ENS:解析比特币能否重回万亿美元市值?-ODAILY

最近，比特币继续回暖，价格从44000美元最高涨至50500美元。接下来的关键阻力位是53000美元，这是比特币重回万亿美元市值的点位，若能突破该阻力位，市场热情将重新被点燃。

本周，长期持有者仍没有大量套现，仅在链上实现了部分小额利润。本文将评估衍生品市场的变化、比特币链上活动的状态以及投资者当前的套现行为，希望能为投资者提供一些启发。

|未平仓合约飙升

先看衍生品市场的变化。比特币期货的未平仓头寸与币价齐升。5月份，未平仓头寸从274亿美元急剧下跌至106亿美元，目前已经反弹到166亿美元。本周，随着交易者开始使用更多杠杆，期货合约的开仓量增加了10亿美元。

Numen发布微软漏洞解析，黑客可通过该漏洞获取Windows完全控制权:6月9日消息，安全机构 Numen Cyber Labs 发布微软 win32k 提权漏洞解析。Numen 表示，该漏洞系 win32k 提权漏洞，是微软 Windows 系统层面的漏洞。通过该漏洞，黑客可获取 Windows 的完全控制权。

Numen 指出，win32k 漏洞历史众所周知。但在最新的 windows11 预览版中，微软已经在尝试使用 Rust 重构该部分内核代码。未来该类型的漏洞在新系统可能被杜绝。

此前报道，5 月，微软发布的补丁更新解决了 38 个安全漏洞，其中包括一个零日漏洞。[2023/6/9 21:25:55]

目前，永续期货融资利率适度偏向多头。7月份下旬以来，期货市场的交易价格高于现货价格，融资利率转为正值。然而，市场情绪远未达到今年第一季度至第二季度看涨趋势的峰值。这表明市场尚未进入过度杠杆的狂热期，最近的上升趋势更多是由现货需求所驱动的。

ENS开发负责人：以太坊已支持CCIP读取与ENS通配符解析解决方案:3月14日，ENS开发负责人Nick Johnson在推特上表示，以太坊已支持CCIP读取与ENS通配符解析解决方案。据悉，跨链互操作协议（CCIP）为ENS采用的跨链解决方案，旨在支持在二层网络上发行链上的域名。[2022/3/14 13:55:55]

比特币期权市场的未平仓合约也创下了几个月来的高点，自6月份创下低点以来上涨了超过41亿美元(+105%)。当前未平仓合约为80亿美元，与1月份至2月份的水平相似(当时比特币价格为3-4万美元)。从以上数据我们可以看出，与上半年相比，目前衍生品市场的杠杆程度相对较低(衍生品市场较为健康)。

|交易平台比特币余额

声音 | 鲁春丛：推动区块链的创新技术在标识解析中深度应用:据中国信通院官网，8月15日，在中国工业互联网标识大会上，工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛演讲表示，大力推进标识解析技术，标准研制，搭建规模性基础技术创新以实验的环境，联合产学研用各方面力量，促进新型标识体系的研制，推动区块链的创新技术在标识解析中深度应用。据介绍，标识解析体系是工业互联网的核心基础设施，是新一代互联网的“中枢神经”。[2019/8/18]

本周，交易平台的比特币余额略有上升，表明有部分投资者在这波反弹中进行套现。如上图所示，5月份交易平台净流入的比特币约有14万枚，而7月份净流出约11万枚，基本扭转抛售趋势。整个8月份以来，交易平台的比特币余额一直停滞在250万枚左右(约占流通供应量的13%)。

|交易平台净流量

动态 | 基于共治链的共治根域名解析架构发布:据光明网消息，在日前由国家互联网信息办公室指导、中国互联网络信息中心（CNNIC）主办的中国互联网基础资源大会上，中国互联网络信息中心主任曾宇发布了基于共治链的共治根域名解析架构。中国互联网络信息中心（CNNIC）作为我国国家顶级域名注册管理机构，负责国家网络基础资源的运行管理和服务，从2016年开始，开展区块链技术在域名领域应用的研究，验证了运用区块链技术进行域名数据管理的可行性。在此基础上，联合多家单位设计了基于共治链的共治根新型域名解析系统架构。[2019/7/3]

