COIN:CoinMarketCap报告精编：8月加密市场分析

本文来自CoinMarketCapResearch，经其独家授权发布，由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

仅在8月份，加密市场总市值就下降了9.97%，目前已降至1万亿以下。这在一定程度上是受宏观因素和全球经济形势严峻的影响。

然而，有几个行业仍在强劲增长：

市值：8月份，DeFi、智能合约和NFT的市值增幅最大；竞猜和粉丝代币板块的市值增长率最高，分别为404%和262%。

交易量：稳定币和DeFi仍然领先；

新上线代币：与GameFi相关的行业，如P2E、游戏和元宇宙上线的新代币数量最多，8月份增长了14%左右。

第1章：加密市场构成

8月份加密市场总市值发生了怎样的变化？

仅在8月份，加密货币总市值就从1.082万亿美元下跌到1万亿美元以下，跌幅达9.97%。

以下三个宏观因素影响了价格的下跌：

全球通货膨胀仍远未得到控制，美国的通货膨胀率为8.5%，其他G20?成员国的通货膨胀率仍在上升。通胀水平与6/7月份持平。目前还没有明显迹象表明通胀会在近期降至健康水平。

美联储以目前的速度持续加息。美联储主席鲍威尔在8月26日星期五的讲话中发出了一个强烈而明确的信息：尽管经济环境充满挑战，但美联储将继续加息。总体而言，持续的加息意味着加密货币等风险资产可能会面临具有挑战性的增长环境。

全球市场的情绪都很悲观。全球经济已经开始放缓，零售和制造业等某些行业出现了疲软迹象。与此同时，一些领先的经济指标开始变得疲软。随着投资者转向优质资产，市场情绪开始放缓。

这一宏观背景为未来一两年的挑战性环境奠定了基础，不仅是加密货币，还包括全球所有主要资产。由于加密行业刚刚起步，从未经历过重大的经济衰退。因此，尽管有一些关于加密的周期性和以前的价格历史的记录，但这一次可能不会被密切关注。

接下来，我们使用几个关键的讨论点来放大和研究加密货币市值在8月份的变化。

主题1：以太坊合并

以太坊的合并已于?2022年9月15日完成，这是以太坊发展的下一步，可以说是自2015年7月以太坊推出以来最令人期待的事件。

2022年，以太坊的市值一直在比特币的一半左右。当合并在8月重新回到聚光灯下时，更多的注意力转移到以太坊，ETH的价格从1635.20美元上涨到2022.79美元，是8月以来的最高水平；比特币的市值占加密货币总市值的19.39%，而比特币的市值目前只占加密货币市场总市值的39.12%——在过去两个月观察到的下降趋势。

华尔街日报：Coinbase为熊市储备近44亿美元现金:8月19日消息，Coinbase截至6月底已积累了43.6亿美元的现金储备，远高于去年底的11亿美元，此举旨在确保该公司能在面临监管打击、网络攻击和交易量下降等潜在商业风险的情况下继续增长。Coinbase首席财务官Alesia Haas表示：我们希望维持这些现金储备，以便在加密熊市到来时，可以继续投资，继续发展我们的产品和服务。Coinbase绝大部分收入和利润都来自交易费用，上周，Coinbase二季度财报显示净收入突破16亿美元，去年同期仅为3200万美元，月交易散户增加约六倍，达到880万。该公司还拥有约9000家机构客户。近几个月，Coinbase相继收购了数据分析平台Skew、投资可视化公司Zabo以及区块链基础设施提供商Bison Trails。（华尔街日报）[2021/8/19 22:23:02]

主题2：行业分析——市值、交易量和新项目

8月份，多数行业的市值都出现了负增长。两个主要的领先行业仍然看到了积极的市值变化：稳定币增长了16.7亿美元；互操作性增长了5.36亿美元。尽管市场横盘操作，竞猜和粉丝代币领域的市值变化百分比增长最高，环比分别增长了404%和262%。

