简单说下LDO的投资逻辑,LSD赛道马上迎来上海升级,不管LSD领域怎么博弈,lsdETH的标准最终只能活一家,那就是LDO的stETH
对LSD赛道的判断
现在参与ETH质押率只有不到15%,而PoS链平均质押率在60%,还有流通量45%的ETH有待开发。并且这些质押的ETH,只有不到一半选择了LSD,LSD的占有率只有6%
LSDx Finance已通过销毁5亿枚LSD剩余代币的提案投票:金色财经报道,全LSD超流动性协议LSDx Finance公布关于代币销毁提案投票结果,销毁5亿枚剩余代币的选项以97.29%的支持率获得通过。注:LSD原定总量是10亿,本次销毁5亿占比50%,销毁后总量变成5亿。[2023/4/20 14:15:24]
因此LSD赛道还远远没有发力,依旧是早期市场
数据:LSD协议Agility在过去24小时TVL增长近100%至4.5亿美元:4月18日消息,据DeFi Llama数据显示,LSD协议Agility在过去24小时TVL增长近100%至4.5亿美元。此外,Nansen数据显示,Agility stETH和frxETH质押池是Smartmoney存款人最热门的合约之一。[2023/4/18 14:10:25]
LSD必然统治ETH质押市场
Balancer将为LSD协议StaFi的rETH-ETH池创建Gauge,BAL释放上限为10%:2月8日消息,流动性质押衍生品协议 StaFi 在 Balancer 社区提议为以太坊上的 rETH-ETH 池创建一个 Balancer Gauge,BAL 释放上限为 10%。StaFi 将使其 Balancer rETH-ETH 池成为以太坊主网上 rETH 的主要流动性来源。通过增强池的流动性,Balancer 将会从增加的交易费用中获益。目前该提案已获得 Balancer 社区投票通过。
StaFi 于 2020 年第三季度推出,重点是为以太坊和其他权益证明链(例如 Polygon、Solana 和 Polkadot)上的抵押资产带来流动性。与其他 LSD 协议类似,StaFi 发行流动性收据 Toekn (rETH),代表用户通过无许可的验证器集在信标链上质押的以太坊份额。自推出以来,该协议已在 11 种 Token 中积累了价值超过 3600 万美元的质押资产,并拥有 3439 个活跃验证者。[2023/2/8 11:54:54]
很简单的道理,就是LSD充分释放了质押ETH市场的流动性,有更高的资本效率,可以随时变现,随时参与DeFi
尤其是lsdETH对DeFi的渗透,比如AAVE对stETH的支持,lsdETH会逐步取代ETH在DeFi的地位,因为lsdETH本身加入了Pos利息,是有息资产,可以获得更高的收益
stETH一统LSD,这是必然趋势
目前LDO的stETH在LSD市场的占有率为74%,现在强,未来就一定更强吗?
答案是:肯定的
stETH核心在于流动性优势,比如在Crv上stETH-ETH的池子,池子深度最大-滑点最低-进退出成本最低-更多ETH选择-深度优势再次巩固
其二是对DeFi的渗透,尤其是头部借贷DeFi对stETH支持,又会为stETH提供借贷深度优势
市场上一堆lsdETH出现了,只有stETH具备最强的流动性,高度渗透DeFi,最后大家没有其他选择,只能选择stETH,这又会巩固stETH
所以我断言:不需要一堆aETH、bETH、cETH,市场最终只允许一个标准,即stETH
LSD的占有率只有6%,LDO长期10倍不难,具体看到多少,我不关心,我只需知道LDO的stETH会统一LSD市场,而LSD市场还处于早期
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