元宇宙:?产业元宇宙的成熟度由AIoT决定

看到Roblox上市，我们会惊呼元宇宙要来了；看到Meta市值蒸发，我们又会感叹元宇宙要完了…我们倾向于高估新技术的短期影响，也倾向于低估由新技术引发的结构性转变对竞争格局的长期影响。无论我们如何期待、炒作或者唱衰，技术演进的底层逻辑和规律就在那里，不会改变。

世界上最大的对冲基金之一桥水基金的创始人瑞·达里奥在《原则》一书中，讲述了他的经济模型。

经济虽然看起来复杂，但其实是以简单和机械的方式运行的。经济的波动，底层是生产率的提升曲线，叠加长期债务周期和短期债务周期。虽然生产率在长期内最关键，但信贷在短期内最重要。

具体到5~8年，虽然我们大部分人能够感受到波动，但由于离波动太近，每天、每周都身临其境，通常不认为这是周期。

我们对元宇宙的看法也是如此。看到Roblox上市，我们会惊呼元宇宙要来了；看到Meta市值蒸发，我们又会感叹元宇宙要完了…我们倾向于高估新技术的短期影响，也倾向于低估由新技术引发的结构性转变对竞争格局的长期影响。

无论我们如何期待、炒作或者唱衰，技术演进的底层逻辑和规律就在那里，不会改变。这篇文章，我们一起来尝试探讨元宇宙演进的逻辑和规律：

匿名巨鲸从质押合约赎回超200万枚APE并转入Binance，或亏损达50%:6月10日消息，据链上数据分析师余烬监测，匿名巨鲸通过两个地址从质押合约中赎回 2,015,332 枚 APE（约合 445 万美元）并转入 Binance，该巨鲸是在 2 月中旬从 Binance 提出 1,685,052 枚 APE(约合 900 万美元) 到两个地址进行质押，成本均价可能在 5.34 美元。截止发文时，APE 暂报 2.2 美元。若不存在套保行为，该巨鲸可能亏损约 50%(约合 455 万美元)。[2023/6/11 21:29:13]

产业元宇宙可能先于消费元宇宙成熟

产业元宇宙的成熟度由AIoT决定

2C和2B最大的不同，是B端用户可以说出自己想要什么，而C端消费者说不出来。哪怕说出来，也可能不是真实需求——这是华为公司在复盘智能手机的研发过程时，做出的总结。

比如在智能手机刚刚兴起那会儿，调查问卷显示消费者不是特别看重拍照功能，所以当时很多人都认为，摄像头有500万像素就足够了。结果不到一年，手机就进入了800万像素时代，而且如今拍照功能甚至还成了许多手机的核心卖点。

孙宇晨：很高兴看到JUST基金会在开发RWA产品方面做出的努力:5月25日消息，波场TRON创始人、火必Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨发推表示“很高兴看到JUST基金会为波场TRON开发真实世界资产（RWA）产品而勤勉地工作，将RWA产品纳入波场TRON生态系统使得社区迈出了重要的一步。”他希望JUST基金会继续突破界限。

最新数据显示，JustStable原生去中心化稳定币USDJ 总供应量超过 2.7298 亿美元，TRX 总抵押超过 172.3 亿枚，价值超过13.3亿美元；JustLend市场规模突破39亿美元，总借款超过8200万美元。[2023/5/25 10:39:29]

对于2C，元宇宙还是一个比较遥远的愿景理念，对于2B，产业元宇宙更接近于一整套的技术概念，而不是一个新产品或者新产业。

如果将元宇宙视为一个新产品或者新产业，情况非常复杂。作为2C端消费元宇宙的典型案例，15年前诞生的“第二人生”的经历颇具代表性。最初她一度被视为互联网的未来，并在2007年达到了活跃用户数过100万的高峰，但随后发展停滞，20-30%的初次用户此后从未回来过，一度沦为被废弃的“遗迹”。

“第二人生”的创始人罗斯代尔复盘了他在实践2C元宇宙中的六个教训：

数据：美联储12月实现缩表334.07亿美元:1月3日消息，据美联储官网信息，美联储12月实现缩表334.07亿美元，其资产总额由8.584万亿降至8.551万亿美元。[2023/1/3 22:22:51]

人们没有必须留在虚拟世界的理由。

元宇宙中的创作者没有足够的经济回报，很少有创作者可以真正以此谋生。

技术挑战仍然是元宇宙普及的巨大障碍，元宇宙的学习成本很高、用户的交互界面复杂、VR头显携带并不方便、大型的多人在线平台对算力提出更高的要求。

虚拟世界对某些人群来说依然难以接受，需要一个漫长的观念转变的过程。

身份识别很难，规则制定也一样不好做，“第二人生”中出现了很多违反道德的现象。

元宇宙不一定要无处不在，实际上也不该如此。

罗斯代尔认为，虚拟世界存在的目的是给予人们启示、启发人们的创造精神，在必要的时候给人们一个精神家园，而不是要完全替代真实世界的一切。未来人类终将实现元宇宙的美好愿景，但是实现之路会非常漫长，今天所面临的困难也是不容忽视的。

2C对于技术的要求更多维，往往要求的是过剩的技术，就是那些今天已经成熟到非常廉价的技术。无论是人工智能，还是虚拟现实，它们的早期阶段都是先在2B场景中应用，然后再到2C领域普及。

美国华盛顿州和宾夕法尼亚州将对NFT征税:金色财经报道，华盛顿和宾夕法尼亚州将是第一批对NFT征税的州，州政府官员在夏初做出了决定，值得注意的是，收藏家可能也必须追溯支付他们的NFT售卖所得费用。宾夕法尼亚州税务局早在6月就决定对NFT征税，州政府官员没有公布任何细节或解释。一个月后，华盛顿税务局发表了一份关于税收指导的声明。（nftevening）[2022/9/22 7:12:38]

