CAP:一文梳理风投机构的加密基金布局

撰文：杨树

作为加密世界的风投巨子，2021年a16z曾累计筹集22亿美元的加密基金，而a16z今年则计划大手笔布局，继续为其新加密货币风险基金筹集35亿美元，并为另一只专注于数字资产初创公司种子投资的独立基金筹集10亿美元。

与此同时，近段时间尤其是迈入2022年以来，除了a16z这样加密行业的常见投资机构外，传统互联网时代大放异彩的风投巨头们也开始密集出现在加密世界的投融资事件中，甚至直接成立加密领域的相关投资基金，动辄上亿美元的基金规模屡屡见诸报端。

大步入场的传统巨头

大风起于青萍之末，最近一段时间以来，像红杉资本、TigerGlobal甚至桥水基金等传统风投巨头，相继扮演起了门口「野蛮人」的角色，引发传统金融世界对加密资产的新一轮投资热潮，也为增量资金提供了更丰富和多元化的加密资产投资敞口。

2021年12月8日，红杉资本将推特简介变更为「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」——虽然现在又改回来了。

而到了今年2月18日，红杉资本则直接推出规模5至6亿美元加密货币投资基金，这也是红杉资本自1972年成立以来的首个特定行业基金。除了加密货币子基金，红杉资本还将继续通过其主要的种子基金、风险基金、成长基金和扩张基金投资加密货币初创公司，这些基金的总资本承诺超过75亿美元。

红杉资本主要投资于流动性代币，包括在加密货币交易所上市和尚未上市的代币，单个项目投资规模在10万至5000万美元之间，并计划参与从质押到提供流动性再到治理等流程。

与此同时，2月5日，ArkInvest申请启动风险基金「ARKVentureFund」，该基金将投资于涉及颠覆性创新的公司，包括与加密和区块链技术相关的公司，且该基金还可能通过投资灰度比特币信托间接投资比特币等加密货币，基金的最低初始投资为1000美元。

3月22日，据Coindesk援引消息人士报道，总资产管理规模1500亿美元的桥水基金计划支持一家外部加密投资基金，从而开始涉及加密领域，此前其总裁RayDalio更是曾公开表示自己持有比特币。

Coinbits披露与其受Prime Trust的影响，承诺会为用户追回资产:6月29日消息，比特币投资APP Coinbits在推特上披露了其与加密托管机构Prime Trust的关系，Coinbits表示，仍有许多未知因素，但我们打算为那些在Prime Trust锁定资金的会员而战。内华达州监管机构的请愿书似乎表明Prime Trust仍然有足够的比特币来兑现我们会员的余额。我们正在代表我们的会员追回这些资产。目前Coinbits App的大部分功能都处于离线状态，但我们正在开发新的解决方案，并打算尽快恢复我们的服务。

此前昨日消息，美国内华达州监管机构已申请接管Prime Trust。[2023/6/29 22:07:06]

今年以来风投们加密基金布局

我们一起按时间线梳理一下，今年以来有哪些风投机构已经官宣布局自己的加密基金。

FTXVentures

1月14日，加密货币交易平台FTX宣布成立风投部门FTXVentures并推出规模20亿美元的风投基金，任命风投公司Lightspeed前合伙人AmyWu为风投部门负责人，该基金旨在为加密行业初创公司提供10万至数亿美元支持。

MechanismCapital

2022年1月18日，加密货币投资机构MechanismCapital推出1亿美元的「MechanismPlay」基金，专注于P2E游戏行业的游戏项目投资，并与工作室直接合作开发新游戏，此外前苹果AppStore游戏业务经理SteveCho也加入该团队，共同领导该基金。

IkigaiAssetManagement

1月22日，加密对冲基金公司IkigaiAssetManagement推出首只4000万美元的区块链风险投资基金，该公司此前一直通过其旗舰基金IkigaiOpportunitiesMasterFund持有私营区块链公司的股份。

BlockchainFoundersFund

1月25日，新加坡风投基金BlockchainFoundersFund推出BFFII基金并完成7500万美元筹资，参投机构包括NEOGlobalCapital、AppWorks和TheSandbox首席运营官SebastienBorget、GSR、LDCapital、MetavestCapital、TechMeetsTrader、Zipmex、BakshCapital、Octava、AriaGroup等，BFFII的投资策略旨在投资于种子前和种子阶段的项目，然后在未来的融资轮次中投资高达500万美元。

ETH 2.0总质押数已超1708.18万:金色财经报道，数据显示，ETH 2.0总质押数已超1708.18万，为17081815个，按当前市场价格，价值约273.85亿美元。此外，目前ETH 2.0质押总地址数已超54.71万，为547062个。[2023/2/27 12:30:52]

