APP:DappRadar Q1研报：DeFi TVL环比增长37.44%，NFT表现强劲

原文来源：DappRadar

原文编译：比推?BitpushNewsMaryLiu

2023年第一季度的?dapp?行业经历了高潮和低谷，链上指标和市场趋势出现波动。然而，总体情绪仍然乐观，因为加密行业继续展示出弹性。

2023年第一季度，与上一季度相比，每日与dapps进行链上交互的唯一活跃钱包(dUAW)减少了9.7%?。

2023年第一季度，DeFi的总锁仓价值环比增长37.44%?，达到833亿美元。

ARB空投于3月23日启动，导致?Arbitrum?的日交易量达到创纪录的2,?728,?907?，超过了以太坊和?Optimism。

基于社交的dapp本季度注册了210,?600个dUAW，比去年第三季度增长了2,?250%?；社交dapp占?DappRadar?链上活动的12%?。

NFT?在2023年第一季度表现强劲，交易量增长137.04%至47亿美元，为2022年第二季度以来的最高水平。但是，?3月份月交易量下降15.65%至17亿美元，月销售额下降4.63%至270?万美元。

OpenSea?在2023年第一季度失去了NFT市场主导地位，市值占比为2021年2月以来最低。

2023年第一季度因黑客攻击和漏洞利用损失了3.73亿美元的资金，比上一季度的50亿美元大幅下降92.60%?。

区块链游戏继续占据行业主导地位，Q1平均?dUAW?为?791,?474?，环比下降?8.58%?。该类别在行业中占据45.6%的主导地位。而DeFi在2023年Q1的平均dUAW为399,?522?，环比下降14.73%?，在dapp行业中占据23%的优势。

社交dapp已成为业界最受欢迎的垂直领域之一。该类别包括用于社交网络、消息传递和内容创建的所有Web3平台，在2023年第一季度平均有210,?644个dUAW。与上一季度相比，该类别下降了4.9%?，但自2022年第三季度以来增长了惊人的2,?250%?，社交dapp目前占DappRadar链上活动的12%?。

区块链方面，BNBChain?仍是本季度最活跃的区块链，平均449,?543dUAW，尽管环比下降28.62%?。其次是?Wax，在过去3个月中增长了9%?，平均达到397,?273dUAW。?Polygon?经历了一个强劲的季度，其每日独立活跃钱包数增长了25.93%?，达到每天197,?343个独立钱包数。

Biconomy将为在Moonbeam网络构建的DApp提供Gas补助:3月12日消息，多链基础设施Biconomy宣布为在Moonbeam网络构建的DApp提供Gas补助，以赞助其用户的Gas费用。Biconomy将为成功申请的DApp直接提供500美元Gas补助，若项目在上线的前45天内完成2万笔交易，Biconomy将报销额外的Gas费，最多1500美元。此外，Biconomy将为所有申请者中的前50个使用Gasless的DApp提供Gas补助。[2022/3/12 13:51:46]

然而，本季度表现最好的是Arbitrum，增长了125.83%?，平均达到46,?071dUAW。我们可以将这种增长归因于3月份的Arbitrum空投，它激励用户与区块链进行交互。我们将在下面的几个部分中分析这些数字和Arbitrum生态系统。

金融的兴趣越来越大。Arbitrum、Fantom和Optimism等扩展解决方案的流行做出了贡献。值得注意的是，本季度以太坊的价格上涨了48%?，在撰写本文时达到1,?803美元。

本季度，推动围绕DeFi炒作的主要因素之一是备受期待的Arbitrum空投，吸引了交易员的大量关注。然而，在3月11日，在SVB崩溃和随后的?USDC?脱钩之后，DeFi市场经历了?TVL大幅下降，从792.8亿美元下降9.6%至716.1亿美元。这在投资者中造成恐慌，导致大量抛售和TVL下降。

幸运的是，在3月13日，硅谷银行持有的USDC准备金存款已完全向公众开放，这有助于稳定市场。该公告导致DeFiTVL飙升13%?，达到811.5亿美元，但最重要的是，它帮助市场迅速重获信任，并在整个过程中显示出稳健性。

