KEN:一览Arbitrum DeFi生态：9个富有潜力的DeFi协议

原文作者：Morty

据?DeFiLlama?数据显示，Arbitrum的总锁定价值在Layer?2中位列第一，为10亿美金。当然，如此优秀数据的要归功于Arbitrum上的王牌协议GMX。

当前，GMX的总锁定价值为4.15亿美元。而据Nansen的GasTracker数据显示，在Gas消耗中GMX稳稳占据第一名。因此，Arbitrum也出现了一个有趣的现象——DeFi创新爆发式出现，大多数DeFi创新集中围绕GMX展开。

接下来，本文将挑选部署在Arbitrum上的9个富有潜力的DeFi协议，进行分解。

TVL10?M以上

Dopex

Dopex是一个去中心化欧式期权协议，它在产品设计中，期望最大限度地提高流动性，最大限度地减少期权卖方的损失，并最大限度地提高期权买方的收益。它是通过流动性贡献参与者被动提供流动性收益的。

为了实现这一目标，Dopex架构出了SingleStakingOptionVaults和Straddles两个产品。

基于?SSOV，用户拥有三个选择，购买看涨/看跌期权，或者为期权?Vaults?提供流动性，向购买期权的人收取费用。

而?Straddles?的功能允许用户从波动中获利，也就是说用户在上涨和下跌中都可以获利，或者用户可以为Straddles提供流动性，收取费用。

在Dopex产品生态中，存在两种Token，分别为DPX和rDPX。

DPX?是有限供应的治理代币，它通过流动池、库和包管账户中积累费用和收入。另外，Dopex采用了veToken治理模型。

金色午报｜12月10日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：百度、马斯克、比尔盖茨、美国参议院

1.百度将发布元宇宙产品“希壤”；

2.WisdomTree修订比特币ETF申请，指定美国银行为托管人；

3.美民主党参议员要求SEC及司法部调查Meta；

4.马斯克卖出特斯拉股票已占其承诺出售的64.71%；

5.慢雾：警惕高危Apache Log4j2远程代码执行漏洞；

6.比尔盖茨：未来两三年内大多数虚拟会议将转向元宇宙；

7.调查：比特币投资者的人口统计数据从前几年明显转向了老一代；

8.美国参议院已有足够票数通过提高债务上限的快速通道计划。[2021/12/10 7:30:13]

rDPX?是给补偿期权卖方损失的回扣代币。它可用于铸造合成资产，如指数基金和股票等。

目前，Dopex的总锁定价值为2200万美元，Token市值为5600万美元，目前官方宣布即将部署在Polygon上。

链接：?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一个构建在Arbitrum上的专注于长尾资产交易的去中心化交易所。

为了实现长尾资产的充足流动性，Camelot推出了一个名为NitroPools的产品。NitroPools允许其他合作协议通过spNFTs设置一些参数，如最小LP金额、时间锁或白名单等等，选择性地为LP分配奖励。也就是说，符合条件的LP们可以获得更高的奖励。

Camelot的另外一个功能是：在每对交易的基础上利用动态和定向交换收取费用。例如，设置0.01%?的买入手续费，?2%?的退出手续费。这将有助于稳定在极端事件下的波动率。动态费用允许实施基于个别货币对波动的系统。Camelot的此项产品设计对于其他合作协议颇为友好。

7月27日公链数据一览:据Kingdata数据，Heco链上当前每日Gas消耗量为1343.07亿Wei、每日新增地址数1.14万个、每日交易次数为69.41万次、累计总交易次数为4.31亿次、独立地址总数为1721.57万个；

ETH链上当前每日Gas消耗量为926.88亿Wei、每日新增地址数9.7万个、每日交易次数为112.88万次、累计总交易次数为12.22亿次、独立地址总数为1.64亿个；

BSC链上当前每日Gas消耗量为14084.34亿Wei、每日新增地址数15.29万个、每日交易次数为919.35万次、累计总交易次数为8.29亿次、独立地址总数为8481.19万个；

polygon每日交易量为743.29万、总交易量为3.43亿，当前总市值为65.04亿美元、钱包地址66万个、总质押量为17.73亿美元。[2021/7/27 1:17:33]

另外需要注意的是，Camelot的原生代币Grail和xGrail的转换机制也比较特殊。xGrail是生息资产，可以获得协议分红和加速挖矿速度，但它不能交易和转让。xGrail持有者想要退出，则需要等待最少15天，最多6个月的退出期。

目前，Camelot的总锁定价值为1700万美元。

链接：?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架构出最具流动性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的稳定币农场。

