DEFI:盘点五大类DeFi数据分析工具 -ODAILY

伴随着DeFi的繁荣，加密数据分析的市场也方兴未艾。已实现对一个DeFi项目的初步解析。笔者在使用诸多分析工具后，整理了比较好用的，且市面上推荐度比较高的五类DeFi数据分析工具：

看DeFiToken数据类：CoinGecko&CoinMarketCap

CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的，聚焦于大众化区块链数据的强大数据分析工具。

主要功能：追踪DeFiToken。Token默认以MarketCap的方式排列，用户可选择其他标签，如Categories。再就Price、1h/24h/7d涨跌幅、24hVolume、MarketCap等指标进行查询跟踪。

小白用户指南。CoinGecko提供小白新手教学，词汇库，以及加密市场的新闻等。可以帮助快速上手并跟进加密市场的动态。

可视化DeFiToken历史数据，包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判断该DeFiToken的数据表现。

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

推荐理由：开设了DeFi专区，允许使用多种标签来查询Token排名以及实时信息。收录数据齐全，已收录12,523种DeFiToken数据。衍生功能多，开设了NFT专区、新手教学专区、市场资讯推送等。

动态 | 区块链未能上榜汉语盘点2019年度国际词:汉语盘点2019年度候选字词中，巴黎圣母院、区块链、贸易摩擦、黑洞照片、脱欧上榜国际词。12月20日，国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、央视新闻等单位联合举办的“汉语盘点2018”揭晓仪式在北京举行。最终，“奋”“改革开放四十年”“退”“贸易摩擦”分别当选年度国内字、国内词、国际字、国际词。（央视新闻）[2019/12/21]

与CoinGecko抢占市场，并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能类似，主要有以下区别：

传统金融视角看DeFi营收数据类：TokenTerminal

TokenTerminal以传统金融财务关键指标来衡量DeFi应用，这对刚从传统金融跨入加密经济的用户比较友好。同时平台的数据被援引较多。

主要功能：提供标准化指标，可比较不同的DeFi之间的优劣。用户可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指标来判断投资一个项目可获得的价值。

分析 | 交易所资金进出量全面下降 市场将迎来变盘点:据合约帝交易所链上转账报告显示，截至北京时间7月24日18:00，今日BTC流入交易所15522个，较昨日下降29.2%，流出交易所21563个，较昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081个，较昨日下降16.34%，流出交易所317349个，较昨日下降11.27%。合约帝入驻实盘分析师天启资本分析认为，持续多日的震荡行情依旧接近三角区间的末端，随着交易所资金进出量和成交量的全方位下滑，近日市场将要迎来变盘点。[2019/7/24]

推荐理由：

比较适合具有传统金融背景的用户进行项目投资的评估，使用门槛不高。收录DeFi数量相对齐全，数量超100个。指标较多，数据量化多选择。

数据更新较快，对于顶级DeFi项目的数据更新频率以4h为单位。

看DeFi项目TVL数据类：DeFiLlama

DeFiLlama专注于跟踪统计DeFiTVL的数据，已收录了800多个DeFi项目。可按DEX、Lending、Yield等类别查看。具体排名的标签有1d变化、7d变化、1m变化、TVL和MarketCap/TVL。

动态 | 信通院盘点2018金融科技十大热词 区块链在多个领域均有应用:据中国信通院官网消息，3月21日，中国信通院盘点2018金融科技十大热词。区块链在保险科技、供应链金融、监管科技、数字金融反欺诈和支付科技等金融科技热点均有应用。比如供应链金融方面，区块链通过加密数据的交易确权、基于存证的交易真实证明、基于共享账本的信用拆解和基于智能合约的执行等，能有效解决上述痛点，助力供应链金融的落地；支付科技方面，区块链技术带来支付变革，港版支付宝AlipayHK用户通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款也能像境内转账一样实时到账，7×24小时不间断、省钱省事、安全透明，可谓重新定义了“跨境汇款”。[2019/3/21]

