OSM:3月加密货币叙事展望：LSD仍为核心事件 关注ZK发展趋势

将3月将到来的加密货币事件分为S、A、B、C四个等级，以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

这个展望是每个月初都会写一篇，谢谢大家的关注，我也就不多说客套话了。

我会从我的角度把我所关注的事件分为S、A、B、C四个等级，以方便提前做出埋伏。文章将会呈现S级和A级两个板块。

S级LSD

可以确定的事，虽然不确定以太坊上海升级的具体时间，但是LSD风潮应该会贯穿后续ETH的发展。在「LSD套娃战争再升级：不仅要有流动性，还要追求高收益」一文中，我介绍了三个项目$YFI、$PENDLE和$AURA。要说最看好的，应该是$AURA，因为$AURA将会是未来BalancerWar的核心，相较CRV/CVX，BAL/AURA贿赂效率更高。具体逻辑我已经在上文中讲清楚了。它们都算是LSD大厦的第三层建筑。

相关阅读：LSD套娃战争再升级：流动性与高收益两手抓，谁能笑到最后？

我简单算了一下，$AURA。不一定对。

第二层建筑就是那些提供ETH质押服务的协议，比如$Lido、$RPL和$FXS等等，它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目$SD。

美联储3月加息25个基点概率暂报87.8%:3月22日消息，据CME“美联储观察”，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率暂报87.8%，维持不变的概率为12.2%，加息50个基点的概率为0。[2023/3/22 13:19:38]

最底层的应用就是$SSV，$SSV负责协调节点运营商。

我会重点关注我提到的这些——因为LSD已经说太多了，所以我就不做过多复述。

存储风

整体评价：看起来FEVM的宣布推动了$FIL价格的上涨，我在去年12月就开始布局$FIL，事实证明，太早布局车会非常的颠簸，如果不是现货的话，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL将带动存储风的来到，且BNB同样推出了存储相关产品。虽然去中心化存储是Web3行业的重要应用之一，但目前来看，采用低会限制其的价值发现，当下更多是热点驱动和炒作。

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化剂。FEVM的推出将推动Filecoin在数据存储方面的可塑性——毕竟引入了智能合约。我个人比较看好，但本质上想要$FIL价值发现，还需要FEVM的落实和生态协议以及TVL的增长。目前来看，$FIL的上涨其实是利好驱动。

Glassnode：比特币投资者在美联储3月加息前对冲风险:2月15日消息，据glassnode链上周报显示，比特币投资者正在对冲风险，以防止美联储在3月份加息。在glassnode跟踪的所有交易平台中，期货期限结构一直到3月份都趋于平缓，与美联储提出的预期加息一致，表明投资者对美元紧缩导致更广泛的经济影响的不确定性。截至2022年底的期货目前的年化溢价仅为6%，表明市场远未预期短期内会出现看涨冲动。[2022/2/15 9:53:56]

AR

Arweave将于3月6日发布2.6版本，新版本限制了计算密集型挖矿策略，使得Arweave挖矿更加节能，同时激励矿工存储更多数据，从而产生更高效的存储市场。配合存储风的到来，$AR可能也会存在炒作空间。

BNB

BNBGreenfield也没有什么好说的，它已经发布了白皮书。本质上，这里提到了它的原因是它也是存储风的推动者。因此，很多人会关注与BNB产生联系的项目，比如$BLZ。

ZK

Zk风的主要推动者其实是市场对于zk-rollup的发币预期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要关注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM将于下周推出带有审计的测试网，Beta版本主网将于3月27日发布。这时会有两个思路，第一个是埋伏Zk相关的项目，比如以$MINA为首的Zk项目，还有就是$DUSK、$MUTE等等。

美联储戴利：预计美联储最快将在3月加息:2月1日消息，美联储戴利：预计美联储最快将在3月加息。不希望过快上调利率，从而过度抑制经济增长。若美联储在今年年底前加息至1.25%，收紧力度将会是相当大的，不过经济仍会得到支撑。（金十）[2022/2/1 9:25:08]

第二个思路是埋伏Polygon生态的项目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST是Polygon上的NFT游戏，$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT项目，比如从Solana上迁移到Polygon上的y00ts。不过，ZkEVM的催化剂对Polygon上的NFT推动效果没有想象中那么好。

值得一提的是，Aavegotchi交易关闭将使得GHST与DAI脱钩，这意味着固定GHST供应成为自由浮动的代币，整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为GHST进行更多赋能，如：计划在2023年上线PolygonPoS网络许可分支Gotchichain，并使用GHST代币作为gas费用。

就在3月1日，Aavegotchi官方发文宣布，随着AGIP64和AGIP65的顺利通过，即将在Aragon上发起关于关停GHSTBondingCurve并分配其内部DAI储备的正式链上投票。投票时间是3月8日。

