ART:对话Darren Lau：最有野心的加密投资人教你配置资金

原文来源：TheReadingApe

原文编译：DeFi之道

DarrenLau是谁？

父亲是一名会计，母亲是家庭主妇

Darryl是Darren的双胞胎兄弟，Zachary是他们的大哥

当他上学的时候，他就知道他的兴趣在金融

马来西亚学校分为两个科系——科学系和艺术系：

他对生物没有兴趣，就彻底放弃了，转而去学了会计

人们对这种选择并不理解，因为几乎人人都更想要往科学系发展，学习物理化

Darren是怎么接触到crypto的？

他在2017年ICO泡沫之前，也就是中国禁止ICO之前进入这个圈子

当时在马来西亚认识了CoinGecko团队

正好他们想招聘全职实习生，Darryl和Darren就都去了

在DeFiSummer期间，他们都在CoinGecko，CoinGecko上币的速度永远快CoinMarketCap一步

因此，CoinGecko获得了大量的市场份额

在DeFi发展的时候始终密切关注，因为Darryl和他总是在寻找赚钱的方法

在大学学金融的时候在麦当劳兼职，一小时2.5美元

对大学的课程根本不感兴趣，总是挂科，因为他一直在做crypto有关的事情

孙宇晨：火必将与Gemini和DCG就他们的债务危机进行建设性对话:1月3日消息，波场TRON创始人、Huobi Global顾问委员会成员孙宇晨发推称：“火必对Gemini和Digital Currency Group（DCG）面临的债务危机深表关注。我们愿意尽自己的一份力量，帮助找到解决办法。我们知道这是一个复杂而敏感的问题，我们已经准备好与Gemini和DCG团队进行建设性对话，以找到前进的道路。”

此前金色财经报道，Gemini联创公开致信DCG创始人，要求其在1月8日前给出解决方案偿还所欠的9亿多美元，并称DCG欠Genesis约16.75亿美元。今日早些时候消息，DCG创始人对此表示否认，并称DCG从未拖欠Genesis的利息。[2023/1/3 22:21:35]

觉得SP500每年5%的收益太少了

想要买特斯拉的股票，但是在马来西亚不能买，然后他们了解到了Synthetix，从此以后就陷入这个“兔子洞”

2020年3月，写了一本关于DeFi的书，但很快就过时了，因为这个领域发展得非常快

想更新书里的内容，但在那段时间里一直没有时间去做

当流动性挖矿火了之后，他开始在推特上宣传他那本过时的书，然后就一路发展到了现在十几万的粉丝

2020年8月，他加入SpartanGroup9个月，并于2021年5月离开，当时负责在初级和二级市场接触新项目

特斯拉CEO马斯克与推特CEO将在7月21日的一个比特币活动上进行对话:市场消息：特斯拉CEO马斯克与推特CEO将在7月21日的一个比特币活动上进行对话。[2021/6/25 0:06:35]

对DeFiSummer的看法

看到新资金的涌入，很有趣

在SushiSwap之后，每天都有各种各样以食物为主题的项目涌现出来

在推特上，人们经常分享自己在挖哪个“食物矿”，这样人们就可以知道谁在掌控一切

从此之后，他学会了一些技巧，比如追踪钱包，总是快人一步发现新矿

在SpartanGroup学到的事

做好尽调

与Jason和Kelvin一起工作——他们都有很强的TradFi背景和很强的分析技能

在讨论投资的优势之前，他必须先研究现金流贴现，研究收入、费用等

通常情况下，人们不会关注所有这些基本信息，只是盲目模仿，所以他学会了如何在投资前进行尽职调查

流动性约束

明白了VC不能投一个市值低于1000万的项目，因为如果他们想退出，会遇到很多问题

做一些计算

Spartan的基金大约是9位数，所以投入10万美元，赚10倍，也就只有100万美元——微不足道的1%

他学会了如何正确调整仓位大小，使仓位足够大

火币论坛对话汪弘彬：从技术层面来说，区块链将在金融领域发挥领先作用:新加坡时间12月30日下午，欧洲货币机构投资者集团大中华区CEO汪弘彬做客火币论坛，以“回顾与展望，从疫情到复苏”为主题，与火币商务副总裁Ciara探讨在疫情的持续影响下，企业该如何进行数字化转型。