推荐理由：跟踪项目较多并分类，是当前查看DeFi项目TVL的首选。开设DeFiLlamaNFT板块，满足一个工具解决DeFi和NFT双需求。

DeFiLlamaTVLbyCategories

午间行情盘点:BTC比特币报7977美元，24小时跌幅约10.43%。ETH以太币报797美元，24小时跌幅约10.64%。瑞波币报5.66元人民币，24小时涨幅0.70%。ADA艾达币报2.18元人民币，24小时涨幅约7.94%。[2018/2/11]

一站式链上数据平台类：DuneAnalytics&FootprintAnalytics

DuneAnalytics(Dune)与FootprintAnalytics(Footprint)的功能大体上类似，都提供一站式可视化数据分析服务。在选择上可以有所侧重。

小白玩家，推荐Footprint。0Coding的普适性更强，无需具备SQL技能。

编程背景玩家，推荐Dune。实时原始数据，需掌握SQL知识。

DuneAnalytics已有四年的历史，自在挪威创建以来已提供了五条链数据的查询。允许用户直接提取数据用SQL查询绘制各种Dashboard。2022年2月，6,942万美元的B轮融资结束，Dune估值达到10亿美元。

推荐理由：自定义：掌握SQL即可查询多条链的数据库，将结果可视化，探索更多的DeFi项目数据分析。社区共享：默认公开所有查询和数据集，用户可以直接复制他人Dashboard进行引用使用。Dune也鼓励贡献Query。

虽然Dune功能强大，但SQL的准入门槛较高。且有些Dashboard出错没有及时维护，反应速度比较慢。能够弥补这一缺憾的，是一个新加坡团队推出的Footprint。

FootprintAnalytics在成立不足6个月的时间内，完成了由IOSGVentures领投的150万美元种子轮融资。主要是赖于其提供的友好的无门槛的数据分析服务。

推荐理由：无编码SQL资质要求。简单的拖放操作快速完成项目的数据分析。一键分叉查询。目前支持查询18条链的数据，下钻深度解析4条。数据简单便于理解，屏蔽了底层繁琐而难以理解的原始数据。

TheMainDifferencesBetweenFootprint&Dune

追踪锁定大鲸类：Nansen&Glassnode

Nansen的创立比DeFi的夏天来得更早，在2019年即为用户提供链上钱包交易的数据分析。即便是全付费的服务，也依然非常受市场欢迎。A、B两轮融资间隔时间不足六个月，累计八千余万美元的融资额足以说明。

主要功能：Nansen最为突出的是SmartMoney，为5,000余万个以太坊钱包地址做标签标记，追踪其活动，自然大鲸账户也无所遁形。此外，TokenGodMode活动更是可以对ERC-20Token进行全方位的解析。

推荐理由：钱包地址分析非常强大，对大鲸的捕捉非常迅速，适合跟着大鲸投资的玩家。虽然相较于其他平台指标较为单一，但是做一行做到精尖亦可成为无可替代。

Nansen同样也有不足之处，如收费贵，最基础的版本收费为$149/Month。此外标签的应用场景相对比较弱。对大鲸动态捕捉同样有特长的是Glassnode。Glassnode与Nansen的单点开花不同，而是多维绽放。不仅可以通过地址分析来监控大鲸的动态，快速了解市场的变化。还可以从GlassnodeAlerts中跟踪BTC、ETH等ERC20s链上指标的动态。此外，Glassnode的周报可读性尚可。

Glassnode更注重整个市场研究，数据来源也比Nansen的钱包地址数据更为丰富。收费也相对便宜。从综合性考虑，可以选择Glassnode；当然不差钱的玩家，就大鲸账户跟踪这一项，可选择Nansen。

写在最后

万丈高楼平地起，盘龙卧虎高山齐。加密星球也是如此，只有把基础的数据吃透才能在此之上有所为。更何况加密市场相对于传统金融更注重消息数据的分析，因而选择恰当合适的工具很关键。

目前，针对Token类数据、DeFi项目营收和TVL数据排名、大鲸动态跟踪等问题都已经有比较好的答卷。但依然有许多深层次的数据问题没有优质解决方案。譬如，对BinanceSmartChain跨链业务情况的分析。

让我们期待加密数据分析平台开启“内卷”模式，创建出能解决更多未来场景的分析方案。

关于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network

Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

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