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SDD:Terra陨落后是什么让Tron跻身到了公链前三?-ODAILY

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时间:1900/1/1 0:00:00

July2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsTron&USDDDashboard

5月开始加密货币的熊市来临了,各公链TVL下跌明显。在各大公链都受到负面影响的时候,Tron显得独树一帜,不但市场份额上升,TVL相比其他公链也不降反升。

其在TVL的市场份额几乎翻了2倍,从年初的2%增至6月末的6%。于此同时,第二增长的是BSC,从7%增加到8%。其他公链如Solana和Polygon的市场份额则是在下降。

Tron现在已经成为了既Ethereum和BSC之后第三大TVL公链,但用户对此的关注程度还远不及Solana和Polygon。

FootprintAnalytics-MarketShareofTVLbyChain

DFINITY:Internet Computer已可通过Canister智能合约转移ICP:11 月 25 日,DFINITY 宣布社区已通过 NNS 提案 #31471。该提案的通过,意味着 Internet Computer 用户已可通过 Canister 智能合约持有或转移 ICP,也意味着 Internet Computer 在 DeFi 领域获得进一步的发展。DFINITY 表示,去中心化聊天应用 OpenChat 将很快允许用户通过即时消息相互发送 ICP,一系列 DApps 和市场也将实现不同的集成。

此外,NNS 提案 #31471 也标志着完全在主权区块链上运行的去中心化交易平台时代的到来,近期一位社区开发者在 Internet Computer 上发布了 Uniswap 前端,以展示传统 DeFi 解决方案如何完全运行在区块链上。受益于 NNS 提案 #31471,甚至像 Coinbase、Binance 和 Crypto.com 这样的中心化交易平台也可以完全上链。[2021/11/26 7:11:39]

Tron于2017年由孙宇晨推出,成为了以太坊的潜在杀手,虽然它没有达到最初的宣传真正的超越以太坊。与其他公链相比,Tron上的生态系统还较小,但它在一次次的熊市中幸存了下来,尤其在本次熊市中反而有复苏的趋势。

Twitter CEO再次拒绝购买以太坊:尽管Twitter在以太坊区块链上发布了140个NFT,但Twitter首席执行官JackDorsey再次拒绝购买以太坊(ETH)。推特用户Packanimal表示,Dorsey投资以太坊“只是时间问题”,JackDorsey简单回答“不”。作为比特币的早期信徒,JackDorsey一再辩称,至少自2018年以来,他一直认为比特币将成为互联网的单一货币。(Cointelegraph)[2021/7/1 0:20:18]

用户和资金的大量涌入可以归因于Terra和UST的崩盘让人们开始瞄准了Tron的USDD。但是为什么大量用户会做这样的选择呢?

尽管在Tron上交易稳定币具有费用低的优势,但它未来的生态健康的前景如何?一直在努力维持锚定的稳定币USDD能否避免重走UST的老路?

本文将使用链上数据,试图了解投资者流向Tron背后的潜在驱动原因。

Tron大涨的原因

FootprintAnalytics显示Tron链上的DeFi项目只有7个,大部分都是DEX,除此之外还有一个Lending和稳定币平台。相比于其他公链上丰富的生态,Tron给用户可选择的并不多。按协议个数排名,Tron甚至没能排到前10。

WeStarter销毁35400枚WAR代币:据官方消息,6月1日21:00,WeStarter上线项目Paul Protocol保罗协议(代币PAUL)完成LPT兑换,本次上线LPT池为WAR-HT LP,兑换所得35400枚WAR已于6月1日23:30全部进行销毁。

WeStarter LPT池参与规则为:用户通过在MDEX上添加WAR-HT的流动性来参与LPT池的新资产兑换,用户拥有的 LPT越多最终可兑换的资产份额越多,参与LPT的WAR在LPT池结束时按一定比例进行销毁。[2021/6/2 23:03:49]

FootprintAnalytics-NumberofProtocolsbyChain

然而,在如此匮乏的生态中Tron的市场份额却在上升,这与人们将原本在UST的投资转移到USDD密不可分。

WeStarter将于5月25日上线CoinWind白名单兑换:据官方消息,WeStarter将于新加坡时间5月27日19:00上线CoinWind(代币COW),白名单池总兑换额度共140,000枚COW等值7万USDT,本次兑换采用HT进行,用户可通过WeStarter兑换COW。

