TRU:押注 Web3：日本加密市场观察

对于任何进入加密市场的投资者，其加密生涯的第一站是中心化交易所。

1.1 日本国民如何参与加密市场投资

在日本国内，购买加密资产需要开通获准加密资产交易商个人或者法人加密（暗号）资产账户，需要完成实名认证（KYC）并且居住地在日本国内，即可绑定日本的银行卡，购买并交易加密（暗号）资产，日本国内凡是满 18 岁到 80 岁（含）的用户都可以开通加密（暗号）账户。

需要注意的是日本所有加密资产交易商仅提供各种代币和法币（日币、美元）的交易对，不提供任何代币交易对服务，类似与股票市场。比如支持购买 BTC/JPY、BTC/USD，但不能购买 BTC/ETH 币对。

1.2 日本加密资产监管制度

日本加密资产监管由行政监管机构与自律监管组织负责，监管对象为加密资产交易商、加密资产投资基金公司和云挖矿企业，监管范围涵盖加密资产现货与衍生品交易、ICO 业务，其加密资产监管制度在全球处于领先水平。

1、行政监管机构：日本金融厅、国家税务管理局

监管内容：日本金融厅负责加密资产交易商注册登记，制定与修改加密资产和ICO 业务等方面的监管法规，加密资产的业务报告审核和信息披露;日本国税局则负责制定加密资产方面的税收制度与执行细则。

扎克伯格因押注元宇宙损失近5000亿元:9月20日消息，脸书母公司Meta CEO马克·扎克伯格押注元宇宙的策略，已经让他在现实世界中付出了高昂代价。今年到目前为止，他的财富缩水了一半还多，达到了710亿美元(约合4975亿元人民币)，是彭博亿万富翁指数追踪的超级富豪中损失最多的。

他目前的净资产为559亿美元，在全球亿万富翁中的排名从年初的第第6下滑至第20位。（凤凰网科技）[2022/9/20 7:07:18]

2、自律监管组织:日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）、日本暗号資産取引業協会

监管内容：制定自律规则、监管和向会员单位提供信息、对会员单位进行业务指导、建议和处置、接受会员单位的商业咨询、加密货币业务投诉处置、加密资产相关衍生品业务外包给证券和金融工具保证咨询中心（FINMAN）、加密资产交易统计调查。

1.3 日本国民参与加密市场投资注意事项

1、日本国民如果用虚拟货币获利必须进行纳税，虚拟货币的利润被归类为杂项收入，如果收入（从利润中减去必要费用所得的金额）为 200,000 日元或以上，则需要进行最终纳税申报。计税方式为综合计税。

2、需要明确的是购买与出售 NFT 也需要纳税！

路透社：模因币2021年崛起与“华尔街押注”运动有关:1月1日，路透社发文回顾2021年加密行业，文章指出，模因币现象与“华尔街押注”运动有关，散户交易者在网上串联，涌入GameStop等股票，挤压对冲基金的空仓。由于防疫封锁期间手中有了闲置资金，即使监管机构对波动性发出了警告，许多交易员还是选择加密货币。

加密货币经纪商EnigmaSecurities研究主管JosephEdwards表示，这种现象与金融的移动性有关，尽管像狗狗币和柴犬币本身充斥着投机意味，但投资者依然有用闲散资金投资赚钱的想法。[2022/1/1 8:18:46]

3、如果条件允许，可开立法人加密（暗号）资产账户，优劣势如下：

1.4 日本加密资产商业应用情况

以日本支持加密资产进行商业支付的商店为例，商店的数量是包括实体商店和电子商务网站的数量，支持货币仍然以 BTC 为主。

MyBookie发起有关马斯克是否会在SNL提及狗狗币的押注:金色财经报道，在线体育MyBookie正在发起有关埃隆·马斯克（Elon Musk）是否会在本周末的《周六夜现场》（SNL）提及狗狗币的押注。人们还可以押注狗狗币的价格在周一之前是否会达到1美元。MyBookie当前列出了马斯克讨论狗狗币的赔率为-500，马斯克不提及狗狗币的赔率为+900。[2021/5/8 21:36:21]

