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DEF:DeFi研究员:简析Avalanche上最有潜力的5个DApp

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:TheDeFiEdge,DeFi研究员

原文编译:0x137

本文梳理自DeFi研究员TheDeFiEdge在个人社交媒体平台上的观点,律动BlockBeats对其整理翻译如下:

与去年年底相比,Avalanche的热度似乎有所衰减,但根据目前的链上数据显示,Avalanche生态在今年将会进一步爆发。

1.Avalanche的TVL排名目前上升至第四位,并且具有不错的Mcap/TVL比率。

2.独特钱包地址数量已超200万个

3.每日交易量每天约100万次,并且还在增长

AVAX的价格最近也涨势凶猛,但由于宏观环境的制约,我认为它的价格仍有滞后性。

如果你对Avalanche还不是很熟悉,它是由康奈尔大学前计算机教授EminGnSirer领导创造的Layer1公链,采用子网技术解决扩容性问题。Avalanche现在是市值排名第9,是不愿支付ETH高昂gas费的DeFi投资者的首选之一。

当前DeFi协议总锁仓量达600.77亿美元:金色财经报道,链上数据显示,当前DeFi项目总锁仓量(TVL)为600.77亿美元。锁仓量资产排名前五(美元):

Maker(74.78亿 +0.32%)

Uniswap V3(52.49亿 -0.22%)

Aave (42.65亿 -0.7%)

WBTC (38.25亿 -0.73%)

Curve(37.23亿 -0.35%)[2023/2/15 12:07:40]

你可能会问,「什么是子网?」。每个Layer1公链都会遇到扩容性和gas费用问题,且都有各自的解决方案。Avalanche的解决方案就是子网,可以看作是主网下的「迷你链」,它们允许各类dApp在自己的链上运行,而不会影响主网的其余部分。

以太坊主网现在面临着严重的堵塞和gas问题,但如果Uniswap和Opensea等大型应用能在其主网下运行自己的链,将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是Layer2公链,但对于用户而言,加入Avalanche上的子网要比进入Layer2公链简单得多。

DeFi收益优化平台Stake DAO推出CRV Liquid Locker:4月20日消息,DeFi收益优化平台Stake DAO宣布推出CRV Liquid Locker功能。该功能旨在为用户提供灵活且高效的CRV质押方案,让用户无需长期锁定CRV即可获取Cuve上产生的交易费用收益。[2022/4/20 14:35:49]

在过去的几周里,我一直在研究Avalanche上最新的dApp,以下是我认为最有潜力的5个:

1.TraderJoe

这是Avalanche上排名第一的DEX,目前市值达2.14亿美元。

TraderJoe正在摆脱原先的xJOE模型,并推出新的Token经济学模型rJOE、sJOE以及veJOE,它们每个都有不同的用例:

rJOE:Launchpad

DeFi协议总锁仓量达2006.2亿美元:金色财经报道,据Defi Llama数据显示,DeFi协议总锁仓量(TVL)达到2006.2亿美元,24小时涨幅为3.73%。TVL排名前五分别为Curve(179.1亿美元)、MakerDAO(156.7亿美元)、Convex Finance(124.1亿美元)、AAVE(120.8亿美元)、Lido(117.9亿美元)。[2022/2/27 10:18:34]

TraderJoe有一个新项目的Launchpad。如果你想获得最近比较火的Fief工会的早期入场机会,就必须通过这个Launchpad,用户需要先质押自己的JOE以获得rJOE,作为进入Launchpad的凭证。

sJOE:稳定币

如果用户获得被动收入,便可以质押JOE已获得sJOE。这样一来用户就可以分享TraderJoe平台产生的收入,并以稳定币的形式获得回报。

观点:就像iPhone取代诺基亚那样,“ETH杀手”需要利用ETH的DeFi和流动性:知名比特币和区块链教育家、YouTube博主Ivan on Tech发推称,2020年是关于互操作性的。只有当你的“ETH杀手”能够融入当前的ETH DeFi和流动性才有意义。他提到Cosmo和Polkadot。之后,他再次发推称,如果iPhone不能与诺基亚进行互操作并利用诺基亚的用户群,它就永远无法取代诺基亚。这也适用于ETH对“你最喜欢的ETH杀手”。[2020/8/17]

veJOE:收益助推器

veJOE与Curve和SpiritSwap采用的机制类似。想要获得额外收益的DeFi投资者,可以选择质押JOE并获得代表收益投票权的veJOE,以此提升特定矿池的收益。

