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EFI:Curve战争:浅析Curve生态系统发展现状

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

文章作者:nower

文章翻译:Blockunicorn

这是一个快速的故事

在我们深入了解Curve生态系统中最近发生的事件之前,这里有一个小故事时间-使用隐喻和夸张以最好的方式解释以下内容。

如果您对此不感兴趣并且只想要技术性的东西,请跳到您看到的下一个粗体标题。

1936年,一位名叫让·雅克·多齐(JeanJacquesDozy)的地质学家在新几内亚探险时发现了一处异常现象。多西发现一块奇怪的黑色岩石从地面上突出来,上面有绿色的斑点。对他的发现感到惊讶,Dozy勾勒出地层并对其进行了一些研究,决心找到潜伏在他脚下的任何可能的好东西。Dozy提交了一份报告并将他的发现命名为Ertzberg-荷兰语中的“矿石山”。

想象一下,如果他没有看到这个奇怪的岩层,事情会有多么不同。想知道是否有一个短语来描述这种现象......

许多年过去了,直到1960年Dozy的报告才落到了FreeportMineralsCompany的一位高管手中。福布斯威尔逊-当时的副总裁-对矿石山着迷-最终带领探险队到达险恶的山顶。显然,他们喜欢他们所看到的。

在这些荒谬的山脉中,蕴藏着大量的铜和金——准确地说是数百亿吨。显然,这是一个巨大的发现,也是地质史上最大的成就之一。毕竟,金山不是每天都会出现的。

看看道路——这些道路需要数年时间才能自行建造

十三年后,矿山终于开张了,在建设了116公里的公路、新城、港口和发电厂后,自由港已准备好开始挖掘世界上最大的黄金储备。多年来,Ertzberg和Grasberg矿场一直是有利可图的,并且一直是工程成就的壮举。

人类赢了,我们已经征服了一座真正的金山。所需要的只是决心和寻找不同寻常事物的意愿——一颗真正的钻石原石,除了在这种情况下没有钻石。哦,黄金也很酷。

通常,在我们反复尝试并在一项任务中失败之后,当我们拒绝放弃并满足于低于我们的价值时,最好和最有价值的机会就会来到我们身边。

有时,一个如此吸引人的机会会向你展示,你必须是个傻瓜,才不会全力以赴地抓住它。

Curve发起支持WETH抵押铸造crvUSD的社区投票:6月19日消息,Curve社区发起部署债务上限为2亿枚crvUSD的WETH市场的链上投票,该投票将于北京时间6月26日16:44:35结束。[2023/6/19 21:47:18]

这就是我的意思

战争才刚刚开始

“控制香料的人控制了宇宙。”——?弗兰克赫伯特,沙丘电影

如果你读过我之前的文章,你就会知道上次我谈到这个话题时,像MochiFinance崩溃和即将到来的CVX泵的谣言是我们上一些最大的故事。时间线。从那以后感觉好像一百万年过去了,但仅仅过了三个星期。

本周,市场表现出色。几乎每一个DeFi2.0代币都产生了荒谬的数量,而CRV/CVX对交易的表现也很优雅。地狱,即使是YFI抽水,这完全是一个奇迹。

然而,欣快似乎不在画面中,因为大多数CT参与者并不关心这些事件,最终导致这场残酷的战争很少受到关注。除了像Tetranode这样的有影响力的人之外,无论好坏,其中大部分都在雷达之下。

那么,过去几周发生了什么变化,市场对Curve生态系统的发展有何反应?让我们来了解一下。

对于不知情的人,拥有最多CRV的人将赢得比赛。就这么简单。虽然我们不完全知道这款游戏会发展成什么——甚至我们为什么要玩它——但我们对它有一个粗略的想法。

以低价购买代币,以更高的价格出售硬币,重复这样做。去中心化金融是一个仍处于起步阶段的狂野西部,对于任何看起来只是有点幕后的人来说,这一点很快就会显而易见。事情可能会变得混乱。

