CAR:从链上数据分析ADA暴涨背后的原因：币价年内涨幅约1421%，日活地址突破11万

分析师?|Carol?编辑|Tong?出品|PANews

公链Cardano的原生代币ADA已经成为当前市值规模仅次于BTC和ETH的第三大代币，根据CoinMarketCap的数据，截至8月27日，ADA的市值规模达到了821.51亿美元。这背后，是ADA币价的“疯狂”上涨。根据CoinMetrics校正后的币价数据，今年ADA先后多次突破2美元，8月22日报收2.67美元创下历史最高，今年的投资回报率表现十分优异，达到了1421%。

是什么因素促成了ADA暴涨？Cardano在币价攀升后有什么值得关注的变化？PAData深入分析了ADA的市场数据和Cardano的链上数据后发现：

1）ADA年内多次突破2美元，全年持币收益率约为1421.71%。但30天投资收益率未与币价走势一致，年内收益率峰值出现在一季度，且受到近期币价大幅波动的影响，持币收益表现有所下降。

2）ADA现货市场日交易量约为114.34亿美元，期货市场日交易量约为93.01亿美元，Binance为最大的交易市场。主要投资者或来自中国、美国和韩国。

3）ADA非零地址达203.94万个，年增长239.93%，超75%的地址余额集中于10ADA至10000ADA之间。且从各级余额的地址数量变化来看，今年1ADA至1000ADA的地址增幅较大，但大额持币者有减少趋势。

Lookonchain：一巨鲸抛售2.26万亿枚PEPE，亏损超70万美元:金色财经报道，据Lookonchain披露链上数据显示，一巨鲸以0.000001121美元均价“割肉”抛售了全部2.26万亿美元PEPE，价值约合253万美元，亏损约70.7万美元。此外该巨鲸此前还用1102 ETH（约合201万美元）的价格购买了BALD，现在只能获得189 ETH（约合34.6万美元），亏损912 ETH（约合167万美元）。[2023/8/8 21:30:44]

4）今年ADA用户活跃度大幅提高。当前ADA的日活跃地址数量已突破11万个，今年日均活跃地址数7.61万个，较去年增长631.73%。

5）今年Cardano链上交易活跃度显著提高。月均链上交易总次数约为97.3万次，较去年月均交易总次数上涨了620.74%。月均链上交易总额较去年快速增长1134.78%，且每月涨幅高于市值涨幅。总体上，链上交易的活跃度与市值发展基本匹配。

6）高质押率为ADA币价提供了较强支撑。当前Staking质押总额超670亿美元居全行业首位，质押率接近70%，参与质押的总地址数突破32万个，预期币本位年收益约为5.25%。

Cholla CEO：比特币是人类下一阶段进步的关键支柱:金色财经报道，德克萨斯州石化勘探和投资公司Cholla Inc. 首席执行官Gideon Powell表示，比特币是人类下一阶段进步的一个关键支柱。Powell认为，在某种程度上，还没有词语来准确的描述什么是去中心化数字无许可网络，因此比特币不仅仅是一种商品和货币，走向更加点对点的系统对于坚持整个社会的公平制衡至关重要，没有其他创新可以真正协调所有独特的激励措施，比特币是允许人们在未经任何人许可的情况下跨时间和空间协作的基石。[2023/7/29 16:05:13]

币价年内涨幅约1421%，Binance为最大的交易市场

今年，ADA打破了去年较为平稳的走势转而进入明显的上升通道。根据统计，ADA今年共有13天的收盘价突破2美元，最高达到了2.67美元，自3月以来，收盘价基本稳定在1美元以上。今年均价约为1.21美元，较去年0.09美元的均价上涨了1244.44%，涨幅显著。

币价上行带动了收益率上涨。根据统计，截至8月22日，ADA今年的持币预期收益率约为1421.71%，而去年全年仅为449.70%，相当于今年的持币预期收益率较去年翻了3倍。从更小的市场周期来看，今年30天收益率的均值约为48.4%，而去年约为19.3%，相当于今年的30天收益率均值较去年翻了2.5倍，这意味着，即使是短期持币，今年的预期收益率也明显好于去年。

安全团队：DeFi 借贷协议 Sentiment 大部分被盗资金仍在攻击者地址:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年4月5日，

