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ULT:Multicoin合伙人:如何寻求投资的最优解?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

撰文:KyleSamani,MulticoinCapital合伙人

编译:Amber

本文将探讨在投资过程中几乎是最重要的那个环节——「决策」。

这里的投资决策不止包含个人的投资选择,也包含Multicoin从机构视角进行投资前会考虑的一系列问题,以及一些注意事项。

如果用最简洁的文字概括一下,我觉着是:

简单>复杂

简洁>冗长

那么,如何在「决策」时做到简单呢?

即,通过对单一变量进行优化。

在生活中你会做出很多决策——你应该住在哪里?你应该开什么车?你应该吃什么?等等。

Delphia完成6000万美元A轮融资,Multicoin Capital领投:金色财经消息,算法股票投资应用平台Delphia完成6000万美元A轮融资,Multicoin Capital领投,Ribbit Capital、FTX Ventures、Valor Equity Partners、FJ Labs、Lattice Ventures和Cumberland等参投,所筹资金将用于扩大员工人数,并推出本地Delphia数据奖励代币。

Delphia是一个由算法支持的股票投资平台,其拥有一个面向合格投资者的对冲基金,该基金采用中性策略,涵盖约 2,500 只美国股票,Delphia会自动根据市场情况积极调整股票头寸。从2022年夏季开始,Delphia将推出Delphia数据Token(ERC-20),以奖励愿意与Delphia共享个人数据的用户。(Coindesk)[2022/6/8 4:11:16]

理论上有无数的变量需要优化。

Multichain 发布漏洞事件调查报告,将全额补偿用户损失:2月19日消息,跨链流动性协议 Multichain 今日发布此前漏洞事件的调查报告,称在今年 1 月 10 日收到来自 Dedaub 的多链流动性池合约和路由器合约的两个严重漏洞警报,后来证实这会影响八种代币(WETH、WBNB、MATIC、AVAX等)。通过将受影响的代币流动性升级为新合约,流动性池的脆弱性在报告后很快得到修复。但是,对于尚未撤销对受影响路由器合约批准的用户来说,风险仍然存在。

根据该报告,共有7962个用户地址受到影响,其中4861个地址已撤销批准,其余3101个地址尚未撤销,仍需尽快采取行动。总共有 1,889.6612 WETH 和 833.4191 AVAX 被利用,当前总价值约530万美元,其中约一半资产在 Multichain 和白帽的共同努力下被救出。

针对受损失用户,该项目团队发起 100% 补偿用户损失的提案,资金(包括矿工费)将退还给 已撤销合约批准和服务台提交工单的用户,但不再赔偿 UTC 时间 2 月 18 日 24:00 之后发生的任何损失。同时,团队将奖励 Dedaub 最高 100 万美元的漏洞赏金。[2022/2/19 10:02:55]

处理「决策」的一种方法是列出这些变量的清单,并为每个变量的重要性创建某种加权标尺,然后尝试沿着若干维度评估每个潜在的决定可能带来的结果,得出加权分数,并以此寻求最优解。

慢雾:Multichain(AnySwap)被黑由于anySwapOutUnderlyingWithPermit函数相关问题:据Multichain(AnySwap)早前消息,2022年01月18日,一个影响6个跨链Token的关键漏洞正在被利用。慢雾安全团队进行分析后表示,此次主要是由于anySwapOutUnderlyingWithPermit函数为检查用户传入的Token的合法性,且未考虑并非所有underlying代币都有实现permit函数,导致用户资产被未授权转出。慢雾安全团队建议:应对用户传入的参数是否符合预期进行检查,且在与其他合约进行对接时应考虑好兼容性问题。[2022/1/19 8:57:49]

这种方法听起来很理性,但据我所了解,对于大多数的决策来说,某一个单一的变量可能比所有其他变量加起来都要重要。

这就是为什么「决策」的关键不是建立复杂的效用模型,而是要清楚地知道你需要优化其中哪一个变量。

举个简单的例子,我基本上只买一个品牌的T恤,我知道它很合身,这样我就不用考虑穿什么,只需要根据天气或心情来搭配颜色就可以了,这可以减少在一些琐碎的事情上的精力花费。而我午餐吃沙拉和蛋白质,不吃碳水化合物,因为碳水化合物让我在下午犯困,这可以最大限度地提高一天的工作效率。

你也可以把这个框架扩展到投资上。

我们的投资备忘录的第一部分被称为「摘要」,而这部分只允许用三句话以内的篇幅来进行概括,如果你无法用三句话精准地阐述投资该项目的理由,那么我们就不会进入到下一步的讨论环节之中。

举几个例子来看:

Helium:从根本上降低了建立物理WAP网络的成本结构;

Solana:技术的可扩展性让生态可扩展;

Graph:GraphQL可用于抽象检索,而高效的分散读取对大型应用很重要;

Fractal:NFT游戏市场潜力巨大,团队实力足够强;

LayerZero:可以有效优化当下跨链非常复杂的状况;

Arweave:永久存储是一种全新的基础技术,可以释放出我们无法想象的用例;

Superfluid:解决支付问题的最佳解决方案;

Serum:CLOB是处理价格发现问题的最佳解决方案;

Ceramic:可靠的去中心化数据库,可以为dTwitter或dReddit等应用提供动力;

Fluence:dAWSLambda;

UXD:创建完全抵押的去中心化稳定币的最有效的资本运作方式。

当然,以上这些总结都是极简的概括,并没有包含投资决策中的更多细节。但事实上,在整个投资的过程中,这种简单概念的确认非常重要。

每当你在互联网上读到一篇文章,或与朋友交谈时,你就可以将这篇文章/谈话与你现有的整个投资组合进行实时交叉对比。而想要快速处理海量信息的唯一方法,就是将每项投资提炼成极简的概括性描述。

而这就是上面这些案例被刻意简化到极致的原因。

这些例子中最有趣的是Arweave,因为在做出投资决策时,实际上违反了我提到的「理论的清晰性」。在2019年6月我们第一次投资该项目时,该项目的描述还停留在「全新的存储解决方案!未来可期。」

当然我提这个例子并不是要推翻前文阐述的观点,只是说在真正的投资过程中,可能确实会有一些特例让我们无法精准地进行概括性总结,而如果你要是想继续推进这笔投资,你就必须要承担相应的风险,但这时候你一定要能够搞清楚风险究竟存在在哪里。

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