老实说,我没想到战争会这么快升温。在短短的三个星期里,发生了如此大的变化。

CRV和CVX是过去一周表现最强劲的两种代币,大多数其他DeFi1.0和2.0代币也表现出色。我将在本文后面讨论这些,因为价格变动主要与许多这些协议每天取得的成就有关。

新旧之间发生了奇怪的融合,DeFi1.0和2.0结合在一起形成了DeFi1.5。至少,我想这么称呼它。

但是为什么这么多协议对Curve失去了兴趣,对他们来说有什么好处呢?想要控制臭名昭著的印钞Curve?简单,持有尽可能多的CRV,并确保您的竞争对手没有机会在您之前购买。很简单,对吧?

Curvegrid将与Algorand基金会合作搭建NFT桥接基础设施:据官方消息,东京区块链技术公司Curvegrid将与Algorand基金会搭建NFT桥接基础设施,将把Curvegrid的MultiBaasNFT桥引入Algorand生态,使企业能够将NFT和区块链技术无缝构建到业务和消费者移动应用中。[2021/6/7 23:18:22]

“但Convex已经获得了疯狂数量的CRV,何必费心呢?”当然,情况可能是这样,但这并没有阻止协议扔掉他们的帽子-还记得我们的朋友vlCVX吗?仍然有动力拥有vlCVX来控制对Convex协议的投票决定——因为如果你还没有弄清楚,它们非常重要并且在DeFi领域具有很大的影响力。

在撰写本文时,Convex拥有超过51%的CRV流通供应量。多数规则,对吧?协议确定没有办法积累足够的CRV来击败被称为Convex的庞然大物,因此他们求助于下一个最好的东西-拥有CVX。如果你不能打败他们,就加入他们。

就像世界大战,但有代币

自从我的第一篇文章以来,我对这个被诅咒的话题的了解比我想承认的要多。你会认为所谓的CurveWars主要涉及阅读Curve及其精彩的原生代币,但不幸的是,它需要我阅读太多协议的文档和文章。

让我们来看看一些最重要的。正如上一篇文章中提到的,YearnFinance是一个OG协议,它恰好拥有大量资金。凭借超过50亿美元的TVL,Yearn最近在DeFi社区掀起了波澜,这要归功于一份详细介绍该协议改进后的代币经济学的文件。Yearn的目标是成为代币回购的黑洞,这为YFI持有者带来了相当不错的月份。

其中一些修订版与CRV代币经济学非常相似,这是我没想到的发展。毕竟,本月早些时候,Yearn几乎没有出现在CurveWars的谈话中。当然,他们已经与Convex保持一致,但这并不是什么新闻——每个人都在购买CVX,他们显然拥有最大的影响力。

无论如何,Yearn计划使用他们累积的协议费用从市场上回购YFI,然后这些费用将重新回到质押者的口袋里。除此之外,锁定YFI的人将获得更多奖励,以及投票功能。这为该veYFI的持有者提供了收受贿赂甚至更多奖励的机会,正如我们在vlCVX和Votium中看到的那样。

现场 | Red4Sec Cybersecurity :对行业安全发展的两点建议:金色财经现场报道,Red4Sec Cybersecurity 联合创始人Fernando Díaz Toledano 、Diego Jurado Pallarés在NEO DevCon 2019 西雅图开发者大会上对行业安全发展提出两点建议。其一,进行统一测试(Travis CI ,Cirlce CI)、 覆盖测试(codecov, coveralls);其二:建立测试的可视化环境、进行人工代码审计、进行自动代码审计、进行加密学评估 当心第三方的代码文库。[2019/2/18]

美国宇航局实际上拍了一张真正黑洞的照片——这是他们看到的

有兴趣吗?所有这一切都非常令人兴奋,因为这是DeFi1.5领域的又一个新想法。我们已经看到了协议拥有流动性(POL)概念带来的集体嘘声和嘘声,但很少有人能够释放投票战的机会。

