ETH:过去3个月巨鲸抛售近15万枚BTC 一月份的加密寒流会卷土重来吗？

在过去三个月中，主要利益相关者获利了结，链上数据显示，拥有 100-10,000 BTC 的鲸鱼地址已经抛售了大约 150,000 BTC。随着部分交易员逢低买入的执念居高不下，那些相信比特币可以快速回到历史高位的交易员受到了价格持续回调的打击。

尽管比特币自 1 月下旬跌破 34,000 美元以来已小幅反弹，但其价格在过去 30 天内仍下跌了 20%。以太坊的表现更糟，在同一时间段内下跌了 30%。

Santiment数据显示，比特币巨鲸—即那些持有 100 到 10,000 BTC 的地址，在过去三个月中已经抛售了大约 150,000 BTC。这一群体持有的供应量经常被用作价格下一步走势的主要指标。这些鲸鱼地址目前持有的供应量已降至47.31%，接近 5 月中旬价格迅速下跌时的一年低点 47.20%。

过去30天以太坊流通量减少超过10万枚:金色财经报道，Ultrasound.money数据显示，过去30天以太坊流通量减少104,601.23枚。当前以太坊流通量约为120,335,282枚，当前年化通缩率为1.057%。[2023/5/8 14:49:02]

NVT 看跌 BTC，但在一月份转为看涨

Santiment的网络价值与交易量比率(NVT)模型衡量网络上流通的 BTC 的数量，然后计算输出是否高于、同等或低于预期的流通量，以证明比特币当前的市值是合理的。

自 2021 年 10 月以来，代币的移动数量达到了预期的健康水平。当2022年 1 月上旬价格下跌时，缺乏必要的流通量以将价格保持在 40,000 美元以上。然而，平均而言，在一些逢低买盘和活动增加之后，1 月份呈现出半看涨信号。

Charles Edwards：过去3年中任何投资组合配置5%的BTC，就能提高20%的年化收益:金色财经报道，数字资产量化基金Capriole Investments创始人Charles Edwards在社交媒体上称，比特币是投资组合收益的一个“棘轮”。在过去3年中，在任何主要资产类别的投资组合中，只要有5%的比特币配置，就能提高至少20%的年化收益。它也改善了风险调整后的回报。如果你管理的是房地产、股票或固定收益投资组合，只要有少量的比特币就能创造出一个不同的世界。[2023/3/20 13:15:05]

FOMC 影响

1月26日，多个不同行业的交易员屏息等待美国联邦公开市场委员会（FOMC）的声明，以及美国是否会加息和实施量化宽松政策。如今看来，利率将在大约一个月后上升已成定局。加密货币和股票市场的相关性逐渐降低。

过去3天中排名前100的ETH鲸鱼账户中的非交易所账户余额减少了将近70万:链上数据监测商Santiment表示过去3天中，排名前100的ETH鲸鱼账户中的非交易所账户余额减少了将近70万，这些ETH价值1.82亿美元，或将给市场带来巨大波动。（Cointelegraph）[2020/7/23]

甚至在 FOMC 会议之前，比特币就已经开始下跌。紧接着会议之后，BTC 的价格率先开始下滑。对于投资者而言，标准普尔 500 指数的波动性和两极分化尤其明显，并且自美联储会议以来似乎仍处于显着下跌之中。与此同时，黄金反弹，比特币价格震荡。然而，根据 Santiment 的历史研究，BTC 价格突破往往发生在其价格与股票市场相关性最低的时候。

庞氏局MMM过去30天占据以太坊Gas费排行榜前25的近13%:ETH Gas Station数据显示，过去一个月，以太坊链上庞氏局MMM互助金融花费的以太坊交易费用高达2040枚ETH，仅次于Tether USD（6690枚ETH），占据了交易费用排行榜前25总和的12.75%。MMM相关活动的激增使得Gas价格从年初的3Gwei增加至20Gwei以上。注，gas价格是你愿意花费在每单位gas上的Ether总量，用gwei来衡量。Wei是Ether的最小单位，1^018Wei代表1Ether。1gwei是1,000,000,000Wei。[2020/5/20]

各交易所的融资利率均为负值

从 1 月的第三周开始，随着比特币价格自7月以来首次跌破3.4万美元，交易员开始大量做空。多个交易所项目的永续合约平均融资率为负值。Santiment 通过融资利率计算 Binance、Bitfinex、FTX、Deribit 和 dYdX 的平均费率。

一般来说，当大量资产被做空时，就会发生清算，主要利益相关者会抬高价格，利用负融资利率作为催化剂，推动资产走高。这正是最终发生的情况，因为在 1 月 24 日，市场的局部底部（目前来看）和价格迅速攀升，直到许多空头消散，交易员再次开始做多。

比特币继续离开交易所

目前，比特币在交易所的累计供应量已降至 11.5%。六个月前，该交易所的供应比率为 13.2%。一年前，这一供应比例为 13.9%。

对于比特币价格和市值继续增长的长期前景而言，比特币从交易所撤出的这种明显的下降趋势总体上是一个令人鼓舞的迹象。随着交易所可用资产供应的减少，这进一步限制了卖方压力，从而减轻了重大价格下跌风险。

交易员表现出恐惧，标志着一月份的局部底部

在10月初至12月中旬的一段长时间的乐观之后，从12月中旬到1月中旬，交易员对比特币和以太坊的情绪都已回落至负值。

交易员的负面情绪通常表明价格接近底部，特别是当市场情绪跌入红色的“恐惧区域”时，如上图所示。

随着交易员情绪在1月下旬再次转为积极，比特币和以太坊交易员再次进入“恐惧区”。对于那些在波动中保持耐心的交易者来说，正回报天数可能会上升。

在11月8日回到历史高位62.85美元的天价之后，以太坊网络上每笔交易的平均费用已经在1月和2月初回落。通常，在费用率超过每笔平均交易 52 美元或每笔交易中位数 27 美元后不久，以太坊价格就会出现回调。

来源：Cointelegraph Consulting

编译及整理：比推 Amy Liu

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