1.5 开立许可加密资产交易商加密资产账户用户年龄分布

1.6 加密资产交易商经营情况

取排名前三的交易所，其中 Conincheck 与 bitFlyer 常并列，信源各司官网。

2.1 交易量分布情况

加密市场上押注特朗普总统连任的相关交易成本上升:尽管拜登眼看就要赢得2020年美国总统大选，但押注特朗普连任的成本实际上已经上升。在FTX上购买TRUMPWIN期货合约需要0.05美元，比此前不到0.02美元的低点有所上升。此外，在隔夜暴跌至0.11美元后，YES Trump Augur Prediction Tokens在晚间交易中小幅反弹至0.13美元，尽管交易量相当低。而目前在Polymarket上特朗普赢的价格是0.08美元。

FTX的TRUMPWIN或TRUMPLOSE合约是ERC20代币，当特朗普赢得或输掉大选时，可以分别赎回1美元或0美元。但是当特朗普指控“选票造假”并暗示他不会认输的时候，似乎目前无法决定最终的获胜者。

因此，FTX创建了一个新合约——TRUMPFEB。FTX首席执行官SBF表示：“如果特朗普在2月1日当选总统，不管媒体在这段时间说什么，2月1日TRUMPFEB会支付1美元，所以它只是看几个月后谁会成为总统。”这些合约目前的售价为0.13美元，表明外国押注者（美国居民不能在FTX上交易）在一定程度上相信，美国大选可能不会在本周真正尘埃落定。（Decrypt）[2020/11/7 11:55:27]

随着加密市场的成熟与“放水牛”的加持，各类币种市价水涨船高，带动了现有账户资产的提高，同时也促使投资人加注筹码和更多新加密投资人进入市场，10?万日元以下资产的账户比例下降， 1000?万日元以上的高价值资产账户的增幅较大，另外有趣的是笔者通过与日本社区成员和 KOL 的交流，日本加密投资者经常频繁买卖。

动态 | 新看涨期权问世 任何人都可押注比特币涨至10万美元:据新浪财经7月17日消息，最乐观的比特币支持者现在可以押注其飙升至10万美元。受美国监管的衍生品交易所LedgerX推出了一个看涨期权，如果比特币到2020年12月超过该价格，那么这个看涨期权就会有所回报。10万美元是这种数字货币周二价格的逾10倍，达到这一水平的话，比特币的市值将接近2万亿美元。这个期权将成为LedgerX去年6月份获得商品期货交易委员会批准向散户投资者提供期权合约后面向这类投资者的首个衍生品。 首席执行官Paul Chou在电话采访中说：通常第一笔交易最重要的，其他人都会关注它，LedgerX的资产在1000万美元到10亿美元的机构客户都表达了对新衍生品的兴趣。我明白10万美元是一个很大的数字，但这个领域的很多人都记得比特币1美元的光景，然后它达到了10美元，100美元、10000美元。10万美元的合同，我们一点都不惊讶。[2019/7/17]

由于近期日元汇兑美元乏力，且日元贬值颓势任将继续，本文货币计量方式以日元币本位为主。（数据来源

https://www.neweconomy.jp/、日本金融厅、日本暗号資産ビジネス協会公开数据）

2.2 加密资产交易分布情况

日本加密用户可使用 FTX.US 进行 USD 币对交易，下表汇总参考金额参考汇率=1 USD/129JPY

现货交易量最大的加密货币数据（2022?年 1 月-5 月）

3.1 日本仅有?8000?名?NFT（PFP）买家

作为一个内容强国，日本的 NFT 市场不缺乏内容创作者，但令人遗憾的是，并没有太多来自日本的 NFT 买手，人数大概是 8000 人左右（剔除重复购买用户），另外这里也排除了私链 NFT 市场用户与 STEPN 等游戏 NFT 用户，用户数量是通过研究购买日本国内 NFT 项目的钱包。