总结一下Yearn的计划,它基本上是曲线代币经济学的练习,并结合了在水下长时间放置的沙滩球。阿卡号涨了,大家开心,DeFi夏天到了。

我们继续。在这个愚蠢的小游戏中介绍下一位玩家,我向您介绍FraxFinance。Frax令人难以置信的聪明和大头脑团队创造了一种“分数算法”稳定币——这是美国证券交易委员会绝对喜欢的另一种产品,我确信这一点。

Frax的目标是取代大量的固定供应资产,并创造了一种能够提供两全其美的产品-没有过度抵押的抵押和可以轻松扩展和增长的算法稳定。

听起来好得令人难以置信,对吧?他们是如何实现如此崇高的目标的?Frax的治理代币是FXS,即FraxShare代币,旨在为协议积累价值,以便为FRAX提供更多支持。正如文档中所述,FXS上涨得越多,FRAX的支持就越少:“任何时间点的股票市值都确定了可以减少多少代币供应量的上限。”

除了治理和抵押之外,Frax还旨在创建第一个由FXS持有者管理的CPI的去中心化和免许可版本,称为FPI。这个崇高的目标可能会让那些有TradFi背景的人跃跃欲试,但这只是你每天在CT上听到的另一个雄心勃勃的主张——除了Frax可以做到这一点。

声音 | Digital Currency副总裁:华尔街将在2019年全面使用加密货币:据chinaz报道,加密投资公司Digital Currency副总裁Travis Scher接受《业内人士》采访时表示,华尔街将在2019年全面使用加密货币。2019年的投资者需要得到适当监管,才能对加密货币有足够的信任。[2019/1/23]

在我们深入之前,让我们回到另一个军阀-OlympusDAO。每个人都喜欢OHM。四位数和五位数的APY、20%的巨大价格波动和多汁的债券,谁不喜欢该协议?

如果您不知情,OlympusDAO是第一个提出变基代币和POL概念的人。OlympusDAO坐拥超过8亿美元的国库,已成功巩固自己作为DeFi2.0运动的先行者之一的地位。许多人吹捧OHM将成为DeFi的未来储备货币,并最终成为某种去中心化的联邦储备。

OlympusDAO是如何做到这一点的?让我们来看看

随着OlympusPro的发布,DeFi世界出现了一个新概念——绑定。简而言之,用户可以将LP代币或其他资产换成打折的OHM——因此允许协议以更易于管理的方式获得流动性。这些债券有一个归属期限,这意味着协议不再需要担心雇佣农民跳船和坦克TVL。这个新概念的名称是“协议拥有的流动性即服务”或简称为POLaaS。

奥林巴斯提供的首批债券之一是OHM-FXS债券,用他们的话来说标志着“互利关系”的开始。这些协议一直是DeFi2.0领域的两大巨头,因为它们独特的目标使它们成为DeFi未来可能的庞然大物。

通过结成联盟,Frax和Olympus进一步实现了DeFi创始人最初提出的雄心——废除传统金融体系,这些体系使数十亿人陷入财务自由的困境。分散的美联储和消费者价格指数的结合将是相反的,因为我们目前看到CPI和美联储的活动之间存在很多差异。

更多的协议,这场战争是巨大的

好的,新的部分,与上一个相同的想法。另一个与OHM和FXS混合在一起的协议是Dopex,这是一个去中心化的期权交易所,希望将衍生品引入DeFi。他们最近的一项功能允许Ohmies以一种新的方式赚取被动收入:通过使用gOHMSingle-StakingOptionVaults出售有保障的看涨期权。

Coinsecure将于下周公布被盗比特币偿还细则:日前Bitcoin发文公开了关于印度交易所Coinsecure失窃438个BTC事件的最新动态。被盗比特币被分两次转移到了黑客的钱包中,随后又被发送到多个地址。目前,该交易所服务器已被查封用以获取黑客的相关信息,多位高官也被要求配合调查。据悉,Coinsecure曾试图追踪黑客,但由于钱包被盗,数据日志已被删除,现难以追踪被盗比特币的转移路径。关于赔偿问题,Coinsecure表示将在下周某个时候发布相关细则。[2018/4/15]

