TRA:读懂Pyth：Solana生态明星项目 预言机新范式 传统金融世界的连接器

2022年，最值得期待的项目有哪些？

如果非要提名，那么毫无疑问Solana生态预言机Pyth Network 榜上有名：神秘且强大的团队背景；众多华尔街顶级金融机构、大型加密机构与Pyth合作，为其提供数据源……

6月，纽约证券交易所最大的做市公司之一 GTS 宣布，它将和去中心化预言机项目 Pyth Network 进行合作，从而进入去中心化金融领域。

机构交易所LMAX Group 宣布将向Pyth Network 提供外汇和加密货币交易数据。

大型高频交易做市商Virtu Financial 宣布向Pyth Network 提供股票、外汇、期货和加密货币市场数据。

7月，百慕大证券交易所BSX 宣布将为Pyth Network 提供实时股票市场数据。

加密衍生品交易所 FTX宣布 为 Pyth Network 提供加密货币价格数据。?

9月，数字资产商业银行Galaxy Digital 宣布与Pyth 签署合作协议，将为其提供链上交易数据。

11月，量化交易技术公司Tower Research Capital （TRC）宣布与Pyth Network 合作，TRC 将向Pyth提供实时的比特币价格数据。

中国银河证券数字人民币投资场外理财产品获准上线:5月19日消息，中国银河证券联合中国工商银行召开“数字连接财富 证券行业数字人民币应用创新”试点发布会。本次发布会正式宣布，双方申报的金融科技创新试点项目“证券市场数字人民币应用场景创新”，获中国证监会批准上线。据了解，在该试点项目中，银河证券和工商银行充分利用数字人民币支付即结算、可加载智能合约、可追踪、不可非法伪造复制的技术优势，创新设计出“三方存管体系下数字人民币购买场外理财产品”的应用场景。[2023/5/19 15:13:08]

12月，?全球数字资产金融服务公司JST Capital 宣布与Pyth 合作，为 Pyth 提供实时机构级加密市场数据。

为什么大型传统金融与加密机构纷纷选择与Pyth 合作？其与Chainlink有何差异？

什么是Pyth？

了解Pyth前，你首先需要了解什么是预言机？

根据此前中国人民银行给出的定义，预言机是将区块链外信息写入区块链内的机制，功能就是将外界信息写入到区块链内，完成区块链与现实世界的数据互通。它允许确定的智能合约对不确定的外部世界作出反应，是智能合约与外部进行数据交互的唯一途径，也是区块链与现实世界进行数据交互的接口。

加密安全公司Dfns为钱包开发工具包增加生物识别支持:金色财经报道，加密货币安全公司Dfns透露了将生物识别技术纳入其钱包即服务工具包的计划，允许加密货币开发商构建出使用Face ID、指纹扫描仪和其他生物识别技术的钱包，以确保用户资金安全。

根据Dfns的首席执行官Clarisse Hagège的说法，该公司已经筹集了1500万美元的资金。Dfns希望通过将生物识别认证整合到其钱包套件中来改变这一动态，旨在协助开发者制作更多用户友好的钱包。该生物识别功能依赖于开源的WebAuthn标准，允许用户在不直接与第三方分享其生物识别数据的情况下进行自我认证。[2023/5/9 14:52:59]

简单来说，预言机就是连接区块链世界和真实世界的桥梁，让区块链世界能够获取到真实世界的数据。

如今，预言机已然成为加密世界中不可或缺的基础设施，特别是在DeFi领域。

借贷协议依靠价格预言机来决定何时清算用户的贷款。如果一个用户的抵押品下降到某个阈值以下，该账户就可以被清算。

衍生品平台使用预言机来计算加密资产，包括期权、期货、合成资产的价值。

指数平台（如Set）使用预言机来检索指数成分的价格。

美国国会可能对Binance.US进行调查:2月18日消息，据路透社援引一位参议员的声明称，美国国会可能对Binance.US与Merit Peak的关系进行调查。参议员Roger Marshall表示：“这里发生了一些可疑的事情，显然没有通过气味测试（比喻检验标准）……国会需要答案，而Binance.US和Silvergate也有义务将相关信息提供给我们。”

据金色财经此前报道，Binance.US于2021 年从Silvergate Bank的一个账户向Merit Peak汇款了4亿美元，之后Binance.US在社交媒体澄清Merit Peak在其平台上运营但“在 2021 年停止了在Binance.US上的所有活动”。如果参议员Roger Marshall的建议在国会得到采纳，Binance.US可能很快就会面临更广泛的审查。（cryptoslate）[2023/2/18 12:15:01]

没有预言机，加密世界就没有了红绿灯，将变得混乱不堪。

Pyth Network 旨在将高保真金融数据（Hifi）引入 DeFi , 为 DeFi 传递实时的真实世界金融市场数据，以解决 DeFi 对现实世界的数据访问问题。

Bittrex交易所上个月的比特币/英镑交易量超过Binance、Coinbase:10月25日消息，据Kaiko数据，Binance和Coinbase 的BTC/GBP(英镑)交易量出现了大幅下降，它们的总市场份额从2021年年中的80%暴跌至目前的约30%。而 Bitfinex 交易所在9月26日这一周，其市场份额几乎翻了一番，从37%增至70%，就在同一周，英镑兑美元汇率创下历史新低。[2022/10/25 16:38:22]

Pyth 曾列举出详细目标：

使用 Pyth 数据将使智能合约数据更加精确

让 DeFi 全面访问海量高保真金融服务数据，使智能合约更智能地工作。

将全球最大的专业交易商和交易所的市场数据连接到任何智能合约。

用毫秒级速度从高质量节点获取经过验证的数据。

从8月主网正式上线至今，一共有37个Solana链上应用集成了Pyth的预言机服务，涵盖DEX、衍生品、DeFi借贷、稳定币、合成资产、ETF、资产管理平台、基础设施……