在DeFi领域的顶级区块链协议方面，以太坊以558亿美元的TVL占据主导地位。这比上一季度增长了48.32%?，占整个DeFiTVL的66.95%?。

BNBChain以20.69%的增幅位居第二，?2023年第一季度达到72亿美元，其中?PancakeSwap?仍然是业内使用最多的dapp，?3月份UAW为137万。Tron仍然是TVL的第三大区块链，价值52亿美元，在美国证券交易委员会对孙宇晨和Tron基金会的指控中增长了17.55%?。尽管如此，TVL一直保持相当稳定。

DappRadar集成Axie Infinity专用以太坊侧链Ronin，将对其进行数据追踪:据官方消息，DappRadar现已集成Axie Infinity专用以太坊侧链Ronin，将该侧链作为独立协议进行追踪。此前，Ronin已对Axie Infinity的dapp活动与NFT交易进行了数据追踪。DappRadar官方称，根据数据，Ronin链上新的DEX平台Katana新增了80930个用户地址，成为该链上最火热的DEX平台。[2021/11/6 6:34:52]

Arbitrum和Optimism保持了他们在TVL区块链前10名中的地位，并且他们的主导地位继续增加。Arbitrum是本季度表现最好的项目之一，增长了118.40%?，达到32亿美元。本季度?Optimism达到10亿美元，比上一季度增长85%?。这表明Layer-2解决方案在?DeFi?领域越来越受欢迎。

令人惊讶的是，Solana?的TVL增长了127.05%?，达到7.91亿美元。这一增长似乎是由最近推出的DAO构建工具SPLGovernance推动的，该工具的TVL已经达到1.7975亿美元。此外，Solana的代币SOL本季度也增长了115%?。

3?月?23?日，备受期待的?Arbitrum?代币空投发生，引发加密社区狂热。以太坊第二层扩容解决方案向超过600,?000名用户分发了超过10亿个ARB代币，使该代币的市值稳定在15亿美元附近。在Claims和Trading模式开启之间，?3月23日的日交易量为2,?728,?907?，超过了Ethereum或Optimism。

虽然该代币的价格在发布当天达到11.80美元的最高点，但此后一直稳定在1.23美元左右，目前的市值使其领先于最接近的竞争对手Optimism。

除了个人用户，ARB代币还将分发给生态系统中最成功的去中心化应用程序(dapps)。最近几个月，Uniswap、Aave?和OpenSea等流行的Web3公司已经转移到Arbitrum，利用它与以太坊区块链架构的相似性。

Arbitrum上最成功的项目之一是去中心化交易所(DEX)?GMX，它允许其用户通过称为永续期货的金融工具进行杠杆交易。此外，GMX已将自己定位为Arbitrum的DeFi领域的领导者，占所有TVL的80%以上。区块链上还有专门用于游戏和NFT的dapp，Treasure?迅速成为业内著名的Web3游戏工作室。

BoredApeYachtClub将开启寻宝活动并发布路线图2.0:8月30日消息，NFT 项目 Bored Ape Yacht Club （BAYC）发布路线图，称路线图 1.0 只剩下一个项目寻宝。BAYC 表示该活动会在在苏富比拍卖会之后开启，但在佳士得拍卖会之前进行。并且预告了路线图 2.0 中每一只无聊猿和突变猿持有者都将收到一个免费的、完全渲染好的 3D 模型，可以在元宇宙中使用。

此外，BAYC 昨日一个小时内通过公开销售 1 万只突变猿 （Mutant Apes）筹集了价值 9600 万美元的 ETH，BAYC 昨日还向其 NFT 持有者空投了 1 万瓶突变血清（Mutant Serum）用以创建变异版本，血清分为 M1、M2 或 Mega Mutant (M3)，M1 或 M2 血清产生的突变猿将保留原始猿的特征，M3 血清创造完全不同的类人猿，可能更稀有，空投对 Bored Ape 持有者来说可以在铸造有价值的额外代币的同时保留原始 NFT。Mutant Apes 在公开销售中价格为 3 ETH，目前最便宜的无聊猿的要价是 42 ETH （13.4 万美元），据 OpenSea 数据，Mutant Apes 已经产生了约 4 万枚 ETH （约 1.3 亿美元）的交易量。[2021/8/30 22:45:44]

