STR:JZL Capital区块链行业周报第40期-ODAILY

一、上周行业动态

首先祝大家国庆节快乐！

本周加密市场延续了与美股的独立走势行情，在美股重创的同时，加密市场在本周守住了支撑，加密市场当前的主要玩家可能正逐渐与美股主要玩家区分开来，或者市场正逐渐对加密货币的属性重新判定。比特币在本周基本处于横盘，截至撰稿收于19139.6，周内上涨0.76%，在周二周三甚至一度杀空试图上探20000美元关卡，在达到20400之后回到了震荡的行情。以太坊跟比特币整体类似，但表现略差，周内收于1290.45，周内跌幅1.57%。当前市场正处在一个量能极端不足的时间段，市场参与情绪极弱，对于比特币来说本周交易量已经是近十一周以来的交易量低点，以太坊则是近15周内的最低点，维持交易量的更多可能就是市场上的做市者以及套利者。这样的市场极有可能在一个契机下出现暴拉或暴跌。另外上周在新加坡举行了一场盛大的Web3.0大会——Token2049，超过7000名与会者齐聚新加坡对各种加密相关议题进行热火朝天的讨论。以往的大会之上一般都会有项目代币被拉升，那在当前的熊市阶段，这种加密盛会对市场也有一定的提振作用。

本周美股市场表现惨淡，标普指数已经是明确破位了，3636点年内低点已经刷新，并且在周五尾盘再次砸了一下，连3600整数关卡都没守住，破位之后下方没有任何心理支撑关口，很容易顺势暴跌。而纳指还在10565点的年内低点以上苟延残喘，这个位置的破位应该也是十有八九，纳指向下见到10000点整数关可能会发生。

美联储二号人物布雷纳德一直是个鸽派，无奈大环境下所有人都鹰派了。本周美联储官员纷纷出来密集讲话，布雷纳德也不例外，她的讲话重点是不能过早放松政策，但也表示随着未来几个季度通胀预期进一步收紧和减速，实际收益率也会转正，实际利率是名义利率和通胀率的差值，当名义利率高于通胀，存钱才会有利息。假设核心PCE为4%，那利率只要在4%以上利息就超过了物价上涨，存钱才不亏本。说到核心PCE，本周公布的核心PCE超预期，又给了大盘一记重锤，核心PCE年增长率增加到了4.9%，高于预期4.7%，高于前月0.6%。同时美国的个人收入也涨了，8月份美国个人收入增长0.3%，这有可能会导致“工资通胀螺旋”，工资涨和物价涨互相带动，造成双通胀的恶行循环。因此市场大环境在抗通胀的道路上还是困难重重。

互操作性协议Rarimo与Polygon ID合作推出首个用于验证凭证的多链零知识证明:金色财经报道，互操作性协议Rarimo宣布与隐私保护ID基础设施Polygon ID合作，这是链上身份向前迈出的革命性一步，每个使用 Polygon ID 的身份提供商都立即实现跨链，这不仅是Polygon ID首次成为多链，而且由于PolygonID是第一个也是唯一一个允许用户将链外凭证表示为零知识证明 (ZKP) 的解决方案，此次合作标志着数字身份领域的首创。Rarimo表示，既然以太坊已被纳入其中，Polygon上颁发的凭证将在未来几周内在BNB Chain和Avalanche上提供。[2023/7/22 15:51:50]

二、宏观与技术分析：

资本市场在加息之后，迎来了超预期的PCE和非农就业，目前市场处于弱震荡区间，我们判断短时间市场仍然会以弱震荡为主，目前BTC横盘在19000USDT，短期可上可下，十月份我们预计为消息空窗期，需等待市场选择方向。

