CHA:AI热潮已过？下个叙事LSD赛道还有什么机会？

LSD赛道没有疑问

随着ETH转POS，以及全球碳中和的趋势，未来的区块链一定是更经济的POS模式，在这种模式下，矿工不再需要笨重的矿机，质押的成本也急剧降低。

过去ETH需要每年增发3.54%的币给矿工，约426万个，转POS之后减少90%。

质押者=过去的矿工，经营成本更低，但收益呢？

收益并未减少，甚至可能变大

对于LSD赛道的后续思考，LSD赛道还有两个可能:

一是Eigenlayer，未发币，质押的再质押，让ETH为其他网络提供安全性，强!

Argo Blockchain 2022年净亏损为2.4亿美元:金色财经报道，加密货币矿商 Argo Blockchain 在一份声明中表示，2022 年净亏损为 1.942 亿英镑（2.4 亿美元），而去年同期的净收入为 3080 万英镑。

此前，Argo Blockchain 同意以 6500 万美元的价格将其位于得克萨斯州狄更斯县的 Helios 采矿设施出售给 Galaxy Digital 后，该公司避免申请破产保护。它还与投资者 Michael Novogratz 的以加密货币为重点的金融服务公司谈判了一笔新的 3500 万美元贷款，并以其采矿设备为担保。[2023/4/28 14:33:20]

其发币越近牛市，其估值可能一上市就会超越LDO，项目很好，就看什么价格了

BoringDAO oPortal现支持OKExChain与以太坊之间的资产转移:BoringDAO在推特上表示，其oPortal现在支持OKExChain与以太坊之间的资产转移。首个支持代币是BORING，很快也将提供其他代币支持。据悉，BoringDAO是一个去中心化的多资产桥接和比特币L2解决方案，目前已经支持将比特币等资产进入ETH、BSC等网络。[2021/6/28 0:12:14]

二是DVT，其主要是为POS质押提供去中心化，属于必须的基础件

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ETH的质押，无论是LDO还是coinbase，甚至币安、OK，都需要用到DVT技术，让质押节点去中心化--假设某个节点掌握了51%的质押量，网络就将变得不安全

ChainPartners获得118亿韩元投资:韩国专业区块链公司ChainPartners获得了118亿韩元（约7千万人民币），其投资公司是股东DSC Investment等7家公司。ChainPartners将把获得的投资资金集中投入到6月份开启服务的虚拟货币交易所Daybit和EOS项目中。[2018/5/30]

为何ssv相对Ido有合适的风险收益比?1/按照tokenterminal数据统计(近一个月预估)，uni年协议收入$536.84m，ldo年协议收入$419.43mP/F(Pricetofees.市值协议费用收入倍数)分别为5.26x，13.43x，不过实际收入ido50%分配给节点供应商因此其实际的P/F应该是10.52x，只能说uni相对高估但不多

2/当前uni为ETH市值的2.5%，ldo为1%，从收入能力看随着上海升级的逼近，主网质押率的提升(不到20%→潜在的50+%)，ldo收入能力将超过uni，因此ldo市值占到以太坊市值1%不过分，仍有较大的增长空间

3/同样的，在DVT不可或缺的情况下，第三方质押服务中原木10%的费用如果有2-5%分配给DVT市场，那么这也是一个巨大的市场，如果ssy能够获取1/2的份额，参照|do的10xP/F，ssv市值将达到Ido的1/5-1/2相对当前市值具有2-5倍的增值空间，乘以上海升级的贝塔收益，会有较大的想象空间

4/在lsd的板块找到a更多需要集中在第三方质押服务商的上下游(例如机池、DVT服务商等)，本身流动性质押赛道就已经很卷了就没有太多的必要硬着头皮往里扎，并不意味着不会涨，只是该寒道逻辑的验证建立在以太坊质押率的大幅度提升，同期以太坊需求端也会出现同收益率之间的博弈，也会产生较大需求

5/因此相对以太坊价格的潜在收益率，ldo在已经成为龙头、且市场预期充分、P/F估值相对UNI合理的情况下，可能并不会有太多的a收益:

6/经济模型中介绍ssy作为协议费用结算的标的，相比于当前的ldo具有不错的价值捕获能力，费用是以ssv计费结算，能够赋能代币经济

7/预估在质押率和市场行情好的情况下，ETH质押市场的年收入将超过350亿美元，如果ssv的DVT能够爪分10%，按照10x的F/P(参照uini)，其市值也能到达350亿美元，而当前市值为2亿美元，甚至有百倍的增长空间。8/质押赛道潜在的十倍、百倍币阿尔法可能更集中在第三方质押上下游，这是和中后期DeFi一样的玩法ssv作为上下游中具有DVT先发优势的项目，其价值和叙事并没有完全被市场计价，能否成为最亮眼的崽还需要关注后续主网上线情况及其团队对节点服务商的BD能力

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