Arbitrum的代币分发不仅限于用户和dapp，还通过DAO分发给社区。Arbitrum基金会旨在去中心化其网络，让社区能够控制其生态系统和技术。这次空投和DAO只是其为所有子社区提供发言权的众多计划中的一小部分。

需要注意的是，所有投资人和团队代币都有四年的锁定期，第一次解锁发生在一年内，其余三年每月解锁一次。

Arbitrum作为以太坊可扩展性解决方案的潜力是不可否认的，空投和ARB代币可以帮助它取得重大进展。然而，用户必须保持谨慎，避免成为网络钓鱼和其他欺诈的受害者。

安全和透明度，并提供用户配置文件、消息系统和内容共享功能等功能。

Hooked?是领先的社交dapp之一，它是一款基于BNB的dapp，在2023年第一季度平均每天有120,?584个唯一活跃钱包(dUAW)。Hooked是一种社区驱动的社交协议，提供游戏化体验并集成了钱包和去中心化标识符进入其生态系统。?Galxe?是另一个流行的社交dapp，拥有39,?953个dUAW，旨在构建一个开放和协作的凭证数据网络，供Web3中的所有开发人员访问。

动态 | 今日Dapp新增1个:据DappReview数据显示，今日Dapp新增1个。EOS Dapp活跃用户14794人，交易额8164万元（+4%）；Tron Dapp活跃用户24524人，交易额3882万元（+3%）；ETH Dapp活跃用户14173人，交易额3532万元（+79%）。过去24小时Dapp交易额：EOS最高的为“鲸交所”（交易额1.1亿元）；Tron最高的为“WINk”（交易额1803万元）；ETH最高的为“Compound”（交易额2069万元）。[2019/12/27]

拥有30,?407dUAW的?CyberConnect?是一种去中心化的社交图谱协议，使用户能够在BNBChain上创建个人资料作为其去中心化身份的锚点。?LensProtocol?平均拥有3,?146个dUAW，为去中心化社区提供了一个平台来创建和管理自己的治理机制。

最后，拥有2,?405dUAW的?Phi?是一个基于?ENS?和链上/链下钱包活动的社交平台，可实现链上身份的可视化。

社交dapp的出现是区块链行业的重大发展，因为它代表了向web3和数据所有权的转变。这些dapp为用户提供了对其数据的更大控制权，并使他们能够以去中心化和安全的方式进行交互和协作。随着行业的不断发展，我们可以期待看到更多社交dapp的出现，并进一步改变我们在线互动和交流的方式。

NFT市场在第一季度的交易量增长了137%?，总价值达到47亿美元。在2月份因?Blur?代币而膨胀后，?3月份的交易量下降了15.65%?。3月份NFT销量仅下降4.63%?，售出270万个NFT。然而，?2023年第一季度NFT总销量为1940万，比2022年第四季度增长了8.56%?。

按数量计算，以太坊仍然是NFT市场的主导区块链，占3月份市场份额的89.50%?。此外，与2022年第四季度相比，以太坊的季度交易量在2023年第一季度增长了245.43%?，达到41亿美元。

CryptoPunks?是以太坊上交易量最大的NFT系列，交易量为2.41亿美元，环比增长1,?214%?。2023年3月，YugaLabs?的NFT收藏量在以太坊上占据主导地位，占以太坊上NFT总量的38.61%?，占整个NFT行业的34.55%?。

动态 | Dapper Labs新一轮融资筹得1120万美元:区块链游戏CryptoKitties（加密猫）背后公司的Dapper Labs在新一轮融资中筹集了1120万美元，投资者包括Andreessen Horowitz、Digital Currency Group和华纳音乐集团(Warner Music Group)。新一轮融资将用于打造Dapper Labs的新区块链Flow。到目前为止，Dapper Labs已经筹集了3920万美元。（the block）[2019/9/13]

令人意外的是，Solana以2.42亿美元的交易额位居第二，环比增长4.55%?。NFT合集MonkeyKingdom在3月份推动了SolanaNFT协议，交易量达到790万美元，比2月份翻了一番。早在12月，Solana上两个最受欢迎的NFT系列宣布它们将成为连接以太坊和Polygon的桥梁，?3月27日，DeGods?和?y?00?ts?的联合创始人之一宣布在Polygon上首次销售y?00?ts，这标志着其中一个系列的桥接成功。

