HTT:15个指标概览2022年DeFi现状

原文作者：Ignas，DeFiResearch

原文编译：DeFi之道

那么2022年DeFi的现状如何？

这里有15个需要了解的指标。

1.总价值锁定

在撰写本文时，556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。

这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。

Maker的TVL主导地位为13.98%，与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意：DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。

如果包括上述指标，DeFiTVL将为927亿美元。

2.DeFi代币价格

DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。

以美元计算，今年为止，DPI下降了67.8%，表现比ETH差5%。

Sui开发团队：5月15日起将有15个游戏合作伙伴在Sui上线游戏:金色财经报道，Sui开发团队Mysten Labs宣布，5月15日起将有15个游戏合作伙伴在Sui区块链上线游戏，包括Worlds Beyond、LuckyKat：Cosmocadia和Aether Games：Cardsof Ethernity等。Sui合作的游戏公司包括Orange Comet、Netmarble等。[2023/5/6 14:46:36]

在主要的DeFi代币中，CRV跌幅最大，达到85%。

虽然以美元计价显着下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。

3.区块链开发者活动

每个链上新的GitHub存储库的数据显示，开发人员仍在构建。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

存储库是代码库存储在GitHub上的地方。

根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据，以太坊和Solana的活跃度最高，Polygon位居第三。

数据：BTC外汇储备风险达15个月低点:1月27日消息，据Glassnode数据显示，BTC外汇储备风险达15个月低点，7日均值数额为0.000052。[2022/1/27 9:17:03]

BNBChain和Cosmos的开发活动稳定，但与三个领导者区块链相比，开发量要少得多。

当涉及到每个链的代码提交时，情况看起来更糟。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

所有区块链的代码更改都显着下降，但Solana似乎比以太坊有更多的活动。

最后，每条链的新开发者数据也不是很乐观。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

有趣的是，在过去的一个月里，加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。

4.SmartMoney持有情况

持有超32枚ETH的地址数量达15个月低点:金色财经报道，Glassnode数据显示，持有超过32枚ETH的以太坊地址数量刚刚达到了15个月低点，为110,087个。[2021/4/26 20:57:42]

Nansen上的聪明的钱数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去30天的时间里，我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。

5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降，但仍保持在80亿美元。

https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

按7天交易量排名前5位的DEX：

Uniswap54亿美元

Pancakeswap13亿美元

Curve9.745亿美元

比特币闪电网络节点数达13015个:据1ML数据，当前比特币闪电网络节点数达13015个，过去30天内增加4.03%；通道数量为35890个，过去30天内下降1.0%；网络容量达到940.17个BTC，过去30天下降2%。[2020/5/31]

Dodo7.31亿美元

Balancer6.01亿美元

Sushiswap1.7亿美元

Dodo的大部分交易量来自稳定币对。

6.DEX转CEX现货交易量

中心化交易所主导去中心化交易对手。

该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高，但已降至12%左右。

USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而，只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。

但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究”，因为USDD是中心化发行的，发行/兑换政策不透明。

8.链上稳定币比例

同一地址凌晨现多笔交易 共转出915个比特币:追踪消息显示，BTC今日凌晨出现大额交易，地址17A16QmavnUfCW11DAApiJxp7ARnxN5pGX陆续转出915个比特币。[2018/6/14]

这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。

https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。

9.质押的ETH数量

总共有1410万个ETH被质押，价值194亿美元。

https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场份额排名前5位的储户：

Lido29.9%

Coinbase14.5%

Kraken8.2%

币安6.5%

http://Staked.us?2.9%

流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位，但RocketPool的份额最近有所增长，达到所有ETH质押的1.95%。

10.收入最高的项目/dApp

代币终端根据累计收入跟踪加密项目。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是：

OpenSea3500万美元

dYdX2220万美元

PancakeSwap1660万美元

Synthetix1380万美元

ENS1250万美元

有趣的是，Solana的低交易费用也意味着低收入。

11、收入分配

该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。

https://defillama.com/fees

虽然某些协议会产生大量费用，但实际收入却很低。

例如，Lido在过去24小时内产生了950,435美元，但其中只有10%分配给了代币持有者或财政部。

以太坊再次成为明显的领导者，每天有180万美元流向质押者。

12.按财政部规模划分的DeFi协议

财政部是链上持有的协议资金的美元价值。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产！以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位，其财政部规模为12亿美元。

更高的资金允许项目雇用更多的人，建立新的功能和扩大业务。

13.CeFi和DeFi、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额

根据DefiYieldApp的数据，由于、黑客攻击、跑路或其他攻击，总共损失了600亿美元。

https://defiyield.App/rekt-database

仅Terra就失去了$400亿美元。

2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额：

Ronin网络——6.25亿美元

Wormhole——3.26亿美元

Nomad桥——1.9亿美元

Beanstalk——1.81亿美元

Wintermute——1.62亿美元

14.区块链资金流失

更重要的是，DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。

BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来，以太坊上损失了更多资金，但在10月，BSC又回到了“领导者”的位置。

https://defiyield.App/rekt-database

15.黑客攻击类型

根据Chainalysis的一份报告，在2022年前3个月，DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。

https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

好消息？

闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。

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