INT:数据解析Curve何以在DEX赛道遥遥领先

撰文：Footprint分析师Zoni(?)

日期：2021年10月

今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。

于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。

来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap

关于CurveFinance

Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。

数据：32000000枚HT从Huobi转移到未知钱包:金色财经报道，WhaleAlert监测数据显示，32,000,000枚HT（132,885,951美元）从Huobi转移到未知钱包。[2022/10/7 18:41:31]

Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。

Curve的数据表现

1.?锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元

来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain

2.?在DEX赛道遥遥领先

来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard

数据：尽管CEX整体网站流量在熊市中下降，FTX等网站流量仍显著增长:8月8日消息，根据网站分析平台SimilarWeb的数据，包括FTX在内的一些主要加密交易所，尽管经历了2022年的熊市，但网站流量仍有显著增长。

数据显示，截至2022年6月，FTX的网络流量同比增长高达123%。

用户对WhiteBIT和ByBit等交易平台的兴趣增长更大，在过去一年中，流量分别飙升了244%和160%。KuCoin在过去一年中的用户兴趣也有所增加，其网站流量同比增长50%。

FTX和ByBit流量增长的背景是，用户对大多数CEX网站的兴趣大幅下降。

美国主要加密交易所Coinbase的网络流量同比下降46%，跌幅居前。Kraken和Bittrex等竞争对手也出现了流量损失，访问量分别下降了38%和54%。（Cointelegraph）[2022/8/8 12:10:36]

根据FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。

深圳：积极运用大数据、区块链等技术开展信用融资、供应链融资:2月9日，《深圳市服务业发展“十四五”规划》提到，完善适应服务业发展的金融服务体系拓宽服务企业融资渠道，开发适应服务企业需求的金融产品。积极运用大数据、区块链等技术，开展信用融资、供应链融资。引导创业投资加大对中小服务企业的融资支持，鼓励符合条件的技术先进型服务企业上市融资，支持科技型企业利用资本市场做大做强。发展动产融资，依托现有交易市场合规开展轻资产交易。（金十）[2022/2/9 9:40:34]

3.?CRV的历史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard

NFT 数据提供商将出售附带数据和资产价值的CryptoPunk NFT:12月21日消息，首个附带数据和资产价值的NFT CryptoPunk #5671将于2022年1月1日开始发售，价格为 420.69 ETH。该NFT的运营商DeGenData.eth将在售卖CryptoPunk同时为新所有者提供DegenData 产品和资产等附带价值，此外，NFT数据提供商 DeGenData 的母公司运营着另一个专注于加密的以数据为中心的项目，#5671 NFT也将附带数据价值。

DeGenData 表示：“NFT 的界限开始变得模糊。数字和物理世界现在交织在一起。NFT 不仅仅是个人资料图片。它们正在成为你围绕它们创造的价值。现在是时候要更多地考虑 NFT 代表什么了。”（theblockcrypto）[2021/12/21 7:52:42]

作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。

中企云链负责人：区块链可有效解决企业数据资产加密存储问题:中企云链有关负责人表示，在供应链金融领域内，区块链技术可以有效解决企业数据资产的加密存储问题，从而助力金融机构将融资支持覆盖至更长尾的小微企业客户，提升金融服务效率。利用区块链实现供应链上下游的信用穿透，能够为供应链上多级供应商解决融资难、融资成本高等问题。各参与主体基于区块链上的信息，可以实现数据实时同步和实时对账，并完成多级信用传递，为后续深度盘活企业数据资产、驱动业务创新提供数据保障。（金融时报）[2020/5/22]

Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。

Curve项目亮点

1.?低滑点和有竞争力的交易费用

来源:Curve白皮书

Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于XY=常数,?允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。

这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。

2.?支持7条公链网络，以及超过100个池子

如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。

3.?颇有吸引力的APY机制

来源:Curve.fi

投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：

●?BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算

●?奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定

●?提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率

●?额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL

这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。

4.?CurveDAO的良性循环

Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。

图解来源：

●?对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。

●?至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。

●?至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。

根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。

Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。

Footprint的Curve的实时仪表盘

对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard

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