GMX:GMX 与 LIDO哪个是最好的加密货币？

加密货币市场现在岌岌可危。但这里有两个受欢迎的项目越来越受欢迎并产生费用。让我们比较两者，看看是否有赢家。

今天，我将重点介绍LidoFinance及其原生代币LDO，并将其与GMX及其原生代币GMX进行比较。我拥有这两种代币，尽管我拥有GMX的时间更长。所以，请理解我确实因此有一点偏见。

为什么将LidoFinance与GMX进行比较？

如上所述，LidoFinance和GMX都是受欢迎且盈利的平台。此外，LidoFinance是liquidstaking的领导者，GMX是顶级的去中心化衍生品平台。

我将在本文中根据收入、用户、商业模式和资产性能对两者进行比较。我将使用TokenTerminal.com和Duneanalytics上免费公开提供的数据。

此外，我主要关注代币而不是平台。当然，两者都是成功的平台，但想要交易衍生品的人可能与寻求流动性质押的人有着不同的目标。

Andrew Kang在GMX上的BTC/ETH多头头寸昨日被清算，损失约56.7万美元:金色财经报道，据Lookonchain监测显示，加密货币风险投资公司Mechanism Capital联合创始人兼合伙人Andrew Kang在GMX上的BTC/ETH多头头寸昨日被清算，损失约56.7万美元，其杠杆倍数高达41倍。[2023/4/28 14:33:23]

什么是LDO代币？

LidoDao通过LDO代币进行管理。该令牌提供治理并获得协议向用户收取的费用的一部分。以下是白皮书的一些摘录。

Lido收取一定比例的质押奖励作为协议费用。目前，Lido协议收取的费用是staking奖励的10%，其中一半给节点运营商，另一半给协议金库。

目前，协议收取的一半费用进入国库。金库价值1.91亿美元，主要由LDO代币组成。

Arbitrum网络总锁仓量达21.8亿美元，GMX占比23.06%:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，Arbitrum网络总锁仓量达21.8亿美元，较上月增长约16.6%。其中，GMX占比23.06%，较上月下降约18.9%。[2023/3/27 13:28:10]

由于LDO的价格波动，因此国库券的价值波动较大。LDO完全稀释后的市值为11亿美元。

LDO指标

丽都有两个主要好处。首先，随着它增加锁定的总价值，它将赚取更多的费用。由于丽都严格收取服务费，因此没有太大的下行风险。第二个好处是其主要抵押产品以太坊的价格处于52周低点。

这意味着如果以太坊的价格上涨，它应该会显着提高Lido的盈利能力。然而，爆炸性的用户增长仍然导致协议费用高昂。

如果很难看清这张图，它表明LDO在过去一年中产生了3260万美元的费用。这使得LDO代币的市盈率为33.26(1,100,000/32,600,000)。

数据：过去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生态Token交易额前三:2月13日，据Nomics数据信息，过去一周GMX、MAGIC、GRAIL分列Arbitrum生态Token（排除稳定币）交易额前三，分别为3.82亿美元、5933万美元和5482万美元。其对应周涨幅为-3.95%、-22.35%以及339.22%。[2023/2/13 12:03:42]

LDO的优点和缺点

LidoFinance拥有与加密货币利益相关者产生共鸣的巨大商业模式。就TVL而言，它是第二大DeFi协议。它的商业模式产生收入，平台是多链的。此外，总代币供应量的78%已经分配，因此通货膨胀不是一个大问题。

拥有LDO代币只会赋予您治理权。目前，没有任何费用直接支付给LDO持有者。这可能会随着未来的治理投票而改变。此外，LDO与以太坊的价值密切相关。这是有利还是不利，具体取决于您认为ETH价格会上涨还是下跌。

过去一日，以太坊、Uniswap、BSC、比特币和GMX是产生费用最多的前5个项目:12月23日消息，据 Crypto Fees 数据显示，过去一日，产生费用最多的前 10 个公链或项目为以太坊（227 万美元）、Uniswap（65 万美元）、BNB Smart Chain（39 万美元）、比特币（29 万美元）、GMX（23 万美元）、Aave、SushiSwap、Curve、Optimism 和 Compound。[2022/12/23 22:03:49]

LidoFinance是流动性质押领域的领导者。它有很多竞争对手，但它的规模非常有优势，类似于Uniswap使几乎所有其他竞争Dexes黯然失色的方式。

LDO代币波动性很大，交易价格从一年前的4.23美元跌至撰写本文时的1.11美元。

LDO比其历史高点低了85%。它目前的交易价格比历史低点高出172%。LDO代币具有很强的流动性，并在多个一级中心化交易所进行交易，包括Binance、Coinbase、Crypto.com和Gemini。