如果您不知道有保障的看涨期权是什么,它基本上是买卖双方之间的协议,其中股票持有人同意在预定日期和价格出售。作为回报,看涨期权的卖方收到与事件发生的风险和可能性成比例的期权溢价,并将其上涨幅度限制在该价格上。

在我们的例子中,gOHM的持有者可以下注他们的股份并寻求额外的投资回报率,同时规范加密衍生品并仍然重新调整他们的OHM。这是一个双赢。

Dopex最直言不讳的支持者之一是@tztokchad。虽然我仍然不确定Dopex如何融入其中,但我可以说我几乎每天都喜欢DPX宣传TZ帖子的高质量图像。我还发现所有这些DeFi协议之间的合作伙伴关系非常有趣,并期待随着合作伙伴关系的不断涌现,减少流动性碎片化。

说到流动性碎片化,另一个协议对此有一个答案。向Tokemak问好,这是一个致力于为所有DeFi产生大量可持续流动性的团队。通过利用他们的反应器——有点像迷你Curve仪表——协议和管理Tokemak的人可以将流动性引导到他们想要的地方,减少整个Curve/Convex崩溃带来的麻烦。

流动性提供者将单边资产存入反应堆并赚取TOKE,然后他们可以用它来投票决定流动性的去向。Tokemak目前拥有超过10亿美元的TVL,随着市场的发展,我不知道会有更多的资金流入。

蝴蝶效应

“无形且不可避免,就像一只蝴蝶在地球的一个角落拍打翅膀,用这个单一的动作改变了半个地球的天气。”——?爱丽丝霍夫曼,冰雪女王

在阅读了一些关于卡特尔的内容后,我知道我必须陷入困境。我把最好的留到最后,因为是我读过的更有趣的协议之一,考虑到它是一个OHM分叉,这令人印象深刻。

让我们从顶部开始。

可能是一个OHM分叉,但它是不同的。在其原生令牌BTRFLY(brrrrr)的支持下,是游戏中的一个新玩家,他不会乱搞。

他们已经筹集了超过7000万美元,市值约为2.5亿美元。信不信由你,一个拥有丰厚资金的坚实团队可以做很多事情,而且似乎将把他们的钱投入到工作中,因为他们已经购买了大量的CRV、CVX和OHM。旨在成为发展中的CurveWars中的L4,希望利用对CRV、CVX和OHM的需求,同时建立一个可以作为合成长期整个Curve生态系统。

通过在Curve战争中扮演更多的利他角色,希望其国库成为一个黑洞,类似于Yearn的情况。通过积累大量这些代币,他们可以努力实现提供“投票托管即服务”或简称ve-aaS的目标,这些首字母缩略词很容易记住。

在某种程度上,可以成为一种Convex2.0,同时仍然受到它的支持。正如每个人目前都想要CVX一样,未来协议和DAO可能会为BTRFLY而战,从而有效地使BTRFLY成为对CurveGauge投票价格的代理。这一切的发展方式有点奇怪,庞氏经济学只是变得越来越奇怪。

为市场提供了一个有趣的机会,因为OHM前叉自诞生以来就一直处于负面状态。现在,gOHM持有者和Olympus可以累积价值并扩展到DeFi的不同分支。获得的100%的gOHM将放入国库储备-代币锁定,价格上涨。

OHM分叉已经威胁到Olympus的形象,现在可以帮助将协议扩展到多链的未来——OlympusPro已经开始启用。

我相信是一段时间内从加密中出来的最好的想法之一,几乎和奥林巴斯一样好,因为他们认为他们共享代码。通过查看DeFi空间并看到对这些代币的明显需求,采取了许多协议会扼杀的立场。人们实际上是在给他们钱,然后该协议可以用来购买最受欢迎的货币在市场上的硬币之后。

