USD:数据洞悉：纵观近期的整个加密市场

本文要点：

价格变动：DeFi代币越来越多地与高市值加密资产相关；比特币正在失去市场主导地位。

成交量动态：在关于与沃尔玛建立合作伙伴关系的假新闻流传后，莱特币的每小时交易量飙升至10亿美元以上，之前仅为1600万美元。

流动性：Coinbase的Tether市场正在变得更具流动性；“以太坊杀手们”的累计市场份额自年初以来几乎翻了五倍。

衍生品：自今年1月以来，衍生品交易所发行的永续合约交易量猛增。

宏观趋势：自从萨尔瓦多正式采用比特币作为法定货币以来，该国的经济不确定性有所增加；美国通胀数据重燃了恐慌情绪；而宏观不确定性打-压了投资者的风险情绪。

主体市场

主流媒体的巨大“力量”。本月早些时候，莱特币遭遇了一场虚假的涉及沃尔玛合作伙伴关系的暴涨和暴跌计划，该计划不知何故渗入主流媒体，导致价格在这一消息爆出之前短暂飙升。这一事件凸显了媒体对加密货币市场的影响以及谣言的传播速度有增无减。虚假故事的罪魁祸首仍然未知，该事件在整个加密货币市场产生了相对温和的反应。

数据：ETH日销毁量环比上升36.94%:据欧科云链链上大师数据显示，当前以太坊销毁量为63.46万ETH，单个区块销毁均值为1.1938ETH；昨日以太坊销毁量为10450.89ETH，日销毁量环比上升36.94%。过去24小时销毁量前三分别为：Uniswap V2 1864.30 ETH、OpenSea 750.21 ETH以及ERC-20 USDT 672.16 ETH。[2021/10/27 21:00:47]

DeFi代币越来越多地与高市值加密资产相关联。去年秋天，DeFi行业经历了快速增长，远远超过了比特币和以太坊等高市值加密资产的回报。2020年9月，由去中心化交易所Uniswap发行的UNI不一定是整个DeFi领域的龙头，但其价格走势历来与其他DeFi代币如Aave(AAVE)、Synthetix(SNX)、和Sushiswap(SUSHI)不同。在本文发布时，UNI与BTC和ETH的正相关性相对较弱，在4月份价格到达高点时徘徊在0.5左右。UNI和其他DeFi代币历来与以太坊的相关性更紧密，但今年它与比特币的相关性大幅增加。

数据：以太坊链上交易次数一周下跌10%，Gas费与MEV三连跌:受到以太坊链上交易次数稳中有降的影响，今日以太坊Gas价格也处于较低水平。根据Etherscan的监测，5月25日以太坊链上交易次数约为128.94万次，较7日前减少了约9.52%，较5月9日创造的本月单日交易量最高值下降了约24.89%。

根据北京时间16:00的数据，如果用户想要以较低的速度（大约9分36秒）打包自己的交易，仅需支付31 gwei；如果想要以平均速度（大约30秒）打包交易，需要支付40 gwei的Gas价格；如果想要快速地（大约30秒）打包交易，需要支付47 gwei。

目前ERC20代币转账在低、中、高三种确认速度水平下需要分别支付的Gas费约为5.83美元、7.52美元和8.84美元。

从趋势来看，以太坊上的平均Gas价格已连续3天下降。 今日平均Gas价格为38 gwei，最高Gas价格为46 gwei，二者7日下跌均超过65%。目前，平均Gas价格处于自今年以来的较低水平。

受其影响， 最近3天MEV（最大可提取价值）也大幅减少。截至17:00，今天的MEV仅为1588.9 ETH，较昨日下降约64.73%，较3日前下降约为86.58%。（PAData）[2021/5/26 22:47:22]

比特币正在失去市场主导地位。随着以太坊和其他山寨币成为越来越人的投资选择，比特币一直在失去市场主导地位。在过去的一年中，比特币和以太坊在顶级合法交易所Coinbase的交易份额不断变化。可以观察到的是，如今，与ETH/USD的交易量相比，BTC/USD交易量仅占总交易量的44%，低于一年前的70%。这一趋势表明，随着投资者将其加密货币投资类别扩散到比特币之外，加密货币市场结构将发生持续性变化。

加密矿企Argo Blockchain完成魁北克省两大数据中心的收购:据外媒报道，加密矿企Argo Blockchain现已完成对加拿大魁北克省两个数据中心的收购。

据悉，这两个数据中心的总发电量为20兆瓦，并且几乎完全由水力发电提供电力。目前，Argo Blockchain已将相当一部分的加密货币挖矿设备放置于这两个数据中心。[2021/5/13 21:58:37]

以太坊并不是这种多元化趋势的唯一受益者。对以太坊可扩展性的日益担忧导致被称为“以太坊杀手”的第1层区块链协议获得更多关注。

从上图可以看出，这些“以太坊杀手”的累计市场份额自年初以来几乎翻了五倍，从14%上升到66%，而以太坊的份额则从86%迅速暴跌至33%。Solana似乎是这场山寨币热潮的最大受益者，因为它在总交易量中的份额从年初的微不足道增加到L1市场份额的26%。然而，9月14日Solana主网中断的事件可能会削弱这些替代协议的前景。

数据：以太坊非零地址数量创新高:Glassnode数据显示，以太坊非零地址数量达到48047812个，创历史新高。此前新高是今天早些时候的48044986个。[2020/10/21]

