断对于矿工对于当前BTC价格的兴趣，矿工余额升高时，通常说明筹码处于堆积状态；矿工余额降低时，表明矿工正在抛售或抵押其持有的BTC。

根据OKLink数据，最近6个月矿工余额处在缓慢下跌趋势，但整体变动不大，矿工仍在积累筹码；1月以来的市场反弹也并未引起大幅减持，矿工抛压不大。

二、宏观与技术分析

市场依旧处于横盘阶段，短期或有回调需求，建议配置BTC和ETH

两年期美债横盘。

纳斯达克突破年线，短期回调需求明显

1、Ahr999：0.6，性价比不如之前

2、MVRV：1.193，性价比同Ahr999

BTC地址数：持币100以上地址数下行

ETH持币地址数：持币100以上地址数下行

三、投融资情况总结

投融资回顾

2023年第5周，加密VC市场披露的投融资事件29笔，累计融资金额超过1.4亿美元；

报告期内，超过1,000w美金融资额的事件一共三起：

比特币矿企TeraWulf通过公开发行股票筹集了3,200万美元，该公司还与现有贷方达成了一项原则上具有约束力的协议，以重组其债务。

Web3基础设施公司BlockJoy宣布完成近1,100万美元种子轮及A轮融资，投资方包括GradientVentures、DraperDragon等，BlockJoy将使用新融资推出区块链节点管理软件。

区块链安全方案提供商Sec3完成由MulticoinCapital领投，前ParaFiCapital合伙人、Solana联合创始人等参与的1,000万美元种子轮融资。Sec3目前仅服务于Solana生态项目其客户包括HeliumNetwork、Metaplex和Tulip，Sec3计划未来扩展到以太坊、Aptos、Sui和Polygon。

Gemini或将在英国伦敦设立第二个总部:金色财经报道，比特币亿万富翁Cameron和Tyler Winkelvoss正考虑在英国为旗下加密货币交易所Gemini设立第二个总部，以逃离美国对加密货币监管打击。

据报道，两人本周与FCA会面，讨论了这一提议，并在伦敦寻找潜在的基地地点。

在FTX倒闭后，Gemini是目前与美国证券交易委员会（SEC）就在该国运营问题发生争执的众多加密公司之一。[2023/5/24 22:15:18]

机构动态

四、加密生态跟踪

NFTs&元宇宙

本周NFT市场

市场概况：本周NFT蓝筹指数表现比较平庸，较上周相比仍然有进一步下跌的趋势，30天内的蓝筹指数也是继续下滑，截止2月3日，NFT蓝筹市场并没有表现出一个强有力的回暖趋势，可能是因为近期除了sewerpass的强势表现外并没有出现一个非常值得关注的项目去拉升蓝筹市值，YugaLabs旗下的所有产品占据了以太坊链上34.3%的NFT销售额。

NFT总市值：本周NFT总市值变化不大，下跌1.08%。总交易额在上周呈现下跌后，本周也是继续下跌连续两周已经下跌超过15%，从30天内的整体数据来看并不是非常乐观。但是纵观从11月到2月初的市场表现来看，我们可以看出总体还是呈现一个上涨的趋势，我们也可以期待nft总市值在第一个季度会有一个反弹。

市场活跃度：以一月份总体来看，NFT市场的持有者呈现上涨趋势+4.07%，交易者活跃度同比30天也是有所上涨，+7.35%，买家同比上涨下跌+3.81%，卖家同比上涨+11.25%。

本周NFT市场交易量排名前三的NFT分别为Otherdeed、MAYC和Doodles。BAYC的地板价最近一周有所下降，目前在72ETH左右。上周提到的SewerPass的交易量目前也是再创新高，超过了30,000eth，地板价大概在2.3eth。

本周元宇宙项目概览：

本周元宇宙板块的10个头部蓝筹项目相比于NFT市场表现还是不错的，总交易量还是呈现一个上涨趋势，7天内涨幅达到了3.23%，NFTWorlds也是继续占据了第二的交易量，超过了decentraland和thesandbox，总市值方面，元宇宙项目排名前三的项目仍然是Otherside,Decentraland和theSandbox,土地价格的地板价变化不大，保持在0.9–1.69ETH的区间。