DragonflyCapital

1月26日，据TheBlock报道，加密风险投资机构DragonflyCapital正在为新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund筹集5亿美元资金，此前Dragonfly曾于2021年3月推出2.25亿美元基金，专注于NFT、DeFi、以太坊Layer2解决方案及相关业务等，过去一年参与了DeFi信用评分协议ARCx、智能合约自动化项目GelatoNetwork、Web3投资公司FoliusVenturesLLC的融资。

BrevanHoward

1月29日，由亿万富翁BrevanHoward领导的对冲基金BrevanHoward拨出2.5亿美元，通过其BHDigital部门在加密领域进行投资。

776Management

2月2日，Reddit联合创始人AlexisOhanian旗下风险投资公司776Management已为两支专注于加密货币行业的新基金筹集到5亿美元资金。

NuralCapital

2月9日，据Blockworks报道，NuralCapital旗下加密基金计划募资1.5亿美元，并押注于Web3。FirstLightFund计划直接投资以加密为重点的对冲基金和风险投资经理，以及区块链领域的代币投资和直接股权投资。

InfinityVenturesCrypto

2月9日，据CoinDesk报道，Web3投资机构InfinityVenturesCrypto为其第一只基金筹集7000万美元，Circle、DigitalCurrencyGroup和AnimocaBrands等参投，该基金将投资亚洲和美洲Web3初创公司。

CastleIslandVentures

2月17日，数字资产公司CastleIslandVentures新基金完成2.5亿美元融资，投资者包括捐赠基金、资产管理公司和家族办公室，新资金将与有远见的企业家合作，建立由公共区块链驱动的变革性公司，包括用于投资参与构建货币网络、金融服务和互联网架构的初创公司。

上市公司BTCS推出质押即服务平台StakeSeeker并启动内测:1月10日消息，纳斯达克区块链上市公司BTCS宣布推出质押即服务（Staking-as-a-Service）平台StakeSeeker并启动内测，旨在提供一种安全可靠的方式帮助用户赚取Token收益。

BTCS表示，加密货币持有者可以通过StakeSeeker质押平台上的非托管Stake Hub进行质押并获得被动收益，尽管其收益率可能没有一些DeFi协议高，但安全性更强。（Globe Newswire）[2023/1/11 11:05:14]

CherryVentures

2月18日，总部位于柏林的风险投资公司CherryVentures宣布推出首支加密和Web3基金「CherryCryptoI」，基金规模为3000万欧元。该基金将构建一个集中的投资组合，仅投资30家公司或项目，包括去中心化的网络或公司。

BACKED

2月22日，据VentureBeat报道，加密投资基金BACKED宣布筹集1.5亿欧元资金，将用于投资欧洲游戏和技术领域企业。此次融资的一半资金将用于新的种子基金BackedCore2，另一半用于支持其现有投资组合的BackedEncore1。

HiroCapital

3月1日，欧洲创投公司HiroCapital宣布推出规模达3亿欧元的HIROCAPITALII基金，将专注于投资游戏和元宇宙。HiroCapital成立于2018年，主要投资游戏、IP、元宇宙技术、Web3、电竞、创作者工具，可穿戴设备、AR和VR。

ElectricCapital

3月1日，据福布斯报道，ElectricCapital为其两支基金筹集到10亿美元，将投资加密货币初创公司，其中一支基金为去年完成募集的4亿美元基金，将用于投资股权和代币，另外一支6亿美元基金于2月完成募集，将仅用来购买代币。

HackVC

3月2日，据FINSMES报道，加密风投机构HackVC推出一支2亿美元新基金，将专注于投资早期加密、Web3和区块链领域初创公司，该基金由管理合伙人AlexPack和EdRoman共同领导，并得到了红杉资本、富达等机构以及a16z的MarcAndreessen、ChrisDixon等天使投资人的支持。

1inch推出Fusion升级，以提高swap的安全性和盈利能力:12月25日消息，去中心化金融 (DeFi)聚合器1inch Network推出1inch Swap Engine的Fusion升级。据悉，1inch Swap Engine作为一个去中心化的交易和匹配系统，连接DeFi用户，并通过专业做市商为加密交易提供流动性，Fusion升级旨在为加密货币投资者提供具有成本效益、安全且有利可图的swap。

1inch Swap Engine中的Fusion模式允许DeFi投资者以预先确定的价格和时间范围下订单，而无需支付网络费用。此外，升级还包括网络改进，如更新的质押合约和代币经济学。[2022/12/26 22:07:05]