如果将元宇宙看待为一套技术概念，那么就有可能与2B的某些场景和需求相匹配。因为很多行业的痛点不是因为新技术的诞生而产生，而是已经存在多年。新技术的涌现，可以为原有的痛点和需求带来更好的解决方案。

2C端产品通常面临激烈的竞争，用户选择多，购买带有很强的感性因素，对产品体验的要求高。但是2B端用户则相对理性慎重，关注的核心在于价值创造，更提倡理念和技术上的创新。

在2B领域，大家面对的是场景和对象，是确切的物理系统，这个系统中的组织关系和任务也是明确的。比起2C的创造性而言，产业元宇宙更强调可视化、准确性和调优性，比起构建新的场景和体验而言，产业元宇宙更关注确切场景。

在2B元宇宙中，用户更愿意为解决问题所创造的价值买单。互联网、大数据、人工智能…应用这些技术不是目的，解决产业痛点问题才是目的。数据不能标准化是痛点、质量需要提升是痛点、资源浪费是痛点…产业元宇宙需要发现问题、解决问题和获取价值。

华泰证券：比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行:金色财经报道，华泰证券发布研报表示，比特币的走势和经济周期存在一定同步性，价格走势也和基钦周期变化吻合，是全球资本市场风险偏好较好的观测指标。比特币在上周五出现单日9%以上的跌幅，结合近一年比特币的下行走势，或预示着全球资产风险偏好开始调整。[2022/8/22 12:40:49]

我们一般认为2C对于新技术的接受是最快的，但是之前的经验表明，事实恰恰相反，2B对于新技术的接受程度更高，渗透速度也更快。

元宇宙先作为一套技术组合在产业中应用，再逐步演进为新产业，乃至下一代互联网，或许是一条可行的发展道路。

第一部分，我们分析了产业元宇宙有可能先于消费元宇宙成熟，这一部分，我们将看到产业元宇宙自身的演进也将遵循一定的次第顺序。

回顾过去，无论是IT、互联网、移动互联网，每个产业的成熟都遵从固有的阶段划分。首先是基础设施的完善，其次是平台工具的丰富，之上才有产生创新应用的环境和土壤。

只有先构建好蕴育新应用、新服务、新模式的基础设施和环境，才能源源不断的激发各种模式创新。

以“滴滴”和“抖音”等应用的出现为例，它们都是4G时代的产物，是在4G网络和智能手机普及率突破临界点之后，才形成了能够蕴育它们的环境。

2008年，国际电信联盟指定一组用于4G标准的要求，命名为IMT-Advanced规范。2013年底，工业和信息化部向中国移动、中国联通、中国电信颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可牌照。

根据工信部发布的数据，2014年10月，三大运营商4G基站总数累计达到70万个，4G用户超过4300万。2014年底，4G用户总数已达9728万户。2015年初，4G用户数超过3G。截至2016年一季度末，全国4G用户数达到5.3亿，这个数据超过了欧美总和。

3G时代，提供出租车预约服务的APP开始酝酿。2014年，嘀嘀打车更名为“滴滴打车”。从只能预约出租车，逐步发展到可以预约快车、专车、代驾等出行服务。截至2021年，滴滴出行用户达5.8亿。

抖音于2016年上线，原基础是一款音乐创意短视频社交软件。2018年第一季度，抖音在苹果App Store下载量达4580万次，字节跳动CEO张一鸣称其成为全球下载量最高的苹果手机应用。

可以看到，产业的成熟是一个自底向上逐渐发展的过程，是一个三角形，越是贴近底层的基础设施所触及的用户量和设备数越大。

产业元宇宙的发展逻辑也是遵从同样的规律，基础设施的成熟是先决条件。按照目前被广泛认可的元宇宙七层架构，基础设施层包括AIoT、5G、Wi-Fi 6、3D打印、区块链等技术，正是这些技术支撑了元宇宙中的沉浸式体验、经济体系和创意内容。

AIoT位于底层基础设施的位置，她的成熟度对产业元宇宙起到决定性所用。

图：高通对于为下个十年产业规模的判断

看到这里，你可能会问，既然产业元宇宙可能会先于消费元宇宙成熟，那么何时是入手产业元宇宙的最佳时机？

也许这个时机不会出现。

每年Gartner都会发布技术的成熟度曲线，几乎每种技术都会经历过山车一般颠簸的旅程，就连Gartner自己也有失误的时候，比如曾经预测“2020年将有260亿物联网设备”，这一论断就被事实打脸，对此我曾做过分析。

既然Gartner这样专业的机构都会在判断中出错，我们做好择时，踩中产业的发展节奏更是难上加难。

所以与其预测未来，不如在潮流中寻找相对的确定性。

如何寻找确定性？

产业元宇宙的发展或许可以从AIoT此前的历程中学习一二。

参考资料：

1.7个维度，系统分析2B和2C产品的差异，作者：小麦，来源：人人都是产品经理woshipm.com

2.风靡全球的《第二人生》为什么失败，作者：天骄，来源：全球风口

3.PPTV创始人姚欣：创业十年三起三伏，我对科技创业者们有几点忠告，来源：造就

4.SpecialReport – Metaverse: overhyped or the next internet revolution?作者：Stéphane Monier，来源：Lombard Odier Private Bank

5.Chipmakersare set to be ‘winners’ as the metaverse takes off，作者：Weizhen Tan，来源：CNBC

6.WhatThe Metaverse Needs To Learn From Manufacturing，作者：Dan Gamota，来源：Forbes Technology Counci

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