本周NFT&元宇宙动态聚焦：

NFTScan与MAY

NFT数据基础设施服务商NFTScan与互动型社交元宇宙平台MAY达成战略合作关系，双方开始在多链NFT数据层面展开深度合作。由NFTScan的NFTAPI为MAY元宇宙空间提供专业的NFT数据服务。

通过MAY元宇宙基础设施，开发者或用户只需30秒即可在MAY上生成自己的元宇宙空间，展示多链NFT资产，绑定DID身份，并作为3D社交名片进行分享。通过手机或者桌面应用，实时捕捉动作和表情，与其他用户进行多人互动。

NFT市场BlueMove已通过IFO资金池筹集超2000万美元:2月9日消息，Aptos生态NFT市场BlueMove IFO上线20分钟内资金池规模已超2000万美元，本次IFO筹集目标为40万美元。截至发文时，资金池已达22,818,536美元，已达筹集目标金额的57倍。

注：在IFO中，投资者并不是购买代表公司股份的Token，而是向资产池提供流动性，以换取该资产池产生的回报的一部分。投资者可以将自己的资产注入池中以提供流动性，作为回报，他们可以以奖励的形式获得池中产生的一部分回报。奖励通常以正在挖掘的Token的形式支付。[2023/2/9 11:57:42]

MAY简介

MAY，意为”MeetAnotherYou”，是一个互动型的元宇宙社交平台。基于领先的多端动作捕捉和AI技术，用户可以在个性化的3D虚拟空间中聚会交流，以带有实时表情、动作和同步语音的“真我”感受前所未有的虚实融合社交体验。MAY致力于打造下一代社交网络?—?强互动、高沉浸、个人自我主权，仅需30s，用户即可拥有属于其自己的元宇宙空间，亦可为合作伙伴提供serverless的元宇宙搭建服务，共同建立一个开放互联的多元宇宙。

关于NFTScan

NFTScan是亚洲地区最大的NFT数据基础设施服务商，目前已支持Ethereum、BNBChain、Polygon、等多条区块链网络。截止到2022年12月份，NFTScan在为100+金融科技公司提供专业的NFTAPI数据服务。

重点项目：CoolCats公布品牌、战略和产品体验三新策略

新品牌身份

CoolCats在过去一年里，其地板价从接近13ETH高点一路下滑至2ETH区间，交易量也下滑明显。上周，CoolCats在社交媒体上留下了一些神秘线索，首先其官方推特账户停更了五天，然后在1月31日公开了其“新品牌身份”：一个红色背景的“蓝猫正面照”。

新战略方向

CoolCats的品牌战略有两个方面。第一个是以故事的内容和主流品牌合作伙伴关系来扩大受众。第二个，通过提供完全沉浸在Cooltopia的游戏产品和体验来吸引用户。

此外，CoolCats还公布了多项合作伙伴关系，比如：CoolCats已与Ledger合作拟于2月初推出品牌教育计划LedgerQuest；CoolCats宣布与Hologram成为合作伙伴，让NFT持有者通过全息技术和3D头像去体验CoolCatNFT；另外CoolCats还与知名百货品牌Macy’s达成合作并推出NFT特色气球。

这种模式为当前和未来的NFT持有者带来全新的交互方式和故事性的参与模式，继而能进一步拓展更广泛的CoolCats生态系统。

新产品体验

此外，CoolCats还推出了一些新产品和体验，主要包括：

a.CoolScore：“CoolScore”是一个评分和奖励系统，旨在奖励CoolCats社区的忠诚和活跃成员。CoolCats表示，评分参考标准包括：持有CoolCatsNFT时长、在Cooltopia中囤积的物品类型、社区参与度等，目前CoolCats持有者已经可以将钱包连接到网站来访问和查看自己的CoolScore分数。