此外，Polygon今年开局良好，?3月份的交易量为2980万美元，尽管比上月下降了24.20%?。然而，从季度数据来看，它在2023年第一季度的交易量为8500万美元，环比增长了125.04%?，是2021年第四季度以来最好的季度之一。

最近几个月，Polygon在NFT创作者中的受欢迎程度一直在上升。这是因为与其他区块链相比，它的费用低且交易时间快，这使其成为那些希望推出和交易NFT的人的一个有吸引力的选择。除此之外，?3月8日，加密货币交易所Binance宣布推出?BinanceNFT，Polygon网络已被纳入其市场支持的区块链中。

总体而言，?2023年Q1，NFT?市场整体表现可圈可点，环比增长?137.04%?。以太坊的霸主地位和Polygon的日益普及成为一季度NFT市场表现的主要亮点。

Blur?主导了NFT市场，交易量和市场主导地位增加。该市场的交易量为27亿美元，比2022年第四季度增长了783.89%?，市场支配率为57.44%?。3月份，尽管交易量下降6.56%至12亿美元，但Blur仍占据市场70.5%的主导地位。

Blur的崛起归功于其独特的功能和产品。专业交易员涌向Blur的重要原因之一是它向用户承诺，它将通过未来的BLUR代币空投来奖励他们，在下一个赠送“季节”期间总计约3亿个BLUR。该代币的完全稀释市值为25亿美元，Blur团队非常愿意发挥其财务影响力来吸引NFT交易者坚持使用他们。

另一方面，曾经是NFT市场领导者的OpenSea现在面临来自Blur的激烈竞争。2023?年Q1，OpenSea?录得?68.41%?的季度增幅，交易额达?14?亿美元，市场占有率达?31.10%?。然而，在3月份，OpenSea的交易量下降了35%至3.81亿美元，其市场支配地位为22%?。这是自2021年2月以来最小的市场份额。

CryptoPunksNFT系列的本地市场成为3月份表现最好的NFT市场之一，交易量达到3000万美元。该市场比上个月增长了90.46%?，是自2022年7月以来的最高金额。

值得一提的是，CryptoPunks目前正在Blur市场上进行大量交易活动。根据最近的数据，在Blur上发生了CryptoPunks总交易量的惊人87%?，达到了惊人的2.16亿美元。更有趣的是，Blur上的平均交易规模比CryptoPunk原生NFT市场低7.34%?，平均交易规模为114,?453.69美元。

虽然Blur的崛起令人印象深刻，但市场需要谨慎对待其如何管理其用户群和感知其忠诚度。

更重要的是，需要考虑Blur崛起对其他领域的主导地位所产生的连锁反应。NFT世界应该庆祝这样一个事实，即有这样一个专注且富有创造力的平台致力于满足交易者的需求。尽管如此，当一个市场或用户的繁荣以另一个市场的直接或间接损失为代价时，大问题可能会开始浮现。

Blur声称OpenSea是NFT生态系统中的一个中心化对手，但让一群只有几百个NFT巨鲸来支付版税和市场主导地位也不是最去中心化的系统。Web3生态系统需要确保其创新并满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。与其让他们想知道哪个平台会以何种方式兑现他们作品的版税，不如有一种去中心化的方式让艺术家和项目负责人自己控制。

总之，Blur在2023年第一季度崛起成为NFT市场的主导地位令人印象深刻。然而，NFT生态系统需要确保它能够满足该领域每个人群的需求，而不仅仅是专业交易者。重点需要放在生态系统的长期增长和可持续性上，而不仅仅是短期收益。

第一季度发生的最著名的黑客攻击之一是对?Euler?Finance的攻击，导致数百万美元的各种加密货币被盗。攻击者窃取了近1.96亿美元，包括?DAI、USDCoin、StETH?和?WrappedBitcoin?(WBTC)。该攻击是通过闪电贷攻击进行的，该攻击利用多链桥将资金从BNB智能链转移到以太坊。资金随后被存入加密混合器?TornadoCash，使得追踪和追回被盗资金变得困难。根据?BlockSec?的一条推文，Euler漏洞利用者于3月25日向EulerFinance返还了51,?000ETH。然而，部分赃款仍留在黑客手中。