德商银行：美联储明天将确认3月加息的计划:1月26日消息，德国商业银行表示，美联储可能会在周三的政策声明中确认其3月份加息的计划，但美元可能不会有太大变动。德国商业银行外汇分析师Leuchtmann表示，市场普遍预期3月加息，因此美元走势不会“发生太大变化”，至少不会在可持续的基础上发生变化。他表示，如果美联储在声明或者发布会上暗示委员们打算在可持续的基础上实现高于市场目前预期的实际利率，美元将得到支撑。 （金十）[2022/1/26 9:13:14]

A级

ATOM

Cosmos即将在3月15日进行Lambda升级，此次升级旨在激活Cosmos链间安全的功能，这相当于是给予了$ATOM更多的赋能。其他应用链只需要支付费用和通货膨胀奖励给CosmosHub验证者，$ATOM便将为它们承担起对应链的验证工作。这相当于其他应用链的安全将由$ATOM质押者共同维护。

更多关于Cosmos2.0的解读可以看我在去年9月27日的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人会知道我之前是非常喜欢的Cosmos的，但是从目前的发展态势来看，Cosmos所面临的竞争非常激烈。这一点将会限制Cosmos的发展——因为未来$ATOM的价值捕获是基于欣欣向荣的Cosmos生态的。越来越多应用链的加入，将会极大得促进$ATOM的价值捕获能力。但是竞争激烈，导致Cosmos目标客户减少，就会削弱$ATOM的价值捕获能力。

美国十年期国债收益率继续逼近2%，似乎表明美联储3月加息是“板上钉钉”:1月19日消息，随着交易员押注美联储将在3月大幅加息，美国基准国债收益率不断逼近2%关口。1月以来，美国十年期国债已经攀升37个基点至1.88%，势创2016年11月以来最快月度涨势。西太平洋银行固定收益研究负责人Damien McColough表示，尽管十年期美国国债收益率站上2%似乎已经“板上钉钉”，但到那时，国债抛售可能会放缓一段时间，等到美联储确认首次加息时，国债收益率肯定会继续走高。（金十）[2022/1/19 8:58:54]

其中需要注意的是，Paradigm解锁了一批$ATOM，2月22日解锁的，大概600万枚。

值得关注的另一件事情是dYdX预计将会在三月底上线v4版本的个人测试网，也就是在Cosmos上构建dYdX应用链。不过dYdX应用链的安全性应该是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已经在2月23日完成了v3升级。v3的本质是旨在提升sUSD的数量。我之前介绍过，Synthetix的优势是巨鲸们可以以近乎无滑点的方式进行大额的代币兑换。这种方式的机制在于使用了sUSD作为中间媒介。提升sUSD的数量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是说Synthetix正在通过这种方式持续来抢占DeFi市场。我还是之前的观点，看好$SNX。

具体可以看这篇：https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG需要你关注的两件事情是：3月15日换币和引入了新的做市商GSR。我会对其保持关注。

OKX品牌建设

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危机公关做得很好，愿意给用户足够的补偿，刷了路人缘，结合OKBChain即将于Q1上线、OKXChain调整代币经济学，我会关注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

关于$OP，我之前的观点是虽然我喜欢$OP的治理结构，但是$OP的FDV太高了，解锁太多，以及OP生态一直被Arbitrum压制，导致我去年对于$OP产生了错误的判断。加之，今年是解锁大年，也推动了很多代币解锁上涨出货的态势。因此，从中短期的角度和这种态势，且$OP不错的催化剂和产品推进速度来看，它似乎在今年能够拥有不错的表现，我会把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下来我会列举一下$OP值得关注的三个催化剂：

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。这是一件已经发生一段时间的事情，但也说明OPStack技术已经不是PUA市场的工具，而是即将要落地。我也期待更多企业开始基于OPStack进行构建。

2、3月15日的Bedrock升级。

3、以太坊EIP-4844的发布将有机会降低100倍Layer2Gas费用，大幅度优化Layer2使用体验，$OP将从中受益。具体资料可看：https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些风险，比如某位巨鲸正在做空$OP。

AI风

加密货币AI是一个很玄学的事情，主要看外界事件的推动。加密货币AI没有基本面，主要看热点事件和叙事的推动。我会关注$AGIX和$FET。

游戏风

PRIME

Parallel是一款由Paradigm领投，已经在Coinbase上线的卡牌游戏，内含Play2Earn的机制。按照Paradigm以5亿美元估值以及5000万美元投资额来看，机构的拿币成本应该是4.5u左右，先观望一下。具体的游戏我准备去玩玩看看。

ILV

Illuvium将于3月7日推出一款名为Beyond的新游戏。为了游玩游戏，玩家需要购买D1skNFT：StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作为玩家Illuvium世界的Avatar使用。这款游戏将会在IMX上发布。

GHST前文说过了，就不再复述。

以及一些老GamaFi，比如星鲨、Raca都在放比较虚的利好，我个人谨慎看待，就不参与了。

最后，马上就要312周年了，注意大盘风险。我会尽量在3月上半旬减少交易，当下也在减仓。

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