我们将在下一节分析社会趋势时深入研究这两个领域。

就交易量而言，稳定币仍占主导地位；然而，与本月初相比，智能合约的交易量增长最为积极，截至2022年8月31日，智能合约的日交易量约为250亿美元。这一趋势在一定程度上是由活跃的以太坊合并交易和DeFi的实际收益叙事所驱动的。

当我们通过项目数量来衡量这个领域的增长时，GameFi相关领域在过去一个月的增长是最大的。这包括P2E，游戏和元宇宙，这些都代表了现有领域扩展的额外10~14%。这与GameFi的关键词搜索趋势一致。人们通常认为熊市是Build的最佳时机，基于GameFi领域的发展，我们可能会看到这个领域走出场外市场，表现出强劲的增长，并有可能成为下一波加密货币趋势。

第2章：散户市场情绪——散户对加密货币市场的反应如何？

作为领先的加密货币价格聚合器，我们将CoinMarketCap的整体页面浏览量作为加密货币市场散户兴趣的代表。今年到目前为止，网页浏览量出现了两次主要高峰。这是由于：

首先，随着俄乌之间的紧张局势升级，散户兴趣在2月底激增。在美国总统拜登暗示俄罗斯可能在几天内入侵乌克兰之后，比特币价格暴跌10%，至近4万美元。

2月24日，由于俄罗斯入侵乌克兰，比特币价格进一步下跌9%，至34555美元。战争的加剧不仅影响了加密货币，全球市场也陷入了低谷。

自2月份以来，随着比特币价格回升至44000美元的水平，浏览量攀升，比今年迄今的平均每周浏览量高出119.5%。

Coincheck宣布恢复ETC充币、提币服务:日本加密货币交易所Coincheck宣布恢复ETC充币、提币服务。[2020/8/5]

散户对比特币的第二次兴趣飙升始于6月中旬，当时比特币从3万美元跌至最低的17744美元。重要的是，这突破了2万美元的心理水平，这也是BTC第一次跌破其上一个周期的历史高点。

40%的BTC崩溃和更广泛的加密货币抛售是由一系列因素造成的——加密生态系统内外充满动荡事件的熊市。不确定的宏观经济状况和不断上升的通货膨胀，加上正在进行的俄乌战争，导致美联储采取加息措施。

在加密领域，2022年5月600亿美元的Terra内爆——从算法稳定开始最终导致死亡螺旋和银行挤兑——这是一系列连锁反应，影响了主要的加密贷款机构，甚至是一家领先的对冲基金。

因此，6月份的暴跌可以归因于以下几个因素，其中包括：5月份的CPI涨幅为8.6%，自1981年以来的最高点，导致全球市场暴跌；贷款和质押提供商Celsius冻结了超过110亿美元的客户资产。

6月中旬至7月初的每周页面浏览量比平均值高81.8%。然而，与8月份的周平均值相比，页面浏览量比今年迄今的平均值低48.4%，这表明散户兴趣与价格大幅下降相关，至少今年如此。

哪些加密领域在CMC?上最受关注？

通过CMC上最受关注的领域来确定哪些加密货币领域在用户中具有较高的关注度，可以看到：

DeFi是8月份最受关注的板块：

从8月1日到8月31日，页面浏览量增长了34%。尽管DeFi今年迄今表现不佳——DeFi市值暴跌64%，锁定的总价值下降60%，但该领域的兴趣仍然很高。据DuneAnalytics的仪表盘显示，尽管DeFi市场表现不佳，但今年迄今为止，总独立用户增长了14%。

DeFi用户在极度波动和不确定时期激增，比如Terra崩溃，当时某些交易所暂停交易，而未经许可的DeFi协议继续运行。事实上，在DeFi内部，查看率最高的加密代币是TerraClassic——由于社区的一系列治理建议、升级、烧毁和质押，该代币最近上涨了180%以上。

