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NFT:16张图回顾2022年Web3行业的发展情况

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint

原文编译:深潮TechFlow

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享,通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析,包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。

深潮进行了材料整理编译,同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。

Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。

解读:250万日活是个什么概念?拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比,公开数据显示,苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿,不合理假设就算其中只有1%是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。

a16z普通合伙人James Gwertzman将于本月底辞职:1月19日消息,a16z普通合伙人James Gwertzman宣布将于本月底辞职,成为一名全职建设者。去年6月,a16z宣布推出6亿美元Web3游戏基金Games Fund One,并表示James Gwertzman负责领导该基金。[2023/1/19 11:20:13]

高情商:破圈潜力巨大。低情商:用户量还很小。

2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase交易量下降了60%

解读:大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。

James Gwertzman将退出风投公司A16z和Games Fund One:金色财经报道,A16z普通合伙人James Gwertzman将离开风险投资公司A16z和Games Fund One。Gwertzman帮助领导了6亿美元的Games Fund One。A16z已成为web3开发人员和平台的最大投资者之一。去年5月,A16z宣布了其6亿美元的Games Fund One。在宣布这一消息时,A16z表示Gwertzman将帮助领导专注于web3游戏的基金。[2023/1/19 11:19:42]

3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。

解读:和CEX的大方向一致,交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%,情况更加严重。

BTC突破41600美元关口 日内涨幅为0.37%:火币全球站数据显示,BTC短线上涨,突破41600美元关口,现报41605.09美元,日内涨幅达到0.37%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/9/29 17:13:26]

4、对比CEX和DEX,二者收入增长率呈现一定的相关性。

解读:红色为Coinbase,蓝色为Uniswap,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6,代表呈现一定的正相关性。

更有意思的数据是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是Crypto圈。5、NFT交易量从最高点下降了97%。

ZG.COM于5月7日16:00上线杠杆代币XRP5L、XRP5S:据官方公告,ZG.COM于2021年5月7日16:00上线5倍杠杆代币交易——XRP5L(5倍做多XRP)、XRP5S(5倍做空XRP),并开通XRP5L/USDT、XRP5S/USDT 交易市场。

ZG.COM杠杆代币是由ZG.COM发行的一种带有杠杆功能的代币(非链上代币)。该杠杆代币具有浮动杠杆、智能调仓机制、低费率等特点,并且每个杠杆代币的背后都对应了一篮子的ZG.COM合约持仓,杠杆代币价格将跟踪ZG.COM合约市场的价格变化,并随之产生杠杆水平的涨跌。[2021/5/7 21:32:43]

解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表Opensea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金狗,也许只是成功的幸存者偏差。?

6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。

解读:应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值NFT的流动性相对差,交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但仅消耗总gas的2%,巩固了它们的价值。

解读:L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域,是否有刷量行为?

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读:这张图的计算方式是,算出L1到L2存入的总金额,以及L2到L1取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?

9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低,因为市场更有效率。

解读:最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念,在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计MEV净利润,随着横轴时间推移,净利润增加的幅度在逐渐变小,也就意味着同样的时间间隔里,验证者能提取到的MEV在变少。

10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约,这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3,比年初下降了20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能蓬勃发展。

解读:在开发层面上,每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。

11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

解读:协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大家越来越关注能够活下去,产生持续收入的项目。

总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。

过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注:文中的大多数数据都可以在Dune中找到,完整的数据PPT可以点击此处查阅。

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