真实收益和DEX交易的叙事最近吸引了大量的关注。
许多协议和分叉在链上涌现,但我们如何辨别哪一个最创新,哪一个最有潜力?
在这个系列中,我们介绍了GMX和GainsNetwork,现在是时候比较这两个重量级产品了。
我们将在这里主要讨论:
协议;
采用;
盈利能力;
潜力;
首先,什么是$GMX?
$GMX是一个现货和永续DEX,它的交易量为660亿美元,并将其费用重新分配给代币持有人。
那么,什么是$GNS?
WagieBot宣布集成GMX,其代币24小时涨超350%:7月20日消息,据行情数据显示,Bot类代币WagieBot短时突破0.8美元,现报价0.7048美元,24小时涨幅达355%。WagieBot称其V4.0.0版本现已上线并已集成GMX,用户可首次通过Telegram使用去中心化衍生品协议做多或做空加密货币。该推文随后获去中心化衍生品协议GMX官方转发。[2023/7/20 11:06:19]
GainsNetwork是一个合成资产交易DEX,允许使用杠杆交易股票、加密货币和外汇。
协议
它们的主要区别在于产品,$GMX依赖于永续和现货交易,而$GNS依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进行交易,这就是$GLP存在的原因。(并且可以面对无常损失)
数据:过去24小时GMX、PSI、MAGIC分列Arbitrum生态Token交易额前三:2月7日,据Nomics数据信息,过去24小时,GMX、PSI、MAGIC分列Arbitrum生态Token交易额前三,其交易额分别为6594万美元、1145万美元以及1117万美元。其对应24涨幅为5.06%、93.33%以及-2.59%。[2023/2/7 11:52:38]
然而,它限制了可交易资产的数量,因为需要流动资金。
与$GMX相反,$GNS选择了不需要流动性资金池的合成资产。他们可以随心所欲地列出尽可能多的代币,从而提高资本效率。
合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会,因为它不需要任何代币化、流动性池或第三方交互。
过去一周GMX、MAGIC、RDNT分列Arbitrum生态Token交易额前三:2月6日消息,据Nomics数据信息,过去一周GMX、MAGIC、RDNT分列Arbitrum生态Token(排除稳定币)交易额前三,分别为5.08亿美元、0.72亿美元和0.32亿美元。其对应周涨幅为15.15%、50.89%以及78.6%。[2023/2/6 11:49:14]
合成资产的限制是需要数据提供者,因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。
$GNS集成了强大的数据流策略,使他们能够面对欺诈或价格操纵。
几周前,$GMX就面临并解决了这个问题。
去中心化交易平台GMX日交易收入超Uniswap:11月30日消息,据Token Terminal统计数据,去中心化交易平台 GMX 在11月28日的日交易收入已超过DEX龙头Uniswap,是自GMX成立以来的第一次。[2022/11/30 21:13:06]
采用
现在让我们介绍一下两个平台的采用情况。
$GMX目前拥有最高的用户采用率,他们声称拥有超过14万的总用户。
而GNS则有超过8000个独立用户,其中日活跃用户约有300人。
相较$GNS,$GMX拥有相当大的优势,因为它是最早开始DEX永续交易叙事的项目之一,以及它是Arbitrum上最大的项目,而Arbitrum正在蓬勃发展。
盈利能力
两种协议都在打破TVL、日交易量和收益率方面的记录,让我们来分解一下。
$GMX的总交易量达到了恐怖的660亿美元,同时收取了8700万美元的费用,并重新分配给$GMX和$GLP的持有人。
$GMX代币市值目前为3.28亿美元,而$GLP的资金池中有3.82亿美元。
市盈率为4倍,但70%的费用流向了$GLP,这使得GMX的市盈率增长到11.8倍。
$GNS实现了200亿美元的交易量,同时收取了1400万美元的费用,其中32.5%重新分配给了$GNS质押者/LP。
GNS的市值目前为1.13亿美元。市盈率等于18.1倍。
这两个协议都有不错的市盈率,这使得它们相当有吸引力。
GMX向交易者收取更多的费用,但重新分配给持有者,而GNS收取的费用较少,但只重新分配了32%。
潜力
现在我们有了主要的衡量标准,是时候确定哪个项目更有潜力了。
这两个项目都很有潜力,因为它们没有任何风险投资的资金,并且进入了真正的真实收益叙事类别,这使得它们具有极大的可持续性。
两者都是DEX,允许在没有KYC和第三方依赖的情况下进行杠杆交易。最近的FTX事件吸引了很多担心中心化机构行为不当的用户。
尽管$GNS更加中心化,但团队参与度极高且以社区为导向。
但是,$GNS提供70多个交易对,外汇、股票交易,以及高达1000倍的杠杆,而$GMX只有8个交易对和30倍的最大杠杆。
为了竞争,$GMX正计划在未来开放合成资产和期权交易。
$GMX构建在Arbitrum上,但$GNS也不甘落后,计划很快进入该链,以便在市场上分一杯羹。
现在,你基本上已经掌握了这两种协议的所有必需信息,可以辨别哪一种协议最有潜力,无论是在基本面、财务还是沟通策略方面。
但这篇文章并不是为了提供财务建议,两种协议都有其优点和缺点,所以记得在投资前一定要先DYOR。
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