APE:Newman Capital研究：浅析ApeCoin DAO和新的AIP提案

原文作者：NewmanCapital?

原文编译：吴说

AnimocaBrandsOtherside土地出售而流传。作为推动Otherside元宇宙的Token，ApeCoin在Otherdeeds铸币日期之前经历了高波动性，因为投资者猜测每个OthersideNFT的铸造需要多少APE，以及每个通过KYC的钱包可以铸造多少个NFT。土地铸造带来的密集的市场需求导致近1.8亿美元的ETHGas费用被销毁，在Twitter的加密频道和社交媒体平台上产生了大量的负面情绪和批评。

在铸造完成后，YugaLabs在Twitter上公开道歉，并承诺为那些因Gas战争而导致交易失败的铸造投资者退还Gas费用。在采取补救措施的同时，该公司提出需要迁移到其链上，以便适当扩大规模，并鼓励ApeDAO“开始朝这个方向考虑”。是否由于以太坊区块链的缺陷导致的土地出售混乱是可以争论的，然而很明显，ApeCoin一直是讨论的中心，因为其与BAYCNFT持有者之间的联系。

在同一个周末，NFT龙头市场OpenSea宣布，它将在其平台上接受ApeCoin(APE)作为支付方式，和其他如ETH/WETH、SOL、USDC和DAIToken一样。截至2022年1月，BAYC交易额超过了10亿美元。作为与BAYC生态系统相关联的Token，APE获得了认可和成为了社交货币。只要与BAYC继续保持其相关性，我们预计ApeCoin的效用和采用只会在NFT和元宇宙中增加，并有可能使它成为Web3中最具影响力的Token之一。

Newt 与 Belvo 签署开放银行服务协议:金色财经报道，数字金融服务综合平台Newt Corporation（“Newt”或“公司”）今天宣布已与Belvo（“Belvo”）开放银行API平台签订服务协议（“协议”），以提供服务其在北美的贷款即服务（“LaaS”）产品。根据协议条款，Belvo 为 Newt 提供用于银行数据聚合的技术集成软件，可以访问来自个人和银行账户的标准化交易数据，以及检索账户持有人信息的能力。通过这种整合，Newt 将通过更快、更高质量的数据提高其风险评估和承保能力。Newt 的系统处理实时数据以简化监管合规和结算功能的会计和对账程序，通过在验证过程中访问实时财务数据进一步简化新客户的入职。（finextra）[2022/2/8 9:36:48]

二、ApeCoin的发布

ApeCoin是由ApeCoinDAO推出的治理和实用Token。APE由APE基金会及其董事会支持。董事会对基金会的管理人进行监督，最初的成员包括AlexisOhanian、AmyWu、MaariaBajwa、YatSiu和DeanSteinbeck。尽管BAYC背后的团队YugaLabs已经明确表示，他们并不参与DAO的创建或治理，但这个Token最广为人知的是它与BAYC生态系统之间的联系。

Coinbase CEO与Blake Byers合作创办目标延长人类健康寿命的新公司NewLimit:12月12日消息，Coinbase首席执行官Brian Armstrong宣布与Blake Byers合作创办新公司NewLimit，其使命是延长人类的健康寿命。NewLimit将从深入探究衰老的表观遗传驱动因素开始，并开发能够再生组织的产品，以治疗特定的患者群体。NewLimit表示，将首先使用原始人类细胞和参考物种来开发机器学习模型，研究染色单体的特征随年龄变化，这些变化中的哪些可能是导致衰老过程的原因，最后开发可以减缓、停止或逆转这一过程的治疗方法。

NewLimit表示，最初从创始人那里筹集了1.05亿美元，帮助公司起步，在合理进展的情况下，还会有额外的资金。我们预计，未来几年资本不会是限制因素。今后，我们可能还会筹集外部资金。除了提供资金和担任董事会成员，Blake Byers和Brian Armstrong目前正在面试和招聘创始团队。最初的团队将由科学、临床和操作团队成员组成。[2021/12/12 7:33:39]

但正如ApeCoin网站所述，YugaLabs确实作为“ApeCoinDAO的社区成员，并将在其新项目中采用APE作为主要Token”。YugaLabs是“APE生态系统的贡献者，并将协助为整个生态系统创造产品和体验”。

Newland聚合收益功能合约已通过灵踪安全审计:据官方消息，灵踪安全近期审计了跨链一站式DeFi平台Newland。被审计合约的主要功能为聚合收益，包括双通证挖矿等。详细细节请参看灵踪安全官网发布的审计报告。[2021/8/4 1:33:18]