总体而言，L1主导地位的上升是最近的趋势，尚未证明是市场结构的持久转变。

市场流动性

L1代币的流动性正在改善。随着交易量的市场份额不断增，L1代币的流动性已大大改善。下面我们绘制了过去一个月在币安交易所中，这些L1代币与USDT交易对的买卖价差图。通常，点差越小，交易对的流动性越好。对于Solana(SOL-USDT)，利差从8月中旬的3.8个基点降至今天的1.4个基点，减少超过一半。Avalanche的价差也从5.7个基点收窄至3.6个基点，这表明做市商的投资者正在为币安上更多的L1代币提供流动性。

BTC/USDT交易对的滑点有所改善。Coinbase一直被称为“合法交易所”，使交易者能够使用美元直接合法的买卖加密货币。Coinbase在今年早些时候列出了备受争议的Tether(USDT)稳定币，这表明该交易所越来越希望与币安和火币等交易所竞争，并吸引更广泛的用户。Coinbase的BTC/USD交易对仍然占据大部分的比特币交易量，并且是Coinbase交易所中流动性最好的，但我们可以观察到BTC/USDT交易对的流动性正在改善。

数据：ETC持币地址集中，前十地址持仓占比超过30%:欧科云链OKLink数据显示，ETC持币地址较为集中，整体持仓模型呈“倒金字塔”：前100名地址持仓占比达67.87%，前十地址持仓占比31.53%。相比之下，BTC前100名地址持仓占比仅为14.35%，ETH前100名地址持仓占比34.44%。[2020/8/6]

价格滑点是流动性的一个指标，它是通过交易的预期价格与交易执行的价格之间的差异来计算的。如下图所示，我们绘制了BTC/USDT在“传统三大所”币安、火币、Okex和Coinbase的价格滑点。可以观察到Coinbase的平均滑点在9月初徘徊在0.03%左右，低于5月份暴跌后的0.08%的高位。币安、火币和Okex的滑点仍显著低于0.01%左右。

衍生品市场

以稳定币报价的永续合约越来越受欢迎。加密货币衍生品市场在过去几年中经历了巨大的增长，但没有什么比永续合约的迅速普及更令人印象深刻了。永续期货是一种特殊的期货合约，没有到期日，交易者可以根据需求来长期持有合约。几乎每个加密货币衍生品交易所都提供永续期货，并且大多数都提供以USD或USDT计价的合约。

如下图所示，我们绘制了1月和2021年8月USD和USDT在8个交易所的永续合约交易量的市场份额图表。过去8个月，以USD计价的永续合约的市场份额从47%下降到39%，这表明交易者更喜欢使用稳定币来交易这些期货合约。稳定币，尤其是Tether，在衍生品市场越来越受欢迎。

宏观趋势

比特币的采用加剧了投资者对萨尔瓦多经济前景的担忧。最近萨尔瓦多将比特币作为法定货币增加了投资者对该国经济表现和财政可持续性的担忧。如下图所示，我们绘制了萨尔瓦多30年期和2年期债券收益率之间的利差。收益率曲线是该国未来经济表现的指标。一般来说，正收益率曲线与经济扩张有关。相比之下，当短期的收益率高于长期时，收益率曲线为负，通常被视为即将到来的衰退的前兆。随着对债务融资的担忧加剧，投资者在持有期限较短的债券时变得谨慎，这推高了短期收益率。

自萨尔瓦多6月份通过比特币法以来，该国债券的短期收益率一直在上升。在信用评级机构-穆迪因担心其财政的可持续性而下调该国的信用评级后，该利差在8月份转为负值。该机构认为，萨尔瓦多将比特币作为法定货币已经危及了萨尔瓦多的信用，阻碍了与IMF达成合作，这是其想要上升公共债务融资的关键障碍。萨尔瓦多的债务在过去几年一直呈上升趋势，目前已超过GDP的88%。比特币法于9月7日生效后，萨尔瓦多的债券利差跌至过去一年的最低水平。

美国通胀数据重燃了恐慌情绪。美国核心消费者价格指数(CPI)不包括波动的能源和食品价格，通常被视为衡量长期通胀的指标。如下图所示，CPI在8月份环比7月上涨了0.1%，增幅小于预期，美联储的观点是正确的，即通胀是暂时的。然而，由于货币政策的不确定性增加了对公司税可能增加的担忧，传统市场应声下跌。标准普尔和纳斯达克100指数收盘下跌0.6%和0.3%。相比之下，加密市场小幅上涨，BTC在9月14日上涨3%。这一举动证实了比特币价格与通胀相反的方向趋势。

宏观不确定性打-压全球风险情绪。被视为“全球风险偏好指标”的铜价与金价之间的比率在5月至6月之间下降后，在过去几周趋于平稳。这一趋势表明，尽管全球央行维持宽松的货币政策，但经济不确定性正在打-压投资者对风险资产的需求。不断上升的铜金比率表明，投资者将更多的资产投资于铜而不是“避险资产”黄金。当该比率下降时，意味着对“避险资产”黄金的需求正在增加，投资者的风险偏好正在加剧。

如下图所示，我们将铜金比率与比特币的价格一起绘制出来，可以观察到它们自2020年以来一直在同步上移。然而，铜金比率在今年夏季基本持平，似乎在8月停滞不前。而加密市场在短暂的“熊市”之后经历了V型复苏。但是随着9月初和本周的价格暴跌，比特币重新回到投资者风险情绪下降的这一趋势，自本月初以来，比特币的价格下跌了9%。

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