DEF:从25个DeFi协议，看未来7大趋势

原文作者：Ignes

原文编译：白泽研究院

2022年的加密熊市来得突然，并且如火如荼。然而，大多数DeFi代币的状况甚至比BTC或ETH还要糟糕。

至少自2020年10月以来，DeFi代币兑ETH的价格一直在下跌。仅在过去一年，追踪主要DeFi代币的指数DeFiPulseIndex就下跌了69%。

大多数DeFi代币的表现不佳可以通过DeFi代币经济模型的高通胀设计和缺乏对代币持有者的协议收入重新分配来解释。例如，Uniswap的UNI代币仅用作治理代币，未能为UNI持有者产生任何收益。

有鉴于此，我分析了25个主要DeFi协议的路线图。正如你将看到的，它们中的许多正在重新设计他们的代币经济模型，致力于通过新的迭代来构建更有效的协议，并寻求逐步成为去中心化的。

Chainlink

Chainlink代币经济2.0：

-Link质押

预期时间：2022年第三季度和第四季度

Uniswap

没有共享路线图

Aave

推出稳定币GHO—一种抵押品支持的美元稳定币

预期时间：待定

Maker

推出“终局计划”：

赛前准备阶段：

-EtherDai、ElexirI、MetaDAO代币、MetaElixirI，RainbowTokenomics等等。

早期阶段：

-MANOI、MakerTeleport、多链Dai储蓄率等。

中期阶段：

-ElixirII、合成资产、SingularityEngineII

彭博社：加密货币总市值从2021年11月的高位蒸发了约2万亿美元:金色财经报道，据彭博社消息，市值最大的比特币暴跌60%以上，引领数字资产的暴跌，加密货币总市值从2021年11月的高位蒸发了约2万亿美元。[2023/1/2 22:20:43]

终局阶段：

-MANOII、UltimateOracle、SinglarityEngineIII

预期时间：12个月内

TheGraph

从托管服务迁移到去中心化网络

预期时间：进行中，预计2023年第一季度末

Synthertix

1.SynthetixFuturesPersV2

2.SynthetixV3

预期时间：2022年第三季度和第四季度

Shiba

创建自己的DeFi和元界生态系统：

-称之为Shibarium的Layer-2网络

-稳定币$SHI

-ShibaSwap2.0：显示有关Shiba生态系统的新闻、趋势。

预期时间：待定

Loopring

第二季度报告包括：

-zkEVM

-Loopring赚取

预期时间：时间表即将推出

Pancakeswap

V2代币经济学：

-最大CAKE上限750M

-?Staking：奖励权重投票

-Staking：提高农场产量

-Staking：提升IFO收益(iCAKE)

预期时间：正在实施

数据：NEAR生态TVL已从2.47亿美元降至1.36亿美元:金色财经报道，据DeFiLlama数据显示，自从DAO Decentral Bank（DCB）从Ref Finance的USN池中提取流动性以兑现USN赎回以来，NEAR生态的TVL已从2.47亿美元下降到1.36亿美元，降幅达44.92%。[2022/10/25 16:38:00]

Lido

-stETH登录L2

-采用分布式节点技术

-在Lido治理上创建额外的制衡机制，其中包括stETH持有者的否定权

预期时间：“很快”，逐步推进

Curve

推出?Curve的稳定币crvUSD，官方资料不多。

预期时间：“很快”

Convex

最新路线图信息：

-新?Curve?池的持续扩展

-支持侧链/L2上的增强池！

-进一步扩展Frax生态系统

-vlCVX持有者的Frax计重投票

预期时间：持续部署

FraxFinance

Fraxlend：允许任何人在一对ERC-20代币之间创建市场的借贷平台。

预期时间：正在构建中，预计几周后

CompoundFinance

-?CompoundIII上线

-部署在多链上

预期时间：目前部署在测试网上

1inch

“所有的发展都让用户感到惊讶”

OlympusDAO

-指定Balancer作为OHM-DAI-ETH池中托管大部分OlympusDAO拥有的流动性的平台。

昨日4个从2019年起沉睡的巨鲸地址共转移50多万枚ETH:6月30日消息，据GanQiang5的推文，6月29日晚间，有四个从2019年起一直未转出资金的巨鲸共转移了50多万枚ETH，这四个地址分别是0xdb89……6556b3、0xb880……13f6a0、0x2125……2d05f2、0x4ce6……4eb4b2，这四个钱包最后分别转入了0x6eb6……8345c6、0x5f0c……57b45d这两个钱包地址，每个地址各25万枚。这四个巨鲸地址最初的资金来源都是从Bitfinex转出出来的。目前暂不清楚这四个巨鲸地址此时转账的目的。[2022/6/30 1:41:57]

