AAVE:Aave欲发行稳定币 为什么DeFi协议纷纷想要发行自己的稳定币？

撰写：Haym Salomon

编译：TechFlow intern

$USDC，$FRAX，$DAI，$sUSD，$MIM，现在是 $GHO，很快还会有 $dpxUSD，何时结束？？？每个人都在发行自己的稳定币。 他们为什么这样做？这样做有什么意义？ 这对 DeFi 有好处吗？

本文带你了解更多关于稳定币的信息和它们在DeFi中的作用。

昨天Aave 宣布了 $GHO，一种新的抵押品支持的稳定币。

存款抵押品→铸造 $GHO，燃烧 $GHO→收回抵押品。

本质上也来自于 $DAI 的灵感。

过去30分钟内，2个地址从Binance提取了108961枚AAVE:金色财经报道，据Lookonchain监测，过去30分钟内，2个地址（可能属于同一个人）从Binance提取了 108,961枚AAVE（价值822万美元） 。这两个地址还于6月1日从Binance提取了7466枚MKR（价值472万美元），MKR当时价格为632美元。[2023/6/26 21:59:31]

想想Aave 是如何运作的。它通过借出用户存款来产生收入，并通过给予利息来激励人们存款。对于 $GHO，Aave 是资金的提供者，所有的利息支付可以直接回到 DAO。

Aave正在借鉴@fraxfinance的做法，部署一个AMO型系统。

数据：以太坊上Aave V3总市场规模突破10亿美元:4月1日消息，以太坊上 Aave V3 总市场规模现已突破 10 亿美元。此前报道，1 月 27 日，Aave V3 已在以太坊主网完成部署，允许用户通过高效模式在供应和借入稳定币和流动性抵押衍生品（LSD）等相关资产时提高资本效率，还可在隔离模式中使更多风险资产能够作为抵押品列在 Aave 上。[2023/4/1 13:39:16]

"Facilitators "列入白名单的实体，可以无需信任地铸造和燃烧GHO。因此，Aave 可以自动稳定 $GHO 和农场产量。

对Aave来说，$GHO听起来是个不错的主意，但它的意义是什么？已经有那么多的稳定币存在于市场上，现在又多了一个GHO，难道生活就是一连串与1美元挂钩的无尽的字母？

芝商所和CF Benchmarks推出Aave、Curve和Synthetix的参考利率和实时指数:金色财经报道，芝商所（CME）和加密货币基准指数提供商CF Benchmarks已推出三个新DeFi参考利率和实时指数，分别为Aave、Curve和Synthetix，不可交易，但可用于更准确地标记加密投资组合和构建结构化产品，“这三个新基准，加上今年早些时候推出的Uniswap，将捕获以太坊上DeFi协议TVL的40%以上”。

其中参考利率将每天计算和发布一次，而实时指数数据将每秒发布一次，包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital在内的几个加密交易所和交易平台将为新基准提供定价数据。[2022/12/20 21:55:55]

让我们退后一步，从整体上思考稳定币，稳定币非常重要：

NFT平台Aavegotchi在以太坊测试网上新增联合曲线功能:Aave生态中基于借贷资产aToken的NFT数字藏品平台Aavegotchi在以太坊测试网Rinkeby上新增联合曲线。根据Aave创始人Stani Kulechov发布的最新推文，联合曲线（Bonding curve）已经和DAICO结合在一起被Aavegotchi所采用。

据悉，DAICO是DAO和ICO的结合体，最初在2018年1月份由Ethereum创始人Vitalik Buterin提出，DAICO是一种对传统ICO融资模式的改进，主要是融合了DAO的一些特点。其目标是在项目早期的发展阶段中通过增加投资者的参与度，使项目更加安全。[2020/9/7]

他们已经 超过1500亿美元.

@samkazemian 称它们为“加密货币的第 3 次万亿美元的机会”。

@stablekwon 结束了牛市。

但为什么它们会有这么大的影响？

以太坊是世界计算机，DeFi是互联网经济。在这台世界电脑上，流动性就是带宽，流动性是一种联系，流动性是火箭的燃料，流动性控制着一切。

这很简单：流动性是衡量你可以买入或卖出的资产的数量而不引起滑点。什么是滑点？它是你根据汇率预期从交易中得到的东西与你实际得到的东西之间的差异。比如：

10个$ETH以2000美元的价格交易=$20K

A池：$FRAX:$ETH，两者均为1百万美元，共计2百万美元

B组：$FRAX:$ETH，两者均为10000美元，共计20000美元

A可以支持你的交易，但B实际上没有$FRAX。为了让B执行你的交易，价格将下滑。

假设你是一个试图引导增长的新DAO，也许你想购买一些战略资产，或者你需要支付你的开发人员。您将代币转换为国库基金的能力取决于其流动性，如果太少，出售资金会破坏你的价格。

这不仅仅是关于交易者和DAO，流动性对所有人都有生存影响。如果没有深度的、渗透性的流动性，清算会造成崩溃。太大的清算会导致巨大的滑点出现，在滑点之后，新的价格被设定，死亡螺旋开始。

就其性质而言，流动性有两个组成部分：基础资产（您感兴趣的资产）和报价资产（您交易的资产）。在现实世界中，流动性是针对法定货币报价的。

稳定币试图在链上模仿这种行为，提供一种具有普遍接受价值的资产，随着时间的推移稳定地存储价值，并且可以用作交换媒介。稳定币是协议用来预测流动性的交换媒介。

Aave 在其智能合约中持有数十亿美元，但这些资产缺乏流动性。 $GHO 允许 Aave 在不暴露其 TVL 的情况下向 DeFi 提供流动性。Aave 增加了 De-Fi 可用的流动性并因此获得了回报（通过 $GHO 利息支付）。

在很多方面，与$FRAX 是一回事。 @fraxfinance 不使用用户存款，而是使用 $FRAX 来预测其协议拥有资产的流动性。发行稳定币就是在不牺牲 TVL 的情况下将流动性返还给 DeFi。

因此，是的，我确实认为我们正在进入一个由成千上万个稳定币组成的世界......但这并不是一个让我害怕的世界。首先，我们正在建立一个专门用于在稳定币之间有效转移价值的系统。

更重要的是，虽然我认为压倒性的稳定币选择将成为现实，但我不认为它会被注意。就像奶奶的钱包里不会有$dpxUSD，$VST，甚至$FRAX......。事实上，我很惊讶她甚至听说过它们。

我们还太早。你今天看到的一切都不是为了人类，如果它发生在链上，它适用于协议、其他链和其他非人类消费者。就像是：

奶奶不知道 TCP/IP 是什么，但她使用 iPhone 访问 Facebook 没有任何问题。

因此，当我看到另一个稳定币公告时，我并不紧张，反而认为越多越好。对于稳定币新手，这里有一些建议：

选择更大的稳定币

与 FRAXBP 配对（@fraxfinance 会给你投票激励）

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