NCE:浅析「Symbiosis Finance」，如何一键完成多链资产的自由交易？

如果有这么一款产品，允许用户在一个界面内，通过简单的一笔交易来实现以太坊、BSC、Polygon、Avalanche?甚至其他更多生态上任意某两种资产的自由兑换，你是否会产生兴趣？

这就是本篇文章的主角SymbiosisFinance正在做的事情，上个月末，这款主打跨链流动性聚合概念的全新DeFi协议SymbiosisFinance完成了一笔由Blockchain.comVentures、SpartanGroup领投的200万美元融资。在一级市场对DeFi标的筛选愈发严苛的当下，每周能够获得明星机构出资的新项目数量已从年中的数十家之多降到了三、五家左右，因此每个能够顺利完成融资的新项目都值得我们进一步关注及研究，SymbiosisFinance自然也不例外。

在深入分析了该项目的设计和构架之后，我们得出的第一个结论是，SymbiosisFinance是一款顺“势”而生的产品。所谓“势”，是指随着Solana、Avalanche、Fantom等公链的集体爆发，新兴生态的造富效应正在抬头，为了捕捉这些全新的财富机会，用户资产跨链的需求正日渐抬升。

数据：Rocket Pool于24日创下最大单日赎回纪录，共赎回6720枚rETH:7月27日消息，据Dune数据信息，LSD协议Rocket Pool于7月24日创下最大单日赎回纪录，共赎回6720枚rETH。链上信息显示，某位巨鲸于当日赎回约6473枚rETH（价值约合1230万美元）。该巨鲸随后将该笔资金转入Binance。[2023/7/27 16:02:24]

但跨链桥真的能够完全满足用户需求吗？

在剖析?SymbiosisFinance之前，我们先来看一看市场现阶段的资产跨链服务状况。

当前，链上用户在执行资产跨链时所使用的主要工具是跨链桥，这其中即有?AvalancheBridge、OptimismGateway这种由原底层开发团队牵头构建的“官方跨链桥”，也有类似Anyswap、cBridge这样的生态覆盖更加全面，对接更为灵活的“第三方跨链桥”。

作为承载当前资金跨链流动的主要渠道，跨链桥在这轮多链趋势下已然实现了价值爆发。最直观的表现是在二级市场上，ANY、CELR等多个代币在过去两个月内都实现了数倍甚至十倍的爆发。

去中心化API平台Blast与Covalent达成合作:金色财经报道，Bware Labs的去中心化API平台Blast API宣布与Web3 API提供商Covalent建立合作伙伴关系。Covalent Premium API旨在通过进一步提高数据查询的速度和效率来最大化API功能，现在可以通过Blast在多个区块链上以稳定币的形式购买。

Premium API产品将允许开发人员以有限的延迟快速访问Covalent的全面区块链数据，包括所有原生代币、ERC 20和NFT的历史代币余额。[2023/6/27 22:03:42]

客观来说，跨链桥在一定程度上确实满足了普通用户资产跨链的需求，但整体来看，当前阶段的跨链桥仍然只能提供较为基础、简单的服务。之所以这么说，是因为虽然主流跨链桥在支持币种数量上有多有少，但普遍存在一定的限制，往往仅支持单一代币的跨链转移，无法在跨链的同时实现资产兑换。举个简单的例子，常用跨链桥之一的HopProtocol暂时只支持ETH、DAI、USDC、USDT、MATIC等五个币种的跨链转移，且在原链转出什么，就只能在目标链收到什么，无法选择接受等价值的其他币种。

匿名用户在OP_RETURN交易中将近1,000个地址标记为俄罗斯政府资产:金色财经报道，根据加密追踪公司 Chainalysis 发布的一份报告，从 2022 年 2 月 12 日开始（俄罗斯入侵乌克兰前几周）到 2022 年 3 月 14 日结束，匿名比特币用户在 OP_RETURN 交易中将近 1,000 个地址标记为俄罗斯政府资产。OP_RETURN 是一个用于将比特币交易标记为无效的字段，但可用于存储文本，允许用户将消息附加到交易并将它们广播到整个区块链，在那里它们将被永久保存。