-将新的Permissionless?OlympusPro合同系统更名为BondProtocol的独立实体。

预期时间：DAO投票已通过，2-4周内实施。

Osmosis

-集中流动性

-限价订单

-通过MarsProtocol借贷

-链上身份WosmoNFT

预期时间：待定

NexusMutual

NexusV2：链上风险市场

-允许在共同的基础设施之上建立?Syndicates

-质押

-以NFT的形式涵盖规则

预期时间：“快来了”

Sushi

Sushi2.0

-Trident

-Furo：建立在BentoBox之上的货币乐高协议

-Inari：策略工具

-Shoyu：NFT市场

-更新界面

-SushiXSwap：跨链DEX

Crust预览网将从2月4日晚10点30正式开启，预览网奖励池54万个CRU:据Crust Netowrk社区消息，Crust Maxwell预览网将于2月4日晚10点30正式开启。Maxwell预览网奖励池总共54万个CRU，开启后90天释放27万个CRU奖励，每90天后发放减半。预览网开放了Guarantor（担保人）的角色，CRU持币用户可以通过为节点担保赚取收益。Crust Netowrk社区也即将开展其去中心化存储市场内测工作，并计划在2月底正式推出其去中心化存储市场。[2021/2/4 18:55:02]

预期时间：Shoyu即将推出

GMX

-支持合成资产：任何具有Chainlink预言机价格的资产都可以在GMX上交易

-X4协议控制交易所：为流动性池设置动态费用，更多的可组合性，DEX聚合，更多代币在GMX上交易，更好的费率。

-PvPAMA：将交易者相互匹配，通过通过创建新的GD代币选择性的允许流动性提供者参与。

预期时间：合成资产优先，其余两个紧随其后

dYdX

在自己的dYdX链上启动V4

预期时间：将需要数月的深入开发，但计划在2022年底开源

RocketPool

为了扩大PocketPool的规模，正在计划：

-减少ETH的迷你保税池，将抵押品要求从16ETH降低至4ETH。

-为机构等提供质押服务

-整合单独的质押者迁移

预期时间：待定

YearnFinance

YearnV3

-第1阶段：alpha版本

-第2阶段：测试版：vaults限制为20M，veYFI

声音 | 摩根溪创始人：若投资者从2019年开始每周买10美元的比特币 目前将获利49%:摩根溪创始人Anthony Pompliano近日发推表示，若投资者从2019年开始每周购买10美元的比特币，目前将会获利49%。尽管2018年的情况比较糟糕，但成本平均策略在熊市最严重的时候也会奏效。如果用户从2018年初开始每周购买价值10美元的比特币，目前将获利27%。如果从2017年初开始每周花10美元在比特币上，将获利156%。该数据表明了比特币作为一项长期投资的实力。考虑到最近的市场动荡和明显的恐慌情绪，牢记长期投资的观点十分重要。随着2020年5月比特币减半即将来临，明年可能会特别值得关注。注：成本平均策略是指投资者在投资股票时，按照预定计划根据不同的价格分批进行，以备不测时摊薄成本，从而规避一次性投入可能带来较大风险的策略。[2019/11/26]

-第3阶段：稳定版：去中心化，代码不可变。

预期时间：

-第一阶段：

-第2阶段：

-第三阶段：

KyberNetwork

推出KyberSwapElastic：

-可定制的流动性

-5种费用等级：0.008%、0.01%、0.04%、0.3%和1%

-费用的自动复利

-根据积极的流动性贡献交易量支持的新农业机制

预期时间：7月初推出

Ren

-构建在RenChain上

-启动交易所?Catalog：其愿景是创建具有内置流动性机制和类似CEX功能的最安全的跨链DEX，让用户可以轻松地在主流区块链之间交换资产。

预期时间：

-逐步但没有确切日期

-“第一阶段私人测试版是7月至8月，9月是无限流动性。”?

