LAYER:为何牛市迟迟不来，未来的热点该怎么布局？

现在的市场呈现大饼和姨太独强，而山寨比较拉垮的现象，为什么？

1、目前依然还没有明确迹象表明增量资金在入场，至少相当缓慢；

2、大饼和姨太持续大幅上涨更大可能是避险资金，加上所谓“东方力量”；

3、行业新增海量用户目前未有迹象，甚至可能因为监管问题在逐步萎缩；

4、行业新叙事、大创新并未出现，或者未能形成大范围共识。

对于此前炒作的几个热点简单做个复盘：

1、AI：由外围chatgpt事件引发多轮炒作，但具体与币圈结合有待观察；

LAMINA1任命技术主管 Rebecca Barkin 为总裁:金色财经报道，?LAMINA1是专为元宇宙打造的Layer 1 区块链，已任命经验丰富的技术主管 Rebecca Barkin 为总裁。[2022/8/26 12:51:13]

2、layer2：由以太坊上海升级事件带动，Arbitrum、Optimism等热点带动，应用层未见爆发；

3、gamefi&元宇宙：用户情况有所好转，未见大规模爆发迹象；

4、web3：仍在积蓄力量，web3似乎是一个更大的叙事，但缺乏用户及炒作动力；

数据：比特币期货日成交量创三个月以来新低 为1.03亿美元:Glassnode数据显示，比特币期货日成交量达到了3个月以来新低1.03亿美元，此前的低点是6月14日的1.044亿美元。[2020/6/22]

5、算稳：因币安BUSD稳定币及USDC脱锚事件暂时熄火；

6、zk：零知识证明已到技术成熟期，具体应用爆发有待观察；

7、香港概念：随香港相关政策公布及6月确定性牌照办法时间进行热点炒作；

8、btc+layer2：比特币二层应用生态

Tezos董事辞职 为加密货币启动埋下更多不确定:据路透社13日报道，为陷入困境的Tezos加密货币技术项目进行在线筹款的瑞士基金会的三名董事之一已经辞职。瑞士法律和管理专家Guido Schmitz-Krummacher周一的离职，可能会给该项目带来进一步的动荡。该项目在7月份筹集了2.32亿美元的加密货币。此前这个项目已经卷入了其创始人Kathleen Breitman与Zug的泰索斯基金会总裁Johann Gevers之间的争夺战中。[2017/12/13]

形成部分共识，随着闪电网络基础成熟+OrdinalsNFT协议铸造事件共同推动。

总结：

此前资金对热点题材炒作呈现快速轮动特征，短期热点操作难度较大，未到期的热点，比如上海升级、香港6月，持续时间较长。

在美及西方银行危机背景笼罩下，美联储可能提前结束加息，按照往常节奏，牛市指日可待，只不过在此之前，避险资金更多选择了比特币。

一个大的牛市必须要有一个重点的叙事来推动，通过上面的分析，排除短期炒作的热点，我认为最大的可能支撑下一轮牛市的几个叙事可能是：

1、上海升级所催生的LSD板块：LSD还产生超大规模的衍生资产，这会对以太坊的生态及DeFi生态产生根本性的改变；

2、上海升级所催生的Layer2：上海升级解决金融逻辑问题，Layer2解决金融运行问题，只不过Layer2属于基础设施，Layer2爆发仍需要优质应用涌现才行，比如thebeacon游戏和GMX；

3、btc+layer2：这个在比特币社区争议颇大，但从比特币不断升值+2024减半+layer2和NFT未曾开辟领域的空间来看，潜力仍然存在至于其他热点，要么由具体事件推动，持续性不确定，比如AI/算稳/香港板块，要么缺乏用户或市场条件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么处于非常早期，比如zk。

所以未来一段时间的操作建议：

1、继续加强对主流币的配置或定投；

2、继续重点关注LSD、Layer、btcfi这几个更持久的热点；

3、短期事件推动的热点快进快出，或者提前做足功课埋伏进去。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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