DigitalBits区块链推出摩纳哥阿尔伯特二世亲王基金会应用程序:金色财经报道，建立在开源区块链DigitalBits上的摩纳哥阿尔伯特二世亲王基金会应用程序允许捐赠者以DigitalBits加密货币进行捐赠，并购买特定活动的NFT门票，还可以支持致力于海洋保护、保护标志性物种和促进可持续发展的各种 FPA2项目。FPA2应用程序和嵌入式加密货币钱包也将在全年在摩纳哥和国外举行的一些活动中使用。它将允许与会者注册并启用DigitalBits加密货币作为捐款，以支持各种FPA2项目。该基金会的移动应用程序今天在摩纳哥加密货币峰会上揭开了面纱。[2022/8/1 2:50:45]

b.Journeys：“Journeys”让用户在身临其境的游戏体验中获得更多的参与机会。这些旅程将引导用户探索Cooltopia游戏世界，并且还为CatsandPets引入了一种软质押机制和奖励途径，为投入“旅程”最多的NFT持有者提供更好的NFT特性、数字/IRL奖励等。

c.FracturesNFT：CoolCats将向Cats、衍生项目Pets持有者空投FracturesNFT。Fractures是全新的动态NFT，并将成为CoolCats发布下一个角色时的“铸造通行证”MINTPASS。

d.Explorers：2023年下半年，CoolCats将会发布新的NFT，该NFT将有助于让更多人加入Web3领域。此外，ExplorerNFT将提供一种新的方式来表示用户数字身份，还会支持跨链和跨平台操作。

2.GameFi链游

整体回顾

总体来看，Gamefi行业整体有所回调。从Token价格来看，前10市值链游中有6个token价格下跌的，本周illuvium领涨，过去一周上涨33.85%

按链上合约交互量来看，前十活跃链游中过去一周交互活跃度基本持平。值得注意的是，OathofPeak打破“千年不变的前十榜单”，首次进入前十，在过去一周，其链上交互量增长了三倍。

2.重点项目：Degenzoo

DegenZoo:一款计划在30天内完成，以2万美金成本开发的游戏，目前正在Twitter全程直播进展中。

创始人：DAOMaker创始人ChrisZaknun和前MakerDAO开发工程师

动物蛋NFT：有5800个，用于孵化变成动物NFT，游戏共100个动物种类，每种动物的NFT可铸造数量固定，若某种动物的所有NFT都已被铸造，它们就会随着繁衍或死亡变得更加稀缺。每只动物都有4个特征，不同的饮食和体积特性将决定动物能产生的DZOOToken收益的大小；关于游戏的性别，只有异性动物可以互相交配繁衍后代，两只雄性动物不能孕育后代，两只雌性动物同理；动物种类濒危，NFT稀有度越高，DegenZoo将稀有度分成无危，易危，近危，濒危，极危。

DZOOToken总供应量1亿枚，初始市值不确定，官方预计将在30万美元左右。Token在游戏内主要用于获取动物蛋和孵化蛋。

玩法：获得动物蛋?—?—孵化动物蛋?—?—动物进化?—?—杀死动物获得收益

Terra生态系统复兴计划 2 快照区块将在7790000高度发生:金色财经报道，terra社区发文称，按区块时间计算，Terra 生态系统复兴计划 2快照区块 7,790,000 最早可能会在 2022 年 5 月 26 日星期四 16:20:00 UTC 发生。创世时的供应量远低于任何人的预期，接近1.167 亿，一年后升至 1.82 亿。

计算供应量时需要考虑的关键是：攻击前 Luna 持有者分配适用于快照余额为 10k Luna 或更少的所有持有者，30% 在创世时解锁；70% 2 年后解锁，。这是为了确保小型 Luna 持有者具有相似的初始流动性概况。这将覆盖 99.81% 的 Luna 钱包，而在攻击前快照中仅占 Luna 总钱包的 6.45%[2022/5/25 3:39:22]

获得动物蛋：玩家可以通过提供流动性、质押DZOOToken、白名单铸造获得动物蛋。

孵化动物蛋：玩家需要消耗100,000个DZOOToken让宠动物蛋孵化成动物，孵化出的动物种类完全随机，每只动物都内锁25,000到500,000不等的DZOOToken。

