SAN:揭秘Balaji Srinivasan：天才投资人的加密投资逻辑

原文作者：润升，ChainCatcher

如果你没有听说过BalajiSrinivasan，但想必也曾用过“BUIDL”一词来表达对加密世界的憧憬与支持。实际上，这一热词即出自?Srinivasan?之手，此后广为传播，成为圈内耳熟能详的行业术语。Srinivasan?更知名的?title?是，前a16z普通合伙人和Coinbase第一任首席技术官。此外，他还经常与以太坊创始人?Vitalik?讨论加密问题，被多家媒体评选为加密行业最具影响力的人之一。

同时，Srinivasan堪称加密行业最活跃的天使投资人。加密数据平台?Rootdata?显示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密领域投资?85?个项目，累计参投?86?轮，位列投资人榜首。并且他所投的大多是Opensea、Avalanche、DapperLabs、NEARProtocol、Celestia、Farcaste?等优质加密项目的早期阶段。

那么，BalajiSrinivasan究竟是谁？他有何传奇经历？他对加密行业的核心思想和贡献是什么？带着上述问题，本文尝试梳理公开资料对此进行初步解释。

公开资料显示，?1980?年?5?月，Srinivasan?出生于美国纽约长岛地区，他的父母来自印度金奈的移民。1997?年至?2006?年，Srinivasan?获得斯坦福大学电气工程学士、硕士和博士学位，读博期间，Srinivasan?兼修获得斯坦福大学化学工程硕士学位。博士毕业后，Srinivasan?即留校任教，教授计算机科学等课程，直至?2018?年。

可以说，直到?2006?年博士毕业留校任教，Srinivasan?走过的是一条通过教育实现新移民阶层跃升的艰辛道路。正如他在?2018?年参加?Reason?播客节目时透露，印度数学家?SrinivasaRamanujan?是对他影响最大的人之一，尽管出身自印度贫苦家庭，但是?Ramanujan?凭借着纯粹的天赋成为剑桥大学著名的数学家。

HashKey计划为新数字资产基金筹集至少1亿美元:金色财经报道，数字资产金融服务公司HashKey Capital宣布计划于9月1日推出受香港证券及期货事务监察委员会 (HK SFC) 监管的流动性数字资产基金。HashKey代表对CoinDesk表示，HashKey的目标是为开放式基金筹集至少1亿美元，该基金将完全专注于虚拟资产。

彭博社5月份援引知情人士的话报道称，HashKey正寻求以 10 亿美元估值筹集1亿至2亿美元资金。[2023/8/5 16:20:01]

不过，Srinivasan?的主要志趣并不是在象牙塔内授课和研究。他坚信科技可以改善人类福祉，并选择创立科技公司来践行这一理念，最终大获成功。2007?年，在斯坦福大学宿舍内，Srinivasan?与朋友?RamjiSrinivasan共同创立基因检测公司?Counsyl。Counsyl?通过预先对备孕的夫妇进行孕前筛查，以预测和避免一系列遗传病的风险，旨在改善遗传疾病的识别和治疗方式。

在接受媒体采访时，Srinivasan?对?Counsyl?的价值颇为骄傲，并自视为致力于家庭妊娠试验的社会企业家。与商业企业家以盈利为目标不同，社会企业家通常更加重视社会责任。立志于改善人类社会，或许可以解释?Srinivasan?此后的一系列行为。2017?年，美国前总统特朗普一度将?Srinivasan?视为美国食品药品管理局主管人选之一。

Counsyl?只是?Srinivasan?实践的第一家公司，却在硅谷一鸣惊人，其回馈也可谓丰厚，?2018年?MyriadGenetics?以3.75亿美元收购该公司。

Srinivasan对加密领域的接触源于比特币，并很早在斯坦福大学参与创建比特币兴趣小组和教授区块链课程。此后，斯坦福大学的师生群体一直对加密行业保持浓厚的研讨热情，并向行业输送大量人才。

知情人士：Kraken已同意关闭加密质押业务来解决SEC的指控:金色财经报道，据一位了解情况的业内人士称，Kraken 已同意关闭其加密货币质押业务，以解决与美国证券交易委员会 (SEC) 的指控。[2023/3/16 13:08:08]

2013?年，Srinivasan?在硅谷联合创立比特币矿企21?e?6?，创立之初即获得a16z参投。Srinivasan希望将区块链整合到现有的PC和其他智能设备中，甚至作为未来物联网(IoT)的一部分。之后，21?Inc转型为Earn.com。Earn.com?是一家付费信息公司，用户可将自身信息登陆在网站，其他人可以付费获取该用户的信息，并与之取得联系，Earn?能使用户通过转发邮件或完成一些任务来获得数字货币。

就在?Srinivasan?创立?21?Inc?的?2013?年年底，他也加入a16z成为该公司第?8?位普通合伙人，同时也是最年轻的普通合伙人。据?Techcrunch?报道，a16z花费半年时间才招募到?Srinivasan。

2018?年?4?月，Coinbase以?1?亿美元收购?Earn.com?并将其变成CoinbaseEarn，Srinivasan?也入职Coinbase?成为第一位首席技术官。有传言称，Coinbase?收购醉翁之意不在酒，更主要的目的是想将?Srinivasan?招入麾下。