三、新的AIP提案

ApeCoin社区通过ApeDAO进行自我管理，ApeDAO根据社区驱动的Ape改进提案或AIP做出决定，这些提案通过快照进行投票。作为其启动的一部分，ApeCoin宣布了5个初始提案，其中两个是由AnimocaBrands起草的，即AIP-4和AIP-5。虽然前三个提案获得了通过，但AIP-4和AIP-5却从社区获得了绝大多数的“反对”票，因此没有被执行。在投票期间和之后，ApeCoin社区在他们的论坛、Twitter和许多地方进行了线上和线下的讨论。基本的反馈是，总的来说，该框架是充分的，但缺乏上限这一关键因素。

2022年4月29日，三个新的AIP被提出。AIP-7提议重组论坛类别，AIP-22与之前投票反对的AIP-5相似，对权益池分配、时间表和分配提出了建议。

此外，AIP-21提出了影响BAYC生态系统内感知价值的重要细节，并成为过去一周社区中的主要讨论点。在修订后的关于质押程序的建议中，AIP-21建议将质押上限设定为ApeCoin跌幅的1倍。

Newland上线MDX/USDT流动性挖矿:据官方消息，Newland现已上线MDX/USDT流动性挖矿。截至目前，Newland聚合挖矿已上线MDEX、LAVAswap、Sushi在内的10个LP，SUSHI-ETH/USDT 本周结算APY均在120%左右。

据悉，Newland旨在打造一个跨生态、一站式的聚合挖矿强大入口，在上周正式迎来战略性品牌升级，已支持多链挖矿生态。后续，Newland将不断扩展更多的产品功能，赋能HPT价值发展。[2021/4/28 21:07:46]

除了质押上限外，新提案中的质押机制保持不变。1.75亿ApeCoin将在3年内分配给四个池子，第一年为1亿，第二年为0.5亿，第三年为0.25亿。这些池子是：任何ApeCoin持有者；BAYC持有者；MAYC持有者；BAKCBAYC或MAYC。

注：

需求分析是基于2022年5月3日所有快照的NFT持有人在其钱包中的NFT和ApeCoin的数量；

假设所有快照的NFT持有人都参与了质押；

上述数据不包括存储在CEX和冷钱包的任何Token。

我们NewmanCapital的团队研究了BAYC、MAYC和BAKC持有者的链上钱包数据。根据这些持有者在2022年5月3日持有的NFT和ApeCoin的数量，我们进行了需求分析，以预测Token的流出情况。我们注意到，96%的NFT钱包中的APE不足以参与质押计划。

公告 | 迅雷：未参与newifi及其他区块链产品运营:刚刚迅雷官方宣称：近期市场中流传的“迅雷投资newifi、迅雷投资的区块链企业、产品”等信息，请广大玩客注意辨别。迅雷于2014年3月投资成都谛听科技股份有限公司（下简称谛听科技），投资期间谛听科技并未提及有做区块链项目的规划。一直以来，迅雷与谛听科技的任何区块链产品（包括newifi系列产品）均无关系，也无任何合作。截止目前，在地区，迅雷仅通过网心科技一家企业进行区块链技术研发及产品销售。[2018/7/2]

根据我们的预测，质押计划将立即产生约8500万Token的购买压力。虽然BAYC/MAYC/BAKC持有者将在第一年收到7000万Token的奖励分配，但他们不能立即收到Token。这些质押者很可能会从现有的市场供应以及ApeCoin主要质押者的新获得的Token中购买。特别是，启动贡献者之一将在未来1.5年内定期解锁8500万Token。

通过将上限设定为1倍，第一年的APR将达到50%左右。虽然与目前市场上的一些质押项目相比，50%的APR可能不是最高的回报，但鉴于ApeCoin在推出之前已经赢得了可观的声誉和需求，这是一个公平的回报。如果通过将上限设定为0.5倍，APR则会更高，但需求余额将为3500万Token，但第一年的供应余额为7000万Token。

我们还注意到大多数BAYC持有者手中都有超过1个质押上限。每个BAYC链上钱包平均持有4个NFT，至少72%的钱包拥有超过1个NFT。池中最大的鲸鱼拥有320个NFT，其中112个是BAYC。

从需求分布来看，BAYC持有者将是代币需求的最大贡献者。BAYC持有者，加上他们额外的MAYC和BAKCNFT，将产生7100万Token的购买压力。同时，没有任何BAYC的MAYC持有者也将有1400万的Token需求。因此，它反映了BAYCNFT社区对ApeCoin质押的访问能力。不管有没有MAYC和BAKCNFT的BAYC持有者，都可以从质押计划中获得总Token需求的84%。

