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RUM:GMX异军突起,能否成为DeFi 期货衍生品赛道新龙头

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时间:1900/1/1 0:00:00

GMX的细分赛道是DeFi衍生品赛道中的期货DEX,建立在Arbitrum和Avalanche链上,提供永续合约交易。GMX业务逻辑简单,产品设计上中规中矩。公众号:宇哥说区块链,协议采用GLP流动性模型来构建市场,GLP是按照一定比例组成的资产指数代币,协议通过调整费率来再平衡资产比例,用户购买PGL代币就成为流动性提供者。GMX的整个交易过程属于市场上的多方、空方和LP三方博弈的模式,交易价格由预言机实时获取,采用FTX、Binance和Coinbase三者的加权平均价格来定价,不存在滑点和无常损失,但需要承担外部预言机故障风险。GLP持有者是市场上所有交易者的对手方,当市场上多空情绪失衡时,由GLP承担对手方的风险,除此之外还要承担指数内的资产价格波动的风险。GLP持有者将会获的70%的手续费收入作为风险补偿,根据协议目前披露的数据显示,长期以来交易者是亏损的,GLP持有者是盈利的。平台还提供了现货兑换和杠杆交易服务,最高支持30倍杠杆,目前平台推出的交易对种类并不多。GMX经济模型价值捕获清晰,偏向于社群导向。GMX不设有保险基金,协议的手续费收入100%回馈给生态中的代币持有者,其中30%分发给GMX持有人;70%奖励给GLP持有人。协议还推出了esGMX和乘数点奖励计划来激励长期持有人,鼓励用户锁仓,不会轻易向市场抛售,降低了通货膨胀的风险。GMX自上线以来业务数据表现良好。尽管在加密货币市场情绪下跌的大背景下,平台还是积累了一定的资金和用户,熊市回撤较小。目前资金池具备一定流动性,总锁仓金额在Arbitrum上排名第一。近日Odyssey导致Arbitrum链上活动大幅增加,Gas费用飙升,GMX被质疑私自修改了Gas费用并从手续费中获利,官方的解释未让用户信服,目前Odyssey已被暂停。GMX开发进程良好。团队匿名,仅知创始人名为X,至少有两位开发人员,代码在持续更新。截至目前外部融资信息暂未披露。目前团队正致力于X4版本的开发,推出新型AMM交易系统,预计2-3个月后上线。目前去中心化永续合约交易平台还存在较大发展潜力,dYdX凭借着高市场占有额和高交易量位居龙头地位。由于以太坊的高Gas费用和性能的限制,该赛道项目选择建立在不同的Layer-2上以寻找突破点,进一步促进了对市场占有额和交易额的激烈竞争,鉴于衍生品平台的爆发力,其他协议也可能得到很好地发展。GMX在机制设计上暂无突出优势,二层发币热潮的激励给其带来了一定的资金和用户,是目前Arbitrum上锁仓量最高的项目,但未来若失去二层代币空投激励,是否能够维持良好的业务数据还有待观察。

数据:nd4.eth持有34,287枚GMX和311,003枚GNS:金色财经报道,据Lookonchain监测,7月26日将2500枚ETH(458万美元)转移到黑洞地址燃烧的鲸鱼,拥有34,287枚GMX(184万美元)和311,003枚GNS(143万美元)。

他在7月29日花费5330枚DAI购买了GMX和GNS,并将34.9枚GMX(1989美元)和600枚GNS(2733美元)转移到黑洞地址。

此前报道,nd4.eth于7月26日燃烧了2,500枚ETH(约470万美元)。 此外,nd4.eth该ENS于2022年10月4日花费9.5 ETH注册,并续费20年。[2023/8/7 21:29:25]

GNX项目简介:

GMX是建立在Arbitrum和Avalanche链上的永续合约交易平台,还提供现货交易和杠杆交易服务,最高支持30倍杠杆。整个交易过程属于市场上的多方、空方以及LP三者博弈的模式,交易价格通过预言机实时获取。协议所有的手续费收入返还给生态中的代币持有人,还推出了esGMX和乘数点奖励计划来激励代币长期持有人,鼓励用户锁仓。协议目前业务数据表现良好,是Arbitrum生态上锁仓量最高的项目。

GMX提案将所有费用收入的1.2%分配给Chainlink:4月6日消息,GMX提议Chainlink作为其GMX V2的预言机合作伙伴,以使其协议更具弹性和去中心化。Chainlink新的低延迟预言机旨在满足永续合约交易所和其他价格敏感的DeFi产品的需求,为GMXV2的加密货币和非加密货币市场提供细化的实时市场数据。

该提案概述了将GMX协议产生的协议费的1.2%分配给Chainlink和Chainlink网络的服务,以提供其低延迟预言机解决方案的未来发展和GMX使用的技术支持。协议费包括用户支付的费用,目前建议为开仓/平仓费(\"保证金交易\")、借款费、互换费,以及GMX金库随后从协议中保留的任何其他费用。[2023/4/6 13:47:47]

GMX项目团队

GMX此前叫做Gambit,在BSC链上运行,21年9月将业务全部转移到Arbitrum上,改名GMX,继而又扩展部署到Avalanche链上。GMX团队匿名,但此前在社区提案2中曾提到的团队有两名全职开发人员,其他营销在内的业务由社区成员处理,无法进一步获取团队成员更多的履历信息,整体上无法判断团队成员实力水平。创始人推特名叫做X,根据社区信息可知X的团队规模较小,此前开发的项目称为X1、X2、X3,其中X1是流动性协议XVIX,X2是杠杆代币,X3是Gambit,GXM是Gambit的改进版,团队正在开发新型AMM的X4。创始人X的Twitter账号信息如下:

GMX与dappOS将为首批交互用户发放2万美元空投:3月17日消息,集成 dappOS SDK 的 GMX 平台预览版产品正式上线,支持用户可以直接从 BSC、OP、Polygon 钱包无缝使用 GMX 功能。用户与该版本的 GMX 交互将获得$20,000 空投奖励, 并享有 3 倍 GLP Staking 收益,以及推荐返佣。

据悉,dappOS 是 Binance 孵化的 Web3 操作系统,日前 Perpetual、Benqi、QuickSwap、MakerDao、 Avalanche、KyberSwap、zkSync 等头部协议也已与 dappOS 达成深度合作。[2023/3/17 13:10:47]

GMX代币经济模型GMX生态中有两种代币:GMX和GLP,其中GLP是流动性提供者代币,GMX是原生代币。GMX代币总量1,325万枚,截止2022年6月30日流通7,735,423枚18,质押中的GMX共计有6,657,506枚,占总量比50.24%,其中质押在Arbitrum链上有6,207,228GMX,Avalanche链上有450,278GMX,因此,GMX实际流通量为1,077,917枚。另外,GMX通过Synapse19桥能够实现在Arbitrum和Avalanche两条链之间的转换,但在以太坊和Arbitrum之间的桥接转换有七天的锁定期。GLP是LP代币,是用户提供流动性的凭证,其主要应用场景是质押。用户质押GLP能够获得两方面奖励:1)协议手续费收入的70%;2)获得esGMX。GMX是协议的原生代币,其用途主要包括治理和质押两个方面,使用场景包括以下三个:1)参与协议治理;2)质押获得平台手续费收入的30%奖励;3)质押获得esGMX和乘数点奖励。总结:GMX的经济模型偏向于社群导向,由社区提案投票修改相关细则;GMX主要用于治理和质押,用户质押GMX能够获得多重奖励,平台的手续费收入通过ETH或AVAX代币形式100%全部回馈给生态中的代币持有人;协议推出的esGMX和乘数点这两个奖励计划鼓励能够用户锁仓GMX,不会轻易向市场抛售,降低了通货膨胀的风险。

分析:GMX交易员一天平仓量达到720万美元,为历史最高:2月11日消息,提供DeFi相关咨询的推特账户Defimoon发推称,今日早些时候,加密风险投资机构Mechanism Capital联合创始人Andrew Kang关闭了他在GMX上的ETH和BTC多头头寸。GLP今日损失达到570万美元,这是自GLP推出以来最大的单日损失。目前向GLP LP支付的费用为387万美元。

在Kang平仓之后,又有一些GMX交易员平仓了有利可图的头寸,使当天平仓总头寸达到了720万美元。对GMX交易员来说,这是迄今为止平仓量最高的一天,其次是2022年11月20日,当时的平仓量为490万美元。[2023/2/11 12:01:12]

GMX项目总锁仓量与应用收入

从锁仓量变化图可以看出,自上线以来GMX的总锁仓量整体趋势是在不断上涨的。在加密货币市场情绪不断下行的大背景下,GMX的流动性不但没有走低反而不断增长,在今年一月份宣布扩展部署在Avalanche链上后,TVL增长幅度较大,Arbitrum上的锁仓量在今年五月份最高突破了2.5亿美元,Avalanche链上的锁仓量自上线以来变化较为稳定,在1亿美元左右。近日锁仓量有所下降,截至目前资金池的总锁仓金额约2.3亿美元,其中Arbitrum上的流动性明显要大于Avalanche,Arbitrum上的锁仓金额约1.66亿美元,Avalanche链上约有6.4千万美元流动性。

GMX宣布DODO为其Arbitrum One上的首个集成合作伙伴:官方消息,去中心化永续交易所GMX宣布DODO为其Arbitrum One上的第一个集成合作伙伴,确保在Arbitrum和BSC的DODO用户通过GMX零价格影响兑换享受最佳执行价格。[2021/9/18 23:35:19]

在GMX平台上开仓和平仓需要支付手续费,协议收取仓位大小的0.1%作为手续费收入,同时分发给生态中的代币持有者。从协议的日收入水平能够反应平台的交易情况,根据Tokenterminal统计的数据显示,整体上平台能够持续性获得手续费收入,盈利能力较强,在今年一月份协议获得的收入最高,此时平台上的交易最为频繁;在市场不断下跌的背景下,协议今年三月至五月的收入水平较为稳定,月收入维持在六百万左右;近日交易次数有所回落,协议的收入有所下降。

项目总结

团队于4月8日更新项目发展图16,发展图中主要发布关于X4版本的信息,计划在X4中构建新的AMM,称之为PvPAMM,将在该系统中引进一个中间代币GD来平衡市场的总损益。团队在社区提案17中提及2022年的发展重点包括:1)提高GLP的性能;2)界面改进;3)交易激励计划;4)将产品扩展部署到新的公链上,与更多DeFi协议合作;5)加快推进X4新型AMM。总结:GMX自上线以来业务数据表现良好,尽管在加密货币市场情绪下跌的大背景下,平台还是积累了一定的资金和用户,熊市回撤较小。目前资金池具备一定的流动性,总锁仓金额在Arbitrum上排名第一,用户出于二层代币空投的目的在GMX上参与流动性质押,二层发币热潮的激励下将会推动协议进一步发展,ArbitrumOdyssey活动的开展也会给协议带来一定的用户和资金。团队目前正致力于X4版本的开发,推出新型AMM交易系统,预计2-3个月后上线。

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