SWAP:Foresight Ventures：应用链 > 链上应用?

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安全层、与其他高性能DA方案成为了搭建App-chain中的主流选择.

过去App-chain=AppasanL1:之前,一个应用要自己做一条链,需要耗费很大的开发成本,如果是PoS机制,那么还得有额外的资本支出用于启动初始的节点.虽然有各种SDK和共识引擎的存在,做一条链依旧是一个非常麻烦的事情.

现在与未来App-chain=AppasanL1AppasaRollupAppasaValidium…:光是基于以太坊的Layer2就有25个.其中包括了一半应用链(或者叫App-rollup,比如以前的dYdX)和通用Layer2Rollup(比如Arbitrum).在Celestia等项目的成熟过程中,我认为未来会有好几倍的新Rollup被构建出来.

除此之外,Cosmos上的App-L1,Avalanche上的Subnet也会层出不穷.

无论是现有的应用协议转变成App-chain(类似Uniswap可以直接变成Unichain),还是应用直接以App-chain的形式启动(dYdX以App-rollup启动,转变成App-L1),最终都意味着未来一两年内可能会有几十个新的链(L1,App-chain,App-rollup,Subnet).

Uniswap为什么一定会转变成一条单独的应用链.

Uniswap协议收取的七日平均费用仅次于以太坊主网,是BSC、Aave、Bitcoin、GMX的总和.作为这么一个拥有稳定收益、运行良好、人人使用的AMM协议,Uniswap为什么可能会从链上Protocol变成App-chain呢?

对于Uniswap来说主要有四个好处:

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RTFKT：Nike Air Force 1数字鞋铸造定于4月23日进行:金色财经报道，被耐克公司收购的加密潮牌RTFKT在社交媒体宣布Nike Air Force 1数字鞋铸造定于4月23日进行并持续到5月8日，共推出10种设计款供选择，铸造期间允许预铸造的RTFKT NFT持有者赎回实物鞋，预铸造的ERC-1155会在这个过程中被烧毁，锻造后会发送一个“Forged” ERC-721给持有者，而且不会产生额外的铸造成本，NFT持有者只需支付gas费用。此外，实体球鞋预计将于2023年第四季度发货。RTFKT提醒用户，为防止欺诈，铸造仅在其官方进行。[2023/3/19 13:13:18]

UNI代币本质上是个MemeCoin,目前只能用于治理.这对UNI持有者来说,极大程度上UNI的价值无法直接捕获Uniswap协议和生态的增长和收益.根本原因我认为主要还是监管的问题.由于产品本身的功能比较敏感,为了合规,Uniswap的组织架构也比较特殊.

UniswapV2和V3都有ProtocolFee的概念,但现在这个FeeSwitch没有被通过治理方式来打开.如果打开,那么直观来说,一年可以直接给UNI持有者带来几亿美元的收益(不考虑对LP收益和流动性的副作用).这对UNI代币的价值来说是一个巨大的加成.

同时Uniswap如果变成一条PoS的链,那么UNI代币可以作为质押代币与gas代币,对UNI的价值捕获可以起非常积极的作用.

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对于一个UniswapPool来说,最直观的两个参与者就是用户和LP,但是对于整个协议的使用来说,参与者还包括网络节点以及MEVBots.

Aleo与Forte达成合作，以将零知识证明解决方案带入链游:3月8日消息，零知识隐私应用平台Aleo与区块链游戏平台Forte达成合作，旨在为链游带来零知识证明解决方案，希望以此推动低成本交易。

Forte将使用Aleo的可扩展架构来解锁新的游戏玩法深度，并构建更具包容性和沉浸式的游戏生态系统。Forte已经在使用Aleo的技术在多个游戏经济中铸造、转移和交易NFT，以服务于现有的真实世界用例。

今年2月初，加密初创公司Aleo Systems Inc（简称Aleo）宣布完成2亿美元B轮融资，SoftBank和Kora Management领投，Andreessen Horowitz（a16z）、Tiger Global、Samsung Ventures等参投。

去年5月，Forte获得1.85亿美元A轮融资，估值10亿美元。此轮融资由风险投资基金Griffin Gaming Partners领投，Union Grove Venture Partners、Andreessen Horowitz（a16z）、Battery Ventures、早期风险投资公司Canaan等参投。（VentureBeat）[2022/3/9 13:45:18]

对于一个用户来说,进行一笔Swap需要很多方面透明与不透明的手续费:

SwapFee:付给LiquidityProvider.~0.171%.