BTC目前仍然是弱势，需要等待市场选择方向。

ETH同BTC走势，但是大概率弱于BTC。

两年期美债依旧高位，十一月份加息75bp可能性已经超过50%。

纳斯达克指数目前跌至60月线。

Arh999：0.33，性价比已经位于较优位置，可以进行定投。

MVRV：0.9083，性价比也相对较高

BTC地址数：持币10以上的地址数继续下跌。

ETH持币地址数：持币10以上地址数开始下行，值得关注。

三、投融资情况总结：

1.投融资回顾

报告期内，融资数量及项目较为低迷，披露投融资事件21笔，融资金融约91亿美元；

具体赛道方面，Infrastructure以9个项目共计84亿美元在融资项目数量上、总规模上位列首位，Web3.0&NFTs赛道紧随其后；

报告期内，没有笔融资过亿的项目。其中，由Ten31领投，华盛顿大学圣路易斯捐赠基金会、怀俄明大学捐赠基金会和Susquehanna等参投的，基于闪电网络构建的加密支付应用Strike8,000万美元融资成为报告期内融资规模最大的项目，此次融资是在Strike公开发布其旗舰API之后进行，利用比特币闪电网络为底层技术，实现即时、全球、现金结算，有效避免传统支付涉及的结算问题，现有合作伙伴包括一些世界上最大的销售点和电子商务平台，如Blackhawk,NCR和Shopify等。本次融资将用于推动Strike为全球商家、消费者和金融机构的支付方式带来变革，促进公司成长并持续扩大合作伙伴关系，在日常支付方面挑战信用卡巨头Visa和万事达卡。

BlockTower10小时前将125.01万枚RSR转移到Binance:金色财经报道，据Spot on Chain数据显示，BlockTower Capital在10小时前以0.003美元（38.4961万美元）的价格将125.01万枚的RSR转移到Binance。占交易量的6.11%。BlockTower Capital目前仍然在4个钱包中持有9.6348亿枚美元RSR，价值约302万美元，占流通量1.85%。可能间接导致了价格下跌2%，RSR价格在反弹前几乎触及历史最低点。

值得注意的是，BlockTower 是2019 年Reserve的早期投资者之一。他们对RSR的成本仍然不确定。自3月31日以来，VC以0.004美元（价值约142万美元）的平均价格向Binance转移了总计3.7502亿枚RSR，每次流出后价格都有明显下降。[2023/5/31 11:49:30]

2.机构近况

四、加密生态跟踪：

1.NFTs

1.市场概况

本周NFT蓝筹指数在起初略显平稳，但在周中呈现缓慢下降的趋势。截止10月2日12点，蓝筹指数在十月一日迎来骤降，这可能是因为OpenSea因为隐私和安全原因突然下架Azuki全部NFT而导致的。

本周NFT市场总市值同比上升1.07%，总交易额同比上升7.99%。NFT交易还处于遇冷状态，活跃度相比前值并没有显著增长。

本周NFT市场的持有者增多交易者变少，但整体数量仍为近半年以来的最低点。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为ENS、CrytoPunk、QQLMintPass。

2.动态聚焦

这周Meta宣布在旗下的Facebook，Instagram社交媒体可通过用户的加密货币钱包连接到Meta的社交软件，用户便可以在Instagram和Facebook上分享他们拥有的NFT。Meta从2022年五月份便开始开发此功能的可行性，在通过不断的测试之后，Meta社媒用户可以通过Coinbase、DapperLabs、MetaMask、Rainbow、Trust钱包连接Instagram去分享自己的资产。此次开发同样受到质疑：因为公司业务增长受限，Meta开始进行裁员，对于元宇宙的开发也减缓，让大众对于Meta的未来产生更大的质疑；Meta在对于NFT的隐私保护上也同样受到挑战，部分网友在推特上表达了在线上分享NFT会对拥有者隐私带来风险的质疑，但Meta据悉也会逐渐加强对NFT方面的隐私保护。

韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚寻求帮助追捕Do Kwon:金色财经报道，韩国检察官和司法部官员上周前往塞尔维亚，以寻求帮助追捕Terra创始人Do Kwon。2022年12月份，据朝鲜日报援引韩国调查人员报道，DoKwon位于塞尔维亚，韩国司法部正在与塞尔维亚政府进行调查合作，包括调查其在塞尔维亚境内是否有特别协助者等。2022年9月份，国际刑警组织已向Terra创始人DoKwon发出红色通缉令。[2023/2/7 11:52:30]

