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比特币:为什么我认为ETH市值无法超越BTC?

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时间:1900/1/1 0:00:00

无聊的行情背景下,KOLPentoshi抛出了一个老生常谈的话题:

「下一个牛市,ETH市值会超过BTC吗?」

放在几个月前,我会简单地认为,在未来的几年内,只要以太坊能够实现扩容,并且各种应用能够实现大规模扩展,那ETH的市值就有很大的概率能够超过BTC,而这可能也是很多ethmaxis的观点,毕竟比特币网络的用途十分有限,而以太坊网络则有更多的可能性。

当然,btcmaxis不会这么认为,他们认为所有的非比特币网络,实际上都是比特进免费B圈裙+JQSQ567币网络的L2,从而得出结论称「ETH的市值无法超过BTC」。

但在我看来,btcmaxis的这一说法是缺乏说服力的,原因在于目前绝大多数的BTC跨链桥都属于中心化、需要信任的,而通过这种方式将BTC连接到其他区块链网络,并不能给BTC本身带来多少价值。相反,这样做最大的受益方只是资产跨链的目的地,例如WBTC铸造的越多,其给以太坊网络带来的价值就越多,而在以太坊网络上发生的WBTC资产转移,与比特币网络本身是没有任何联系的。

HTC高级副总裁鲍永哲:元宇宙没有过气,AI和元宇宙并不相斥:金色财经报道,HTC高级副总裁、全球解决方案负责人鲍永哲在2023ChinaJoy论坛接受记者专访时分享了他对科技迭代的看法。鲍永哲认为,媒体或资本的焦点变了,但企业不能跟风,不管是元宇宙、AI还是其他技术,都不是相斥的。大家都说Meta现在都不提元宇宙了,事实上,看他们的人员、投入,看未来要出的设备,他们在元宇宙的投资并没有减少多少。在他看来,不管是元宇宙、AI还是其他技术,都不是相斥的,而是可以互补、互利、互融的。作为企业,不能一味跟风。如果持续追踪媒体的热点,没有经过所谓的积累,在真正风口起来的时候未必能够追上。当你持续在深耕技术,持续在积累生态系统,等到各个方面的技术成熟了,自然会有它爆发的一天。[2023/7/30 16:06:34]

而在这个国庆假期期间,我看到Osmosis联创SunnyAggarwal发了这样一条推文:

印度财长:印度担任G20主席国旨在制定应对加密货币风险的共同框架:4月11日消息,印度财政部长Nirmala Sitharaman 表示,印度担任G20主席国的目的是为所有国家制定一个共同框架,以应对近期加密市场出现的冲击后与加密货币相关的风险。鉴于加密货币出现了如此多的崩溃和冲击,加密货币是G20印度主席国期间讨论的一个非常重要的部分。我们寻求为所有国家制定一个共同框架来处理这个问题。

印度的G20主席国任期将于2023年11月30日结束,G20国家将有大约7个月的时间来制定可在不同司法管辖区实施的全面加密改革。[2023/4/11 13:56:46]

「Cosmos会拯救比特币。」

好家伙,比特币会沦落到需要市值靠后的Cosmos拯救?乍一看,这就像是一条充满「海克斯科技」味道的营销推文,但考虑到SunnyAggarwal实际上是一名btcmaxis,我又重新捋了捋自己的思路,然后将最近比较流行的应用链理论、模块化叙事、PoWvsPoS等学习内容混合在了一起。

Lookonchain:一巨鲸将超9000枚ETH存入NFT市场Blur:金色财经报道,据链上分析师@Lookonchain披露数据显示,一个“0x3Ac7”开头的巨鲸地址已将9,025.5 ETH存入NFT市场Blur,价值约合1640万美元,随后该巨鲸开始在Blur平台上购买和出售CryptoPunks以赚取获得空投代币机会的积分。[2023/4/2 13:40:05]

先说下自己的初步结论:ETH市值很大可能将无法超越BTC。

理由一:根据应用链理论,未来会有更多的热门Crypto应用会选择做应用链

最近,很多投资机构都发表了有关应用链的理论文章,比如1kx、VoltCapital?、Nascent?以及ForesightVentures?,这些文章的核心观点基本上大致相同,即随着跨链等基础设施变得成熟,更好的组权、代币价值捕获以及更好的用户体验因素,会促使Crypto应用迁移到自己的应用链。

GameStop前区块链负责人加入基于zkRollup的以太坊二层网络TAIKO:9月28日消息,GameStop 前区块链负责人 Matt Finestone 加入基于 zkRollup 的以太坊二层网络 TAIKO。此前报道,9 月 13 日,GameStop 的区块链负责人 Matt Finestone 在社交媒体上表示,他将离开 GameStop 区块链负责人的职位。[2022/9/28 5:57:32]

简单来说,未来的公链格局会是多链的,而不是一条链承载所有的应用,类似dydx从以太坊生态转向Cosmos生态的案例,在未来还可能会继续发生。而除了Cosmos生态之外,Solana、Sui、Aptos等单体链生态也将和以太坊生态形成直接的竞争。

仅根据QiaoWang提供的当前活跃生态开发者数据来看,以太坊生态大约占到了整个Crypto市场的50%左右,但我认为,未来这个占有比例有可能会逐渐变小。

理由二:根据模块化叙事,以太坊L1共识层/数据可用性层/结算层也将面临众多竞争

假设应用链理论成立,未来将会出现大量的执行层,而执行层将是与用户最紧密相关的区块链层,因而它们将捕获用户所带来价值的绝大部分,剩余的价值部分将流向数据可用性层、共识层以及结算层,而这正是以太坊L1将会扮演的角色。

这就是模块化叙事涉及到的东西,而以太坊L1并不是市场上唯一的存在,像Celestia这样的模块化公链,也会陆陆续续出现,它们将与以太坊的L1形成竞争,当然,从目前来看,拥有eip4844以及完整danksharding方案的以太坊仍然具备了很大的优势。

理由三:根据PoW和PoS可互补理论,比特币将成为Cosmos等PoS链生态的L1

以往,我们总在争论PoW和PoS孰优孰劣的问题,例如采用PoS共识算法的公链会面临长程攻击的威胁,像以太坊、Cosmos等PoS公链都采用了弱主观性方法来缓解这一问题,而这导致了较长的质押解除期,Vitalik甚至还讨论了可能要通过社会恢复来解决潜在的攻击问题。

而采用工作量证明机制的比特币并不存在这一问题,这使得该网络是抗审查的。

那能否将比特币网络和PoS网络联系在一起,以解决PoS链的安全隐患,同时增加比特币网络的价值呢?

这就是目前Cosmos生态在探索的一个方向,例如Nomic以及Babylon都在尝试利用比特币PoW网络的检查点(checkpoint)来解决PoS链的安全性问题,其中Nomic是用于保护自身的去中心化比特币侧链,而Babylon则是一个通用层解决方案。

这样的设计,使得比特币网络实际上成为了L1层,Cosmos生态链成为了L2以及L3层。而根据斯坦福TseLab的论文?,这种互补模型甚至可以拓展到其他的PoS链生态。

如果应用链理论以及PoW和PoS可互补理论成立,那么比特币网络也将成为一个非常重要的数据可用性层。

小结

综合以上的假设,我认为比特币网络的想象力可能并不输于以太坊,当然这在很大程度上依赖于真正安全的去中心化跨链桥,以及成熟的检查点解决方案,而目前它们都还没经过实战检验。另一方面,比特币网络的抗审查性是有附加价值的。

所以,我猜ETH市值大概率无法超过BTC。

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