在经历了充满挑战的一年之后,投资者还应该考虑在2023年投资加密行业吗?
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2022年对加密货币和非同质化代币(NFT)投资者来说是残酷的。比特币在11月21日创下年内新低,距离其达到69044美元的历史最高价格几乎正好一年。在经历了如此动荡的一年之后,加密投资者应该如何规划2023年呢?
首先,该领域有值得在投资前考虑的重大风险。
宏观经济风险
随着2023年的临近,投资者必须认识到影响加密行业的宏观和系统性风险。乌克兰战争导致了对俄罗斯能源制裁引发的能源危机。美国联邦储备委员会应对通货膨胀的货币政策继续令市场不安。最近的破产事件导致的加密危机蔓延继续给市场带来波动,监管压力越来越大,矿工投降可能会持续到新的一年。
基于Solana的房地产代币化平台Homebase已上线测试版本:2月7日消息,基于Solana的房地产代币化平台Homebase在推特上宣布Homebase Investment Platform上线测试版本,下周将推出首项资产,用户将能够以低至100美元的价格投资于代币化住宅房地产。[2023/2/7 11:52:39]
乌克兰战争、通货膨胀和利率上升
乌克兰战争已经对全球经济造成了影响。俄罗斯是世界上最大的能源来源之一,尤其是对欧洲来说。对俄罗斯能源的制裁导致几个欧洲国家出现危机,油价飙升,供应减少。
各国政府为应对新冠疫情而实施的经济关闭政策,伴随着货币供应的大规模扩张,导致美国、欧洲和世界各地的通货膨胀飙升。
各国央行试图通过加息来解决通胀问题,在整个2022年给股市和加密货币价格带来下行压力。2023年,乌克兰战争可能升级,通胀和利率居高不下,可能会给投资者带来更多痛苦。
Circle和Unstoppable Domains引入基于用户名的USDC支付:区块链域名提供商Unstoppable Domains和USDC发行商Circle达成合作,将发布用于USDC转账的可读“.coin”用户名。两家公司将合作支持跨钱包和支持USDC的加密货币交易所的.coin 用户名扩展。USDC转账将类似于发送电子邮件,可能会减轻将代币转账到错误地址的问题,特别是对于不太懂技术的人。(Cointelegraph)[2021/8/4 1:34:51]
加密危机蔓延
5月份Terra崩溃造成的危机蔓延效应仍然困扰着加密市场。11月FTX的失败使比特币又一次触及新的周期底部。这些重大事件引发的涟漪尚未平息。
许多公司已经宣布破产,当他们寻求偿还债权人时,他们可能会清算持有的加密资产,这可能会引发加密市场的新一轮抛售。在进入新的一年之际,投资者应该注意这一点。
基于Solana的DeFi协议Solrise Finance完成340万美元融资:7月6日消息,基于Solana的去中心化基金管理和投资协议Solrise Finance完成340万美元融资,Alameda Ventures、Delphi Digital和CMS Ventures等参投。(Cointelegraph)[2021/7/6 0:31:40]
监管压力
美国出台加密法规已经有一段时间了。2022年的戏剧性事件只会增加监管在2023年推进的可能性。
从长远来看,监管的明确性可以通过吸引机构资本来帮助加密领域。然而,中心化协议、稳定币和中心化交易所可能会在短期内经历一个颠覆性的时期。如果像Tether或USDC这样受欢迎的稳定币受到监管审查,可能会导致市场动荡。
动态 | 0x 协议推出基于零知识证明技术的 StarkDEX 测试版,每秒可处理逾 550 笔交易:去中心化交易协议 0x 宣布推出去中心化交易基础设施 StarkDEX,并提供了 Alpha 测试版供模拟交易。StarkDEX 由 0x 与零知识证明技术开发公司 StarkWare 合作开发,目的是使用 STARKs 技术突破非监管交易的无形限制,使加密货币交易所为用户提供大规模而无对手风险的交易。0x 表示目前 StarkDEX 每区块最多可批量处理 8000 笔交易,每秒可处理逾 550 笔交易,手续费成本则降低 200 倍。[2019/6/4]
矿工投降