智能合约平台是访问量第二高的板块：

这包括开创性的智能合约区块链——以太坊，以及其他层合约，如BNB、Avalanche和Solana。尽管许多L1代币经历了两位数的涨幅，但在当前的熊市中，许多代币遭遇了更大的贬值。与ETH相比，今年迄今AVAX下跌57%，SOL下跌55%。BNB依然是一个例外，上涨了33%。

以太坊合并于9月15日完成，ETH是智能合约垂直领域中最受关注的货币。

NFT和收藏品板块占据前三名：

Filecoin测试网第二阶段启动 主网预计最早7月上线:据Filecoin官方消息，测试网第二阶段已经启动，这是主网启动前的最后一个阶段。测试网第二阶段包括：两个可互操作的Filecoin实现、安全证明(WinningPoSt和WindowPoSt)、分布式随机信标网络Drand、加密经济结构、新的文档网址以及安全审查。根据Filecoin公布的线路图来看，主网启动窗口期定于7月20日至8月21日。[2020/5/15]

在经历了2021年的突破之后，市场上的月度NFT交易额在2022年1月达到56.3亿美元，创历史新高。然而，全年交易量大幅下降，8月份达到6.1346亿美元，跌幅达89%。尽管如此，NFT和收藏品领域还是成功地保持了大量的社区参与，这可能是由于NFT领域出现了以下一个或多个趋势：引入NFT金融协议，提供使用NFT作为质押品的贷款，空投以激励NFT社区和灵魂绑定代币的想法，免费mint项目的崩溃，以及NFT收藏品的整合。

哪些代币在CMC上被浏览最多次？

2022年7月

2022年8月

从排名前200的加密货币中可以了解到Solana、比特币和以太坊占据了8月份浏览次数最多的加密货币的前三名。

Solana的关注度从7月份的第五名跃升至8月份的第一名。这主要是由于以下原因：据Elliptic报道，Solana黑客攻击发生在8月2日，近8000个钱包中超过580万美元的SOL、基于Solana的代币和NFT被清空。黑客攻击来自4个钱包，目标是Solana浏览器钱包的私钥，如Phantom、Slope、Solfare和TrustWallet。据报道，在黑客攻击期间，Solana区块链没有受到任何损害。

然而，也不全是坏消息——Solana的“验证者健康报告”于8月发布，评估了网络的恢复力和去中心化。该报告强调了三个关键指标：验证者数量、中本聪指数和分布性。

在六大洲有超过3400个验证器，其中1900个是生成块的共识节点，1500个是RPC节点。更重要的是，自2021年6月以来，平均每月新增194个节点。

中本聪指数是一个用来评估网络去中心化程度的指标。简单地说，它是对停止共识所需的最小节点数量的度量。Solana得31分，是其他权益证明网络中得分最高的之一。

据报道，Solana的分布跨越地理位置、数据服务器和控制节点的实体普遍分布广泛。

而比特币和以太坊仍然在浏览次数最多的代币中位居前三。

哪些代币被添加到监视列表中最多次？

根据CMC监视列表中添加最多的加密代币，我们的目标是分解用户最感兴趣或最关注的代币。

公告 | FCoin上线碎币兑换功能:2020 年1 月 14 日，FCoin的碎币兑换功能已在网页端上线，解决用户小额资产提现难的问题。据官方公告介绍，此功能上线后，FCoin用户可自行将估值小于0.001BTC的主板币币种申请兑换为FT。据悉，FCoin移动端的碎币兑换功能也将于近期上线。

FCoin是首家社区型数字货币交易所，自2018年5月创建起，FCoin就秉承“让交易者成为交易平台真正主人”的初心，践行可持续挖矿机制，把平台的所有权逐渐让渡给交易者,并将80%的收入分配给FT持有者的原则，坚持践行社区自治，逐渐崛起成为社区化交易平台的旗手，并以此为基础拓展整个通证经济生态。[2020/1/14]

