加密货币:加密领域第一季度回顾和市场展望

快览：

尽管市场低迷，但加密投资在第一季度仍然非常活跃。

在基础设施方面，我们在跨链解决方案和DAO工具中看到了很多的动向。新的 layer-1仍在孵化中。

在以太坊上开发的DeFi原语正在扩展到更新的L1，而Polkadot正在加速发展。

NFT项目专注于为该领域带来更多的实用性，Yuga Labs在本季度掀起了巨大的浪潮。

Axie Infinity的崛起吸引了许多成功的传统游戏开发者在Web3上开发游戏，东南亚已经成为游戏的主力军。

在2021年11月达到峰值后，本身流动性就强的加密货币市场进入了新的一年，并在第一季度或多或少地展示出停滞不前的状态。然而，私募市场仍保持着去年的火爆势头。

根据The Block的数据，2022年第一季度，风险投资达到创纪录的125亿美元，这一数字已经连续增长了七个季度。但我们注意到，现在有放缓的迹象，特别是后期投资，这可能会在我们的第二季度活动中看到。

数据：52%的美国受访者希望在加密领域进行更多监管:10月26日消息，加密创新委员会委托进行了一项美国全国调查，该调查从10月8日到10日在网上调查了1200名可能的选民，其中 52% 的受访者表示他们希望在该领域进行更多监管，只有7%的人表示他们希望看到更少的监管，30% 的黑人选民表示，他们更有可能支持支持支持加密货币的候选人，38%的拉丁裔选民表示他们会支持这样的候选人。（CNBC）[2022/10/26 11:45:19]

交易量反映了在该领域中正在不断涌现新公司和新项目。这得益于加密和Web3公司的低启动成本，也得益于开源代码和通过发行代币自助或自筹资金的能力。

我们的投资分为六个类别。在这六个类别中，以下是我们在2022年第一季度的表现。

孙宇晨：USDD升级为去中心化超抵押稳定币，对加密领域乃至全世界都具有划时代意义:据官方最新消息，波场TRON创始人孙宇晨正在一直播就USDD升级为去中心化超抵押稳定币进行直播分享。

直播中，孙宇晨表示：此次波场USDD重磅升级为全世界首个去中心化超抵押稳定币，对整个加密领域、金融市场乃至全世界都具有划时代意义。USDD将凭借其超高的质押率，波场公链的亿级用户以及BitTorrent Chain的跨链支持，触达全球更广泛的区块链用户，推动稳定币彻底去中心化。另一方面，USDD的升级也将给超额抵押稳定币市场带来良性竞争，Maker（DAI）一家独大的格局将被打破。[2022/6/6 4:06:35]

考虑到我们会在项目初期进行投资，这可以让我们看到行业在不久的将来会发生什么。接下来，让我们深入探讨第一季度中确定的一些趋势和主题。

在加密货币的早期，比特币和以太坊占主导地位。随着近年来新的1层的上线，BTC/ETH以外的生态系统已经呈现爆炸式增长，现在有 10 多个链托管价值超过10亿美元。

Crypto.com获得Twitter内比特币外首个加密领域的表情:根据推特信息显示，Crypto.com获得Twitter内除比特币外首个加密领域的推特表情，目前在推特文本信息内输入#CRO的推文，即可显示带有Crypto.com logo的表情。[2020/6/12]

跨多个网络的价值在不断增长，使得一条链上的价值流向另一条链的需求越来越大。因此，我们将继续看到跨链基础设施的建设，以促进区块链之间的活动。

即使多链技术的未来得到了保证，我们仍在开发新的L1。我们对Aptos(来自前Diem员工的通用L1)、Celestia(模块化区块链)和Subspace的投资表明，该行业并没有在基层进行创新。这也引出了一个问题——今天占主导地位的L1有一天会被取代吗？

还有很多的工具可以帮助DAO和Web3社区蓬勃发展。工资单（Diagonal、Zebec）、社交参与和网络（Taki、Backdrop、Bonfire）和商业（Rain）的解决方案都指向了一个在线社区可以更加无缝地进行协调的未来。

Coinbase CEO：每一个国家都需要发展加密领域专业知识:Coinbase首席执行官Brian Armstrong就印度最高法院推翻央行加密货币银行禁令一事评论表示：“如果这是真的，印度加密货币发展的一大步。任何一个国家，如果不能在这个领域发展专业知识，培育和帮助初创企业，长期而言都将很难成为全球性金融玩家。世界上的金融中心都在很大程度上接受了它，以保持自己的地位。”[2020/3/5]

