NFT:从链上数据看2021年加密行业发展

加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了资金，NFT 带来流量。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续发展壮大。

就价格行为和采用而言，2021 年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi 将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。虽然 TVL 确实创下新高，但卡通动物的 JPEG 却抢尽风头并引起了主流关注。像 Axie Infinity 这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看 2021 年的一些关键亮点。

多链世界

在过去的一年里，我们看到了许多 L1 和 L2 的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC) 和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC 和 Polygon 分别达到以太坊交易数量的 1,345% 和 760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前 Polygon 约为 335%，BSC 约为 550%。BSC 是每日活跃地址中最活跃的 L1。

意大利银行创新中心支持二级市场证券代币化研究:金色财经报道，意大利银行米兰枢纽创新中心将为Cetif Advisory开发的项目提供支持，该项目旨在研究机构去中心化金融（DeFi）的证券型代币生态系统，该项目没有商业化目的，但将扩大二级市场上证券代币的分析范围。Cetif Advisory总经理Imanuel Baharier在一份声明中表示，我们认为，为DeFi创造条件，使其成为受监管实体安全、开放的运营环境至关重要。

Cetif Advisory是米兰天主教大学Cetif研究中心的附属机构。该项目是与Polygon Labs、Fireblocks和其他组织合作的。意大利银行、资产管理公司和其他十家金融机构将参与其中。[2023/7/26 16:00:42]

BSC 与 ETH 的交易数量

Polygon 与 ETH 的交易数量

Haru Invest通过与Pow.re合作的加密货币挖矿投资产品 Haru Mining完成扩张:金色财经报道，加密资产管理平台Haru Invest今天宣布与加拿大加密货币矿商Pow.re合作推出其加密货币挖矿产品 Haru Mining。Haru Mining代表了Haru Invest数字资产投资服务套件的战略扩张。（prnewswire）[2023/5/4 14:41:15]

DeFi继续突破

在经历了强劲的 2020 年之后，DeFi 继续保持这一势头，并且在 2021 年没有放缓的迹象。TVL 增长了约 1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了 74B 美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在 TVL 的 DeFi 领域占据主导地位。以太坊的 TVL 高于所有其他链的总和，约占总市场份额的 70%。

Marlin宣布Polygon MEV Dashboard新增显示每日费用数据:4月26日消息，Marlin发推称，已更新Polygon MEV Dashboard的功能，可以追踪运行mev-bor的MATIC验证者收到多少额外费用，mev-bor是由Marlin构建和维护、用于Polygon的flashbots客户端。4月24日，InfStones从MEV捆绑包区块中获得248%的额外费用。explore.marlin.org已支持显示每日套利统计数据等信息。[2023/4/26 14:27:38]

区块链和主要稳定币上的 TVL

Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入 16.9k ETH，Lido 到年底将看到池增长到 157 万 ETH，增幅高达约 93 倍。虽然有 23.1k 独特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 质押的 50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。 

zkSync桥接用户量突破70万:金色财经报道，zkSync本周宣布主网“zkSync Era”将以无许可的方式全面开放供所有人使用后桥接用户量出现增长，根据Dune Analytics 最新数据显示，zkSync桥接用户量已突破70万，本文撰写时达到708, 089个，相比之下当前Arbitrum、Optimism和StarkNet该指标值分别为615, 877个、 313, 426个、以及206, 404个。不过在桥接存储规模上，截至目前zkSync为231,538 ETH，落后于Arbitrum（2,370,614 ETH）和Optimism（521,939 ETH）。[2023/3/26 13:27:24]

ETH 质押在Lido

智能货币在 DEX 上交易活跃，大多数交易在 WETH-Stable 币和 WBTC-WETH 之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币 Shib 在智能货币交易量方面排名第 9。其中一个在 271 天内取得了令人难以置信的 7,500 倍！

杭州拱墅区2023年经济稳进提质发展16条：推广数字文化产品:金色财经报道，杭州市拱墅区出台《“拼经济·开门红”拱墅区2023年经济稳进提质发展16条》政策，其中第13条提到：积极推广数字文化产品：加大NFT、网络拍卖、云展厅、虚拟摄制等数字化文化产品推广应用，视项目的创新性和影响力，按照产品销售额或技术服务收入的10%最高不超过100万元扶持。[2023/1/7 10:59:39]

2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 对（基于交易量）

Nansen 追踪的前 3 名 SHIB 收入者

USDT 在 2021 年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但 USDC 正在迅速缩小差距。USDT mcap 增长了 2.9 倍，而 USDC 增长了 8.3 倍。

稳定币市值

NFT 席卷全球

CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里 和 Jay-Z 等名人开始使用 NFT 作为他们的 Twitter 个人资料图片。

市场在年内出现了 2 个高峰，一个在 5 月，一个在 8 月下旬。8 月 29 日是单日交易量最高的交易日，成交量达到 132,000 ETH（4.22 亿美元），创下史无前例的新高。市场以超过 460 万 ETH ($17B) 的总销量结束了这一年。

每日 NFT 交易量

NFT 的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen 追踪在 NFT 领域获得最大回报的钱包。排名前 10 位的 NFT 交易者总共获得了 46,221 ETH（1.85 亿美元）的利润，其中一个钱包以惊人的 9,515% 的投资回报率位居榜首。

NFT 交易者利润排行榜

Play to Earn：游戏的新范式

除了用于艺术和 JPEG 之外，游戏还为 NFT 提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。

传统游戏与区块链游戏的价值流动

Axie Infinity引领了这一潮流，带来了 $1.3B 的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有 110 万个活跃地址。

Axie Infinity 累计收入

Ronin 的每日活跃地址

加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了金钱，NFT 带来了人们。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的 dApp 将利用并负责这些改进。

随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如 UST 之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和 Microstrategy 的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT 市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。

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