我发现很难否认有朝一日会产生的影响,而且我认为战争只会从这里变得更加疯狂。蝴蝶效应已经开始。

Convex效果

哦,我忘记提到Frax最近与Convex的合作了吗?我真是个白痴,我怎么会忘记过去最重要的公告之一,呃,一年……

正如Convex在Curve生态系统中看到机会一样,由于FraxFinance的持续支持,他们最近宣布将接受FXS的存款。对于将FXS存入Convex的用户,他们将在Frax的FPI空投中收到cvxFXS和资格。目前,Staking不可用,但稍后用户将开始从veFXS获得奖励——类似于在Convex上Staking您的CRV的工作方式。

这个巨大的发展说明了很多,并且可能是Convex做过的最乐观的事情之一。他们不仅对Curve拥有荒谬的控制权,而且还利用他们的声誉和资源来对Frax做同样的事情。

我希望你和我一样乐观,因为我需要有人来分享这种兴奋。看到这一切发生,我真的很想知道Convex是否可以被阻止,我们是否正在目睹一种垄断形式就在我们眼前。

我甚至不打算在Convex上查找TVL,因为我知道它太多了,我很肯定它只会继续增长,并且绝对会超过CVX在上升过程中取得的任何收益。

也许Convex是Web3的Amazon或StandardOil,但很难将它与我们以前见过的任何东西进行比较。1000美元CVX即将到来。

看看Convex在做什么

最后的游戏

走到这一步之后,您可能想知道这一切是如何组合在一起的。我们正在看一张满是拼图的桌子,除了我们戴着眼罩,双手被绑在背后,因为我们被迫倒着念字母表。

任何有理智的人怎么能理解这一点?信息太多,行动的时间太少。这么少的资本和这么多的地方,一个匿名的堕落有什么用?

我最好的建议是跟着你的直觉走。严重的是,看看所有我提到的协议和硬币,并确定哪一个感觉是最好的地方,保持你的钱。想要获得稳健的回报,同时减少不利因素?和CRV一起去。想登月买宝马?买一些DPX。

您不需要拥有vlCRVgOHMveDPXvlsSPELLcvx的每个变体。在我看来,这些硬币中的任何一个都不会出错。当然,下注的大小很重要,但几乎所有这些都会给你带来收益——甚至可能是世代财富。

DeFi陷入熊市太久了,它终于要退出冬眠了。我几乎100%肯定这些代币会继续上涨,因为更多人会抓住协议拥有的内在价值和巨大的TVL。

见鬼,我们甚至可能会提前购买其中的一些代币。这么多CT不参与曲线/凸面战争,可能还有很多聪明人还没有购买。或者这可能是顶部,我们都会死。

不要太疯狂,试着理性地思考。在过去的几个月里,这些代币中有很多都上涨了疯狂的倍数,而且很有可能你最终会购买到顶峰。我最好的建议是分批购买,因为从这里开始事情可能会变得更加不稳定。

我仍然最看好CVX,但FXS确实引起了我的注意。Curve不会出错,他们有最酷的标志。

我也确信在两周内会有一个全新的故事浮出水面,所以不要被困在拿着任何旧包里,因为这可能会很快发生。获利了结是可以的,所以一定要时不时地这样做。您可以随时对它们进行再投资。

很难相信这么多的噪音会来自于协议争夺一个专门从事稳定交换的AMM。糟糕!然而,这仍然是CT中发生的最有趣的事情,我完全不知道这一切将如何结束。超级疯狂的东西。

尽管我一直在关注这个,但我仍然不是专家,所以如果我搞砸了什么或遗漏了任何超级重要的信息,请告诉我。我为缺少图表和表格表示歉意,但我发现它们并不是真正必要的,因为我一直在写作。我相信你可以在Twitter上找到足够多的内容,我想提供一些不同且不那么严肃的东西。

我希望这篇文章有助于消除一些困惑,因为最近DeFi领域的事情非常忙碌。如果您想要更多关于此主题的文章,请告诉我,并与朋友分享,谢谢阅读。

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