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EFI:聪明钱追踪:加密VC都在投什么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

尽管市场情绪不佳,加密货币风投公司持续在不同的领域积极扩张,丝毫没有停止的迹象。

随着市场变化,加密VC们的关注点也在发生改变。了解它们的投资动向,意味着了解行业需求。本文挖掘了一些顶级VC今年一季度的投资信息,给大家提供一些参考,也看看未来行业可能发生的叙事。

首先,汇总下2022年第一季度加密风投的投资概况:

投资总额:141亿美元

投资项目数量:681个

2021年的概况作为比较:

投资总额:304亿美元

投资项目数量:1349个项目

仅仅是2022年1季度,加密VC们的投资额已经达到去年全年的一半。

我们先将加密VC分两类:

第一类,交易所VC?,代表:Coinbase Ventures、Alameda+ FTX、Binance Labs。

数据:某聪明钱以1943 USDT均价出售3000枚ETH:7月4日消息,据Lookonchain发布数据显示,某聪明钱以1943 USDT均价出售了3000枚ETH。

此前,该交易者以18933 USDT均价购买了51枚BTC,以29989 USDT均价出售。以1286 USDT均价购买了781枚ETH,以1883 USDT均价出售。[2023/7/4 22:16:49]

第二类,顶级加密VC,代表:a16z, Paradigm,Sequoia,Multicoincap,Polychain,3AC,DCG等。

经统计,第一类加密VC今年一季度的投资成绩为:Coinbase Ventures(14亿美元), Binance Labs(2.8亿美元), Alameda(13亿美元)。投资细分:

DeFi:31个 (27%)

CeFi:13 个(11%)

一聪明钱地址10小时前出售1.33万亿枚PEPE获得1162枚ETH:5月22日消息,据Lookonchain监测,10小时前,一聪明钱地址以0.000001595美元的价格出售1.33万亿枚PEPE,获得1162枚ETH。此前该地址以1219枚ETH买入这些PEPE,价值220万美元。[2023/5/22 15:18:12]

NFT:16 个(14%)

DAO:10 个(9%)

游戏:20 个(16%)

其他(钱包、Web3基建、L1等):24个(20%)

抽丝剥茧,我观察到其中两个浓度较高的投资主题:

31个DeFi项目中,有5个跨链项目。(16%)

qianbaidu.eth等聪明钱地址再次买入PEPE:5月8日消息,Lookonchain监测数据显示,在此前公布的PEPE十大聪明钱地址中,0x9cd6在4小时前用11枚ETH(20861美元)买入73亿枚PEPE。该地址曾以2128枚ETH(418万美元)的价格卖出17.5亿枚PEPE,之后开始再次买入PEPE,以获取利润。该地址以0.000002922美元的均价,用1374枚ETH(274万美元)总共买入9365亿枚PEPE。0x45cf继续出售PEPE,并以1ETH(1858美元)买入2.27亿枚CAPY。qianbaidu.eth再次买入PEPE,并出售TRUBO。qianbaidu.eth在过去24小时内以0.000002649美元的均价,用271枚ETH(51.4万美元)买入1940亿枚PEPE。qianbaidu.eth用382枚ETH买入2.85亿枚TURBO。该地址以246枚ETH的价格出售TRUBO,损失达136枚ETH(29.1万美元)。0x13b3在2小时前以0.000002585美元的均价,以25.6万枚USDC的价格出售990亿枚PEPE。该地址目前持有4000亿枚PEPE(100万美元)。[2023/5/8 14:49:39]

16个NFT项目中,有6个是NFT金融化项目。(38%)

数据:聪明钱和活跃钱包地址的USDC总持仓达数月来低点:金色财经报道,根据Nansen的数据,“聪明钱(smart money)”钱包地址中USDC的总余额在1396个钱包中约为4.85亿美元,低于一个月前1455个钱包中的7亿美元和一年前1478个钱包中的10.2亿美元。与此同时,所有稳定币中的聪明钱占比已降至21%。今年年初,这一比例接近30%,并在2022年8月底创下38%的历史新高。

Nansen还报告称,与一周前相比,交易所的USDC供应量增加了8%。(CoinDesk)[2023/3/13 13:00:32]