Epic商店NFT游戏上新，NFTGame模式得到更大平台展现

BlankosBlockParty在Epic商店上架，此游戏类似于Roblox，是一款以收集和闯关类为主的开放性游戏，多人游戏的游戏方式造就了整体社区的高活跃程度。BlankosBlockParty在OpenSea上开放市场售卖皮肤NFT，对玩家和收集者都是一种激励。

本周虽然NFT市场总体交易量遇冷，但是也制造了许多大额交易。MutantApeYachtClub本周完成了130万美金的质押租聘协议，而CryptoPunk本周同样完成了历史最高的交易，CryptoPunks#2924以3300个ETH成交，成为历史上CryptoPunk最高的成交记录。

3.重点项目

本周QQLMintPass在其网站上成功发售，此次发售的一共是900张QQL的mintpass，在未来拥有MintPass的用户可以在QQL网站上制造NFT并有资格进行售卖，此次发售以荷兰拍卖为方式，总销售达到了1700万美金。

项目总览：QQLMintPass项目是由TylerHobbs和Archielago的联合创始人DandelionWist共同合作的NFT项目。QQL项目是一个NFT的革新，QQL是以数据算法随机创建不同的NFT，以其不可预测性和随机性和用户的高参与感为NFT的创造带来了不一样的玩法。

TylerHobbs：视觉艺术带来的Fidenza成就创新玩法

QQL项目是由TylerHobbs担任主设计师，此次项目的开端便是由TylerHobbs在之前创办的FIdenza的延伸。Fidenza是在NFT中独具特色的项目，其由算法随机生成但不缺美观的线条感在NFT市场当中占据了不可磨灭的光辉。

BendDAO清算阈值将于明日调整为80%，拍卖周期仍为24小时:9月5日消息，NFT抵押借贷协议BendDAO发推称，根据BIP#10实施计划，北京时间9月6日20点清算阈值将调整为80%，并将启动新投票决定是否将清算阈值调整为75%。由于BIP#10-2未能获得投票通过，拍卖周期（24小时）不会调整。

据此前报道，BendDAO社区发布新提案BIP#10，旨在调整清算阈值和拍卖周期的实施计划。8月30日将清算阈值从90%调整为85%。当清算阈值达到80%（9月6日生效）时，将启动新投票决定是否将清算阈值调整为75%和70%。关于拍卖周期，48小时拍卖时间在8月30日改为24小时，后面两周投票再决定是否改为12小时和4小时。[2022/9/6 13:10:25]

2.GameFi链游

整体回顾

本周Gaming板块主流代币跟随市场继续下跌，跌幅相对高于BTC和ETH等主流币，整体市值排名略有下降。其中GMT表现相对较好，主要由于Stepn上线更新，主要为Level30跑鞋赚取GMT功能。

本周项目–FITCHIN

Web3游戏社区和电竞平台FITCHIN正式上线Solana，此前该项目曾于7月完成350万美元种子轮融资，未披露具体投资人。

FITCHIN平台旨在将电竞团队与粉丝群体联系起来，同时还提供Web3工具，帮助团队创造新的收入来源。此外，用户还可参加平台举办的电竞赛事赚取奖金、购买限定NFT、加入游戏社区、参与特殊活动等。用户可通过去中心化钱包登录，也可使用web2的社交媒体账号登录，门槛较低。

简单来说，FITCHIN是一个电竞粉丝经济和线上赛事平台。此前平台已经和KRUEsports及FuriousGaming达成合作伙伴关系。

根据项目路线图，FITCHIN将发行其社区代币$CHIN，具备赛事门票、NFT购买、比赛奖金等效用。

这样的电竞平台除了玩家社区外，其价值更多依赖于明星电竞战队合作及粉丝效应，目前正值2022英雄联盟全球总决赛期间，如果能借助热度与更多知名战队建立合作，可能会带来一波热度，并为其即将发布的代币造势。