OPCrypto

3月8日，专注于区块链的风险投资公司OPCrypto旗下基金OPVenturesFundI完成5000万美元融资，亿万富翁BillAckman、Solana联合创始人RajGokal、Terra创始人DoKwon、Polygon联合创始人SandeepNailwal、亿万富翁AlanHoward和AnimocaBrands参投，该基金将专注于投资虚拟世界、游戏、社交媒体和去中心化金融。

BainCapital

3月8日，美国私募股权投资公司BainCapital旗下投资公司贝恩资本风险投资公司BainCapitalVentures推出5.6亿美元加密基金，会在未来几年内投资大约30家公司，目前已经投资了约1亿美元资金；

SpartanGroup

3月10日，据TheBlock报道，加密风险投资公司SpartanGroup将推出2亿美元元宇宙基金，该基金将专注于在元宇宙中建设的项目，特别是支持「数字所有权」的虚拟世界。该基金将主要关注元宇宙的基础设施层、体验层和「增值层」，「增值层」即包括游戏公会和NFT市场等处于元宇宙「外部」的项目。

BessemerVenturePartners

3月11日，风险投资公司BessemerVenturePartners已承诺从现有基金中投资2.5亿美元，用于投资三个核心领域的Web3项目：消费者去中心化金融、基础设施和其他「支持技术」。

跨境支付公司Nium借助RippleNet进军东南亚市场:5月30日消息，新加坡金融科技初创公司Nium利用RippleNet以及区块链技术，成为该地区首个提供从美洲到东南亚多个目的地支付走廊的公司。

RippleNet通过与新的合作伙伴建立联系，帮助Nium快速增加其全球支付服务的广度和深度。这些新合作关系也帮助Nium加强其在澳大利亚、新加坡和马来西亚的影响力。（U.Today）[2022/5/30 3:51:08]

ForesightVentures

3月17日，ForesightVentures表示将在未来三年内向Web3初创公司和项目投资1亿至2亿美元，包括NFT和区块链基础设施等领域。此前ForesightVentures已在一级加密货币市场投资了1000万美元，并二级市场上投资了超1亿美元。

HaunVentures

3月23日，由a16z前合伙人KatieHaun领导的风投机构HaunVentures已筹集了15亿美元资金，来支持Web3的发展。HaunVentures将通过两个基金进行投资，一个5亿美元的早期基金和一个10亿美元的加速基金。

dao5

3月23日，前Polychain合伙人TekinSalimi推出1.25亿美元的加密风险投资基金「dao5」，将针对种子前和种子轮融资提供约50万至200万美元的资金。此外Salimi还计划将该基金转变为DAO，其中DAO5代币将被铸造并发行给基金的投资团队、咨询委员会和投资组合公司创始人，组成该基金的法人实体将被解散，普通合伙人的资产将永久迁移到由DAO5代币持有者拥有和管理的链上金库。

CypherCapital

3月23日，迪拜风险投资公司CypherCapital推出1亿美元区块链基金，用于投资区块链、加密货币和其他数字资产项目。CypherCapital计划与区块链生态系统合作并扩大区块链生态系统，包括有远见的创新者和其他风险投资合作伙伴，以创建一个整体社区并促进整个生态系统的发展。此外CypherCapital将在未来几个月内在迪拜推出其1万平方英尺的区块链、加密和数字资产中心。

Nexo

3月23日，加密平台Nexo推出1.5亿美元的内部Web3投资基金。该公司的风险投资部门NexoVentures计划将资金部署到基于区块链的游戏、DeFi和NFT等领域。该风险投资部门的企业财务和投资主管TatianaMetodieva表示，该基金将推动数字资产的持续采用和Web3生态系统的扩展。

高通

芯片供应商高通创建1亿美元元宇宙投资基金SnapdragonMetaverseFund，旨在支持公司使用AR、混合现实和VR构建元宇宙世界。该基金将通过结合QualcommVentures对XR公司的风险投资和QualcommTechnologies,Inc.的一项赠款计划来部署资金，为游戏、健康和保健、媒体、娱乐等XR体验的开发者生态系统提供资金、教育等。

gumiCryptosCapital

3月30日，据CoinDesk报道，加密风险投资机构gumiCryptosCapital设立1.1亿美元早期基金「gCCFundII」，将通过股票和代币投资约50家公司，每个项目投资50万至500万美元，感兴趣的领域包括DAO、公会、Web3应用、游戏等，目前已有Web3教育平台ProofofLearn、NFT聚合器XYFinance、NFT金融平台SolvFinance和Web3加速器及开发者社区AllianceDAO接受其投资。