8月份，RichQUACK超过比特币，位居榜首，超过22.9万名用户将RichQUACK添加到监视列表中，是第二名Senso的两倍多。RichQUACK是基于BNBChain的memecoin，在BNB?Chain项目中，活跃度排名第一。社区的力量是memecoin成功的一个关键因素——RichQUACK拥有超过26.8万名推特粉丝、50800名电报会员和19400名Discord会员，CMC上的监视名单新增了217万人。请注意，这些只是用于显示社区实力的许多指标中的一部分。

除了比特币，其他在7月和8月加入监视名单最多的代币包括：以太坊、TaoTeChing、Solana?和BNB。虽然ETH、SOL和BNB的社区强大，但TTC的情况还不清楚，仅在8月份，其10万监视列表用户中就有一半新增。

哪些加密板块的参与度最高？

另一个代表散户兴趣的指标是CoinMarketCap社区的参与度。

与最受关注板块高度相关的?DeFi?再次荣登榜首。在中心化加密平台上冻结加密用户的资产，以及这些平台随后的清算，如Celsius和VoyagerDigital，也强调了DeFi的开放和去中心化性质对加密参与者的重要性。

智能合约平台从榜首跌至第二。同样，随着ETH合并的到来，许多投机者和投资者都参与到以太坊中，要么是为了获利，要么是在潜在的ETH工作证明硬分叉上投机。

NFT?和收藏品领域保持第三位不变。虽然上面已经讨论过了，但有一点需要注意的是社区对于?NFT?项目的重要性。这是区分蓝筹股和普通?NFT系列或项目的关键因素。

用户对哪些加密术语最感兴趣？

通过查看最热门的术语来了解用户正在学习和搜索的内容。我们发现，即使从2022年5月到2022年8月，OpenSea上的?NFT?交易量下降了近99%，CMC用户仍然有兴趣查询?NFT?的定义。

随着以太坊合并热度升温，围绕区块链可扩展性和共识层的几个关键术语开始受关注。然而，随着熊市的持续和价格的下跌，搜索词的兴趣普遍呈现下降趋势。

Livecoin:Livecoin发布公告称，已开放DTR/BTC和DTR/ETH交易对。[2017/12/27]

8月份涨幅最高的代币

区块链支付和数字钱包提供商ABBCCoin在8月份位居榜首，其月涨幅为278%，峰值涨幅为459%。上涨的原因有很多，包括8月19日推出了只使用加密货币的在线购物中心Buyaladdin。ABBC还在8月份推出了DOMINODEX，这是其生态系统中的原生去中心化交易所。

前10名中有3个是粉丝代币，特别是来自币安粉丝代币平台的粉丝代币——SantosFC、S.S.Lazio和FCPorto。2021年，币安粉丝代币与上述三家足球俱乐部合作推出，并声称通过区块链技术支持的特殊福利和特权“重新定义球迷体验”。

自2021年推出以来，这三种粉丝代币的价值都大幅下降，最大降幅从90%到95%不等——然而，8月初，粉丝代币的价格大幅上涨，表现超过了大部分市场。

粉丝代币行业目前估值为4.28亿美元，主要由两个平台主导——币安粉丝代币和Chiliz?。虽然币安粉丝代币在59个上线的粉丝代币中只有4个，但它占该行业总估值的54.5%。

如果粉丝代币找到产品市场的契合度和规模，则有巨大的潜力和增长空间。此外，体育产业和加密货币的交互不断增加。

如前所述，竞猜业是另一个市值大幅增长的行业。2021年，全球和在线竞猜行业的价值为2310亿美元，而体育竞猜行业的价值为767.5亿美元。相比之下，加密竞猜类别的市值为1.331亿美元，仅为上述两个行业总和的0.04%。然而，必须指出的是，CMC的竞猜行业市值只包括有代币的项目。

另一个不包括在加密竞猜市值计算中的因素是“非加密原生”在线竞猜平台，即那些一开始不专注于加密货币的平台。在其他支付形式之上，这些应用程序倾向于提供比特币作为主要加密货币。其他加密货币选项，如以太坊、Ripple、莱特币等也可能包括在内。