汪弘彬认为，疫情推动了数字浪潮的发展，从技术层面来说，区块链和加密货币行业将在金融领域发挥领先作用，并且会迅速成长为不同于大数据、人工智能和物联网的另一种新技术，未来势必会有很大的发展空间。比特币在2020年表现突出。但如果比特币要成长为更成熟的资产类别的话，必须要经历一系列的周期，比特币至今还没有一个完整的周期。成熟的机构投资者要了解这一点，然后再进入这个市场。

“据我个人观察，比特币的资产类别变得愈来愈清晰了，这会吸引越来越多的机构进入这个市场，但我们还是要从宏观角度来看比特币整体周期的发展。但从长远来看，我对这类资产很乐观。”汪弘彬最后总结道。[2020/12/31 16:08:51]

当他的投资组合少于10万美元时，他将50%的资金投入了YFI和NXM

-对于YFI，Darren和Darryl认识Andre已经很长时间了。Darren曾帮Andre管理社区，并且在发币之前一直在使用YFI产品。他一直想要挖稳定币矿，因为马来西亚的利率低于3%，但YFI能给到5-8%

-对于NXM，似乎没有人非常了解他们的定价模式，但是Darren已经找出了一个公式来理解它，因此比其他人更有优势

沈南鹏对话李小加：人工智能、区块链、大数据和云计算四大技术不是独立存在的:在第五届香港金融科技周上，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏与香港交易所集团行政总裁李小加展开了一场别开生面的对话，在被问到技术是否会变成企业真正重要的竞争优势、以及当前人们提到新兴市场的A、B、C、D四大技术（AI-人工智能、Blockchain-区块链、Cloud-云计算和Data-数据）哪一个能真正改写金融业的基本面这两个问题时，沈南鹏回答说：AI、区块链、云计算和大数据这四种技术趋势，它们不是独立存在的，事实上这些技术是紧密相连的。为什么人工智能、机器学习已经有几十年历史了，但只在过去五到十年里获得了应用方面的加速落地，并形成方案去解决实际问题？这是因为我们现在可以对海量数据进行存储和分析，而云计算的发展使之成为可能。

所以，我认为不同的技术之间实际上都有一些相互联系，其中任何一个技术都有可能通向另一个技术，最终在现实生活里得到实际应用。金融服务领域的创新，实际上最重要的因素是人。比如港交所的优异成绩得益于李小加等管理团队的领导。如果关注兴起的产业或世界各地蓬勃发展中的金融机构，就会发现领导者恰恰都思想开明，他们拥抱技术，不同凡响。[2020/11/9 12:06:08]

SpartanGroup如何推介项目

Jason和Darren轮流根据基本面或潜在的催化剂介绍项目，他们会进行讨论，以确保自己建立的理论是可靠的

每次项目推介都会进行内部追踪，从而观察仓位的情况

欧科集团徐明星对话全国政协委员 谈抗击疫情区块链如何发挥作用:3月20日，全国政协云上“小双周”座谈会今天举行。全国政协委员，中国证监会原主席肖钢等多位全国政协委员、业界专家代表出席。会上，欧科集团创始人徐明星发表“区块链+供应链抗疫期间‘扛大旗’”主题演讲。徐明星表示：“除了供应链外，区块链技术在其他领域也有重要应用。随着下一代高新技术产业的发展，区块链技术将展现出更大的应用潜力。”[2020/3/20]

每个月对表现不佳的持仓进行分析

Spartan有两个基金——风投基金对冲基金

对冲基金无非就是做空和做多，而风险基金则从一级市场寻找投资项目

Darren回忆了一次印象深刻的推介：

他推荐了AxieInfinity，因为他看到了这个项目有强大的社区，玩家真的在赚钱

Delphi的人也参与了这个项目的代币经济，他们一向知道自己在做什么

他们的现金流很正面

Darren向Spartan介绍了这个项目，并认为公司需要专注于其他小众市场来和DeFi做对冲——以防DeFi衰落。但是Jason和Kelvin并不看好游戏项目，另外他们觉得这个协议的设计一点都不严肃

