ROR:Mirror protocol：简单精悍的合成资产

合成资产是DeFi世界在探索的热点之一，它在衍生品类别里边显得独特而复杂。下面我们介绍一种简单精悍的合成资产协议——Mirror protocol。

整个Mirror protocol可以分为6个对象：Trader、Minter、Shorter、Liquidity Provider、Staker、Oracle Feeder。

Trader 通过Terraswap（Terra链上的交易所）买卖mAssets来获取价格溢价。

Minter 为了获取新铸造的mAssets代币会进入一个抵押负债头寸（collateralized debt position, CDP）。CDPs可以接受 UST、mAssets 或白名单抵押品形式的抵押品，并且必须保持抵押率高于 mAsset 的最小值乘以每种抵押品类型的溢价率（即乘数，由治理设定）。

Minter合成资产示意图

图片来源：https://www.coinbureau.com/review/mirror-protocol-mir/

Shorter 为了获取新铸造的sLP代币会进入一个相同的CDP（抵押负债头寸）但是马上卖去铸造的代币。当Terraswap价格与预言机价格相比存在溢价时，sLP代币可以被用来Staking来获取MIR代币奖励。

Nick Timiraos ：SVB事件可能会迫使鲍威尔选择美联储需要重点关注的问题:金色财经报道，美联储传声筒Nick Timiraos 发文称，有一种说法是，美联储会提高利率，直到出现问题。在过去的一年里，一个很大的惊喜是加息没有造成任何破坏性影响，但目前不再是这个情况。硅谷银行（SVB）和 Signature 银行倒闭后，地区性银行类股周一出现大幅抛售，这有可能将美联储推向它过去一年一直希望避免的境地：在抗通胀的同时解决对金融稳定的影响。这种情况可能会迫使美联储主席鲍威尔及其同事选择美联储需要重点关注的问题。

CME 数据显示，在硅谷银行银行事件之后，利率期货市场认为，美联储在下周议息会议上维持利率不变的可能性超过三分之一。[2023/3/14 13:02:29]

因此Shorters有效地持有空头头寸来对抗反映的资产的价格走向。只要CDP的抵押率保持在最低值以上就可以提取多余的抵押物。Minters可以通过燃烧mAssets或注入更多抵押品来调整CDP抵押率。

Liquidity provider 会添加等量的mAsset和UST到相应的Terraswap池子，这增加了这个市场的流动性。这个过程奖励流动性提供者新铸造的 LP 代币，LP代币代表流动性提供者在池中的份额，并从池的交易费用中提供奖励。LP 代币可以被燃烧来从池中回收 mAssets 和 UST 的份额。每个流动性池会从Trader上收取0.3%的固定LP佣金。

Staker 可以抵押LP代币或sLP代币（和Staking contract一起）或MIR代币来赚取MIR代币staking奖励。其中LP 和 sLP 代币权益持有者通过通货膨胀从新的 MIR 代币中获得奖励，而 MIR 代币权益持有者通过 CDP 提款费用获得权益奖励。

Cumberland和Mirana Ventures认为Genesis破产申请草率且具有误导性:1月21日消息，加密交易公司 Cumberland 和投资公司 Mirana Ventures 认为 Genesis 破产申请草率且包含误导性和不正确的信息。然而，Mirana Ventures 执行合伙人 Jonathan Allen 发推表示，Mirana Ventures 不是债权人，与此无关。我与 Mirana AM 没有任何关系，包括金额在内的大部分信息都是不正确的，且 Mirana Asset Management 和 Mirana Ventures 是 Mirana 投资部门下的两个独立实体。

此前消息，Genesis 在提交破产申请后欠包括 Cumberland 和 Mirana 在内的前 50 名债权人至少 35 亿美元。[2023/1/21 11:24:48]