GasFee:付给以太坊网络节点.~0.235%.

MEVTax:付给MEVBots与以太坊网络节点(上图中50%以上的交易量都是MEVBot,他们偷偷搜刮用户的收益).~0.254%.

这些费用加在一起与中心化交易所对比,是很高的.

对于这三个Fee来说,Uniswap目前其实是没有办法直接调控的.

加密浏览器Brave整合PhishFort开源技术防止加密钓鱼攻击:9月9日早间，加密浏览器Brave官方发推宣布，已整合网络安全公司PhishFort的开源解决方案，防止网络钓鱼攻击。此后Brave将检测加密局，并警告用户有关的可疑域名。[2020/9/9]

但是如果Uniswap转变成App-chain,那么就可以直接对GasFee与MEVTax进行优化:

GasFee:付给UNI网络节点.<0.235%

MEVTax:付给MEVBots与UNI网络节点.同时可以通过新的机制来减少MEVTax总和.<0.254%

这样之后,Uniswap可以掌握对手续费和协议经济机制的主动权,通过治理等手段来对经济机制进行主动调控.

c)交易体验

如果作为一条独立的App-chain,那么Uniswap完全可以通过新的技术来进行协议的构建,而不需要考虑EVM兼容、通用合约部署等技术维度.所有的链上体验都直接赋能给协议的功能与协议周边生态的构建.

对于用户来说,可以体验到:

更高的TPS:链可以专门对交易等操作进行优化.

更低的手续费:更低的MEVTax更低甚至像未来的dYdX一样为0的GasFee.

更好的整体系统:生态会更加垂直地被构建,一切都为了链与Uniswap本身.

d)应用主权

就像dYdX从StarkEx出逃一样,Uniswap如果变成一条App-chain,那么就可以聚集以上的优点,对自己的代币、整个协议的功能与升级、整个网络与协议的治理、整个生态的构建与基础设施掌握更多的主动权.

e)App-Rollup的附加特性

Fortnite玩家们争相在Reddit和Crypto上获得ETH的奖励:在Rinkeby测试网上发布的几天之内，Reddit的以太坊（ETH）的社区积分奖励系统已经创建了10,000多个地址。超过10,000名Redditor签署了该平台基于ETH的奖励，其中75％是Fortnight玩家。在完成部署的三天内，已有10,000多名用户注册获得了Reddit的社区积分，这是他们在热门社交平台上的活动的奖励。（Cointelegraph）[2020/5/18]

如果Uniswap变成一个基于以太坊的App-rollup,那么就有更多的优点了,比如性能可以更大程度地提高,整个链的构建更加快捷与轻量级,且也不会与以太坊的生态离得太远.

但是对以上其他几个优点可能有削弱,比如还是需要把大部分的价值(占L2总Cost的~60%)都作为DAFee返还给Layer1,GasFee的支出没有办法更加显著地减少,如果单Sequencer的情况下,那么就意味着大部分的MEVTax都被它捕捉了.

Vitalik亲自取名的应用,它与以太坊绑定地非常深,如果从以太坊主网内“逃离”,那么必然受到很多以太坊方面与用户的阻力.

同时,Uniswap最大的价值是在一个全球性的无需许可的最大的去中心化网络(以太坊)无需许可地发行资产(ERC-20),如果它变成是在自己的链上发行资产的话,吸引力会稍微小一些.相比之下,dYdX这种专用的TradingPlatform做应用链的意义更大一些.

b)互通性

回到我们一开始所说的观点,之后会有几十条新的App-L1,App-rollup,App-subnet.如果都变成链,形成自己的网络,那么和Web2的网络的区别就更小了…

同时我认为这些App-chain中的App-rollup很多都会变成SovereignRollup.那么它们就没有了以同一个Layer1底层搭建自带的Trust-minimized桥梁(或者),从而以其作为互通层.它们需要通过Cevmos等架构来通过TrustedBridge与其他Cluster或者带IBC网络实现互通,架构上没那么简洁,同时概念也比较新.