动物进化：玩家可用其他物种喂食自己的动物，促使后者进化。高级动物内锁定的DZOOToken数总是大于两个低级动物的总和。每只动物都可以进化两次，用同一物种喂养动物两次，可将动物升至三级。进化可增加动物的获益Token数量，并改变其外观。

杀死动物获得收益：每个动物都有一个独立的预期寿命，动物寿命为10–250天不等，玩家可以杀动物变现，即销毁动物NFT即可获得锁在其体内的DZOOToken。但是玩家提前杀死NFT将烧毁锁定的Token，动物的寿命越短，燃烧时释放的Token就越多。杀死未成年动物需缴纳罚金，如果动物的寿命为100天，则每天罚款1%。例如玩家在第22天杀死动物，会惩罚玩家锁定78%的未到期Token。若在铸造当天销毁该NFT，玩家将则折损40%的Token，其余60%归于玩家。

喂食：促进进化

两个母动物NFT交配：产生新的子动物NFT

每次喂养或交配，NFT总量就减少。理论上可以实现NFT通缩，在游戏后期，游戏里的NFT也会变得越来越稀缺。

参与建议：游戏仍未脱离ponzi模式的范畴，最先参与的玩家由于成本低，可以杀死动物的时间更早，获利几率更大；如果游戏后续出现热度大幅衰减，在中后期进入游戏的玩家容易高位接盘，在看到Token价格趋势糟糕的情境下，会提前杀死动物止损。另外根据创始人推特透露，不同的动物NFT的APR不同，有的甚至是负的

进度追踪：

1月7号：第一条推特，宣布组建团队；发布第一版白皮书：

1月8日：第一次社区投票决定动物园风格，超过300票

1月10日：TG:+130&4mods,goodcommunityspirit；Twitter:+3,833；SC:ArchitectureisdoneWhitepaperfinalized.Branditemsfinished.

1月11日：TG:1000+；TW:6000；Website:80%done

1月12日：ChinaMarketing、KOLmeeting、UX/UIsynccall、CEXCall、TGMarketingGroup、OnboardTwitterManager、DailyCMtraining、SyncwithTechonSCs、FixWPtypos、Infographicsforeconomics、UpdateSEOonhttp://degenzoo.co、Mainstreamcoveragecall、SendinfotoAIexpert

1月13日：4,500communitymembersonTelegram、contactedabout50NFTprojects、finishedstaking、UI65%done、Already$20Minassetsconnected

1月14日：TG:2800+,670online、TW:600+,avgviews1200+、Assetsconntedtovote:$19M、UIis90%finished

1月15日：7,000TwitterFollowers、10,000TelegramMembers

1月16日：Smartcontractarchitecture、Workingon“ThePriceofExtinction”Collection、LogoforDegenZoo

1月18日：upgradetgbotwithreferrals、500socialminers、workonar、createconceptsfor2ndcollection、establishingcharitynetwork、twittermarketing、evolutionyieldsimulationmodel、startfrontenddevwork

1月19日：Evolutionalgorithmandimprovedtheyieldmodel、NFTMarketinginprogress、Twitter:3.5k+、Upgradedreferrallinks.

1月21日：80%donebuildingthegamesimulationinexcel

1月23日：10kfollowersonTelegram&Twitter、Robustgametheory、Revolutionarystakingmodel、UI/UXonmobile&desktop

1月24日：Gametheoryupdate、Killinganimalsondayonewillreturn60%?—?40%andburn40%oftheplayer’s$DZOO、100ktohatch、Getarareanimalwith1.5xKillingonday1willgive:150k*0.6=90kandburn60kDZOO

1月25日：Simulations、Math、UI/UX、Frontend、Smartcontracts

1月27日：finishedtheEggHalviningformulas:eggswillgraduallybereleasedinthemarket、Firstfastthenslowsdown.Ifalleggsarehatchedthen60%ofthetotalsupplywouldbeburned

1月31日：确定了上链、Gas等问题

2月1日：Makinggoodprogressonthewholesystem

2月2日：

SC:Testing70%done

FE:Bugfixing85%doneArt:Inprogress,havefewhelpersnow.Lookingreallygood.