报告称，某个匿名个人或团体向总共 986 个比特币地址发送了数千笔交易，并声称这些地址与俄罗斯情报机构有关，Chainalysis 称至少三个所谓的俄罗斯钱包地址之前已被第三方链接到俄罗斯。据说其中两人参与了 Solarwinds 攻击，第三人购买了用于俄罗斯 2016 年大选虚假宣传活动的服务器。Chainalysis 在报告中表示，事实上，OP_RETURN 发送者愿意并且能够销毁价值数十万美元的比特币来传播他们的信息，这使得我们认为他们的信息更有可能是准确的。[2023/4/28 14:31:40]

让我们回想一下，当我们想要将资产转移到其他生态之上时，往往是出于什么动机？答案当然是，目标生态上出现了我们认为更理想的财富机会。依照当前圈内的暴富事例，这些机会主要集中在交易、挖矿和空投之上。

Marathon Digital还清Silvergate循环信贷:金色财经报道，根据Marathon Digital (MARA)?的月度更新，该公司在12月份偿还了3000万美元的循环贷款，释放了3615个BTC作为抵押品。

循环贷款的贷款人是Silvergate Bank (SI)，该银行今天上午宣布第四季度提取存款81亿美元，因为它继续从FTX倒闭的影响中恢复。银门银行的股价今天下跌了46%。

Marathon 举措是比特币矿工采取的一系列类似行动中的最新举措，目的是在熊市继续对该行业造成影响之际，通过付款或重组来减少债务义务。[2023/1/6 10:24:13]

空投所需的本金相对较小，这里就暂且不提了。在挖矿场景下，当目标生态上出现了收益率更高的DeFi矿池时，部分矿工会很乐于将资产移至目标生态上，但就行业普遍认知来看，这些在不同链上“奔波”的矿工们的往往只会聚焦于稳定币或ETH这些顶级主流币种的“白嫖池”上，这意味着矿工们没有太大的资金兑换需求，常规跨链桥基本可以满足这一类场景下的需求。然而，对于交易这一最主要的机会场景来说，仅有跨链桥可能并不足够。

交易员Peter Brandt：比特币是自己最大的头寸之一:金色财经报道，传奇交易员Peter Brandt表示，他的投资组合中同时拥有数字黄金和实物黄金，而他最大的自有仓位之一是比特币。

在加密货币社区反对这位资深交易员之后，他澄清说比特币仍然是他最大的头寸之一，尽管它在过去几个月里损失了一半以上的价值。Brandt后来补充说，他正在对2018年底分配的另一笔“资金”使用不同的风险管理策略。

Brandt的另一个大仓位是黄金，因为他60%的仓位中有一半是黄金，而比特币被视为对冲所有美元计价投资的一种工具。（u.today）[2022/8/5 12:05:02]

再举个例子，假设用户?X?特别看好?Avalanche的生态发展前景，就想要购买一些生态内的潜力币种，但这时他的资金全部都在以太坊上。当前，他可以选择的路径可以是「在以太坊上通过Uniswap将COMP兑换为USDT——通过Anyswap将USDT跨至Avalanche——在Pangolin上将USDT再兑换为BENQI」。

不难发现，在这一操作流程中，跨链桥只发挥了部分作用，为了实现自己的投资目的，用户还需要在起始链和目标链上分别执行一次兑换交易。整套流程相当繁琐，多笔交易也会带来多次的操作成本，更为关键的是，对于一些不太了解新兴生态DeFi基础设施的用户来说，如何找到合适的交易路径来执行目标链上的资产兑换也是一个潜在阻碍。

