撰写:Alphanonceintern
深潮TechFlow获授权发布
在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?
TL;DR
1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。
2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi
3.头部风险投资公司青睐期权和ZK
报告:2023年一季度通过加密货币黑客窃取的金额低于2022年的任何其他季度:金色财经报道,根据 Chainalysis 今年早些时候的一份报告,2022 年是历史上加密货币黑客攻击最多的一年,估计有 38 亿美元被盗,主要来自 DeFi 协议和与朝鲜有关的攻击者。
然而,这一数字在 2023 年第一季度似乎已大幅减少。根据 TRM Labs 5 月 21 日的一份报告,2023 年第一季度通过加密货币黑客窃取的金额低于 2022 年的任何其他季度。值得注意的是,与去年同期相比,黑客的平均规模下降了近 65%。从 2022 年同一季度的近 3000 万美元增至 1050 万美元。[2023/5/22 15:18:00]
4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣
借贷协议Nexon Finance集成Orbiter Finance跨链桥:据官方消息,zkSync生态借贷协议Nexon Finance宣布集成Orbiter Finance跨链桥,用户可通过该协议实现无缝资产转移。[2023/1/4 9:52:10]
加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。
我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。
其中31个DeFi项目中有5个是跨链项目(16%),16个NFT项目中有6个是NFT金融化项目。(38%)
调查:约100万澳大利亚人将在未来12个月内首次购买加密货币:金色财经报道,根据澳大利亚加密货币交易所Swyftx的一项调查,约有100万澳大利亚人将在未来12个月内首次购买加密货币。该调查在7月初询问了2609名18岁以上的澳大利亚人,其中548名调查样本被确认为目前的加密货币持有者。根据该调查,澳大利亚将在2023年再增加100万新的加密货币所有者。
Swyftx的战略合作伙伴关系主管Tommy Honan表示:“我们的期望是,明年我们将看到加密货币进入受监管的领域,在所有其他条件相同的情况下,你会期望这将引发采用率的增长,但这并不是必然的。”(Cointelegraph)[2022/9/26 7:21:02]
跨链
Crypto.com Exchange已完成衍生品交易系统维护:8月29日消息,Crypto.com Institutional发推称,Crypto.com Exchange衍生品交易的系统维护已经完成,全部功能已恢复。[2022/8/29 12:55:05]
目前,关注度最多的跨链桥有:
LayerZero_Labs($STG),?MultichainOrg($MULTI),?SwimProtocol($SWIM),?和Routerprotocol($ROUTE),?Symbiosis_fi($SIS)
其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。
VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。
NFT的价格发现
这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易NFT本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果NFT与DeFi结合,那就很重要了。
想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。
如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。
我们再来看一看顶级VC们投资的领域。
其中,34个DeFi项目中有4个是期权类项目(12%),投资的40个基础设施中有8个隐私类和扩展类项目(20%)。
DeFi期权
为什么期权很重要?因为这是DeFi?中的主动收益,并且与TradFi中的现货市场相比,衍生品市场更大。
正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。
在股票市场,2021年的每日期权量超过了每日现货量。在加密货币中,币安每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。
零知识证明
几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK是必要的,zkEVM解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。
相同点
不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。
DAO治理工具:NftychatENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。
游戏:MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。
免责声明:以上均不是财务建议。?
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