未来的7大趋势

你可能会惊讶于我为什么将Shiba被包括在分析中？

有趣的是，Shiba一直在围绕其Shiba品牌构建完整的DeFi生态系统，其中包括他们自己的L2区块链、Shibaswap、元宇宙和他们自己的稳定币SHI。

Shiba的“稳定币野心”并不孤单。在最近NEAR、Tron、Waves区块链纷纷推出稳定币之后，DeFi协议Aave和Curve也计划推出自己的稳定币。

Curve也将推出稳定币?CurveUSD，虽然没有多少官方信息，但Aave已经透露了其推出新的稳定币GHO。

协议拥有的稳定币为协议增加了新的收入来源，为代币带来了更多用例，增加了其需求并提高了流动性提供者的收益。

如果POSC被广泛采用，它应该会为协议吸引更多资金。

Curve开创了所谓的veTokenomics，代币持有者在一段时间内质押他们的代币，以便为自己创造更高的收益，并对流动性挖矿分配进行投票。

现在更多项目选择veTokenomics：

YearnFinance预计将于8月中旬推出4年锁定期的veYFI。锁定的代币将不可转让。

Synthetix将使用?veSNX计量器进行通胀加权。

Pancakeswap也将推出vCAKE以“很快”进行奖励权重投票。

如果CompoundFinance在未来也过渡到veTokenomics，我不会感到惊讶，因为他们完全停止了流动性挖矿。

最后，值得注意的是，veTokenomics也吸引了一些聚合器协议，例如用于Curve的Convex和用于Balancer的AuraFinance。我们可以期待这种聚合器协议也会针对veSNX、veYFI和vCAKE推出。

2020年，顶级风投a16z为加密应用程序编写了一份具有影响力的《渐进式去中心化指南》，该指南到现在为止仍然非常重要。

随着项目推出产品，增加市场契合度、财务可持续性、参与性社区和法规遵从性，它们应设法减少单点故障——集中化。

在这种精神下，许多协议已经宣布了明确的路线图：

dYdX宣布了V4，愿景是成为一个完全去中心化的协议。它包括一个完全去中心化的链下订单簿和匹配系统。

TheGraph正在努力“取消托管服务”，这会将所有集中式托管服务迁移到去中心化网络。预计将在2023年第一季度迁移。

Ren正在逐步将RenChain去中心化，因为它目前主要是中心化的。

Lido的投票不限制质押ETH的数量，但计划通过采用分布式节点技术来分散化。

通过最近取消“理事会”投票和宣布“终局计划”，Maker对权力下放的野心显而易见。该提案包括创建MetaDAO。

加密货币和DeFi发展迅速。项目要么快速适应变化，要么落后。

为了跟上快节奏的市场，一些协议即将对其协议进行重大升级。

没有特定的顺序：

SynthetixV3?将允许自由创建合成资产，转移到veSNX计量器和时间锁定，差异化的债务池用于向特定资产池提供抵押品并从其收取费用，而无需接触每项资产。

CompoundFinance将推出以单一可借资产等作为抵押品的?CompoundIII。

NexusV2?将允许在共同的基础设施之上建立??Syndicates。

dYdX将开发基于CosmosSDK和TendermintPoS共识协议的独立区块链。

SuShi2.0已经成为一个混合交易所，拥有一系列创新的货币乐高协议，NFT市场Sōyu也即将推出。

YearnV3?将在9月中旬左右推出，具有更高的安全性、灵活性和新的代币经济模型。

RocketPool正在悄悄地构建至少?3个大规模扩展解决方案来增加质押的ETH。

GMX致力于?X4协议控制的交易所、PvPAMM并支持交易任何具有Chainlink预言机的资产。

这一点非常明显，甚至Compound也为其CompoundIII制定了多链策略。

然而，简单地部署在多个链上已不再具有竞争优势。为了改善多链体验，一些协议在没有第三方跨链桥的情况下进一步集成原生资产：

Sushi最近推出了跨链DEX?SushiXSwap。

MakerDAO的“终局计划”具有MakerTeleport—L2桥接系统，可以快速从OptimisticRollups中提款。

Lido在L2s上推出stETH

Uniswap的V3引入了集中流动性，可以将流动性分配到价格区间，从而提高资金效率。

虽然不是最好的用户体验，但趋势一直在回升。

Osmosis正致力于集中流动性机制，KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

DeFi和更广泛的加密社区经常批评DeFi协议缺乏代币用例。

一些知名协议引入了一些改进以使代币更具吸引力：

Chainlink宣布了LINK代币质押

Pancakeswap?代币模型将CAKE限制在7.5亿个代币，推出提高农场产量、IFO福利和权重投票。

在其他协议缩减流动性挖矿的同时，Maker将为MKR甚至DAI持有者推出流动性挖矿。

一些项目有非常明确的路线图和实施细节，一些项目根本没有透露他们的路线图。

总而言之，尽管市场崩盘转入熊市，但DeFi团队正在努力进行重大改进，希望能让协议和代币更具吸引力。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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