事实上，在这种场景下，用户真正需要的其实是无缝的跨链代币兑换，即「兑换」「跨链」双重服务。

SymbiosisFinance的解决方案是什么？

SymbiosisFinance希望带给用户的正是这样的服务能力。根据官方文档介绍，SymbiosisFinance的定位是一款跨链流动性助推器，如此理解可能有些过于拗口，在我们看来，SymbiosisFinance的产品其实可以拆分成为三部分进行理解，分别为：起始链之上的DEXs交易聚合器，去中心化的跨链桥，目标链之上的DEXs交易聚合器。

简单介绍下?SymbiosisFinance的工作流程，还是上文中提到过的用户X的情况。当用户X通过SymbiosisFinance发起这笔跨链交易时，合约会自动处理以下事务：

SymbiosisFinance会首先在起始链上对各个主流DEX的报价进行搜索对比，找到COMP换取稳定币的最佳交易路径，并执行交易。

通过由SymbiosisFinance构建的去中心化跨链桥，将前一步兑换得到的USDT转移至目标链上。

在目标链上对各个主流DEX的报价进行搜索对比，找到USDT兑换BENQI的最佳交易路径，并执行交易。

注：SymbiosisFinance官方给出的交易示例，由某个BEP20代币兑换为某个ERC20代币。?

通过这样的三步程序，用户仅需通过一笔交易，即可以最理想的价格完成从以太坊链上的COMP到?Avalanche链上的BENQI之间的即时兑换，整体操作流程将大大简化。

值得一提的是，虽然在我们的描述中，第二步的核心跨链环节看起来非常简单，但为了实现去中心化、非托管、安全、即时的资金跨链服务，SymbiosisFinance做了大量的工作，构建了一个由大量中继节点共同监督、确认的桥接网络。事实上，SymbiosisFinance在Medium上的第一篇文章就是该团队对于跨链桥赛道的总结梳理，可以看出该团队对于跨链有着相当深刻、独到的理解。

测试版已上线，SymbiosisFinance究竟该怎么用？

目前，SymbiosisFinance已在多个主流生态的测试网之上部署了其产品的测试版本。为了让大家更直观地了解SymbiosisFinance的操作方式，我们将带您去执行一笔测试交易。

首先我们把网络切换为以太坊的测试网Rinkeby，打开测试版链接，链接完成后，在上方横框内输入想要卖出的资金：

点击下方横框中的「选个代币」，选择希望换得的资产。如下图所示，可以看到SymbiosisFinance支持兑换多个生态之上的多种资产，这里我们可以选择Polygon链测试网Mumbai之上的MATIC。

返回交易界面，即可看到ETH和MATIC之间的兑换报价，点击Swap并于钱包内确认后即可这笔跨链交易了。

稍作等待后，即可在Mumbai上确认兑换之后的MATIC是否已到账了。值得注意的是，虽然在这笔交易中，我们并没有对交易地址进行额外设置，但实际上，SymbiosisFinance是支持在交易时选择其他收款地址的。

跨链流动性服务，会是DeFi的下一个风口吗？

综上所述，我们得出的第二个结论是，在资产跨链需求愈发旺盛的当下，SymbiosisFinance这款顺“势”而生的产品有着相当明朗的市场潜力和发展前景。

单从SymbiosisFinance的设计来看，多少让我想到了头部借贷协议Aave刚刚披露的V3版本内容。Aave在V3版本中最重要的更新之一就是跨链借贷，即允许用户在某条链上抵押资产，同时在另一条链上借出资产。从这一点上看，SymbiosisFinance与AaveV3似乎有些异曲同工之妙，二者都是在尝试打通不同生态之间的流动性壁垒，只不过一个是聚焦于借贷场景，另一个是聚焦在交易场景。

多链并存已是大势所趋，在这样的“新常态”下，瞄准跨链流动性场景的创新或许就是DeFi的下一个风口。

标签：ANCSISNANNCEDFX FinanceMARSISRegiment FinanceSupreme Finance

Gate交易所热门资讯