NFT:JZL Capital数字周报第44期：以太坊首次通缩，市场强势反弹

一、行业动态总结

本周加密市场在持续了数周的波动率收敛后最终选择反弹，并且在周三ETH首次出现通缩的导致ETH上涨突破周线级别，带领着一众ETH生态强势反弹，最终激活了整个加密市场，从稳定币的流入来看这一周也有少许新资金流入，给市场注入了活力。截至撰稿比特币收于20681.8，周内涨幅7.76%，振幅10%；而以太坊则是借着通缩的利好暴力吸金，收于1590.94，周内上涨超过20%，振幅26.91%。不仅是主流币，个别项目和众多MEMECoin在本周五至周末期间也加入了暴涨的行列，其中OP借着发布OPStack消息的利好，周内暴涨33%，OPStack的蓝图是构建一种自定义生成区块链的模块化组件，类似于Cosmos在可拓展性上给开发者提供更好的解决方案，更详细的解说会在第四部分的加密生态跟踪中介绍。另外也有MASK、DOGE、SHIB这些与ElonMask收购Twitter事件强关联的代币也纷纷加入行列，其中MASK周内上涨恐怖的107%，DOGE上涨90%，SHIB也有近20%的涨幅，振幅达到55%。马斯克成功收购twitter对于币市的刺激作用可见一斑。并且随着twitter开始测试NFT新功能、开发加密钱包等动作的执行，伴随CZ参与twitter投资的消息，twitter或许真的会转型成为真正意义上的web3平台。???

以太坊上周的通缩是历史首次出现月度通缩，并在过去的15天内总供应量减少了11523枚。其实自TheMerge发生以来，以太坊生态始终没有特别活跃的网络行为发生，GasFee始终保持一个较低的水平，但前几周有了meme币XEN的热度一度将以太坊的gas水平拉升了10倍来到200gwei，频繁的链上行为加剧了ETH的燃烧量，而在没有更多节点加入的情况下，本月的ETH就出现了通缩的现象，这足以说明在未来链上活动丰富的情况下，ETH的通缩可能成为常态。通过ultrasoundmoney的数据显示，themerge为ETH在发行量上带来的优势比想象中更明显，这也巩固了以太坊在公链中王者的地位。???

反观美股，本周美股市场持续了上周五的反弹趋势，其中道琼斯指数大涨8%，标普也有近4%的涨幅，纳指则由于微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技巨头的财报暴雷而没有走出底部形态，其中亚马逊和Meta更是财报公布盘后暴跌20%，若是没有苹果在周五表现强劲，纳指可能表现不会太好看。上周同时还公布了9月份PCE，9月份PCE上涨0.3%，按年同比增长6.2%，与8月份持平，预期值是6.3%低于预期。虽然周五盘前PCE低于预期，但市场仍是低开高走，好在苹果开盘后大涨整体大盘气氛才乐观起来，苹果超预期的财报发出后一天振幅达12%，从最低点到最高点涨了2500亿美元展现了强大的虹吸效应。

CNBC：美国联邦检察官没收了SBF近7亿美元的资产:金色财经报道，法庭文件显示，美国联邦检察官本周五从前FTX首席执行官兼创始人SBF手中拿走了价值6.97亿美元的现金和资产，主要由Robinhood的股票组成。

检察官还从Silvergate银行的账户中没收了超过600万美元的资产，并从Moonstone银行的账户中没收了另外5000万美元。根据CNBC最先报道的法庭文件，未公开的金额被托管在Binance和Binance.US的账户中。

检察官声称，SBF用于购买超过5500万股现在有争议的Robinhood股票的资金是从客户那里窃取的。

SBF否认挪用客户资金的指控。[2023/1/21 11:24:31]

周三FOMC将召开议息会议，同时也会有重要消息释出，11月份的75个基点的加息基本板上钉钉，而重要的是美国时间下午2:30，鲍威尔将出面明确12月以后的加息的幅度和节奏，当前CME预测的12月加息幅度50个基点和75个基点概率一半一半，只要周三鲍威尔有刹车的意思，那美股就很容易顺势大涨，鲍威尔的态度无论是明确与否，对美股都将引起大幅的波动，伴随上周散播的放缓加息的言论，或许周一、二会继续推波助澜。???

二、宏观与技术分析

市场目前有迹象摆脱前期的弱势，开始进入反弹的迹象。

BTC目前依旧没有摆脱横盘区间，但是有向上突破的迹象，我们建议关注是否能上破22000usdt的位置，如果短期突破了22000usdt，则向上突破有望。我们建议短期可以谨慎参与反弹。???