交易平台净流量指标显示，本周交易平台的比特币整体呈净流入状态，表明一些交易员和投资者正在利用这波反弹套现。值得注意的是，净流入的规模与2020年12月至2021年4月的牛市周期类似，暂时还在合理的范围内。

|已实现盈亏

动态 | 日本Catabira推出基于区块链的数据解析平台:据Prtimes消息，日本信息服务商Catabira宣布推出基于区块链的商业服务级数据解析平台Catabira Insights For Blockchain，将利用区块链技术不可篡改的特性保证调查数据的真实性。[2018/11/8]

如上图所示，投资者在链上的止盈价值(绿线)高于在链上的止损价值(紫线)。近期已实现亏损持续下降，这表明随着价格回升至5万美元附近，投资者的持有信心正在恢复。

|链上套现行为

花费输出币龄指标可以帮助我们分析市场上的哪些群体正在套现。本周链上支出的币龄明显上升，尤其是持有6个月以上的筹码。从去年的情况来看，出现这种现象有两种情形：

①在牛市过程中分发筹码，即长期持有者在上涨中进行套现。

②在重大调整期间，长期持有者为了降低风险进行抛售。

最近，6个月-5年币龄的花费输出急剧上升，这再次印证了有部分筹码正在套现退出市场。

|实体调整后的平均花费输出寿命

在2011年和2013年的周期中，长期筹码通常只会在宏观顶部和底部附近套现，而如今在周期中期的修正和反弹更为常见。随着更多活跃的交易者和资金进入该领域，比特币市场正在变得更加成熟和金融化。

ASOL指筹码在花费输出发生时的平均寿命。自7月以来，ASOL一直在上升并贯穿本次反弹，可以解读为以下两种情形：

①部分长期持有者正在套现。

②币价持续攀升，说明市场正在吸收抛压，表明有足够的新增需求来吸收正在套现的长期筹码。

|已实现市值HODL波浪图

已实现市值HODL波浪图为当前链上支出行为提供了证据，整个8月份，小于1个月币龄的占比正在膨胀，这表明部分长期筹码已被花费并换手到新的持有者手中。该指标的增长幅度与2020年积累阶段一致。这表明，虽然有部分长期筹码被套现了，但仍然在市场可以吸收的范围之内。

|链上活动存在分歧

实体调整后的交易数仍保持在每天17.5万到20万笔的历史低位。链上活动仍然没有对积极的价格走势做出反应，说明市场存在较大分歧。

在过去5年中，这种低水平通常发生在以下情形：

①2016-17年牛市，在牛市初期反弹和牛市中期深度回调期间。

②2018-19年熊市，市场对比特币的兴趣减弱，价格从高位下跌85%。

③今年5月份币价腰斩，以及当前的反弹阶段。

目前，比特币网络的日交易额约为188亿美元，链上交易量仍然较为低迷，比2017年的峰值低37%，比今年5月份峰值低57.6%。但是，结算量仍然比整个2020年的50亿美元高276%，当然这还要考虑到币价已经从当时的1万美元上涨到现在的约5万美元。

|长期持有者控制的供应量

尽管币价上涨与链上活动低迷之间存在显著分歧，但宏观整体供应动态仍然看涨。本周，长期持有者持有的比特币供应量达到历史新高(1269万枚BTC)，超过了2020年10月份的峰值。

在2021年第一季度和第二季度的牛市中，长期持有者派发了大约175万枚BTC，最终造成了供过于求，出现阶段顶部。此后，持有者大幅放缓了套现行为，在2020年末和2021年初积累的筹码也正在超过155天的门槛，成为长期持有者。

长期持有者控制的供应仅用时100天就创下新高，这表明长期的牛市远未结束。这一趋势也表明，越来越多的筹码被持有的时间正在变长，而不是变短。

综上，本周观察到的长期筹码套现行为属于小型持有者的战略性去风险行为(止盈提高抗风险能力)，并非对市场失去信心，更不是巨鲸的大规模退出。

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