说到多链世界，我们在这些迅速发展的 L1 网络中看到了很多熟悉的模式。基本上，以太坊为生态系统繁荣设定了基调：AMM（Uniswap）、货币市场（Compound/Aave）、预言机（Chainlink）和收益聚合器（Yearn.Finance）等。

对于新兴的 L1 竞争，团队理解他们将需要那些相同的基本原语。因此，看到以太坊的 DeFi 构建块在 Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot 等项目中体现也不足为奇。

例如，从我们第一季度的投资来看，NEAR上的Aurigami和 Solana 上的 Solend类似于 Compound。Solana 上的Katana和 Francium 类似于 Yearn.finance。Redstone类似于 Chainlink，利用 Arweave 进行更便宜的存储，为更长尾代币和 NFT 数据馈送提供预言机服务。虽然这些项目类似于最初在以太坊创建的应用程序，但它们都进行了创新。

声音 | Joseph Young：过去12个月加密领域在机构化方面取得更多进展:2月16日，加密货币分析师Joseph Young发推称，与过去9年相比，加密领域在12个月内在机构化 ( Institutionalization ) 方面取得更多进展： 1. 美国两个公共养老基金投资4000万美元； 2. 机构通过灰度投资2.37亿美元； 3. 富达和ICE构建基础设施； 4. 主要交易所作为托管人运作。[2019/2/17]

在第一季度特别活跃的是Polkadot生态系统。随着期待已久的Polkadot平行链于2021年底推出，我们看到了围绕 DOT 的势头。

我们可以在 Polkadot上启动L1的网络。这些L1被称为平行链，都能够相互操作。随着平行链上线，Polkadot 现在能够托管用户应用程序。

在经历了一个有突破性的夏天之后，NFT的销量已经从早些时候的高点有所回落。然而，在表面之下，创新比以往任何时候都更具活力。

2021年的NFT活动主要围绕简单的买卖(又称翻转jpeg)，而下一波项目则围绕NFT构建实用程序。例如，NiftyApes 和 PawnFi 正努力为NFT的持有者带来流动性，让他们获得以NFT为抵押的贷款。像Cymbal这样的平台旨在围绕NFT所有权带来更多社区和社交功能。

Bored Ape Yacht Club背后的工作室Yuga Labs在本季度获得了40亿美元的估值，建立了一个BAYC品牌的元宇宙。接下来，他们获得了NFT集合cryptopunk 和 Meebits的 IP产权。他们宣布开始——电影三部曲，BAYC NFT 持有者可以提交他们的 NFT 以在电影中演员并获得许可费——这是一个有趣的链上许可新实验。

基于区块链的游戏在2021年因Axie Infinity的崛起而盛行。8月份，Axie Infinity NFT的销售额达到了惊人的8.48亿美元，之后急剧下降。(值得注意的是，尽管趋势发生了明显的逆转，并且出现了严重的黑客攻击，但在3月份，Axie的NFT销售额仍然达到了3000万美元。)

Axie的数十亿美元收益足以引起整个游戏世界的注意，从那时起，下一波基于区块链的游戏便悄然兴起。值得注意的是，许多团队都曾创造过非常成功的手机，网页和AAA游戏(如Clockwork Labs, Block Tackle, Summoners Arena, Third Time, Avalon)。

未来基于区块链的游戏将把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戏格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投资公司，如Joyride，将使游戏开发者更容易的将加密/NFT整合到现有的游戏中。

目前，以菲律宾和越南等国家为首，东南亚正在将自己变成加密游戏世界的中心。我们对该地区的发展以及越南游戏协会和CBV投资组合公司Ancient8的发展感到特别兴奋。

在不稳定的宏观形势下，许多加密货币投资者感到不安。更多时候，我们会被问及市场低迷将如何影响CB Ventures的活动。迄今为止，在加密和Web3领域，不乏高质量的企业家。然而，如果价格继续下跌，就像更广泛的风险投资领域(季度环比下降19%)所观察到的那样，那么预期经济放缓也不是不合理的。不管怎样，我们的策略不会改变太多。

值得提醒的是，目前一些最成功的项目是在2018/19年熊市期间获得融资的。从这个角度来看，我们早期投资的项目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此，我们将继续投资于高质量的创始人和推动行业发展的项目，而不考虑更广泛的市场状况。

值得重复的是，Web3的可投资领域已经扩大了很多：DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戏都在L1中发展。然后是跨链基础设施，将所有东西缝合在一起，以及L2解决方案，以帮助所有东西规模化。更不用说还有其他上千种想法还没有出现。

Source：https://medium.com/the-coinbase-blog/coinbase-ventures-q1-recap-and-market-outlook-f84488b25ae9

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