如果比特币价格继续下跌,矿工面临的压力将会增加。比特币挖矿是一项资本密集型业务,价格不断下跌使得这些业务无法持续运作。因此,矿工们被迫出售比特币以弥补成本,这给价格带来下行压力。
广州市黄埔区、开发区将采用基于区块链和5G技术的智能停车应用示范:5月15日,广州开发区经济和信息化局、广州市黄埔区工业和信息化局,联合在广州市公共资源交易中心发出《广州市黄埔区基于区块链和5G技术的智能停车应用示范采购项目》招标文件。招标文件正文指出,广州市黄埔区、广州开发区将建成3个国内首创的基于区块链和5G技术的新一代智能停车场,完成1000个以上停车位的典型应用示范,建立一套完整的企业和个人信用服务体系,建立起可信的区块链智能停车生态体系。[2018/5/15]
矿工投降是以往熊市的一个特征,可能标志着熊市阶段的低点。
除了这些风险之外,加密市场还发生了Terra和FTX这样的意外事件。在考虑投资时,最好记住这一点。
2023年明智的投资
不是指拉高加密货币或项目。它为明智的投资提供了一个总体策略,可以降低风险,限制损失。
正如有人所说,现金为王。在熊市中保持现金储备是有帮助的,因为很难预测黑天鹅事件。这些事件可能是购买一些折扣加密货币和NFT的绝佳机会。
将一定比例的投资组合分配给蓝筹加密货币
投资关乎保本。投资比特币和以太坊等蓝筹加密货币是明智之举。
Layer-1和layer-2区块链
投资高风险资产的下一步是研究layer1和layer2区块链,不包括比特币和以太坊。在至少经历过一次熊市的区块链上分散投资,然后寻找听起来有前景的新区块链,可能是值得的。
一些值得一提的layer1有Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano和Aptos。一些值得一提的layer2有Polygon、Arbitrum和Immutable。在做出投资决定之前,研究并了解每个项目的利与弊。阅读白皮书,评估路线图,探索社区。
在选择layer1和layer2区块链时,为每个主要选项提供备份投资选项是明智的。例如,如果有人看好Solana,他们可能希望通过在所谓的“Solana杀手”Aptos上投资少量资金来对冲自己的风险。
简而言之,Aptos之于Solana,就像Solana之于前一个周期的以太坊一样。这种影子投资将有助于建立一个稳健且平衡的投资组合。
空投
很难忘记上一个周期的以太坊域名服务(ENS)和ApeCoin空投,以及最近的Aptos(APT)空投。Web3领域充满了新的、可信的项目。项目需要一大批人来测试他们的产品。投资者可以早期参与项目,在项目推出代币时有资格获得空投。
以太坊上的DeFi项目在上一个周期中广泛使用空投。没有理由认为这一次不会如此。2023年有望成为许多新项目被测试的一年。
基于历史看未来
在上一个周期中出现了许多指数型增长模式。在这个周期中要注意类似的主题。ENS域名在上个周期中大受欢迎。随着去中心化域名服务变得越来越受欢迎,开发自己域名的项目可能值得关注。
DeFi在上个周期中表现出色。GameFi和元宇宙代币也表现良好。DeFi和GameFi可能会在未来几年成长为下一个大事件。
SocialFi在过去的几个月里迅速发展起来,出现了几个有前景的项目。这可能是下一个周期的另一个类似于ENS的机会。
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Memecoin在上一个周期中运气不错,而狗狗币在埃隆·马斯克的支持下仍然是一个有趣的项目。但在投资Memecoin之前要谨慎。
跟着专业投资人走
这条经验法则并不总是有效,但只要做了适当的尽职调查就可以。值得关注的是a16z、红杉资本、SolanaVentures、CoinbaseVentures等风险投资基金的投资选择。
他们并不总是做出正确的选择,但他们的投资组合将是一个很好的开始,并且可以提炼出几个优秀的投资候选。然而,在加密市场触底并在预期下一轮牛市中复苏后,投资新的应用层项目通常更明智。
在加密领域赚到数百万美元并没有什么秘诀。一般的方法应该是低买高卖。因此,2023年是一个不错的开始,因为市场价格很低。
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