两年期美债高位回调，目前回调至4.4%左右。??

纳斯达克也开启反弹，但是并未如道指强劲。???

1、Arh999：0.43，性价比一般。

2、MVRV：0.98，性价比同Arh999???

BTC地址数：持币地址数均保持稳定。??

ETH持币地址数：持币10以上地址数开始下行???

三、投融资情况总结

以太坊研究Grant第一轮PLONK-MACI投票环节结束:1月20日消息，以太坊长期研究资助（ETH Research Grant）已于1月20日北京时间20:00在开发者激励平台DoraHacks.io完成零知识投票。投票最终结果和对投票结果的零知识证明将于21日公布。首期5000美金Grant奖金将会根据投票结果按比例进行分配。本次投票将首次使用基于PLONK系统的零知识投票（DoraHacks MACI-PLONK）。

ETH Research Grant旨在长期资助以太坊社区的开发者和研究者，资助课题覆盖账户抽/ERC4337, 零知识证明, DeGov, Data Availability, Rollups, zkEVM/zkVM, ERC/EIP，以及以太坊应用采用等。[2023/1/20 11:23:55]

1.投融资回顾

报告期内，融资数量及项目较为低迷，披露投融资事件13笔，融资金融约5,880万美元，即上周环比下降72%以后，本周融资规模继续大幅下降。

报告期内，未出现较大金额融资项目，具体赛道方面，Web3.0&NFTs在融资项目数量、融资规模上处于领先；

Aptos链上项目较为活跃，包括Defi稳定币协议ThalaLabs、钱包项目Martian均在报告期内完成融资，参与资方包括FTX、JumpCrypto、ParafiCapital等机构。其他已部署的项目包括:

MAS发布的PSA(PaymentServiceAct)中，共列出7个支付业务类型和3种牌照类型，数字货币交易所对应的业务为F业务Digitalpaymenttokenservice(支付性数字货币服务)。

2.机构近况

本周除JumpCrypto参投Aptos链上钱包项目Martian外，头部量化机构暂无更多新闻、投资项目发生。

四、加密生态跟踪

1.NFTs

1）市场概况???

未支付旧金山办公室超13万美元租金，推特公司遭房东起诉:金色财经报道，因未支付位于美国加州旧金山办公室的13.625万美元租金，推特公司已遭到起诉。房东Columbia Reit - 650 California称，其在2022年12月16日通知推特，若不支付租金，推特将在5天后违约。Columbia Reit在本周四提交给加州最高法院的诉状中称，推特未能遵守合同规定。《纽约时报》此前于2022年12月13日报道称，推特已数周未支付其总部和其他全球办公室的租金。本月初，该公司还因拒绝支付两架包机的费用而被起诉。(彭博)[2023/1/1 22:19:50]

本周NFT蓝筹指数依旧沉闷，截止10月28日，蓝筹指数与上周基本保持一致，没有出现大幅变化，市场情绪依旧低落。

本周NFT市场总市值同比下降0.98%，总交易额同比下降19.31%。本周NFT平台交易量迎来大跌，本周每天交易量都在逐步下降，能明显地看出，在NFT市场陷入了熊市之后有大量交易者都选择了持有不卖出。

本周NFT市场的持有者/交易者活跃度大幅度下降，买家相比上周下降14.97%，卖家同比下降25.5%，持续验证了坚定的持有者的保守态度，只持有不卖出也不买入。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为CrytoPunks、BAYC、Otherdeed。

2）动态聚焦

推特将支持用户在平台上进行NFT交易

本周，马斯克推特收购案已经结束，马斯克与红杉资本、卡塔尔财团等资方一同收购了推特。推特随即完成了私有化，并在美股中退市。在完成私有化后，推特便公开了众多措施，其中不乏对加密货币市场的利好。其中，推特宣布与四家NFT交易平台达成协议，支持推特用户在平台上展示，售卖和购买NFT。

英超联赛与Sorare平台达成NFT合作?

