NAN:Binance研究院：全面解读三季度五大关键赛道的市场表现

原文来源：BinanceReseach

原文编译：PANews

MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市场状态研究报告，三季度该报告涉及了加密市场概况、DeFi、NFT和GameFi几个关键垂直领域，重点数据如下。

加密市场概况：三季度加密货币市值环比增长8.4%，但市场总体情绪依然不佳。

Layer1：区块链活动在第三季度总体呈下降趋势，但9月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。

DeFi：继5月份大幅下跌后，DeFi总价值锁定尚未恢复，三季度基本上在500-600亿美元范围内徘徊。

NFT：三季度NFT市场表现艰难，销售额环比下降73%。然而，独立买家数量并没有出现减少，并在三季度略有上升。

GameFi：游戏领域由BNBChain、以太坊和Polygon引领，市场份额接近70%。

自第二季度加密货币市场暴跌以来，三季度加密货币市值增长了8.4%。

尽管如此，鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪，加密货币不太可能走出下跌困境，9月加密货币市值下跌5.0%。

Binance JAPAN将于6月23日之后开放:金色财经报道，币安旗下日本加密交易所Sakura Exchange Bitcoin Co., Ltd.（SEBC）28日宣布，计划在6月23日之后推出一项新服务Binance JAPAN（暂定名称），包括开始时间在内的详细信息将在稍后公布。开立SEBC账户时注册的个人信息将不予结转，需要重新进行KYC，此外，SEBC目前为境内交易所提供的经纪服务将于2011年5月31日结束。[2023/4/28 14:33:01]

今年全年情绪普遍处于“恐惧”区间。

不过，三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善。

市值超过10亿美元的加密货币数量从62个下降到51个。

年初市值超过10亿美元的加密货币数量有118个。

BTC、ETH和BNB仍是年初至今市值排名前三的加密货币。

XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密货币中的跌幅最低。

三季度比特币市场份额下跌3%。

随着其他Layer1市场份额增加，BTC的市场主导地位自6月份创下年内峰值后已经下降。

Binance将于5月22日暂停所有用户的英镑存取款服务:3月14日消息，Binance 已于 3 月 13 日暂停新用户的英镑存取款，并于 5 月 22 日暂停所有用户的英镑存取款服务。Binance 发言人在电子邮件中表示，已经收到 Binance 法币合作伙伴 Paysafe 的通知，从 2023 年 5 月 22 日起，他们将不再能够提供英镑存取款服务。

Binance 表示，这一变化将影响不到 1% 的用户，该交易平台正在寻找替代解决方案。与此同时，其它法币的存取款方式以及加密货币交易都不受影响。[2023/3/14 13:03:39]

三季度市场份额出现显着增长的是ETH，其市场份额增加了约3%，这可能是由于合并导致投资者对ETH的兴趣增加所致。

二、Layer1

根据截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch数据，按照区块链月交易量，Solana的季度表现最为强劲。

季度环比变化：SOL、以太坊、BNB(-26%)、AVAX(-65%)。

在整个取样区块链中，Solana三季度的交易量增幅最高，因为其链上活动在二季度显着下降后恢复正常。

BinaryX回应Boss Raid服务器错误：奖池将分配给合法的获胜者，正在努力优化服务器负载:2月27日消息，BinaryX对从社区收到的关于过去几天发生的Boss Raid服务器错误的一些反馈做出回应表示，对于服务器错误以及它给所有受影响的玩家造成的混乱，深表歉意。这是在短时间内发生的极端情况。开发团队正在努力优化服务器负载，以便它能够有效地承受高玩家数量。我们将尽最大努力防止这种情况再次发生，我们想向所有Boss Raid参与者保证，即使我们将来遇到任何其他错误，奖池也会分配给合法的获胜者。我们会在解决此问题时寻求您的耐心等待。

此前2月24日消息，BinaryX将于今日20:00时发布游戏更新《CyberDragon：Boss Raid》。[2023/2/27 12:32:34]

Avalanche链上交易活动继续走低，三季度环比下降65%。

区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势，但以太坊逆势而上。

以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%，这可能是由合并促成的。

BNBChain、Solana和Avalanche平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为：-33%、-1%、-23%。

Binance Labs自成立以来投资回报为2,100%:金色财经报道，Binance Labs（加密货币交易所Binance的投资部门）自成立以来取得了高达2,100%的投资回报。根据最新的博客文章，Binance Labs投资了超过200个项目，管理的总资产已达到75亿美元。拥有充足可支配的资金在投资领域进行布局。[2022/12/23 22:03:37]

