以太坊:以太坊合并在即 加密市场有哪些潜在机会？

原文标题：《以太坊合并，有哪些潜在机会》

撰文：longcrypto

7 月 15 日，以太坊核心开发者 Tim Beiko 在电话会议上表示，预计以太坊的共识算法迁移到 PoS 的合并升级实施日期为 9 月 19 日，社区对其提出的时间表没有异议。

该消息公布后，crypto 市场围绕以太坊合并的叙事主线就变得清晰起来：

以太坊供给端发生重大变化，减产 90%，带动以太坊价格重估。

以太坊流动性质押协议地位极大提升。

以太坊矿机退出，部分算力迁移到其他网络。

L2 Summer。

根据 ultrasound.money 数据，目前以太坊每年发行量 5.5 M，每年通过 EIP1559 燃烧量 1.0 M，实际年通胀率为 3.7%。以太坊合并之后，以太坊每年发行量 0.6 M，相比当前减产 90%。假设燃烧量不变，则合并后的年通胀率为 - 0.3%。

香港比特币和以太坊期货ETF首日交易募资7900万美元:金色财经报道，资产管理公司CSOP表示，其比特币和以太坊ETF今天在香港证券交易所已经筹集了近7900万美元。根据一份新闻稿，该基金经理推出了新的比特币和以太坊期货交易所交易基金（ETF），于12月16日开始在香港证券交易所交易。CSOP此前推出了香港首个Metaverse ETF，该基金于2月在香港证券交易所上市。（coindesk）[2022/12/16 21:48:42]

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以太坊前1000大钱包持有价值逾15.4亿美元的FTT:12月30日消息，WhaleStats数据显示，以太坊前1000大钱包目前持有价值超过15.4亿美元的FTX代币（FTT）。

这些鲸鱼持有的FTT总价值一度超过16亿美元，短暂超越Shiba Inu（SHIB），成为前1000个以太坊鲸鱼钱包中按美元价值计算持有的最大代币。（The Daily Hodl）[2021/12/30 8:14:51]

以太坊产量降低，需求端却日益增多，从最早的 gas 费逐步扩展到 DeFi、NFT、DAO、NFT 等越来越多的使用场景，大概率带来新一轮的价格重估。

此外，ETH 成为全球性数字债券的叙事正在被更多的人接受。Bitmex 首席执行官 Arthur Hayes 在今年 4 月的一篇雄文《Five Ducking Digits》详细论述了 ETH 作为永续债券的巨大价值以及取代美元国债的可能。

昨日以太坊销毁量达9027枚，为单日销毁量新高:据欧科云链链上大师数据显示，当前以太坊共计已销毁105511 ETH，单个区块销毁均值为0.7557 ETH。昨日以太坊销毁量达到9027枚ETH，为迄今为止单日最高销毁量，同期EIP-1559模式下的交易笔数为58.87万笔，占比50.11%。[2021/8/27 22:40:41]

根据以太坊研究员 Justin Drake）预计，在合并后，质押者可以得到大约 8-11.5% 的年化收益率。使用 5 年、10 年、20 年和 30 年的收益率作为对比，极端情况下即便以太坊下跌 60% 以上依然可以在 30 年后取得超过美国 30 年国债的收益率。

观点：以太坊2.0延迟系多方因素造成，包括技术和社会可扩展性需求:交易平台Koinfox创始人兼首席执行官Ankitt Gaur正在PoS区块链上部署其代理协议，根据他的说法，处理PoS共识算法的网络在管理流程方面比PoW区块链更复杂。他表示：”以太坊的延迟是多方面的结果。它从一开始就有多个客户端，这些客户端必须相互通信。当所有验证器都需要相互通信时，staking过程会变得更加复杂。”

随着越来越多的人、组织和软件参与到平台的开发中，管理过程变得越来越困难。以太坊核心技术成员Lane Rettig指出了技术和社会可扩展性的需求，并补充称“协调问题变得越来越难”。与技术可扩展性一样，在适当管理下的社会可扩展性也必须来确保平稳和精简的操作。

此外，整个结构中可能存在的部门也会导致人员的高流动率，长时间的入职流程进一步减慢了开发过程。以太坊基金会的Jameson Hudson表示：“我们没有足够的人来帮助解决这些问题。”

The Daily Hodl此前发文称，以太坊2.0发布可能会再次推迟。不断寻找代码错误是推迟最初2020年1月启动计划0的主要原因。“多客户端模式”造成了延迟，因为人力资源不足以确保最佳开发。（Cointelegraph）[2020/5/24]

以太坊转 POS 之后，实体矿机将会逐步退出以太坊网络，ETH 将由流动性质押协议的节点运营商产出，它们将取代矿工成为以太坊 POS 网络的新主宰。

目前去中心化的以太坊流动性质押协议代表性项目有 Lido、SSV Network、StakeWise、Rocket Pool、Ankr network 等。其中，质押在 Lido 的 ETH 超过 400 万，占据压倒性优势。

流动性质押协议的商业模式是收取质押者佣金。以 Lido 为例，会收取质押者奖励的 10%，其中 5% 由 Lido 收取，另外 5% 给 Lido 的节点运营者。按照目前的数据，Lido 每年获得的收益大约是 1500 万美元。

流动性质押协议通常都会发行治理代币，不过目前这些代币除了治理功能以及奖励节点运营商外，对于持有者来说没有更多赋能。就像 UNI 一样，Uniswap 是好项目，但收益一分钱也不会分给 UNI 持有者。

尽管如此，我们不能否认治理代币的战略意义，尤其是细分赛道的头部项目。资本已经蠢蠢欲动，Dragonfly Capital 正在从 Lido DAO 财库中购买 1000 万枚 LDO，价格是 1.45 美元。按照这个价格，LDO 完全稀释后的估值是 14.5 亿美元。

退出的实体矿机有两部分，一部分是 ASIC 矿机另一部分是 GPU 矿机，前者只能转而挖 ETC，后者可以挖其他 POW 币种。ETC 在最近被资本炒作就有这部分原因，然而由于 ETC 区块奖励相比以太坊低得太多，除非有资金愿意继续拉升价格，否则难以承接以太坊算力。

此外，这些 GPU 显卡还可以用于其他高性能算力业务，比如渲染、机器学习等。这些业务不像原先挖矿那样赚钱，估计不太会吸引资本注意。

在 POS 支持者看来，合并将使以太坊离分片链更近一步，Layer2 将受到分片的积极影响，吞吐量显著提高。

在二级市场，Layer2 项目代币表现亮眼，Polygon 代币 MATIC 以及 Optimism 代币 OP 近 7 日涨幅均在 50% 以上，大幅跑赢 BTC。

在经历了 Arbitrum 奥德赛活动暂停事件后，尽管部分用户对 Layer2 泼冷水，但 Layer2 项目依旧在发力。7 月 18 日，Polygon 宣布将于 7 月 21 日推出 zkEVM，可提供「EVM 等效」解决方案。7 月 19 日，Layer2 扩容方案 Scroll 宣布上线 pre-alpha 测试网。此外，StarkWare、zksync 等项目也在全速进展，L2 Summer 的可能性更大了。

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