3.2 日本?NFT?市场值得关注的项目

我将列出初始发行针对日本本土市场的 NFT 项目，这只是一个信息与整理，不具有任何投资建议，请对自己的本金负责，所有投资行为应建立在 DYOR 上（Do Your Own Research）。下列统计信息参考时间为 2022/7/5。

3.3 对于日本?NFT?市场的一些思考

1、宏观经济

自金融危机后，日本国长期维持低通胀环境，日元保值能力稳定，也形成了日本央行长期维持宽松的状态和预期，然而受到俄乌冲突造成的大宗与原材料价格抖升，日本作为长期依赖进口原材料国家，“输入性通胀”造成的被动压力过强，这是日本国内通胀与全球通胀的矛盾。

另外日本央行和市场也存在矛盾，日本央行行长黑田东彦坚持“安倍经济学”，倚靠低利率来支持疲弱的经济，容忍“弱日元”来促进出口市场，日元的贬值增加了进口成本，这导致通胀压力在聚集，同时美国的滞胀压力以及美联储加息的上升，美债利率、美元指数持续走强，日本市场正面临强势的“美元回流”，这或许是麻绳专挑细处断，噩运只找苦命人。

需要认识到日元的贬值颓势任在继续，日本部分国民开始将自己的储蓄与投资转换为美元以及尝试投资加密资产，令人兴奋的是，参与上述 NFT 项目的日本加密投资者都获得超额利润。

2、项目方布局日本?NFT?市场

在日本，仅 8000?人在购买 NFT（PFP 向），每人的投资预算大概是 1 ETH 左右，在此不建议对日本市场进行专门营销，市场规模顶多 8000 ETH，况且市场上有更多的 NFT 项目在消耗这些购买力，但我会给出一些后续布局日本 NFT 市场的建议。

第一个建议——等待市场成熟，在买家数量如此少的情况之下，没有必要推出项目，如果再等六个月，日本市场的 NFT 买家数量会增加到 20000?左右，且时以太坊主网升级，也利于更多买手进入到 NFT 市场。

第二个建议——降低售价以及免费铸造，这种销售策略有以下优点：

可以吸引新手 NFT 投资者；

在发售后（MINT）立即启动交易，这利于海外交易者通过交易量排名参与投资；

价格越底会更容易产生的投资倍数，就像 0.01 到 0.1 比 0.4 到 4 更加容易，而这种多倍投资回报会形成更强的 FOMO 效应；（图源A16z的分析报告）

第三个建议：采取 High supply collection，单钱包多 Mint 策略；

第四个建议：为保持项目活性，请在短周期内采取销毁原生 NFT 孵化新 NFT 策略；

第五个建议：近期一个叫做 Flower Lolita Collections 针对日本市场发行的项目发生了破发，这是一个成熟的项目，经营主体明确，设计也是原创，营销也很扎实，出现这种情况是令人意外的，原因也很简单——忽视了社区本土意见领袖的培养，广为人知的是日本国民对于英语的心理障碍强烈，请务必做好项目本土化，参考 STEPN 在日本的成功，不难察觉本土意见领袖的羊群效应十分显著；

第六个建议：日本人普遍金融知识水平较低，投资者教育会是一个切入方式；

第七个建议：与日本 KOL 合作并不是最优选择，日本 KOL 相当谨慎细微，对项目助力能量有限，尝试利用 CEX 机构信誉，顺带一提，日本投资者私下最愿意使用 BINANCE；

3.4 关于个人投资者布局日本?NFT?市场的三个建议

第一个建议：可以将网络 IP 切换为日本登入推特，算法推荐也会有更多惊喜；

第二个建议：值得关注的日本 NFT 向 KOL；

第三个建议：保住本金。

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