俄媒：前线记者称利西昌斯克已在俄军和卢甘斯克武装力量控制之下:7月3日消息，综合俄罗斯卫星通讯社及俄新社3日最新消息，据这两家俄媒前线记者消息，利西昌斯克已被拿下并在俄军和卢甘斯克武装力量控制之下。俄卫星社称，乌克兰武装人员在逃离这座城市时，炸毁并毁坏了包括市政厅在内的部分重要行政大楼。俄车臣共和国领导人卡德罗夫表示，俄方人员已位于卢甘斯克利西昌斯克的市中心。利西昌斯克是目前俄乌争夺的关键城市，除了利西昌斯克，卢甘斯克地区已几乎全被俄军或亲俄武装控制。（环球网）[2022/7/3 1:47:12]

3.Infrastructure基础建设

1.市场概况

截止10月1日，各公链整体锁仓量为697亿美元，相比上周末上升百分之0.2，链上变化整体无大变化，前五的公链排名是Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Polygon。

2.重点生态

从最近一个月TVL变化可以看到，Avalanche在过去一个月降低了17%，然而在过去一天内升高了11.83%。币价方面来看的话，变化并不大，avalanche还是在17.5左右徘徊。所以TVL的变化更可能是因为链上活动导致的。很有可能是因为这周刚刚宣布的，Robinhood上线Avalanche外部转账功能，这也意味着Robinhood以后将支持在平台上进行Avalanche的交易。而Robinhood免佣金的交易模式相信会吸引更多的投资者。

另外一个原因可能是由于Avalanche推出的AvalancheGo升级Banff，这个推出意味着任何人都可以通过简单的将其代币放在P-Chain上来成为子网的验证者，这也是导致TVL回升的一个因素。

Avalanche主络由C链、P链和X链组成。目前，绝大多数Avalanche应用程序都部署在合约链，Avalanche的EVM兼容智能合约平台上，然而，雪崩共识虽然带来了高速度和低费率，却没有提供长期的扩容方案。为此，Avalanche推出子网技术，支持各项目利用平台链创建自定义区块链网络。最后，交易链提供Avalanche原生数字智能资产的创建和移动。

Cosmos2.0

9月26日至28日，Cosmoverse大会在哥伦比亚城市麦德林如期举办，会上发布了的Cosmos2.0白皮书，Cosmos生态将迎来重大更新，包括备受期待的链间安全性和ATOM代币经济更新。我们对其主要内容进行总结。

此前CosmosHub作为生态核心，承担了IBC中继的角色，然而出于安全性考虑，其自身缺少发展，代币ATOM也一直被诟病为缺少价值捕获。为改善这一情况，新版白皮书将CosmosHub定位为“基础设施服务提供商”，其结构分为三层:

底层：Cosmos技术栈，包括通用共识层Tendermint、链间通信IBC、开发工具CosmosSDK

中间层：安全经济规模，包括链间安全性、流动性质押

上层：Hub特有功能，包括链间协调器、跨链分配器，为本次更新提出的新模块。

链间协调器：该模块将基于跨链MEV产生收入。具体为Tendermint可将一笔交易的排序权从区块中分离，而Cosmos内的区块链可将其未来的区块交易排序权，以NFT的形式进行拍卖，并可在二级市场流通，产生的收入将回流至CosmosHub和原始链。简单来说，由于IBC的存在，生态内跨链十分常见，也由此产生套利机会，而Cosmos官方发布了一个MEV套利市场，套利者可通过参与该市场的拍卖，在搜寻到机会的时候确保其交易可以按照预期的顺序被执行。

链间分配器：将取得的收入用于生态内应用链发展的激励，CosmosHub会转变成一个由DAO管理的生态基金，通过ATOM代币互换和流动性激励的形式支持生态内项目的发展，减少启动难度，ATOM将成为储备货币。