CoinWind是一个DeFi生态智能挖矿金融平台,通过合约自动将质押的币种进行撮合配对,配合对冲无常损失策略,将用户收益最大化,有效解决用户单币种挖矿收益低、LP挖矿无常损失大等风险问题。[2021/5/20 22:25:48]

原因之一是Tron提供了非常高的算法稳定币利息。这与之前Terra类似,投资者可能会赚取大量的收益,也可能像当时放在Terra时一样,一旦Tron崩溃并且USDD失去价值,用户的资金将近乎归零。这两个项目之间的相似将导致那些在投资组合中有UST的用户自然会倾向将原本UST的份额替换成USDD。

在Tron的官网上,可以看到USDD和USDT的无风险收益率高达45.6%,其背后是由DEX平台SUN.io提供的利率。

黄金忠实支持者Peter Schiff再次抨击BTC及CNBC:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff再次发推抨击BTC及知名商业媒体CNBC:“CNBC今天甚至都没有报道比特币。CNBC花了几个月时间将比特币描述为数字黄金,并称这一价值储存手段在市场动荡时期是比黄金更安全的避风港。如果比特币在今天飙升,而不是崩溃,CNBC肯定会不停地播报。”(U.Today)[2020/3/10]

PicSource-TronWebsite

Tron的上涨主要是由于Terra的投资者在寻求用另一种高收益、高风险的配置来代替UST,JustStables和JustLend虽然也提供了较高的APY,但SUN.io无疑是最具吸引力的。

FootprintAnalytics-MarketShareofTVLbyProtocol

通过FootprintAnalytics的数据可以看到SUN.io的TVL在Tron链中的占比从6%上升到了12%。由于Tron上稳定币的交易成本低和效率高的优势,很多投资者将Tron视为了Terra的替代品。但近期USDD也发生了让用户担忧的事情,从6月13日开始发生了脱锚。它会是下一个崩溃的公链吗?

USDD又是什么?

Tron在5月5日推出的算法稳定币USDD,其机制与Terra的UST十分相似。USDD也是通过燃烧TRX铸造相同价值的USDD。USDD成为了Tron主要的生态代币。

与UST最大不同的是,USDD的铸造和销毁都将由波联储及白名单机构执行。本是为项目提供人为控制的防护措施,以应对攻击,但这让USDD看起来很不去中心化。

USDD在一个月的时间市值就超过了7亿美元,已位居稳定币第8名。当极端的下跌情况发生时USDD也有跟UST一样的脱锚风险。

FootprintAnalytics-USDDMarketCap

Tron值得投资吗?

Terra的崩溃让所有人都措手不及,但事后看来,这可能是可以预防的。UST之所以如此容易受到攻击,正是因为没人料到它会被崩盘。但这给到了与Terra有相似机制的项目前车之鉴,即使有再自信的机制,也需要做好预防措施。

因此Tron对USDD的模式进行了重大的改动,由算法稳定币变成了超额抵押稳定币。USDD目前由主流稳定币抵押背书,包括了TRX、BTC、USDC、USDT。其抵押率也要求高于130%以上,目前抵押率达到324%。

即便如此USDD的表现也未经如人意,USDD在6月13日后发生脱锚,当天也发生了大量的交易。在Curve的USDD/3CRV池子中,3CRV的占比迅速下跌,USDD的数量随之攀升,表明大量用户在换回3CRV的稳定币。

FootprintAnalytics-USDDPriceTrend

FootprintAnalytics-USDD/3CRVPoolLP'sProportion

Tron的创始人孙宇晨在推特上解释,USDD的脱锚是因为有人在币安上以500%APR做空TRX,波联储将以20亿美元与他们对抗。

就在6月20日波联储购买了1000万USDD为保证币价,但似乎没什么效果,反而让更多人对它的去中心化产生质疑。

结语

Tron的崛起主要靠其稳定币USDD,它的高利率使许多投资者将其视为Terra的替代品。然而,正如Curve上的数据表现所示,它很可能具有相同的系统性风险。

Tron的生态没有发生根本性变化,与其他公链相比仍然处于较贫瘠状态。但它将USDD由算法稳定币转换成超额抵押稳定币是对其长期发展更有利的改变,虽然这让它的去中心化更加让人存疑。

本文来自FootprintAnalytics社区贡献

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标签:USDTERUSDDSDDusdd币死亡螺旋COPTER价格usdd币价格SDD币

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