如果用户治理了MIR代币，他们就有资格参与治理并获得按其总抵押的MIR量加权的投票权。治理是将新的 mAsset 列入白名单并且可以更改协议参数的过程。LP代币可以随时取消质押，但MIR代币只有在不用于代表未决的（pending）治理民意调查中的投票才能解除质押。

Oracle Feeder 是指定的Terra账户负责提供特定的mAsset和白名单担保物的准确和实时喂价，是被允许更新反映资产的登记报价的唯一对象。由于其在 mAssets 的运行稳定性中的关键作用，oracle feeder 是通过治理选举出来的，如果它在履行职责时表现不佳，它将迅速被社区取代。

Bybit CEO：Mirana为Bybit旗下投资部门，Genesis破产未影响Bybit用户资产:金色财经报道，Bybit首席执行官Ben Zhou在社交媒体发文表示，Genesis第二大债权人Mirana Ventures实体公司Mirana Corp为Bybit旗下投资部门。Mirana仅管理部分Bybit公司资产且与用户资产隔离，BybitEarn产品并不使用Mirana。此外，Genesis对Mirana1.51亿美元的借款有价值约1.2亿美元的抵押品进行抵押，目前已被清算。

此前报道，据今日公开的破产申请文件显示，Genesis前几大债权人包括Gemini Trust Company（7.65亿美元）、Mirana Ventures实体公司Mirana Corp（1.51亿美元）。[2023/1/20 11:23:24]

Mirror protocol以UST、aUST、LUNA、ANC、MIR（ANC和MIR在v2版本应社区强烈要求添加，但2021年12月发起治理提案将ANC和MIR去除抵押品白名单）等作为铸造头寸的抵押品。所有抵押品会被给予一个新的社区决定的叫做乘数的铸造mAsset时用到的参数，即最小抵押率的乘数，稳定币的乘数为1，其他波动的抵押品乘数为1.3333334。

计划进行 IPO 的资产可以列入白名单并在 Mirror v2 上进行交易。任何用户都可以通过治理创建指定基础资产的详细信息。如果投票通过，这些资产将在 IPO 之前像任何其他 mAssets 一样被铸造（在固定的时间窗口内）或交易。一旦 IPO 在基础市场发生，Mirror Oracle将开始报告市场价格，该资产将具有与任何其他 mAsset 相同的特性。

Coinbase已上线CTSI、RLC、MIR和TRB:金色财经报道，据官方公告消息，Coinbase宣布Coinbase网站、Coinbase Android和iOS应用程序已支持Cartesi（CTSI）、iExec（RLC）、Mirror Protocol（MIR）和Tellor（TRB）。 Coinbase客户现在可以充提及交易CTSI、RLC、MIR和TRB。除纽约州外，所有Coinbase支持的地区均支持CTSI，MIR和TRB，RLC在所有Coinbase支持的地区均可用。此外，Coinbase Pro也已支持CTSI、RLC、MIR和TRB交易。[2021/5/7 21:31:58]

Mirror protocol无需KYC和AML，连接上Terra Station钱包即可使用协议。

合成资产数量

当前Mirror protocol页面上拥有27种合成资产，分别为：

MIR, mNFLX, mGOOGL, mGS, mCOIN, mUSO, mFB, mHOOD, mSQ, mIAU, mMSFT, mGLXY, mARKK, mBABA, mTSLA, mTWTR, mSLV, mABNB, mVIXY, mSPY, mAAPL, mDOT, mAMZN, mQQQ, mAMD, mETH, mBTC。

合成资产流动性

MIR代币与合成资产流动性表

欧易OKEx DeFi播报：DeFi总市值679.70亿美元，欧易OKEx平台MIR领涨:据欧易OKEx统计，DeFi项目当前总市值为679.70亿美元，总锁仓量为814.60亿美元；

行情方面，今日DeFi代币普涨，欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是MIR、MLN、JFI；

截至18:20，OKEx平台热门DeFi币种如下：[2021/4/19 20:36:35]