Solana生态的明星项目，诸如jetprotocol、lifinity、drift均使用Pyth喂价。

Coinbase将上线INJ、PUNDIX和XMON:金色财经报道，据Coinbase Assets发推称，Coinbase将上线以太坊网络（ERC-20）的Injective(INJ)、Pundi X(PUNDIX)和XMON（XMON）。不要通过其他网络发送此资产，否则资金可能会丢失。[2022/9/20 7:07:03]

与Chainlink有何不同？

聊到预言机，Chainlink是绕不过去的一道坎，Pyth和 Chainlink究竟有何差异？

总体来看，Pyth采用了与 Chainlink 截然不同的设计方案，核心区别在于：谁在链上提交数据？

在Chainlink的机制设计中，包含数据需求方、预言机节点和数据源三种角色，由第三方节点提交数据进行聚合，充当中介，并且也获取收益。

Pyth 的机制是消除第三方中介，让数据提供者直接把他们的数据放在链上，这是核心差异，也是Pyth所一直宣传的"Hi-fi for DeFi"，让高保真金融数据直接上链。

其次，因为不需要和节点共享收入，也提高了后续数据供给方自身的盈利能力。

这个差异也在于区块链的选择，Chainlink 的数据聚合可以发生在链上或链下，如果是链上聚合，每个预言机节点在向链上合约提交价格时都需要支付 Gas 费，而链下聚合只有一个聚合的价格被提交到链上，成本较低。

但是，Pyth 选择 Solona 作为大本营，高TPS以及低Gas的环境，让数据提供者直接在链上提交他们的价格进行汇总变得简单直接，因此，Pyth的特色也在于链上聚合。

直接消除中介，让数据提供者在链上喂价并不是一件容易的事情，除了技术，更重要的是强大的BD能力，这也是相较于其他预言机，Pyth 的优势所在。

像股票、债券、期货、外汇、大宗商品数据，往往掌握在少数大型中心化机构手中，比如像 GTS 这样的纽交所大型做市商，Pyth 能与这些大型金融机构合作，集中处理现实世界中的金融数据，并将它们直接聚合上链，这是 Pyth 所擅长的领域，也是独特的优势。

总体来看，与其他预言机方案相比，Pyth的特色体现在：

1.目前41家传统金融机构和加密顶级机构为其提供数据源，包括纽约证交所最大的做市公司之一 GTS，顶级衍生品加密交易所FTX等，并且合作对象还在持续增加。

2.消除第三方中介，由数据源直接在链上聚合提供数据。

团队背景

目前，Pyth 团队并未明确公开项目团队成员信息，保持着神秘感，但是通过 GitHub代码提交情况，我们能够一窥Pyth 背后的建设者：

记录显示，Jump Trading 团队成员是目前 Pyth 最重要的贡献者：

Jeff Schroeder：Jump Trading 技术主管，主要负责 Pyth 的核心代码；

Samir Islam：Jump Trading 技术主管，牛津大学计算机硕士，参与了 Pyth 的代码工作；

Evan Gray：Jump Trading 工程副总裁，参与了 Pyth 的代码工作；

Alex Davies: Jump Trading 产品开发主管 ，Jump Trading 欧洲分部早期 10 名员工之一，也参与了 Pyth 的代码工作

其次，在今年4月7日Jump发布的“The Jump Off Point”播客中， Jump时任总裁兼首席投资官 Dave Olsen 详细介绍了该项目，并称该项目由 Jump 孵化。?

Jump Trading 是何方神圣？

Jump Trading 曾被称为华尔街最神秘的高频交易公司之一，是 CME （芝加哥商品交易所）的结算单位，包括为 Robinhood 提供流动性。

今年，Jump Trading 不再低调，9月宣布推出新一期 3.5 亿美元基金，将用于在 DeFi、区块链基础设施和 Web 3.0 领域等与加密相关的股权和代币投资。

但Pyth也不尽是Jump一家操持，为了支持Pyth的发展，诞生了总部位于瑞士的 Pyth 数据协会，其成员包括华尔街的重量级机构，如 Jump、SBF老东家Jane Street Capital、SIG 和?做市商Virtu Financial 等。

至于Pyth的投资机构，并未有详细的披露，Crunchbase也不尽完善，目前已知的有Jump Trading、Alameda Research、Sino Global Capital、Multicoin、GBV等。

Pyth Token

鉴于目前Pyth并未发行Token，所以投资者关注的焦点往往集中在，是否推出Token，何时推出，经济模型如何？

从目前掌握的信息来看，Pyth大概率会推出Token。

在此前WSJ的报道中曾有这样的表述，“像 Virtu （做市商）这样的公司目前正在免费向 Pyth 提供数据。但该服务最终可能会转变为一种模式，即公司因其数据而获得奖励——可能是一种新的 Pyth Token。”

因此，为了让数据提供者不至于一直“用爱发电”，Pyth需要发行Token进行激励，并形成一个良性的经济模型运转系统，这也意味着诸如 GTS、Virtu 等顶级华尔街做市商将持有Pyth Token。

从这个角度看，Pyth实际上成为了连接Crypto与传统金融的桥梁，也帮助众多传统机构打开了WEB3.0世界的第一扇门。

尽管，此前Pyth在Solana出现问题中断的几天后，其喂价的比特币价格下跌了90%，与真实市场严重背离遭到诟病。但从发展的眼光来看，Pyth依然代表了一种更新、更强大的力量，加密世界需要增量，需要向外开拓。

2022，Pyth值得关注。

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