离开Spartan

已经在Spartan学到了很多，并想自己找机会运用

Spartan募集了1亿美元的风投基金，所以他必须打很多电话

他没时间做别的事情了，就连研究也没时间，因此错过了很多赚钱的机会

有些项目通常也会给出一些额度，对于Spartan这样规模的基金来说，只有10万美元的额度是没有意义的，因为这是微不足道的

那时，他觉得自己的推特和电报群已经达到了一定的规模，可以大展拳脚了

推特和电报频道的迅速发展

对于推特，他总是试图对Crypto圈内每天发生的事情产生自己的看法，以保持与时俱进

至于电报群，他在Spartan就一直在做类似的事情，关注一系列的领域，并就此进行讨论和展开具体的行动

他发现没有人在做这类的事情，所以就自己做了

当时还是邮件订阅占主流，他开始在电报群推送每日必读内容

关于初级和二级市场交易

初级市场：

找一些了解市场的并且自己也比较喜欢的创始人

-那个时候他们已经不在乎自己的投资会不会归零，至少他们帮到了别人

-他希望看到这些人成功，所以他们愿意为他们提供资金

更愿意去找一些有创新的项目，而不是跟其他项目做一样的事情

-那时候很多项目都是简单的分叉

二级市场：

团队有哪些人，有哪些支持者，项目的目标是什么，它是否符合当前的叙述，它与其他竞争对手有何不同

流动性——投入1万美元或10万美元对项目产生的影响

-他们能以多快的速度进出，造成的伤害又能有多小

-很多人都有追踪钱包的习惯，因此他不想让自己的持仓太大，万一他卖出了，可能会造成流动性灾难

-用Nansen来追踪数据

投资组合分配

他有大量的资金在挖稳定币，因为他要设置一道安全网，以防出现其他持仓归零的情况

他有一笔资金用于长期持有，并且信念保持高度的坚定

最后，他用10%的资金用于ape新项目

-他去了欧洲两个月，但始终保留一个小资金的ape钱包，方便自己在旅行的时候也能冲新项目

欧洲之旅

见了很多在网上聊过好久的人

找到机会远离市场，休息一下

最好吃的东西：抹茶焦糖布丁

最难吃的东西：他对意大利食物有很高的期望，但到了意大利发现那里的食物很无趣

在人们完成目标之后，应该做什么？

对于赚多少钱，几乎每个人脑中都有一个数字，但当他们实现这个目标的时候，他们往往会手足无措

Darren的意见是，清仓赚取利润，将资金用来挖稳定币至少一周

为了对冲风险，他把钱分散在10个稳定币矿

可以考虑为这些协议购买保险

想想接下来要做什么

拿出其中的一小部分或者你认为可以承担风险的部分，再次向你的目标迈进

这可以让你证明自己并不是因为运气好而已

同时还能在你完成目标之后挑战自己

这是风险最低的方法，稳定币挖矿应该能够承担你生活上的所有支出，并在经济上实现完全独立

投资分类

基础设施——PocketNetwork，基础设施中间件协议

游戏——其中许多游戏仍处于开发阶段，将密切关注它们的开发情况，因为它们将为未来的游戏树立榜样

想看到一款在熊市也能玩的游戏

DeFi——想看到更多的金融服务

不需要KYC的借贷将是颠覆者

更多人应该进入DeFi

并没有对任何一条链有特殊偏好，只要够优秀并且有意思就行

DAO——因为DAO，越来越多的普通人进入了crypto领域

也不能算是普通人，本质上是失落的一代，想要改变世界

NFT——错过了这轮的NFT

错过了很多NFT项目

认为Loot的社区和YFI很像，因此这是他吹过的唯一一个NFT

对此感到兴奋，但炒作似乎已经消散

Loot是他最喜欢的NFT之一

Not3LauCapital

这个蓝色的肥猫叫Billy

有个油管频道叫BongoCats，记录白色的猫唱歌

Darryl做了一个类似的表情包，但是把颜色换成了蓝色的

他做了DeFi蓝筹的表情包，所以把猫变成了蓝色的

然后这个猫就成为了Not3LauCapital的吉祥物

通用建议

了解你最信任的项目的一切，然后就ape

保持更新

不要在买了一个项目之后就忘记它，因为叙事可能会发生变化，理论也会受到挑战

市场中存在许多效率低下的问题，所以要发现这些问题就需要不断更新自己

加密货币可能是近年来这一代最好的财富机会，所以如果你懈怠，不跟上时代，你将失去很多收益

Darren在推特上关注了@Cryptoyieldinfo，说他很有料

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查看市值而不是价格有助于了解项目是否被低估或高估

有一个系统来跟踪你的持仓，看看各个持仓的表现，并进行评估

减少你的持仓数量，因为你没有足够的时间去关注所有的事情

查看代币已经交易的二级市场，而不是代币尚未交易的一级市场。但是一级市场的代币会被锁定很长一段时间，所以最好有更多的流动性

努力工作几年：“你是宁愿工作80小时，再也不用工作，还是只工作40小时，然后工作50年？”

越早入场就意味着成为接盘侠的可能更小。

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