尽管存在监管方面的担忧，但加密货币和在线竞猜行业有许多协同作用——包括作为一种安全、私密、近乎即时的交易形式，非常适合在线交易。比特币早期的一个用例包括用于在线扑克比赛。

FUNToken、CoinPoker和AtariToken是这一垂直领域中排名前三的代币，几乎占据了总类别市值的80%，它们的价格在8月份出现飙升，可能是由于比特币和一般加密市场的上升趋势。FUNToken提供在线竞猜游戏，而CoinPoker则专注于扑克游戏，Atari则提供更广泛的经典视频游戏和在线竞猜，以及原生的Atari区块链。

最后，TerraClassic自8月中旬以来也出现了反弹，峰值达到215%。这是由于社区烧毁了超过35亿LUNC代币，并持有超过5288亿LUNC，同时引入了治理建议。1.2%的燃烧税提案也将于9月12日公布。

第3章：加密货币市场的前沿——8月主题

L2解决方案

根据CoinMarketCap的上线数据和市场情绪，CMC团队发现人们对?L2?解决方案的兴趣明显上升。

需要注意的一个网络是Arbitrum，它是以太坊的第二层扩展解决方案，还没有推出自己的代币。8月推出的Nitro升级使开发人员更容易在网络上工作，并吸引了DeFi社区的兴趣，使其TVL成为L2中最大的一个。

另一个吸引人的?L2?解决方案是BNBChain的zkBNB，这是一个基于零知识验证的扩展解决方案，旨在解决GameFi和社交?Dapp?领域的问题。zkBNB测试网于9月初上线，计划在2022年底前发布主网。

如果对?L2?的总体兴趣继续上升，我们预计在CoinMarketCap上上线的?L2?相关货币和代币的数量将上升。

链的优化

有三个?L1?在优化和扩展方面的目标突出：

Aptos是用Move?语言构建的区块链，计划在2022年冬季推出主网。AptosLabs声称可以通过混合托管选项解决扩展性问题，这是一种用于交易处理的模块化方法和嵌入式链上管理协议。

QuaiNetwork的目标是通过统一运行13条区块链来解决可扩展性问题，使用分叉和权益证明2.0。然而，Quai实际上是基于工作量证明运行的，他们声称这是一种共识机制，由于去中心化的网络验证器集和价值创造，该机制为他们提供了明显更多的交易吞吐量。

SeiNetwork是一个DeFi?L1?的区块链，旨在成为一个特定于用途的区块链。Sei的目标是通过使用内置的订单匹配引擎和领先保护来优化他们的?L1?区块链的可扩展性。

实际收益率

CMC团队还预测，投资者对“实际收益率”的兴趣正在上升。实际收益率是指协议收入的份额，如ETH或稳定币USDC等传统加密货币中显示的，而收益率是协议收入在项目原生代币中的份额。

在这种情况下，常规的“收益率”可能会给接收方带来流动性问题，因为原生代币通常以极高的?APY?分发，无法长期维持。在ETH或稳定币中提供实际收益的项目可能被视为一种积极的转变，远离不可持续的?yield?farming，进入将实际收益返还给用户的DeFi领域。

哪些领域正在Build？

Dapp

基于它们在市场和列表上的互动，CMC团队也发现去中心化社交应用的开发正在增加，特别是现有应用和网站的克隆版本，这些应用和网站宣称要去中心化。两个例子是Lens，这是Aave公司的一种协议，提供开源技术栈，为社交应用程序构建基础设施。还有Radicle，它标榜自己是Github的去中心化替代品。

其他一些去中心化协议支持了人们对构建社交?Dapp日益增长的兴趣，这些协议旨在去中心化?KYC?过程和每个人的社会身份。

BinanceLabs最近还领投了Web3数字公民项目Lifeform的一轮融资。Lifeform计划实施去中心化的视觉数字识别解决方案，以促进数字和物理之间的互操作性。