数据来源：https://mirrorprotocol.app/#/farm

根据2021年12月2日的数据来看，不包括MIR（流动性为58.32 million UST）,流动性超过20 million UST的合成资产有mGOOGl（24.66 million UST）、mIAU（25.98 million UST）、mMSFT（24.88 million UST）、mSLV（20.61 million UST）、mAMZN（22.27 million UST）、mQQQ（24.91 million UST），这些合成资金均为对应着美股，有趣的是对应加密货币的mBTC（7.43 million UST）、mETH（7.19 million UST）、mDOT（5.04 million UST）却是没有多大的流动性。

协议交易量

协议交易量图

图片来源：https://www.tokenterminal.com/terminal/projects/mirror-protocol

2021年11月30日的交易量为 $14.5million。2021年7月18日交易量达到最高，为$103.0m。

协议收入

协议收入图

2021年11月30日Total Revenue为$48.9k。最近30天Total Revenue为$1.21m。

代币的分发

早期发行

Mirror Protocol于2020年12月推出该协议，初始发行的代币100%以空投的形式进行分发。代币MIR直接奖励给社区参与者。

空投的分布情况如下：UNI空投——16.66%（向UNI持有人空投16.66%的代币，约为915万，以创造流动性）；LUNA staker空投——16.66%（向Terraswap LUNA staker空投16.66%的代币，约为915万）；社区池——66.66%（分配给社区池的66.66%的代币，约为3660万，用于资助协议的治理和初始开发）。没有投资者或开发者收到最初的MIR供应。Mirror计划直接向社区参与者分发MIR代币，以启动具有去中心化控制的协议。

代币分配

代币分配图

图片来源：https://www.feixiaohao.co/currencies/mirror-protocol/

代币供应曲线图

图片来源：https://messari.io/asset/mirror-protocol/profile/supply-schedule

随着通货膨胀率的下降，参与者将在四年内获得37057.5万MIR的全部供应。截至2026年3月1日MIR分发完全。

代币的功能

MIR是Mirror协议的治理代币，目前有两个主要用途：1）协议治理；2）为MIR stakers捕获mAsset资产销毁费用，当mAsset资产被销毁时，对抵押品收取的这些费用会转化为UST来购买MIR，这些MIR代币会支付给MIR Stakers。

为MIR stakers捕获mAsset资产销毁费用流程图

图片来源：https://docs.mirror.finance/contracts/collector

Mirror protocol在预言机方面与UMA相比较为简单，但其也有自己的调节机制，即通过质押奖励来调节Terraswap和预言机之间的差价。

与Synthtix相比，Mirror protocol白名单上的抵押品均可以进行抵押铸造，而Synthtix主要依靠自己的代币SNX来进行铸造合成资产。

Mirror protocol v2版本向Synthtix借鉴了一些内容，将自身代币也列入抵押品白名单，但此举也增加了参与者的风险。最近发起治理提案将ANC和MIR去除抵押品白名单，目前赞同票远多于反对票且票数达到通过门槛。这也显示Mirror protocol的社区较为活跃，社区成员可以积极参与治理。

Mirror protocol社区治理图

图片来源：https://mirrorprotocol.app/#/gov

总之，Mirror protocol简洁的合成资产机制和社区化的治理支撑起自身合成资产流动性和交易量以及协议收益，但其合成资产仍然无法做到除价格以外与现实股票或加密货币进行根本性的联系，因此其发展也可能会受此限制。不过，这并不妨碍Mirror protocol成为一个出色的DeFi合成资产应用协议先驱。

参考资料

https://docs.mirror.finance/contracts/collector

https://messari.io/asset/mirror-protocol/profile/supply-schedule

https://www.feixiaohao.co/currencies/mirror-protocol/

https://www.tokenterminal.com/terminal/projects/mirror-protocol

https://mirrorprotocol.app/#/farm

https://www.coinbureau.com/review/mirror-protocol-mir/

https://mirrorprotocol.app/#/gov

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