ATOM代币经济：此前ATOM的通胀率约为7%~20%，本次更新的ATOM2.0模型将修改为通胀递减模型，前36个月为过渡期，首月发行1000万枚ATOM，此后每月递减12%，直至达到每月3万枚的固定数量。按照新模型估算，大概在第10个月其通胀会开始小于现阶段。高通胀带来的抛压不利于ATOM短期价格，但其长期供应会有极大缩减。

总结：除上述更新外，此前我们介绍过的链间安全性和流动性质押功能也将更新。从代币经济的角度看，一方面ATOM的用途和价值捕获得到了极大提升，另一方面通胀递减模型减少了ATOM的供给。长期来看，ATOM的投资价值较高。

3.重点投资

Strike在9月27日完成8000万美元的B轮融资，由Ten31领投。Strike是一个基于闪电网络的支付工具，用户可通过Strike即使转账付款、接收或购买比特币。

闪电网络是比特币上的第二层支付协议，旨在实现参与节点之间的快速交易，并被提议作为比特币可扩展性问题的解决方案。该方案借由点对点系统，通过双向支付渠道网络对加密货币进行小额支付，而无需委托保管资金。简单来讲就是闪电网络支持两个用户之间直接进行小额、快速的交易。

工作原理上，当一个用户向另一位用户发起交易，首先，闪电网络在两方之间开启一个通道，他们可以在其中提交资金；然后，他们可以使用这个渠道即时发送BTC，转账费用几乎为零，而无需将每笔交易广播到比特币区块链的基础层。任何一方都可以在比特币区块链上结算并随时关闭通道。

目前来看Strike正在主打美国市场，其应用程序仅在美国、萨尔瓦多和阿根廷可用，如果用户注册时的IP在上述地区之外则无法创建账户。Strike也正在与亚马逊、耐克、优步以及Shopify等多个有庞大用户群体的公司共同开展现金返利活动，用户使用Strike支付可获得现金返利，以扩大Strike的使用。除了与多个公司共同开展消费返利活动，Strike也正在推出信用卡。

总的来讲，Strike并没有把自己定位于一个Web3产品，而是一个支付工具，帮助商家和用户进行更快、更便宜、支持更多结算方式的支付活动。

4.DAO去中心化自治组织

GovernorDAO是一个2020年在美国成立的去中心化治理社区，是最早提出“Gass”概念的DAO，旨在为其他在建设的DAO提供治理相关的基础设施产品，降低DAO开展治理的门槛。目前提供的服务主要包括治理相关的服务、POE服务等。

GDAO发行了有硬顶、可燃烧的ERC20的GDAO代币，整体来看是一个通缩的经济模型。其中分布主要为：

5%提供初始流动性，其中2020年底按1ETH=500GDAO的比例，发行了150,000GDAO筹集300ETH作为初始流动资金；

40%作为流动性挖矿奖励，有AAVE、SNX、UNI和YFI等若干个池子，其中GDAO-ETH池子有4倍的收益，所有池子的流动性都需要交付给GDAO国库2%的费用。从2020年12月22日开始，代币将以每天略高于6,500GDAO的数量被开采，直到全部1,200,000GDAO被全部开采完毕；

41%作为空投，为不同的贡献者提供不同倍数的空投；

14%作为DAO国库自留；

持有GDAO的用户，拥有参与社区治理的投票权，和GDAO增值的权力

目前币价从高点下降超过95%，整体Marketcap仅为41万美元。

整体来看，该项目状态属于“叫好不叫座”，热度较低，但口碑较好。未来随着DAO生态的繁荣，GovernorDAO，或可凭借优异的产品质量，形成正向的飞轮，这值得期待。

五、JZL团队新闻：

上周团队就JZLGarden项目完善了DAO架构设计，提出NFT设计的初稿。同时团队完成了第一版宣传Teaser，并完成二版Demo的制作。此外，团队还确定了项目网站的设计思路和关于TheSandbox内“蒲公英”活动体验脚本的书写。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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