全球顶级联赛英超近期宣布与SorareNFT平台达成系列合作，在未来Sorare将以每年3000万美金的协议将向粉丝们提供数字代币，而粉丝们可以通过代币购买由比赛图片和球员头像制作成的NFT。Sorare是法国的NFT平台，其中主要投资者为法国球星姆巴佩和日本软银，近一期估值达到了40亿美金。

即时通讯应用LINE推出Finschia区块链主网与非托管钱包DOSI Vault:金色财经报道，即时通讯应用 LINE 通过旗下负责加密和区块链业务的子公司 LINE Tech Plus 推出Finschia区块链主网，该公司称其为第三代区块链主网，可以帮助开发人员更轻松地管理他们的程序并支持智能合同，目前该主网仅支持 LINK Token，未来会陆续推出更多 Token 和功能。

Finschia主网启动标志着 LINE 正式成为一个提供社交媒体和支付服务的去中心化平台，同时在 dApp 开发方面，LINE 也将自己确立为以太坊的直接竞争对手。此外，LINE 计划将Daphne主网与 Finschia 合并，统一运行所有区块链服务，并且会在未来几天推出非托管钱包 DOSI Vault。[2022/12/26 22:08:32]

LooksRare宣布不强制用户支付版税?

NFT平台LooksRare宣布不强制用户在购买NFT时支付创作者版税。该措施逐渐在NFT平台上流传。其中NFT平台X2Y2位比较早的支持了不强制版税的措施，用户可在每24小时时间轴内投票决定该NFT项目收取的版税数额。LooksRare本次的措施将用户支付的版税转换成了买卖中协议费用，该措施将增加平台的流动性，且大大提升了LooksRare在同类市场的竞争力。

3）重点项目

Ecosapiens

Ecosapiens是一个以为保护生态和环境为目标所创造的Web3/NFT项目。Ecosapiens致力于打造第一款可永久性碳捕获的NFT项目，该项目也被SlowVentures,MenloVentures,CRV,AlumniVenturesBlockchainFund,ClimateCapital等VC资方投资，目前收到150万美金的投资。

Ecosapiens项目的宗旨是在于降低空气中的碳排放，也是以解决干旱、粮食危机、生态系统破坏、海平面升高等生态问题为目标去努力的。

目前来看，Ecosapiens的NFT正在规划和设计当中，并没有上市和公售的计划。Ecosapiens在未来将会推出气候元宇宙、ClimateInvestmentDAO等衍生项目。ClimateInvestmentDAO的设计理念则为Ecosapiens社区提供一定的资本池，然后通过DAO将各个项目进行投资以增加对世界在生态上的帮助。不过目前Ecosapiens并没有展开这方面的投资。

数字国家项目Nation3 DAO即将开启创世护照NFT申领:5月30日消息，数字国家项目Nation3 DAO宣布，将于北京时间5月31日00:20开启创世护照申领，拥有超2枚VeNation Token的用户按先到先得的顺序获得。

据悉，Nation3 DAO创世护照的权益包括：治理，参与内部经济系统的构建，从Nation3未来的潜在收入中获益，获得独一无二的创世NFT。[2022/5/30 3:50:08]

现在来看，Ecosapiens的出发点是很宏伟的，因此很多资方也看中了他们的目标和未来规划，从而向此项目投资。同时，Ecosapiens在Web2的社媒也有着一定的输出，但是因为项目还在开发初期，所以未来的发展和市场的认可度还有待商榷。

Stardust主要为游戏开发者提供区块链和NFT等相关工具，使开发者可以专注于游戏本身的开发。开发人员可以使用StardustAPI通过非常简单的代码NFT、钱包集成至其游戏中。许多链游开发者通常需要将大量时间消耗在建设区块链技术上，而Stardust可以帮助节约这些开发时间。

2.GameFi链游

???????整体回顾

本周Gaming板块主流代币跟随市场反弹，整体市值排名有所回升。但在前期超跌的情况下，仅SAND和GALA涨幅超过ETH和主流币。

???????本周项目–?Castaways

NFT游戏Castaways开启第二轮对前10000名活跃玩家的空投，将根据游玩时间和在游戏中收集的资源数量进行积分计算。由于上轮活动空投岛屿当前地板价高达4ETH，本期活动吸引了大量用户参加，目前Twitter粉丝达2.2万，discord成员达2.6万。

Castaways是一款像素风格玩法类似《我的世界》的荒岛生存建造游戏，玩家初始将拥有一块木筏作为交通工具，需要在海上收集材料合成工具，进行钓鱼伐木等相关活动，制作食物补充体力。游戏目前使用网页端进行游玩，通过邮箱进行登录，需要链接钱包。

游戏具备一定难度，需要花费大量时间进行收集，但目前alpha阶段，玩法单一，操作僵硬，可探索地图有限，用户基本受FOMO和空投预期驱动，未来热度能否维持，还需观察后续玩法和社交性。

Castaways的开发公司为Branch，曾于今年5月完成1250万美元的种子轮融资，投资方包括MechanismPlay,TCGCrypto,DragonflyCapital,Polychain,CoinbaseVentures,ThreeArrowsCapital和PolygonStudios的CEORyanWyatt。