动态 | 外汇交易解决方案提供商Fortex Technologies扩大加密货币交易服务:机构外汇交易解决方案提供商Fortex Technologies周四宣布，将扩大其加密货币交易领域服务，推出加密货币无本金交割远期交易（NDFs）和面向机构的平台。Fortex机构外汇部门主管Jason Young表示：“虽然法币和加密货币之间存在差异，但我们的技术和市场经验使加密货币与我们的平台实现了平稳的整合。”（Finance Magnates）[2019/10/31]

这个事情我认为确实看上去非常好,但是真正工程实现上来说会非常麻烦.本身以太坊上的SecuredRollup就只需要构建自带的L1-L2Bridge就可以,但是现在却需要EvmosSettlementLayer与其他网络(或者几个Evmos之间互相)构建桥梁.

3.应用链与多链时代的互通性解决方案

互通性问题的例子,以Uniswap为例,极端情况下,如果它的主体变成链,大家要获取最佳的报价可能得在Swap的时候先跨链到它上面再Swap再跨回来.

对于应用链多链时代的互通性的解决方案,我想到的最有效果几个方案:

a)复制粘贴

1.每个链上都主动Fork重点协议

也就是延续现在Uniswap所采用的方案,在每个链上依旧部署一个新的Uniswap协议.自己的App-chain则作为一个专用于交易的Add-on.这其实也是类似USDT,USDC等资产的做法.

这个做法其实可以说是没解决问题,没解决互通性,只是把自己克隆了好几份,每一个协议都拥有割裂的流动性和交易活动.它们只是都以Uniswap的名字来运行.

然而,这个方案其实我是比较赞同的,并不反对.因为Web2系统中流动性也是一样分散的,或者说麦当劳也是在各个城市Fork(虽然它肯定没必要做自己的“App-chain”).

b)创建链接

1.每个链都接入IBC

每个应用链(和链)都接入IBC是一个非常简单粗暴的方案,可以直接地解决互通性问题.

这个方案的缺点就是:

现有的链不一定能直接连(比如以太坊要连接IBC的话就需要ZK),Cosmos链性能不一定够(所以App-rollup)

用户体验实际上还不如前一个方案(虽然IBC很快,但是来来去去还是要十几秒,所以两种方法可能需要结合)

2.每个链上都有Trust-minimizedBridge

我们直接忽略并非Trust-minimizedBridge的互通方案,要做到互通且安全,那么就需要LightClientBridge(本质上原理和IBC一致),或者L3之间的TrustlessBridge.

这个方案的难点主要是各种验证(Validator,Signatures)的开销太大,没法链上(EVM)进行.但是验证ZKP的开销更小,因此最近有很多家在做ZKLightClient.

对这个方向我非常认同,但是实现难度比上一个还要大,是很长久的解决方案.

4.总结

链上应用转变为应用链绝对是大势所趋,能带来更好的主权、代币价值捕获、链内的体验提升.

然而,几十条新增的链会创造流动性割裂和互通性问题.要想解决这个问题,要么通过Fork基础设施到不同链上,要么接入可信互通协议.

应用链的火热代表着区块链或许走上了Web2时代应用“各自为政”的道路,但依旧没有改变去中心化和公开透明的大方向.

关于ForesightVentures

ForesightVentures押注加密货币未来几十年的创新历程，旗下管理多支基金：VC基金、二级主动管理基金、多策略FOF、特殊目的S基金「ForesightSecondaryFundl」,总资产管理规模超过4亿美元。ForesightVentures坚持“Unique,Independent,Aggressive,Long-term”的理念，通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国，中金公司，谷歌，比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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