ETHperp?由Uniswapv3驱动，通过将Omnichain循环流动性注入80-20金库，从而为用户提供10倍杠杆的永续合约服务。80-20金库是Rage服务的流动性源头，用户可以通过存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC来为金库提供流动性，其中80%?的资金将会存入Curve、GMX、Sushi这样的协议中捕获费用，?20%?的资金为RageTrade提供流动性。

金色晨讯 | 10月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：12000美元、Kik、国有银行、USDT增发

1.德国央行官员：推出央行数字货币是一项“决定”。

2.美国货币审计署署长：未来银行将直接与区块链链接并成为其节点。

3.Kik和美国证券交易委员会计划达成和解。

4.Filecoin官方公布四大独立协议项目进展。

5.六大国有银行已布局区块链 多家链上交易规模超千亿元。

6.Tether在波场网络增发1.5亿USDT（已授权未发行）。

7.CME比特币期货10月合约收报11970美元。

8.美股三大股指收盘均上涨 美股区块链概念股涨多跌少。

9.比特币持续上涨，日内最低报11856美元，最高报12035美元。[2020/10/21]

DeltaNeutralVault稳定币农场会以中性策略为GMX提供流动性，从而获得由GMX提供的ETH奖励。同时，Vault还会在AaveUniswap上执行对冲策略，为用户提供无风险稳定币收益池和低风险稳定币收益池。

目前，RageTrade的总锁定价值为1350万美元，目前该协议还没有发布Token。

链接：?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器，类似于Convex之于Curve，期望通过参与其他协议的ve治理来捕获价值。如今，PlutusDAO已经和GMX、Dopex、Jones、Sperax达成了合作。

在产品设计中，PlutusDAO构造了两种资产，分别为plsAssets和plvAssets。

金色午报 | 8月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：BCH、Opyn漏洞、海南、美国COSO

1. BCH支持者：社区分歧只是小事 BCHN不会链分裂；

2. Opyn官方：已发布漏洞白帽补丁 并设计方案降低ETH卖方损失；

3. 海南将继续聚焦区块链等新兴信息技术；

4. 推特黑客事件策划者Graham Clark对指控拒不认罪;

5. ETH 2.0 Medalla测试网节点统计：Prysm客户端节点占比最高；

6. 美国COSO委员会：企业应进行内部控制以加强对区块链项目的监督；

7. Bitfinex首席技术官：很多USDT大额转账属于不同链USDT币种转换；

8. 观点：推特黑客攻击事件表明调查加密货币比法币更容易；

9. Opyn ETH看跌合约漏洞被外部参与者利用并盗取逾37.1万枚USDC。[2020/8/5]

plsAssets?与治理聚合、最大化流动性和用户的奖励有关，用户将资产存入PlutusDAO，PlutusDAO将这些资产永久锁定为veToken，以plsToken的形式返还给用户。

plvAssets?是为方便用户使用和最大化奖励而建立的金库产品，也为其他协议提供了可组合性，用户可以将GLP存入金库，转换成plvGLP，plvGLP可以获得金库的ETH复利奖励和PlutusDAO原生Token奖励。

目前，PlutusDAO的总锁定价值为1100万美元，Token市值为290万美元。

链接：?https://plutusdao.io/

TVL10?M以下

金色晨讯 | 7月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：俄罗斯草案、英国政府、数字欧元、渣打银行

1.俄罗斯数字金融资产法草案未将加密货币使用定为犯罪。

2.英国政府希望加强对加密货币推广的监管。

3.法国央行选择八家金融科技公司试验数字欧元。

4.渣打银行将启动机构加密货币托管解决方案。

5.以太坊2.0开发人员：Eth2.0攻击网Beta-0已发布。

6.CME比特币期货7月合约收报9190美元。

7.外媒：中本聪挖掘了超112.5万枚比特币。

8.DeFi代币总市值已超过100亿美元。

9.相里朋：“区块链+政务服务”是当前行业突围的关键方向。[2020/7/21]

JonesDAO

JonesDAO是一个收益率、策略和流动性协议，它的特点是可以帮助用户一键访问机构级DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三类用户：

1、不想主动管理其策略或想采用专业DAO策略师的策略的用户；

2、希望不锁定资产，而是保持存款流动性的用户；

3、想在没有国库管理专家的情况下赚取额外收益的DeFi协议；

在存入资产后，JonesDAO将会为用户提供一个jAssets，用户还可以用jAssets在其他协议中赚取额外收益。

目前JonesDAO的总锁定价值为374万美元，Token市值为736万美元。

链接：?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”，在V?1失败之后，Umami发布了V2产品。在V?1版本中，Umami以GMX为底层，通过参与GLP的稳定币部分来为用户的USDC捕获20%?左右的收益，但最终结果是它在ETH的巨大波动中失败了。不过协议赔偿了用户的所有损失。

如今，用户可以通过质押UmamiToken获得协议收入的50%?分红，以WETH的形式支付，年化利率为2.7%?左右。

12月9日，Umami发布了GLPVaults?V2回测数据，数据显示Vault：

最终策略的年化回报率：?26.67%?

