CurveFinance的veToken模式允许用户锁定$CRV长达4年,并获得管理费,并允许他们投票支持选择池的CRV分配
那些寻求流动性的协议可以选择贿赂veCRV持有人,将CRV分配流向他们的池子。这是veCRV持有者除管理费之外的另一个收入来源
但对于持有者来说,将CRV锁定4年并不是一个很有吸引力的选择
有什么解决办法呢?
选择将你的流动性包装:
来自ConvexFinance的cvxCRV
来自StakeDAO的sdCRV
来自Yearn的yCRV
流动性包装允许CRV持有者收取费用或贿赂,而不需要锁定4年,并提供了一个退出头寸的机会
Curve创始人的CRV有8678万在Curve锁仓至2027年:金色财经报道,据推特用户余烬监测,Curve创始人Michael Egorov的CRV持有数量总览:
-3.78亿CRV存在6个协议中,借出稳定币8263万;
-8678万CRV在Curve锁仓至2027年;
-2.07亿CRV以54.86万CRV/天的频率线性解锁,至明年8月12日全部解锁完毕。[2023/8/3 16:17:01]
它们各自的区别是什么?
cvxCRV
通过质押cvxCRV,你可以赚取3crv的费用,以及加上ConvexLP提高的CRV收益和CVX代币10%的份额
而贿赂收入则分配给因投票而被锁定的CVX
数据:4个新地址过去7日总计从Binance提取1020万枚CRV:7月12日消息,据Lookonchain数据显示,4个新建钱包地址过去7日总计从Binance提取1020万枚CRV(约合812万美元)。Lookonchain补充表示,4个地址均为新建地址,且仅持有CRV。[2023/7/12 10:50:23]
因此,veCRV的正常收入在cvxCRV和CVX之间分配
sdCRV
sdCRV分配3CRV费用,并将投票权保留在质押者那里
投票权可以委托给StakeDAO,它结合了市场和OTC贿赂以获得最佳回报
或者用户可以从Paladin或VotiumProtocol直接访问StakeDAO上的贿赂
Curve:crvUSD的借贷需求使借贷总额达到7900万美元:金色财经报道,DeFi协议Curve Finance在社交媒体上称,crvUSD 的借贷需求使借贷总额达到7900万美元,利率上升至2%左右。[2023/7/10 10:46:25]
由于StakeDAO不在sdCRV和原生代币之间分割贿赂和管理费用,因此质押APR明显更高
质押者得到的是3CRV,CRV和因贿赂而被转化为SDT的奖励
然而,为了获得最高的年利率,用户必须通过锁定原生代币SDT
在veSDT提升的情况下,sdCRV质押者的投票权将获得0.62倍的提升,并且可以根据veSDT余额和veSDT质押者总数将其提升至1.56倍
yCRV
Curve推出pool factory v2版本 允许用TWAP部署Curve 3CRV和sBTC池:3月2日消息,Curve Finance官方宣布,已推出pool factory的v2版本,允许任何人使用时间加权平均价格算法TWAP部署Curve 3CRV和sBTC池。此外,官方表示,factory v2中3CRV流动性超过50万美元的池,以及每月超过300万美元的池,主要的Curve UI将增加审核。[2021/3/2 18:06:28]
在所有包装中,质押yCRV能够获得最高的收益
然而,收益率会下降,因为还有剩余的奖励来自传统的yvBOOST捐赠者合约
此外,所有yCRV的1/4归国库所有,这提高了所有yCRV质押者的收益
st-yCRV提供“一劳永逸”的用户体验,收益来源来自两个地方:
管理费:所赚取的管理费会自动合成更多的yCRV,
贿赂:1st-yCRV=1veCRV的投票权将在贿赂市场上出售以进一步提高收益
与sdCRV不同,st-yCRV的持有者放弃了他们的投票权,所以协议不能用它来为Curve投票
vl-yCRV拥有投票权,目前正处于开发的最后阶段,但它将取消费用和贿赂,以支持st-yCRV
将这些流动性包装的权衡是什么?
协议费
投票权
保护挂钩
协议费由协议提供的服务收取:
cvxCRV0%
sdCRV16%
yCRV10%
投票权:
cvxCRV不提供投票权,也不分享贿赂收入;
yCRV不提供投票权,但分享贿赂收入;
sdCRV提供投票权和贿赂收入,但为了支持veSDT质押者而减少了投票权和贿赂收入
为了维护挂钩,所有的协议都将CRV引导到他们各自的LPs
在挂钩价格低于0.99时,Stakedao会用贿赂收入购买sdCRV并分配给质押者
CRV流动性包装的最佳玩法是什么?
首先,我必须说,我不拥有任何CRV或其包装物,我一直看跌CRV代币和终身现金流
尽管约50%的CRV被永远锁定,它仍然缺乏超过CRV排放的购买动力。
如果所有CRV都被锁定,那么收益率将被严重稀释
由于CRV价格与CurveFinance中的TVL一起下降,所以贿赂价值也在下降
然而,因为引入了crvUSD,我看到了Curve的潜力。它可以推动更多的交易量和TVL回到平台上
但只有在实际部署后才能看到结局如何
在我看来,yCRV正在赢得Curve流动性包装的战争,因为它提供最高的收益和最简单的用户体验
如果一些用户拥有veSDT,他们可能会发现sdCRV解决方案更有吸引力,因为它的投票会同时提升所有的用户流动性锁仓:
在这种情况下,绝对的失败者是cvxCRV。它的收益率最低,没有投票权或贿赂收入,挂钩能力弱等等
我预计cvxCRV将进一步贬值,直到它与yCRV收益率达到平衡
Convex的另一个问题是,在可预见的未来,不太可能有人铸造新的cvxCRV--市场上有5千万个"廉价"cvxCRV
意味着Convex在veCRV供应方面的总所有权很可能会进一步减少。
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