实用性、地板价和需求是推动所有NFT社区的持续叙事。到目前为止，ApeCoin的引入已经让BAYC相关NFTs的持有者以空投和免费土地的形式获得了更多的效用，然而，对于这些持有者在未来能够和应该从ApeCoin中获得多少好处，仍存在很大争议。根据提议的质押机制，与BAYC相关的NFT只作为质押池的“钥匙”，只有ApeCoin可以被质押。如果持有者决定出售他们的NFT，他们必须考虑在出售前解除对他们的ApeCoin的质押。如果APE在出售时仍然被质押，Token将在购买时自动转移。

由于这个原因，一些NFT持有者对此感到沮丧，因为NFT只作为一个“可选择的途径”和一个质押的“入场券”。当NFT不是参与质押的强制性标准，且NFT本身不能被质押时，人们可能不太愿意为了质押而获得额外的APEToken而购买昂贵的NFT。相反，最快和最简单的质押方式将只是直接购买ApeCoin来质押。

此外，出售带有ApeCoin的NFT不像以前那么简单了。当持有者决定出售其BAYC时，他们不仅出售NFT，还出售钱包中相关的持仓Token。这种关联可能会降低NFT交易的流动性。这是因为NFT卖家必须首先通过出售或解除相关的Token来处理。

除了这些影响之外，奖励机制可能对所有NFT持有者不公平。有来自MAYC社区的声音，抱怨该提案一直在伤害MAYC的价格，因为它锁定了5:1=MAYC:BAYC质押奖励。结果，市场对这种信息作出了反应，MAYC:BAYC的地板价已经从3:1“自动调整”到5:1的比例。

六、对ApeCoin持有者的影响

从许多ApeCoin持有者的角度来看，他们觉得作为一个Token持有者，他们可以进入BAYC生态系统，然而ApeCoin和BAYC的世界仍然是分开的。尽管YugaLabs已经公开为未来的项目采用了该Token，但APE持有者并没有从奖励给BAYC、MAYC和BAKC持有者的相同效用中受益。

这一事实也引起了争论，因为许多APE持有者对过于有利于BAYC生态系统NFT持有者的提议表示担忧。

一些APE持有者认为，DAO应该由Token自己的社区领导，没有任何特定的一方比其他人受益更多，包括BAYC、MAYC和BAKC持有者，因此，许多人对空投APE的数量和向YugaLabs相关的NFT持有者提供的独家的质押奖励表示批评。

七、结论

先前的AIP-4和AIP-5提案未能通过，主要是由于没有澄清质押上限的问题。对于新的AIP-21提案，质押上限已明确规定为1倍。根据NewmanCapital的分析，1倍的上限将立即创造8500万的Token需求。

截至2022年5月4日，ApeCoin的累计代币供应量约为3亿Token。随着8500万的Token需求很快就会从质押计划中出现，市场上是否会有足够的流动性可供出售？答案是肯定的。

根据ApeCoin的归属时间表，三个启动贡献者之一可以在第一年明显地解锁6000万Token，在1.5年再解锁2500万Token。另一方面，YugaLabs、Charity、其余贡献者和BAYC的创始人有12个月的锁定期。

这可能给我们带来进一步的探索——将一个集中式组织过渡到DAO结构的最佳方法是什么？投资者和贡献者在DAO中扮演什么角色？归属时间表如何影响代币的购买/销售压力？这对DAO有什么影响？在DAO形成之前分配投票权分配时需要考虑什么？如果分配是不成比例的，那么真正的去中心化的投票能否发生？

ApeCoin的投票过程促使社区更深入地思考如何创建一个完善的DAO。虽然DAO在技术上以没有中央领导的去中心化而闻名，但在现实中，目前的执行方式是否能使项目拥有真正的去中心化？如果鲸鱼能够影响投票决定和市场价格，目前的一个Token等于一个投票系统是否能准确地代表整个社区？

ApeCoinDAO的规模、结构、投票机制和在NFT市场的整体影响力，即便不是最受好评和审查的运行DAO之一，它的结构和治理让我们的团队思考Web3中去中心化和DAO的现状和未来。虽然建立一个强大的基础设施和设置适当的治理绝非易事，但所有DAO都应努力在惠及不同利益相关者和将DAO发展作为第一要务之间找到一个公正和平衡的视角。

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