Stillmark

4月6日，AlyseKilleen旗下风投机构Stillmark计划为新基金「StillmarkCreditFund」筹集5亿美元资金，专注于支持投资比特币闪电网络基础设施。

NewmanCapital

4月8日，另类投资公司NewmanCapital宣布启动5000万美元投资基金，新基金主要关注三个重点：技术投资、Web3应用程序以及艺术和收藏品。

MotusCapital

4月10日，据CoinDesk报道，三位前花旗高管共同成立的加密投资公司MotusCapital证实其加密基金规模在1亿美元左右，MotusCapital的增长基金和收入基金都仅限于合格投资者。

HillstonePartners

4月11日，HillstoneFinance母公司HillstonePartners宣布将与AbuDhabiCapitalGroup的阿联酋子公司RoyalStrategicPartners在迪拜成立合资企业，并将设立价值1万亿韩元的联合基金，该基金主要投资于NFT以及元宇宙领域。

InvestcorpHoldings

4月11日，据彭博社报道，中东另类资产管理公司InvestcorpHoldings成立旨在投资区块链领域的技术初创公司的新基金。该基金名为eLydianLion，将投资于区块链基础设施、交易平台、DeFi和数据分析公司等，Investcorp没有透露其计划为该基金筹集多少资金。

育碧

4月11日，育碧承诺向WhiteStarCapital的第二只加密基金投资6000万美元，WhiteStarCapital计划为该基金筹集1.2亿美元，其他投资者包括了家族办公室等。

WhiteStarCapital于2020年推出其首只数字资产基金，基金规模为5000万美元，投资的项目包括Ledn、Alex、Multis、ParaSwap、Exlusible和Rally。

FabricVentures

4月11日，FabricVentures计划停止旗下两只基金的募资，其中一只基金专注于投资早期的公司，上限为1.25亿欧元；另一只基金则专注于投资B轮以后的融资轮次，上限为1亿欧元。FabricVentures表示，基金将支持「将开放经济从概念到实现规模化的创始人」。FabricVentures此前投资了包括Ledger、NEAR和AxieInfinity母公司SkyMavis等。

富达投资

4月12日，富达投资宣布启动两只针对加密行业和数字支付以及元宇宙的交易所交易基金，分别为「CryptoIndustryandDigitalPaymentsETF」和「FidelityMetaverseETF」。

其中，FDIG会提供投资于支持更广泛的数字资产生态系统公司的机会，包括涉及加密挖矿和交易、区块链技术和数字支付处理的公司，而不会直接投资于加密货币；FMET将提供针对开发、制造、分销或销售与构建和元宇宙相关产品或服务的公司的访问机会。

PanteraCapital

4月13日，PanteraCapital首只区块链基金计划在未来三至四个月内停止募资，已承诺的投资金额约13亿美元，该募资金额已超6亿美元的初始目标两倍。PanteraCapital在投资者电话会议中表示，计划于2023年启动第二只区块链基金，仍然专注于早期投资、代币私募融资以及风投机构。PanteraCapital投资组合开发总监FranklinBi还表示，或在2024年推出更大、更多元化、投资期更长的成长阶段基金。

南梦宫

4月13日，日本游戏巨头南梦宫宣布启动「万代南梦宫021基金」，该基金将投资日本及海外区块链公司，以及从事Web3和元宇宙相关业务的初创公司，投资规模共30亿日元，计划每年投资10亿日元。设立此基金的目的是为了加快决策进度，构建IP元宇宙并创造新的娱乐。

SymphonyDigital

4月15日，服务于机构和家族办公室的数字资产投资平台SymphonyDigital完成其首支基金「SymphonyDigitalOpportunitiesFund」的4000万美元募资，AnimocaBrands参投，旨在通过DeFi中的收益生成策略提供企业级数字资产服务。

在2021年之前，整个加密行业只有灰度充当合格投资者与机构介入Crypto市场的一个中间管道，实现了投资者与加密资产之间的弱连接状态，打通增量场外资金直接入场的渠道。

而如今伴随着加密资产相关ETF的接续推出，以及在不断创新及体量增长下市场对加密资产认知和态度的急速转变，整个加密行业的「机构」属性正在明显加码，其中最直接的一个表现无疑就是以上动辄上亿美元资金规模的以加密货币为重点的大型风投基金正在密集推出。

大风起于青萍之末，「加密货币将成为未来20-30年最大的趋势」，面对传统机构和资本的愈发笃定和跑步入场，加密世界，正在迎来自己的关键时刻。

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