3.Infrastructure基础建设

1）市场概况

截止10月30日，以美元计价各公链整体锁仓量与上周同期相比上涨7.7%，势头强劲有望继续攀升。

各大公链中，ETH、BSC和Tron保持平稳，而Solana、Avalanche近期TVL显著下降，其份额被L2板块的OP和Arbitrum侵蚀。OP技术团队虽然在发币后低级错误不断，但在前期跌幅足够叠加利好消息的影响，本周依然领涨市场；而Arbitrum则主要受发币预期影响。

截止10月29日，前四大稳定币合计供应量约1405.09亿，较一周前的1401.95亿增长约3.14亿，伴随着市场对风险资产和美联储加息预期的改善，自今年5月以来稳定币供应量的减少趋势开始出现改善，阶段性底部确认。

2）OPStack

Optimism发文介绍其可扩展性架构的下一个演变——OPStack，OPStack是一个开源模块化组件，适用于各种高度可扩展的区块链。

就公链的发展路径来说，主要为两条，一条为以太坊代表的通用链，一条链能支持所有链上活动。另一条为定制链，以Cosmos生态为代表，能支持开发者针对自身应用快速起链。

二者各有优劣，通用链由于应用多导致的拥堵问题，而Cosmos生态的定制链效率虽高但又存在较大的安全性问题。

而OPStack则是提出了第三条路径，将Layer2分为了三层——共识层、执行层、结算层，并将三层标准化，可方便开发者组装。假设如果都支持了API，就可以用OP作为共识层，AptosVM作为执行层，ZK作为结算层，从而博众家之长。

其中，安全性则取决于结算层，无论OP还是ZK，安全性都是约等于以太坊的，远超过了Cosmos。例如，如果被攻击了，OP的数仍存在Layer1上，可以进行回滚，而Cosmos就只能让用户承担损失了。

可以设想，如果未来有大批的Layer2都通过OP的模块产出，它们还可以在某种程度上共享Sequencer，这可能还会赋予它们互跨的能力。

据社区开发人员表示，正在做基于POS机制的Sequencer的去中心化，未来可能会给$OP带来新的价值捕获。

目前的进展，仍处于转变为独立产品的早期阶段。接下来几个月的主要目标，仍然是Optimism主网发布Bedrock升级。最终，Bedrock代码库将被改进为一个OPStack版本。这也标志着OP不仅仅局限于Layer2roll-up解决方案，而是进一步迈向面向开发者的链上应用定制化设计与发布，显著扩大了Optimism的生态广度。

4.Web3社交&DAO&DID

WEB3可视化DID项目——Lifeform

产品介绍：

形象解决方案：1.前端，2C端的3D头像创建工具，每个人可创建一个类似真实世界自己的化身作为头像/形象2.后端，头像本质是NFT，可以连接到Web3钱包，并可允许头像成为代表用户进入Web3各种应用元宇宙的去中心化身份。

可视化去中心化身份的形成路径：生成形象——在Lifeform生态里Livetoearn，链上行为数据增加——根据链上行为为形象生成更多相关的SBT，形成更丰富的去中心化身份。

团队背景：

创始人BrianHirsh是一个多次创业者，曾创建过一家Saas公司；另外值得一提的是，3D建模师参与过漫威电影中的多个角色的建模；

资方背景：

最近完成了BinanceLabs领投的数百万美元种子轮融资，筹集的资金将用于其加速产品开发和技术创新，该团队计划通过SDK集成将3D化身连接到虚拟世界。上一轮融资由Geekcartel领投。?

经济模型：

产品目前还未正式上线，但在白皮书中披露了经济模型。代币硬顶为10亿枚，主要分为了积分和代币两个部分。代币可用来生成头像、流动性质押等。积分主要是用于生态内的子项目，可以通过代币质押获得，用来参与生态内产品的使用。整体来看，代币的价值捕获能力较强。

目前项目已空投1000?枚?LAPNFT?，权益为在项目上线后可免费捏制?Avatar?并一键?mint?成?NFT?。

进展：

Lifeform?孵化团队5月已经成功推出虚拟艺人?HALO?NFT?，一经推出反响极佳；该NFT在未来Lifeform生态中的价值捕获主要是在未来游戏中的属性加成。

10月27日完成了准入资格分发。

11月1日发布新产品，猜测应该是UGC模式的形象生成的编辑器，可以持续关注。

五、关于我们：

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

Website?www.jzlcapital.xyz

Twitter?@jzlcapital

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