EFI:2022年Q2加密市场投融资报告：GameFi成为投资关键词

作者|十文

编辑?|?郝方舟

出品?|?Odaily星球日报

加密货币市场第二季度出现较大波动。

宏观层面，美联储已确定加息75个基点至1.75%，单次加息幅度创1994年以来近三十年新高。加息背景下，投资者的交易情绪受挫，很可能会在经济放缓之前抛售风险资产，这也为加密市场带来了看空情绪。

从加密市场自身来看，5月Luna崩盘、UST脱锚不仅让算法稳定币的叙事走进了死胡同，还带来了一系列连锁反应。在币价大幅下跌的情况下，机构的大量抵押资产面临被清算，借贷市场规模急剧萎缩，三箭、Celsius、Jump、Hashed、Delphi等机构损失惨重，一些CeFi平台也面临用户赎回压力。

从数字上来看，整个DeFiTVL从2400多亿美元急降至现在的720亿美元，折损了70%。NFT市场的表现也不尽人意，市值从年初的350亿美元降至223亿美元，下降了36%。GameFi方面，曾经的P2E链游之王AxieInfinity，其游戏代币AXS从最高点下跌了92%。

香港理工大学开放2023年区块链科技理学硕士学位申请:12月4日消息，据官方公告，香港理工大学2023年9月入学的区块链科技理学硕士学位正在申请中，这是香港首个区块链技术理学硕士，涉及基于区块链的金融应用程序的设计、开发和安全性的主题，要求计算机、数学、工程或相关专业背景，学费约为30万港币。[2022/12/4 21:22:19]

可以说，2022年第二季度，加密市场一片混乱。

但尽管二级市场屡创新低，一级市场的投资趋势和主题正在形成，老牌机构和新的投资者迅速入场，在各个垂直领域寻找最佳投资机会。一级市场往往先于二级市场埋伏到热点领域，也预示着一段“时差”后二级市场的投资风向。因此把握一级市场投融资情况，相当于为未来的二级市场投资提前布局。

回看Q2一级市场投融资活动，Odaily星球日报发现：

Q2融资数量为511笔，超过1亿美元以上的交易数量达到28笔；

F2pool：ETH PoW挖矿预计于2022年9月10日至20日间结束:9月7日消息，F2Pool（鱼池）发布官方公告表示，ETH PoW挖矿预计于2022年9月10日至20日之间结束，F2pool的ETH矿池将正常运行至PoW挖矿终止。F2pool将在合并完成后安排帐户余额的发放。为顺利接收已产出的ETH挖矿收益，请用户及时确认ETH钱包地址可正常使用，如尚未添加钱包地址请前往帐户进行设置。[2022/9/7 13:13:18]

加密金融服务商与传统金融行业联系紧密，并在托管、结算、支付等领域上持续创新，因此得到了资本的更多关注；

从融资数量和金额来看，GameFi是各大投资机构布局的首选主题；

Q2季度共有11家机构参与了10次以上的投资；

AnimocaBrands参与投资41笔，是投资项目最多的一个机构；

日本警视厅：2021年加密交易所报告的“可疑交易”数创历史新高:3月7日消息，日本警视厅最近发布的《防止犯罪所得转移年度报告》显示，2021年加密货币交易所报告的“可疑交易”总数创历史新高，达13540件，而此数据在2020年为8023件。2021年该机构收到的可疑交易报告总数为530150件。按业务类型分，来自银行报告的件数占比最大，达到 73.6%，来自加密资产交易所报告数量占总数的2.5%。（CoinPost）[2022/3/7 13:42:21]

传统机构与企业布局Web3更倾向于交易支付、元宇宙和DAO。

注：Odaily星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将Q2披露融资的所有项目划进5大赛道：基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer1、跨链以及其他等。

NFT市场在2021年超过400亿美元:根据区块链分析公司Chainalysis的一项新估计，从2021年初到12月中旬，价值近410亿美元的加密货币被发送到与NFT市场和系列相关的两种类型的以太坊智能合约。Chainalysis发言人Maddie Kennedy表示，该指标修正了该公司在12月NFT报告中的估计，此前的报告基于10月中旬的数据。（彭博）[2022/1/7 8:30:50]

在所有融资事件中，融资规模超过1亿美元以上的交易数量达到28笔。其中基础设施赛道3笔，技术服务商赛道5笔，金融服务商赛道12笔，其他服务商赛道3笔，应用赛道5笔。

据CBInsights发布的2022年一季度区块链报告显示，今年第一季度区块链行业融资规模达到92亿美元，区块链投融资交易数量共461笔，其中融资规模超过1亿美元以上的交易数量共28笔。