不过，Srinivasan?任职一年后，?2019?年?5?月即离开?Coinbase。这之后，他在加密行业更多是以个人身份独立投资创业项目。

2019?年开始，Srinivasan?成为最活跃的加密天使投资人之一，他参与投资过?NFT?交易市场Opensea、公链?Avalanche?和?NEARProtocol?等明星项目的早期阶段。

狗狗币开发者：目前没有转向POS的计划:金色财经报道，此前有传言称狗狗币将过渡到更节能的权益证明模型（PoS），Dogecoin Foundation首席工程师Michi Lumin在推特表示，目前没有转向POS的计划，但确实有计划向社区提供提案，不同于传统的PoS。Lumin还表示，如果没有大多数Dogecoin节点验证者的批准，就不可能实施这种类型的转变，并且基金会不能单方面强制执行此类举措。[2022/12/31 22:17:29]

加密数据平台Rootdata?显示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密领域投资过?85?个项目。仅在2022?年，Srinivasan?就投资过?49?个加密项目，其中融资金额超过?2000?万美元的项目有?5?个，分别是模块化区块链Celestia、Web3数据索引?Nxyz、去中心化社交?Farcaster、去中心化交易平台Hashflow。

ChainCatcher?通过?Rootdata?数据平台统计发现，Srinivasan主要投资于基础设施、工具&信息服务、DeFi、DAO?和?DeSoc?等领域。具体而言，他前后投资过?Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer?等?Layer?1?和?Layer?2?明星项目，也投资过借贷协议Solend?和?Sovryn、去中心交易平台?Hashflow、加密经纪商?Rain?等?DeFi?项目，以及?Opensea、NBATopShot背后公司?DapperLabs?等?NFT?项目团队。此外，Srinivasan?还是比特币和以太坊的早期投资人。

Rootdata

可以说，自比特币诞生至今，Srinivasan?精准捕捉并投资了加密行业诸多热门赛道机会。由于?Srinivasan?的个人投资信息披露有限，ChainCatcher?暂未查询到其具体投资收益率。但作为硅谷著名的天使投资人，Srinivasan?的声誉显然并非完全依赖于投资收益。多位熟悉?Srinivasan?的硅谷人士都公开赞赏其思维活跃，每分钟都在迸发出新点子。正是由于?Srinivasan?对加密和人类社会的深邃思考，区别于单纯的盈利目的，才使得他与众不同。

HyperPay新版本推出加密货币信用卡、“随便借”和恶意地址库等全新产品:据官方消息，HyperPay钱包发布V5.0.10版本，HyperCard全新推出加密货币信用卡，用户无需提前充值，根据钱包资产授信信用卡额度，最高每月可授信20万美元。在该版本中，推出全新借贷产品“随便借”，支持随借随还，按小时计息。同时，此版本增加了恶意地址库监测功能，验证资产来源，帮助用户抵御欺诈，保障数字资产安全。

HyperPay钱包成立于2017年，是集托管理财钱包、去中心化自管钱包、HyperMate硬件钱包、共管钱包于一体的多生态数字资产钱包，为用户提供资产存管、理财增值、消费支付等一站式服务。[2022/9/7 13:13:16]

通过其投资行为，我们可以大致梳理出?Srinivasan?的投资偏好，具体包括：印度加密创业项目、去中心化社交媒体、网络国家/城市实践等项目。

1、印度加密创业项目

Srinivasan曾在一系列文章中聚焦印度与Crypto的关系，以及印度未来在加密领域的巨大潜力。在他的推特中，一直对印度的地位、外交关系、经济前景进行评论和鼓吹，但也批评印度政府实施的加密禁令政策。据悉，印度政府对所有加密货币交易收益征收?30%?的高额税，且拟在担任G?20主席国期间将加密货币监管作为重点议题。

Srinivasan?认为，印度加密禁令可能使该国损失数万亿美元的潜在利润，基于此，“适度看好印度，极度看好印度人”。Srinivasan?对印度裔创业团队有着特殊偏好，据?ChainCatcher?不完全统计，Srinivasan?累计投资的印度加密项目有?12?个，包括永久文件存储协议?Lighthouse.Storage、Web3隐私基础设施?Socket、DAO管理平台?Samudai、DeFi借贷协议?Timeswap、DAO结构优化工具?DAOLens、DeFi?协议?MoHash、游戏基础设施协议?Lysto、Web3数据索引?Nxyz、新公链?Shardeum、Web3隐私基础设施?Arcana、Web3通信协议?PushProtocol、去中心化社交图谱?Farcaster。

数字藏品平台SKNUPS完成350万美元Pre-Seed融资:6月16日消息，时尚数字藏品平台SKNUPS完成350万美元Pre-Seed融资，本融资Redrice Ventures、Blue Capital和Adelpha等参投。Sknups 2021年12月于公轮推出，带帮助用户在游戏和其他虚拟世界里获得皮肤和数字藏品。（VentureBeats）[2022/6/17 4:33:20]