基准策略的年化回报率：?11.8%?

最坏情况下的损失：-4.55%?

平均最大Delta风险：-1.29%?

当下，Umami还没有正式推出协议的新产品。不过，Umami确认将会在今年Q4推出DeFiYieldVaults产品，为用户提供USDC、BTC和ETH收益服务。

值得注意的是，USDC发行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前，UmamiToken市值为2300万美元。

链接：?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台，它的产品基于GMX和GLP设计，允许用户将WBTC、WETH、USDC存入单币Staking保险库，同时用这些资产购买GLP，再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。

其优势在于消除了用户直接购买GLP时所需面临的无常损失，以及在抵押至Staking池之后，用户将收获gmdToken的凭证，并参与其他DeFi操作。

GMD?是GMDProtocol的原生Token。GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时，也会从GMX交易者的损失中获益。同时，GMD质押者也将获得一部分比例的单币Staking保险库分配存款人的利润。

另外，GMDProtocol生态中还存在另外一种Token，名为?esGMD。esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token，用esGMD交换得来的Token都会回馈给GMD质押者。esGMD质押者也将获得协议收入分红，且比例更高。

另外，在协议的未来规划中，esGMD可能会作为奖励分配给单币Staking保险的存款人，或者被用来参与贿赂治理。如果想要将esGMD转化为GMD，需要等待一年的时间。

目前，GMDProtocol的总锁定价值为301万美元，Token市值为341万美元。

链接：?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一个100%?足额抵押的稳定币协议，抵押生成的稳定币名为USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成，它之于这些稳定币的竞争力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI则会被发送至其他DeFi协议，以获取收益。USDs持有者将会自动获得这些收益。

除了这些收益外，USDs持有者还可以前往Demeter中进行USDs-Token的流动性挖矿，以获得更高的收益。赎回时，USDs持有者需要支付0.02%?的手续费，SperaxUSD原生TokenSPA质押者将会收到这笔费用。SPA在极端情况，也会被充当为USDs的储备。

SperaxUSD采用了ve治理模型，并且协议将会定期用25%?的收益从市场上回购SPA。

目前，SperaxUSD的总锁定价值为262万美元，Token市值为877万美元。

链接：?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。Buffer的特点是操作简单，我们只需要选择执行价格、到期时间和“上涨”或“下跌”即可参与交易，方向选择正确即可。不过，Buffer平台流动性不足，Buffer没有可供鲸鱼操作的空间。

在Buffer产品生态中，存在两种Token，分别为BFR和BLP。

BFR?是实用程序和治理令牌，可累积平台产生的高达30%的费用。

BLP?是发行给流动性提供者的代币，可累积平台产生的高达70%的费用。

目前，Buffer的总锁定价值为11万美元，Token市值为172万美元。

虽然Buffer数据一般，但从它的路线图来看，团队正在努力地推动协议发展，故而持续关注。

链接：?https://buffer.finance/

其他协议

SwapFish?是一个PancakeSwap仿盘，故在此没有分析。

VestaFinance?同样进入过我的视线，它是超额抵押稳定币协议，但是由于它的资产支持都是波动资产，比如gOHM、GLP等等，故而将它忽略。

Mycelium也是一个去中心化永续合约交易平台，虽然它的总锁定价值也超过了1000万美元，但它似乎受到了FTX崩溃的影响，且在12月15日宣布了裁员的消息，因此便不再文章内进行详细分析。

最后

Layer?2的出现推动了更多DeFi创新的发展，这是由于二层的Gas费用、速度所带来的优势，并且Layer?2的安全性由Layer?1以太坊作保。这也是ArbitrumDeFi创新爆发的主要原因，另外一个主要原因是强势协议GMX的部署，GMX满足了大部分链上Trader的需求，也催生了周边围绕GLP进行建设的衍生产品——这些产品就像是寄生在鲸鱼GMX身上的“?鱼”，同时“?鱼”们也变相推动了GLP流动性的增长。

不过，隐忧同样存在，GMX的?TVL?占到了整个?Arbitrum生态TVL的近?40%?，未来如果随着?GMX在更多链部署，甚至学习Dydx自己推出应用链，都将削弱Arbitrum的整体势能，Arbitrum需要有新的?GMX?不断涌现。

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