肯尼亚创企Afya Rekod将于2020年7月底推出区块链健康数据平台:肯尼亚卫生科技创业公司Afya Rekod正在加速推出其基于AI和区块链的消费者驱动健康数据平台，以为对抗全球新冠疫情贡献力量。该系统计划于2020年7月底推出，旨在帮助用户存储自己的健康数据，获取健康信息，并连接到医疗服务提供商。（Africa-Newsroom）[2020/3/25]

相比之下，Q2一级市场投资活跃度有一定提升。而金融服务赛道与传统金融行业联系紧密，并能够在托管、结算、支付等领域持续创新，为金融行业的增长提供支持，因此得到了更多的关注。

GameFi和NFT更受资本青睐

从子赛道融资数量分布来看，GameFi的相关应用场景和基础设施以及技术解决方案获得了许多大型机构的关注和布局，也是最受资本方青睐的赛道，共获得了82笔融资，总计占融资总量的16%，位列第一。其中对GameFi技术服务的投资共有9笔。

尽管GameFi在短暂的繁荣之后出现了大量资金盘项目，给人“昙花一现”的错觉，但从融资情况来看，对GameFi应用和基础设施的着重投资，也预示着资本对GameFi仍有较高的期待。

同样获得资本青睐的还有NFT赛道，共获得67笔融资，位列第二。随着NFT市场的不断扩大，其生态系统也在不断完善。尤其当NFT与IP孵化和版权商业化结合后，NFT也成为了机构品牌营销和对外宣传的重要手段。并且自从数字藏品爆发以来，消费者对数字藏品这一新型的收藏方式的接受度也越来越高，NFT也正在迎来加速发展期。

此外，其他子赛道的融资消息也很活跃，共有60笔，位列第三。在这一大类中包含了孵化、咨询、营销、技术开发平台、链上监测、碳信用、积分奖励等领域。从中也能看出一个积极、明显的特征：投资机构正在积极拓展新方向，不断扩大Web3的使用场景和与终端用户的对话机会。

从子赛道的融资额来看，GameFi融资金额遥遥领先，高达29.96亿美元，占全行业融资总额的23.5%。交易和支付领域也有不俗的表现，分别以16亿美元和13.53亿美元位居第三和第四，而链上存储、数据以及链改等技术服务关注度较低。

另外，在以太坊升级之前，Layer2被认为是在不牺牲去中心化和安全性的条件下，能够实现更快的交易速度和更大的交易吞吐量的主要途径。因此Layer2领域也一直备受期待。但是根据数据表明，Layer2在本季度的融资表现并不理想，仅有5个项目获投，获投金额为1.9亿美元。

而与去年各机构纷纷发起专项基金，投资、孵化DeFi项目相比，在经历了安全漏洞、代币供给机制以及下跌市场中的清算等问题时，投资机构对?DeFi的投资也更加谨慎理性一些。

基础设施赛道，在矿业领域，专注于比特币挖矿业务的初创公司CrusoeEnergy完成了由G2VenturePartners领投的3.5亿美元融资。

技术服务商赛道，在GameFi领域，游戏开发商EpicGames以315亿美元估值完成了20亿美元的融资以构建元宇宙，这也是目前加密市场规模最大的单笔融资。是否会在其计划中发挥作用。）

金融服务商赛道，USDC发行方Circle完成4亿美元融资，继续为推动全球经济转型努力。

其他服务商赛道，足球媒体初创公司OneFootball完成3亿美元D轮融资，并与AnimocaBrands、LibertyCityVentures成立新合资企业OneFootballLabs，以探索体育NFT的发展。

在应用赛道，有三个项目同时获得该赛道最大融资金额，分别是NFT项目Genies、元宇宙项目Improbable和链上求职项目Naetion，获投金额各为1.5亿美元。

Polygon22笔、CoinbaseVentures22笔、a16z21笔、ShimaCapital20笔、DragonflyCapital18笔、Hashed16笔、TigerGlobal13笔、LDCapital13笔、FTXVentures11笔、PanteraCapital11笔。

值得注意的是，Polygon作为一个新晋竞争生态加快了对一级项目的投资布局，并相对看好支付、GameFi和DAO赛道。

此外，Q2还有不少传统机构与企业参与了加密市场融资，包括Tencent、软银、富达国际、贝莱德、高盛、红杉资本等，他们投资的领域主要集中在交易支付、元宇宙和DAO，更偏向于合规性强的领域。

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