第一季度发生的另一个重大黑客攻击是?BonqDAO?和?AllianceBlock?漏洞利用，攻击者操纵BonqDAO价格预言机来提高WALBT价格。这种操纵使攻击者可以铸造超过1亿BEUR，然后用于操纵WALBT价格并清算多个资金库，攻击者能够提取非法收益，共计1.138亿WALBT和9800万BEUR，价值超过1000万美元。

有趣的是，第一季度发生的黑客攻击有一半以上发生在BNBChain?上，其中18.2%发生在以太坊上，?9.1%发生在Polygon上。这凸显了在这些链上加强安全措施的必要性，以及用户在进行交易时要格外警惕。

值得注意的是，?2023年1月是黑客攻击最少的月份之一，总共损失了1460万美元。这可能是一个积极的迹象，表明该行业正在更加重视安全问题，并且实施更好的措施来防止黑客攻击和漏洞利用。

7.Q1区块链游戏主导地位提升至?45.60%?

过去几年，区块链游戏行业一直在稳步增长，?2023年前3个月也不例外。尽管3月份与游戏dapp进行链上交互的每日独立活跃钱包(dUAW)略有下降，但该行业在过去一个季度的主导地位总体上有所上升。

3?月，与游戏?dapp?链上交互的日独立活跃钱包数为?741,?567?，环比下降?3.33%?。从季度表现来看，环比下降?8.58%?，平均连接?865,?783dUAW。尽管这些数字可能看起来令人失望，但必须考虑到该行业仍然相对较新并且在不断发展。

2023年第一季度，区块链游戏呈现出增长的看涨迹象，主导地位从2022年第四季度的42.87%增加到2023年第一季度的45.60%?。这意味着尽管dUAW数量减少，但区块链游戏成为更大的一部分Web3生态系统的一部分。

稳定币监管的需求

硅谷银行(SVB)最近的倒闭引发了一场关于稳定币监管必要性的讨论。稳定币是由储备资产支持的数字货币，旨在保持稳定的价值。由?Circle?Financial发行的?USDC?是1000亿美元以上稳定币市场的领导者之一。然而，当SVB倒闭时，Circle透露其在关闭的银行中有33亿美元的存款，导致该稳定币在大约三天内低于1美元的挂钩汇率，低至88美分。

该事件凸显了一个事实，即稳定币市场迫切需要一套道路规则。虽然Circle和其他稳定币声称为他们铸造的每一数字美元持有1比1的抵押品，但Circle持有110亿美元

的未保险银行账户，这些账户并不像想象的那样安全。另一方面，Tether公开承认其数十亿的稳定币储备以公司债券、担保贷款、贵金属甚至其他加密货币的形式持有。

9.结论

在经历了充满活力的2023年第一季度之后，dapp行业经历了相当大的起伏。尽管如此，链上指标和市场趋势表明，加密空间仍有望增长，未来依然光明。

与上一季度相比，?2023年第一季度与dapp进行链上交互的每日唯一活跃钱包(dUAW)减少了14.07%?。然而，尽管有所下降，DeFi锁仓总价值(TVL)仍增加至833亿美元，显示了去中心化金融领域的弹性。

与此同时，NFT市场在2023年第一季度表现强劲，交易量增长137.04%至47亿美元，为2022年第二季度以来的最高水平。尽管3月份略有下降，但NFT继续吸引投资者和收藏家的关注。

2023年第一季度的一个显著趋势是区块链游戏的主导地位日益增强，目前占所有链上活动的45.60%?。ImmutableX和Polygon等平台在游戏领域处于领先地位，它们的合作伙伴关系和创新正在为Web3游戏的未来铺平道路。

然而，加密空间并非没有挑战。2023年第一季度，由于黑客攻击和漏洞利用，损失了3.73亿美元的资金。这比上一季度的50亿美元大幅下降了92.60%?，显示了区块链生态系统的弹性和适应性。

硅谷银行的倒闭也凸显了稳定币监管的必要性。随着越来越多的传统金融机构进入加密领域，我们必须制定明确的指导方针和法规，以确保市场的稳定和安全。

尽管存在这些挑战，但加密货币市场的整体情绪是乐观和看涨的。2023年第一季度展示了区块链生态系统的弹性和适应性，链上指标和市场趋势表明未来依然光明。

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