有趣的是，同为印度裔天使投资人，Srinivasan?常与?SandeepNailwal、JayntiKanani、GokulRajaram?等人共同投资印度加密创业项目。加密数据平台?Rootdata?统计，加密天使投资人排行榜前?10?名中，印度裔天使投资人占据?4?位，除了?Srinivasan?占据榜首，SandeepNailwal?位列第?2?，JayntiKanani?位列第?5?，GokulRajaram?位列第?7?，显示出印度人士区别于印度政府，在加密行业的发挥着特殊影响力。

2020?年?7?月，鉴于推特上频繁的黑客攻击事件和身份验证、分发等问题，Srinivasan?公开呼吁网络用户逐渐退出Twitter并建立去中心化媒体。为此，他在个人网站发表《HowtoGraduallyExitTwitter》一文，建议购买域名并开始自己的时事通讯?Newsletter，使用去中心化工具建立个人社交网络。

Srinivasan?对社交网络的兴趣甚至更早。2017?年，Srinivasan?将?21Inc?更名为?Earn.com，并称之为“第一个商业社交网络”。据悉，用户可以简单地设置一个经过验证的公开个人资料，发件人可以在该个人资料中向他们发送消息，并通过回复赚取比特币。

Srinivasan?投资的去中心社交项目包括：去中心化社交图谱Farcaster、Web3内容发布平台Blogchain、Web3内容平台?Mash、创作者经济的社交代币基础设施?Roll、社交问答应用?MemProtocol、NFT社交平台Showtime、Web3通信协议XMTP?等十余个项目。

不过，Srinivasan?也意识到，由于?Twitter?当前便利的用户体验，Twitter?仍会在相当长的一段时间内继续成为重要的互联网战场，退出Twitter并建立去中心化媒体将是一个长期项目，甚至不能保证一定会成功。Srinivasan?直到现在也仍然是?Twitter?最为活跃的用户之一，并拥有?74?万粉丝。

这就是去中心社会媒体面临的尴尬问题，尽管新项目如雨后春笋般出现，并基于开放式社交图谱、NFT或代币经济模型建立全新的Web3社交网络，但是该赛道依然处于发展早期，方向也较为模糊。

2022?年?7?月，Srinivasan?出版《TheNetworkState》一书，大力推广“网络国家”概念，提出建立分散的数字社区，集中资源建设新的自治城市和国家。在?Srinivasan?的设想中，网络国家是一个高度一致的在线社区，具有集体行动的能力，可以在全球范围内众筹并最终获得已存在国家的外交承认。

具体来看，这个网络国家是一个来自不同国家的团体，将使用区块链技术构建，共同目标是使用加密货币。Srinivasan认为，在oracle网络和以太坊名称服务(ENS)的帮助下，可以建立可靠的机制来证明其人口和链下领土来获得外交承认。

在上述理念指引下，Srinivasan?先后投资加密城市社区?Praxis、新兴网络城市项目?Cabin?和非洲社区即服务公司?Afropolitan。除了这?3?个加密项目，Srinivasan?还投资了自由主义者PatriFriedman?在发展中国家建立自治“特许城市”。

以?Afropolitan?为例，Afropolitan?在社会与理想上高度契合“网络国家”概念。该项目的愿景是希望创建一个网络国家，为非洲当地居民和侨民在艺术、金融、科技、健康、能源、体育和媒体方面提供的最好的东西，使所有非洲人都能过上丰盛的生活。

其实，Srinivasan?对网络国家的思考由来已久。早在?2013?年，Srinivasan就在?YCombinator?的StartupSchool发表了题为“SiliconValley'sUltimateExit”的演讲，并在?Wired?上发表了《SoftwareIsReorganizingtheWorld》，倡导科技行业数字化退出美国并转移国外。网络国家是他经过十年系统思考的产物。

Srinivasan?热衷于话题，并长期向美国期刊供稿。在树立数字新兴世界观后，他对区块链技术实现其在线社区理想的可能性充满期待。网络国家前景如何暂不得而知，但相信?Srinivasan?今后会继续加大在这方面的投资力度。

出身印度移民家庭，通过个人努力就读于世界名校斯坦福大学并留校任教，其后在硅谷创办?Counsyl?等多家科技公司，并紧抓加密风口进入a16z和?Coinbase?等行业龙头，最后以个人身份通过投资实践其社会理想，BalajiSrinivasan?的人生经历可谓丰富。

与此同时，围绕着?Srinivasan?的标签和争议也颇多。他是别人眼中的加密布道者、连续创业者、博学之士和天才投资人，同时也向科技行业和媒体圈频繁开炮，持续输出颇为激烈的观点。而?Srinivasan?将自己定位成实用主义者、技术专家，并拒绝任何类型的或意识形态标签。

Srinivasan坚信，技术可以改善人类福祉。或许，Srinivasan?的特别之处就在于他的宏大社会理想，技术背景、创业经历、投资经验都是他的术，这些都服务于对个人权利和自由社会的憧憬，这才是他的道。

BalajiSrinivasan?个人网站：https://balajis.com/

网络国家网站：https://thenetworkstate.com/

Rootdata?数据平台投资人排名：https://www.rootdata.com/Investors

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