一位加密交易员通过操纵GMX上AVAX代币价格获利超过50万美元:金色财经报道，一位加密货币交易员部署了数百万美元来操纵去中心化交易所GMX 上 Avalanche的AVAX代币的价格，通过利用基本漏洞的策略获利超过 50万美元。在周日的几条推文中，Genesis Trading衍生品负责人Joshua Lim表示，该交易员利用GMX漏洞大约五次，总利润超过 500,000 美元至 700,000 美元。安全公司 PeckShield 在周日早上的一条推文中也将收益定为 565,000 美元，该推文已被删除。

Lim 说，这位交易员每次的头寸在 400 万到 500 万美元之间，并在他们进行的第一笔交易中提取了超过 158,000 美元。他补充说，这不是典型的漏洞利用，因为 GMX “按设计”工作。

金色财经此前报道，GMX称，监测到AVAX/USD价格被故意操纵。[2022/9/19 7:06:31]

什么是GMX？

GMX是驻留在以太坊第2层Arbitrum和Avalanche链上的衍生协议。投机者可以以高达50倍的杠杆率做多或做空比特币、以太坊、Chainlink和Uniswap代币。

GMX有两个代币——GMX和GLP。当流动性提供者添加他们的稳定币、比特币、以太坊、Chainlink和Uniswap代币时，他们将它们换成GLP。

GLP赋予持有人一部分GMX流动资金池的所有权。GLP的价格根据标的资产的估值以及交易者是否超越协议而变动。

GMX的所有费用都分配给投资者。70%的费用奖励给GLP持有者，30%的费用奖励给GMX利益相关者。

GMX的完全稀释后市值为5.51亿美元。该平台平均每天约有2,000-2,500名用户。此外，它是Arbitrum上所有平台中最高的TVL。

GMX指标

今年GMX的表现优于大多数其他DeFi平台。不幸的是，加密领域的许多投机者都被高波动性所吸引。以50倍杠杆交易类似于，输赢可能是巨大的。

GMX有多种产生费用的方式。它主要通过向保证金交易者收取借入资金的小时费来收取费用。此外，清算罚款和交换费用将计入协议。

GMX代币利益相关者从平台获得30%的利润。

在过去的一年里，GMX利益相关者分享了近3100万美元的费用。以5.51亿美元的完全稀释估值计算，GMXP/E为17.8(551,000,000/31,000,000)。

GMX的优点和缺点

GMX是Arbitrum生态系统中的金鹅。它的代币经济学对于在质押时获得一致奖励的持有者非常有利。但是，GMX代币并不像GLP代币那样支持或反对平台上的交易者。因此，GMX估值基于供求关系。如果费用继续增加，这应该会使GMX代币持有者受益。

GMX还有一种独特的方式来为利益相关者分配奖励。Stakers收到托管的GMX，使他们能够赚取乘数积分以获得更多奖励。这减少了添加到供应中的GMX代币的销售压力。

GMX还存在与持有它相关的重大风险。我看到的最大风险是，如果监管机构想要对DeFi、GMX和其他衍生平台施加更多限制，可能会成为监管机构的目标。我们已经看到监管是如何阻碍一个项目的。当然，法律可以涵盖广泛的范围，但它是一个若隐若现的阴影。

其次，如果衍生品交易商突然开始敲打平台，可能会导致流动性提供者离场。这可能会导致死亡螺旋，流动性的丧失将直接影响费用的产生。因此，如果流动性池中管理的资产急剧或突然下降，我可能会看到大规模抛售。

GMX代币的交易价格比历史高点41.67美元低33%，比历史低点高261%。流通总量的63%。还值得注意的是，衍生品领域竞争激烈，其他玩家在费用上低于GMX。此外，其代币不在美国一级交易所交易。

GMXvs.LDO——谁赢了？

这两个平台都是赢家。如果你的项目在加密冬天期间赚取费用并扩大其用户群，那就是一个大W。如果以太坊突然起火，我可以看到LDO在代币价格上提供更多的上涨潜力。同时，质押GMX可以为表现强劲的资产支付不错的可变回报。

我会说GMX在我们当前的市场中是更好的选择。我喜欢GMX将其费用分配给持有者。它的估值更具吸引力，如果以太坊上涨，可以安全地假设整个加密货币市场都有利于GMX。

您正在用GMX的每月奖励换取更多风险。出于这个原因，与比特币或以太坊相比，我的GMX持有量相对较小。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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感谢阅读，我们下期再见！

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