域名

通过ENS等项目，人们对个性化域名的兴趣有所增加。币安智能链还提供名为BNS的命名服务，允许用户选择。也可以使用已经拥有的DNS名称来使用BNS，即使它们以更传统的域名结尾。

目前，Web3领域的信念是：个性化、去中心化的域名最终可能会取代集中式、传统的域名。

哪些领域正在融资？

在经历了今年GameFi浪潮的起起落落后，CMC团队认为现在的资金可能会流向更可持续的?P2E。然而，CMC指出，对?NFT?和元宇宙相关项目的融资仍然相当高，而且没有放缓的迹象。

据CMC团队称，DeFi协议将继续通过使用自己的代币筹集资金，例如Aave和Curve。

第4章：全球加密用户情况

不同地区的热门代币

长期以来，南美一直是人们关注的加密热点地区，特别是在过去几个季度，P2E?的兴起。然而，拉丁美洲地区的热门代币不是P2E或Web3代币，而是像比特币和以太坊这样的经典加密货币。

值得注意的是，除了ShibaInu以外，只有南美和非洲用户对?memecoin?感兴趣，这可能预示着发展中地区?memecoin?的强劲趋势。

欧洲和北美也是仅有的两个对访问CMC的Solana代币页面感兴趣的地区，Solana代币是所有地区最感兴趣的货币中唯一一种不是比特币、以太坊、memecoin或暴雷的项目。欧洲和美国对比特币/ETH和?memecoin?边界之外的货币的兴趣可能表明，投资者对这些地区的区块链可扩展性解决方案有更大的兴趣。

P2E?是CMC在亚洲的用户最关心的，这是唯一一个对P2E代币兴趣高涨的地区。STEPN的?GST代币被用作STEPN生态系统的一部分，在亚洲是一种非常受欢迎的锻炼方式，直到2022年7月，中国的STEPN用户因监管问题被屏蔽。

CMC上的热门国家

CMC的大部分用户来自美国。尽管加密货币是一个全球现象，但访问CMC的美国用户几乎是排名第二的国家用户的三倍。接下来加入CMC的几个大国都有着类似的高通胀故事，这是一种经济现象，通常会导致人们对加密货币的兴趣激增。

据报道，截至2022年8月，土耳其的通货膨胀率接近80%。该国政府试图提出一项法案，在一年多的时间内限制加密货币的使用，但该立法尚未通过议会。

巴西不仅在2022年7月的通货膨胀率超过11.39%，而且在今年夏天还推出了两家新的加密货币经纪商。巴西最大的投资银行BTGPactual于2022年7月推出了一个加密平台，不久后巴西经纪公司XP也推出了加密平台。

令人惊讶的是，乌克兰并未进入榜单的前十，尽管有关该国使用加密货币在俄罗斯战争中获得财政支持的新闻报道相对较多。然而，不能排除乌克兰人可能在使用本地加密数据追踪器，而不是CMC。

美国用户

英国用户

美国和英国CMC用户的访问模式相似，两组用户都倾向于访问CMC，这与加密货币总市值的涨跌有关。当市场下跌时，他们较少访问CMC，当市场上涨时，他们频繁访问CMC。

印度用户

2022年7月1日，印度的政府推出了一项新的加密货币税，对所有加密货币交易征收1%的税。然而，在该法案出台后的一个月里，CMC只看到印度用户的小幅增长，这可能表明印度用户不会因为这项税收而打消他们对加密货币的兴趣。

日本用户

无论整体市场走势如何，日本用户访问CMC的频率更高。这可以归因于该地区对?Move?to?Earn?游戏的兴趣，如StepN，其GST代币的价格波动与比特币的价格波动无关。

CoinMarketCapResearch

CoinMarketCapResearch是CoinMarketCap新成立的分支机构，作为一个研究聚合器，与来自行业各个部分的领先团队合作，为广泛用户群体提供行业信息。

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