DeFi板块之跨链

这5个桥项目有:LayerZero(STG),Multichain(MULTI),Swim Protocol (SWIM), Router Protocol(ROUTE),Symbiosis (SIS)

除了SIS之外,其它的几个桥从多家知名VC那里筹集资金,尤其是STG的支持者,令人眼花缭乱。

数据:某MATIC聪明钱地址在7个小时前向Kraken转入约212万枚MATIC:金色财经报道,据Lookonchain监测显示,一个擅长高卖低买的MATIC聪明钱地址在北京时间1月5日04:50:47将大约212万枚MATIC(约170万美元)全部转入Kraken。该聪明钱以0.87美元的价格从Uniswap买入176万枚MATIC,并以1.44美元的价值卖出108万枚,后又以平均0.796美元价格在CEX购买143万枚。[2023/1/5 9:54:03]

加密 VC 不仅是聪明钱,也是叙事的创造者。在 2021-2022 年间,FTX、3AC、Hashed、DCG分别选择了SOL、AVAX、LUNA和NEAR,然后打响了Layer1之战。

2022年,尽管Wormhole 被黑,跨链仍然是VC最热门的主题。

NFT板块之NFT的价格发现

这应该延伸至NFT金融化这个更广泛的主题。当我们只交易NFT本身时,实时的价格发现并不重要。但如果NFT与defi结合,事情就变得不一样了。

想象一下,一个关于BAYC的借贷场景。假设BAYC的固定价格是100ETH,BAYC每小时被交易一次。如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,那么许多用自己的BAYC抵押借贷的投资者,可能面临大量的资金清算,这就是为什么价格发现很重要。

顶级VC这一季度的投资细分为:

DeFi:34个 (28%)

CeFi:9 个(7%)

NFT:15 个(12%)

DAO:6个 (5%)

游戏:18个 (15%)

其他(钱包、web3基建、L1等):40个 (33%)

从中也发现了一些较为突出的投资主题:

在34个DeFi项目中,有4个期权项目(12%)。

在40个基础设施项目中,有8个隐私+扩展项目(20%)。

DeFi板块之期权

这4个期权项目分别为:Ribbon (RBN)、Thetanuts (没发币)?、Exotic(没发币)、Friktion (没发币)。

为什么期权很重要?因为它是DeFi最基础的部分,而且与现货市场相比,衍生品市场很大。

普通的DeFi协议用他们自己的治理token提供收益,而治理token是由协议铸造的。期权不一样,它提供的收益是由市场机制产生的,所以它的可持续性要强得多。

在股票市场,2021年的日期权量(4.5亿美元)超过了日现货量(4.05亿美元)。在加密货币中,Binance的每日衍生品交易量(560亿美元)超过了每日现货交易量(180亿美元)。

链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

基础设施之Rollup

顶级风险投资公司投资于隐私和扩展层。包括 EspressoSys和 Humanode,几乎所有的基建项目都试图使区块链更加隐私、更具可扩展性。

随着zkEVM解决方案的推出,ZK Rollup也变得越来越重要。(注:zkEVM是一种以兼容零知识证明计算的方式执行智能合约的虚拟机)

其中,由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync,主网已经上线,不少项目都构建在zkSync上,如DEX ZigZag,如已经启动测试网的Syncswap,以及宣布支持zkSync 网络的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投资、V神看好的StarkWare,也已经发布StarkNet Alpha 0.8.0版本。通往StarkNet的桥,StarkGate已经发布测试网。StarkNet原生Dapp,如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上线中。

此外,无论是交易所VC还是顶级加密VC,他们也热衷投资DAO治理工具和游戏。

对于DAO治理工具,我们需要一个真正的Web3原生社交平台,例如现在已经有项目在做一个可用Metamask登陆的Discord;对于游戏,这一直都是VC们喜欢的版块,例如最近的MaviaGame,它同时从Alameda、Binance和Mechanism那里融资800万美元。

最后我们对加密VC今年一季度的动作做一个回顾:

22年第1季度,加密VC投资了140亿美元,相当于2021年总投资额的50%。

交易所类的VC更多地投资「桥」和「NFT Fi」

顶级风险投资公司更多地投资「期权」和「ZK」

交易所VC和顶级风险投资公司都对DAO和游戏表现出越来越浓厚的兴趣。

(原文:alphanonce 编译:粒之)

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