TW:FINALLYoutofsearchban.TG:Beenslow,needtodosomethingaboutthebots.

Marketing:Onholduntilauditsaredone.BizDev:TBA；Thefrontendis85%done

2月3日：Loganfilesdefamationlawsuit、Coffeesharessuitdocs、Communitywilldomassivefundraise、Enoughfundsforclassactionofallaffected$zooholderswascollected

2月4日：前端的小错误和部分功能尚未完成、在部分Egg质押合约方面遇到了问题、CTO正在加班到深夜试图完成它。

2月6日：上线

3.Web3Social&DID&DAO

Damus&Nostr

Damus：

上周一款名为Damus的社交网络应用上架AppStore；在一天就冲到了AppStore社交媒体类别下载榜单的第十位。

很多用户错误地认为Damus就是去中心化版本的Twitter，但本质上，Damus只是基于Nostr协议的一个iOS平台客户端。换句话讲，Damus乃至其他Nostr客户端都只是这个社交网络的入口，Nostr协议所构建的社交网络本身，才是能取代Twitter、Facebook等一系列传统社交媒体平台的那个存在。

Nostr

是什么？

Nostr的全称是：Nostrstandsfor“NotesandOtherStuffTransmittedbyRelays，可以理解为：通过中继设备传输笔记和其他东西”。

可以把Nostr看作一个社交网络，它的构建方式类似Twitter，可以在上面创建帖子或“笔记”，也可以给帖子点赞，可以对其他用户和好友点赞、互关和取关。也可以转发帖子。

Nostr是一个协议，也就是服务器和客户端用来通信的一套规则，Nostr不是应用程序，也不是像Twitter这样的“平台”，但是，有许多应用程序可以建立在Nostr之上。

原理？

Nostr主要有两个组件：客户端/App和中继，类似简易服务器。任何人都可以运行中继器

使用Nostr，需要运行客户端。而客户端只是我们这些用户与Nostr互动的方式，比如说

要在Nostr上发布东西，需要写帖子，然后用你的密钥签名，把它发送到多个中继站。

这里我们有两个密钥：公钥和私钥。可以把公钥看作是你的用户名或者银行账户，把你的私钥看作是你的密码。

想要找到另一个Nostr用户，需要搜索他们的公钥，就像搜索用户名一样。

总结

项目不会发币，但破圈效应明显，更成为比特币原教旨主义者的狂欢

比特币闪电网络中的生态未来更可持续关注，而不只是集中在以太坊上

监管是双刃剑，去中心化离开了监管的约束，同时也容易失去官方的流量支持；匿名是负面信息的摇篮，走向主流仍然困难

FixDAO

简介：MaskNetwork团队组织成立的FTX亚洲受害者法律援助项目FixDAO，目前已经面向所有FTX债权人正式开放成员的报名。

动机：“由于FTX破产程序移交给了美国法院，我们担心最后会以牺牲亚洲债权人的利益去保护美国债权人，这是我们发起FixDAO的初衷。”

成果：

FixDAO已经签约了美国、新加坡、中国香港和中国的专业律师，帮助FTX亚洲债权人一起捍卫权利。

FixDAO聚集超2亿美元的债权规模，涉及2000多名亚洲债权人，涵盖中小投资者和项目方，主要以、香港特别行政区、中国、韩国和新加坡为主。

五.团队新闻

JZLGarden半月谈主题:SandBox、Upstairs畅谈元宇宙时间:北京时间2月4日21:30本期JZLGarden邀请到了Sandbox亚洲增长负责人@erichwong，Upstairs的Cofounder&CEO@rexteo_upstairs和KhmerMaidens项目创始人@Lavie_Roooooy共同探讨元宇宙话题。

感谢合作媒体金色财经@JinseFinance、Odaily@OdailyChina、ForesightNews@Foresight_News以及Coinlive@CoinliveHQ，合作项目Sandbox@TheSandboxGame、Element@Element_Chinese、Upstairs@UpstairsNFT，合作社区BuidlerDao@BuidlerDAO对JZLGarden半月谈活动的大力支持。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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