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稳定币:AAVE发布稳定币提案,为什么稳定币如此重要?

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时间:1900/1/1 0:00:00

7月8日,Aave社区发布新提案,希望发行去中心化超额抵押稳定币GHO,AaveDAO将根据市场供求调整GHO的借款利率,stkAAVE持有者可以以一定折扣铸造GHO。提案目的是希望通过GHO增加Aave在市场中的竞争力。

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除了Aave,在这轮市场周期中,我们也可以看到稳定币市值的极速增长。中心化稳定币之外,去中心化稳定币也在蓬勃发展,包括公链,比如Terra-UST、Near-USN、Tron-USDD,各家公链都已经推出了类LUNA-UST的稳定币模型,而Cardano、InternetComputer等公链中的协议也在计划发行在对应公链流通的去中心化稳定币。

Centrifuge提议将现实世界资产引入Aave,并作为稳定币GHO的抵押品:金色财经报道,去中心化借贷协议Centrifuge在Aave社区提议将现实世界资产(RWA)引入Aave,并将其作为原生稳定币GHO的抵押品。Centrifuge表示一旦GHO协调员做好准备,就发布正式提案。[2023/2/16 12:09:56]

以正常的目光审视,稳定币作为公链/协议生态的重要组成部分,往往作为价值载体和结算媒介被用户广泛使用。但如果以此思路来看,中心化稳定币,如USDT、USDC便足够好用,去中心化稳定币的目的无非是要消除中心化稳定币的结构性风险。

Mango攻击者在Aave借入价值2000万美元的Curve代币后被清算:金色财经报道,Mango攻击者Avraham Eisenberg使用去中心化借贷平台Aave借入了4000万个Curve(CRV)代币(当时价值2000万美元),然后将它们转移到OKEx加密货币交易所。据区块链分析公司Akrham称,Eisenberg以4000万美元的USDC稳定币作为抵押品,在Aave上借入了大部分CRV代币。根据区块链数据,他随后在两笔交易中将4000万个CRV发送到加密货币交易所OKEx。

根据Blockanalitica的区块链数据,Eisenberg所有的CRV贷款都被清算,并在Aave留下了160万美元的坏账。Eisenberg因在10月份利用漏洞从基于Solana的DeFi协议MangoMarkets流失1.14亿美元而在加密圈声名狼藉。随后,他向Mango退还了6700万美元,并为自己的尝试进行了辩护。[2022/11/23 7:58:27]

但真是如此简单吗?

AAVE突破350美元关口 日内涨幅为8.8%:火币全球站数据显示,AAVE短线上涨,突破350美元关口,现报350.116美元,日内涨幅达到8.8%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/31 22:58:58]

我们不妨以Aave的视角出发,来看看GHO将在哪几方面促进Aave的「竞争力」。然后,举一反三。

在推出GHO后,Aave整个借贷生态存在三类资产:

一是抵押品/借贷资产,也就是优质资产,比如ETH、wETH、USDC等等;

二是项目平台币,比如AAVE、stkAAVE;

数据:AAVE突破189USDT AAVE3L 24小时涨34.35%:MXC抹茶交易数据,AAVE突破189USDT,24小时涨12.47%;AAVE3L 24小时涨34.35%,报4.45USDT。MXC抹茶ETF支持AAVE3L、AAVE3S交易,可放大现货涨跌幅,采用再平衡机制,自动复利,浮盈自动转入仓位。买入“L”为做多、买入“S”为做空,卖出为平仓,无保证金,无爆仓规则,可在 “ETF专区”购买。近期MXC抹茶对ETF交易深度、价差等体验进行了大幅优化。[2021/1/22 16:48:24]

三是稳定币,也就是GHO。

这里我们先简单介绍一下stkAAVE:stkAAVE是stakeAAVE的简称,持币者可以将AAVE质押进该协议的SafetyModule之中,1:1获得stkAAVE代币。通过持有stkAAVE,用户将获得该协议增发的AAVE代币奖励和交易费奖励,用户质押的AAVE需要等待一个「冷却期」才能赎回。

SafetyModule设立的目的在于规避Aave的破产风险,保护流动性提供者免受导致资金损失的风险,如清算和智能合约风险。StakeAAVE后,用户所获得的奖励其实就是Aave对于支持协议安全的用户的奖励。

在推出stkAAVE后,Aave需要通过一定的激励来推动更多的持币者将AAVE存入SafetyModule。第一,SafetyModule中的资金越多,协议本身抗风险能力便越强;第二,更多人将AAVE锁入SafetyModule,市场对于AAVE的需求便越大,AAVE的币价便更坚挺。

我们再将话题转回到GHO上,上面提到,stkAAVE持有者可以以一定折扣铸造GHO,GHO的出现相当于对stkAAVE进行了赋能。GHO将成为Aave生态中稳定可靠的结算媒介,而Aave又可以通过GHO借贷利率来宏观调整市场对于GHO的需求倾向。

GHO可塑性极强,赋予了Aave「印钞权」,可被应用在各个领域。且它应用越广泛,市场对于stkAAVE的认可度便越高——因为GHO的折扣将成为市场中稳定的套利手段。这也是GHO的推出能够提振Aave在借贷赛道竞争力的原因。

让我们将目光放得更加宏大一些:稳定币对于公链的作用是什么?

首要作用是成为稳定可靠的结算媒介和抗风险的价值载体。

其次,由于极强的可塑性,公链方可以将通过折扣的方式,也就是公链方出钱补贴的方式,将稳定币和公链币连接起来,只要存在利润空间,稳定币便会成为公链币上涨以及公链TVL总锁定价值上涨的催化剂。而除了投资价值之外,公链币更多的赋能,比如流动性激励,将推动更多的人参与公链生态,从而产生飞轮效应。

但值得注意的是,LUNA/UST虽然同样是上文中提及的类型,但其发展是不可持续的,即Anchor20%的年化收益,也就是UST的“折扣”,是无法长期存在的。如果只从激励的层面来看,稳定币非常好用,但从可持续发展来看,稳定币折扣所带来的消耗需要长期小于协议所能捕获的真实利润。而这也大概率是Aave会通过DAO来根据市场情况调整GHO市场利率的原因。

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