我其实不是DEX的忠实粉丝,因为许多DEX的Token表现都很不理想,比如PancakeSwap、Raydium等。但或许TraderJoe的新模型会最终打破这一趋势吗。

动态 | DeFi项目锁仓价值8.7亿美元,过去一周环比减少2.26%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示:截至目前,已统计的34个DeFi项目共计锁仓资金达8.7亿美元,其中Maker锁仓3.13亿美元,占比36.02%,排名第一位;EOSREX锁仓1.88亿美元,占比21.68%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware锁仓1.04亿美元,占比11.95%;Compound,Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi类应用共占比30.35%。截至目前,ETH锁仓总量达380万,占ETH市场总流通量的3.49%,EOS锁仓总量达7,889万个,占EOS市场总流通量的7.57%。过去一周,整体而言:1、ETH锁仓新增11万枚,DeFi抵押借贷需求在持续攀升;2、EOS主网仍处于拥堵状态,EOSREX可租赁EOS严重紧缺(租赁比达峰值83.3%);3、DeFi项目锁仓价值较上周环比减少2.26%。[2019/12/23]

2.Platypus

这是Avalanche上的稳定币AMM,与Curve一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus得到了很多顶尖机构的支持,目前市值6800万美元。

通过Platypus获得收益的方式很多,其Token经济学也与Curve有所不同,更加鼓励PTP的长期持有者:

方法一:质押稳定币

首先,质押你的稳定币并赚取PTP。然后质押PTP以赚取vePTP,质押的时间越长,赚取的vePTP就越多,能进一步助推PTP的APR。但如果用户取消质押,就会失去所有的vePTP。

Platypus平台提供了一个受益助推计算器,你可以使用它来估算自己的收入。

方法二:为PTP提供流动性对

在TraderJoe上为PTP-AVAX交易对提供流动性以获得214%的APR。

你还可以使用BeefyFinance自动实现复利,获得807%的APY,当然这存在额外的智能合约风险,不过我非常信任Beefy。

3.DefrostFinance

这是Avalanche上的Abracadabra,市值720万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得H2O,这是Defrost的稳定币。

由于0xSifu和FrogNation的问题,Abracadabra遭受了巨大的打击,因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost采取公平发售,没有VC和内部人士,同时还是Ankr和ElkFinance的合作伙伴,目前正逐渐向跨链发展。Defrost现在也有很多不同的收益方法:

方法一:Farming

MELT是Defrost的治理Token和收益分红凭证,抵押MELT可以获得107%的APY。

方法二:参与Defrost的H2O3CRV-f矿池

首先,前往Curve换取一些DefrostH2O池。

然后返回Defrost并存入池中,提升sMELT收益。

Defrost有两点我不喜欢:

1.Defrost收益率大概是每6天10%,但领取所有奖励需要等待54天。

2.用户必须投入大量MELT才能获得收益助推。

但无论如何,我对Defrost的团队和Token经济学都印象深刻。

4.CrystalVale

这是DeFiKingdoms在Avalanche上的版本,目前还没有推出。在Harmony链上DeFiKingdoms的市值有5.36亿美元,是交易量排名第一的GameFi游戏,而Avalanche上的用户群体比Harmony大得多。

不幸的是,CRYSTAL的空投已经结束了。用户现在可以等CrystalVale启动后,使用跨链桥将JEWEL桥接到Avalanche上,然后为JEWEL-CRYSTAL交易对提供流动性,以获得早期4位数的APR。

5.Crabada

这是一款与AxieInfinity机制相似的P2E游戏,市值1.04亿美元。我之所以强调这个项目,是因为它在Avalanche上获得极大的关注,很多人都在玩这个游戏。

总之,Avalanche今年的表现应该会很不错,链上数据优异、子网将更多的普及,以及更多dApp即将推出,Avalanche正在成为一个完整的生态系统。

原文链接

标签:DEFEFIDEFIANCDeFiStarterDeFi Yield ProtocolDefinexHolvi Finance

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