@ethereum拥有的Twitter粉丝数量最多，但@solana账户粉丝数在三季度增长表现最为强劲。

Twitter粉丝数量指标长被用作衡量社区增长趋势。

灰度比特币信托溢价，GBTC折价范围继续扩大，资产净值下跌36.2%。

GBTC折价创下历史最高记录，其资产净值已经下跌36.2%。

为了规避折价带来的影响，Grayscale正在申请将GBTC转换为交易所交易基金，但在今年6月遭到监管机构拒绝。

三季度末，交易所的比特币余额与二季度大致相似，在三季度的大部分时间里，比特币价格徘徊在18,000-22,000美元之间。

由于近几个月缺乏市场动力推高价格，因此比特币一直无法突破其价格区间。

2250枚BTC转入Binance交易所 价值2104.8万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间07月22日10:08，2250枚BTC从1fw4Pb开头地址转入Binance交易所，按当前价格计算，价值约2104.8万美元。[2020/7/22]

三季度以太坊链上平均交易费用为2.61美元，而二季度为12.50美元，降幅达到79.1%。

链上交易费用下降表明以太坊活动减少，区块空间需求下降。三季度平均gas价格约为21gwei，而二季度则为~59gwei。

DuneAnalytics和BinanceResearch的数据显示，目前有大约11.7%的流通ETH被质押，数量约为1410万枚。

与前几个月相比，2022年9月质押的ETH数量有所增加，这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。

ETH质押收益率目前约为4%。

三季度，BNB链上平均交易费用为0.25美元，与二季度0.30美元相比下降16%。

下降的原因可能是三季度网络活动的减少。

DEX和借贷应用仍是最大的头部dApp。

与二季度相比，BNB链上前4大dApp没有变化，PancakeSwap仍然是BNB链上最大的dApp。

前10名dApp中，新晋者是PinkSale、WombatExchange、Ankr和HelioProtocol。

三季度DeFi总锁仓量增长约为1%，本季度末略低于550亿美元。

监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。

三季度末以太坊市场份额约为58%，而BNBChain和Tron市场份额保持在约10%左右。

需要注意的是，不同Layer1的协议数量存在显着差异，以太坊和BNBChain上拥有超过450个协议，而Tron链上协议只有10个。

MakerDAO保持领先，以太坊合并后Lido表现亮眼。

虽然大多数dApp在三季度锁仓量出现下跌，但Lido和Curve涨幅居前。

虽然基于以太坊的MakerDAO继续保持领先地位，但排名前五的DeFidApp基本上都选择了多链运行。

很大程度上与DeFi市场普遍状况相吻合，整个市场的交易量都出现下降。

监管不确定性继续成为DeFi采用的障碍，这意味着更多符合监管要求的CEX能够站稳市场份额。

USDT市场份额上涨，USDC出现下降。

整体市场份额变化不大，BUSD和USDT跑赢USDC。

Tether最近宣布已从储备中彻底取消商业票据，转而使用美国国库债券来支持其稳定币。

三季度损失资金追回率平均低于10%。

到2022年为止，平均每月损失约3.8亿美元。

今年Solana、Ronin和Terra区块链都出现了大规模黑客攻击。

跨链桥尤其容易受到黑客攻击，到目前为止，2022年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14亿美元。

一季度和二季度的NFT销售额均有所下降。

受6月加密市场暴跌影响，三季度NFT成交量与一、二季度相比下跌惨重。

与今年年初高点相比，唯一买家数量已减半。

自二季度末以来，唯一买家的数量略有回升。

以太坊在NFT销售方面仍然遥遥领先，其三季度末的市场份额为65%。然而，这与二季度末相比却下降了16%。

Solana在NFT销售方面继续快马加鞭，迎头追赶。

Nansen和BinanceResearch的数据显示，三季度对于整个加密市场来说都很艰难，不仅是加密货币，NFT价格也十分不稳定，NFT-500指数环比下跌了27.9%。

NFT-500指数显示，以ETH和USD来计算，NFT价格接近历史低点。

NFT价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。

社交NFT可支持用户联网、互动和社交，包括PFP图片、成员资格和实用程序。

游戏NFT是否已成为过去？持续下降让我们想知道游戏NFT未来会是什么样子？

OpenSea仍然是领先的NFT交易平台，但这种状态能持续多久呢？

2022年迄今，OpenSea的竞争对手不断扩大市场份额。

SolanaNFT市场兴起，MagicEden紧随其后。

五、GameFi

在区块链游戏使用的区块链中，BNBChain、以太坊和Polygon区块链几乎占到70%。

BNBChain链上构建的游戏数量最多。

只有约30%的链游顺利上线，大多数游戏仍在开发中

只有一小部分项目被取消，还有很多项目处于开发、Beta阶段或Alpha阶段。

现阶段，线上游戏和手游开始正面交锋。

手游小幅领先，考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率，出现这样的结果并不令人感到惊讶。

主机游戏已明显落后。

动作、冒险和收藏类链游数量最多，这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。

教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。

动作游戏和社区游戏是GameFi趋势的中心。

“边玩边赚”P2E游戏尽管有不少争议，但仍然非常受欢迎。

市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关，也都是大家很熟悉的品牌。

“X-to-Earn“”类游戏紧随其后。

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