DeFi借贷协议sentiment协议遭到攻击，损失约1百万美元，Beosin Trace追踪发现已有0.5WBTC、30个WETH、538,399USDC和360,000USDT被盗，目前，大部分被盗资金还在攻击者地址。其攻击的原因在于重入导致的价格错误。

攻击交易:https://arbiscan.io/tx/0xa9ff2b587e2741575daf893864710a5cbb44bb64ccdc487a100fa20741e0f74d

Beosin安全团队现将分析结果分享如下：

1.攻击者首先调用Balancer Vault的“joinPool”函数进行质押。

2.然后再调用“exitPool”取回质押，在这个过程中，Balancer Vault会向攻击者发送eth从而调用攻击合约的fallback函数。在该函数中，攻击者调用0x62c5合约的borrow函数，该过程需要根据Balancer Vault.getPoolTokens()的返回数据进行价格计算。而当前正在攻击者的\"exitPool\"过程中，pool中总供应量已经减少而数据还没有更新，攻击者利用这个数据错误从而多借出资产达成获利。

攻击者收到消息，如果在4月6日8点（UTC）前归还资产，会获得95000美元奖励，并不会被追究。[2023/4/5 13:45:50]

不过，今年30天收益率未与币价走势一致，年内收益率峰值早于年内币价峰值出现，可见，为投资者带来较高收益的时间区间主要是上涨行情启动的初期，即今年一季度，且受到近期币价大幅波动的影响，持币收益表现不如年初。

巴西里约热内卢将于2023年起支持以数字资产支付财产税:10月19日消息，巴西里约热内卢本周颁布的一项法令显示，里约热内卢将允许其居民从2023年开始以数字资产支付财产税。该市市长Eduardo Pae要求相关虚拟资产服务提供商提出申请，并表示虽然居民将使用数字资产进行支付，但市政府将只收取法定货币，转换数字资产将不会对纳税人产生任何额外费用。

此前3月份消息，里约热内卢将从2023年起支持使用比特币支付房地产税。（CoinGeek）[2022/10/19 17:32:33]

从交易市场来看。Binance、PayBito、Coinbase和Upbit是四大现货主力市场，日交易额占比总和约为56%，其中交易份额最大的是Binance，超过了28%。其次，Bitrue、Huobi、BinanceJEX的交易份额也在3%以上，属于较大的交易市场。

Binance同样还是ADA最大的期货交易市场，其永续合约日交易量占比约为58%，交割合约日交易占比约为36%。另外，Huobi也是ADA交割合约的主力交易市场，其交易量占比约为42%。

如果从这些主力交易市场的主要用户的地区分布来看，中国、美国和韩国用户可能是ADA二级市场的主力投资者。

安全团队：Crema Finance攻击事件损失超600万美元:7月3日消息，区块链安全团队OtterSec发推称，Crema Finance遭黑客攻击，损失600多万美元。与之前的攻击不同，这次黑客使用Solend闪电贷来抽干资金池。我们正在与Crema团队密切合作，以帮助解决这个问题。

此前报道，Solana生态流动性服务协议Crema Finance在推特上表示，其协议疑似遭遇黑客攻击。团队暂时中止了该项目，目前正在进行调查，并将尽快公布事件进展。[2022/7/3 1:47:29]

日活地址已突破11万，非零地址呈现锥子型结构

除了币价不断攀升以外，今年，Cardano的链上基本面也有了较大程度的发展。从用户规模来看，截至8月22日，ADA的非零地址已达203.94万个，年增长239.93%，增速较去年提高了242.71%。ADA的日活跃地址数量则已突破11万个，最高日活跃地址数量达到17.73万个，日活跃地址数量超过10万个的天数也达到了51天。另外，用户活跃度的平均水平也大幅提高，根据统计，今年ADA日均活跃地址数7.61万个，较去年增长了631.73%。

从用户结构来看，ADA持币地址的结构为“两头小、中间大”的锥子型结构，超75%的地址余额集中于10ADA至10000ADA之间，其中约33%的地址余额集中于100ADA至1000ADA之间。

从今年各级余额的地址数量的变化来看，今年1ADA至1000ADA的地址增幅较大，达到了约186%，其次，1ADA至10ADA、100ADA至1000ADA地址的增幅也都在59%左右。

但是，值得关注的是，今年余额大于1万ADA的各级地址数量都下降超60%。这或意味着，ADA“锥子型”结构的中间层有进一步下降的趋势，即大额持币者减少，中小额持币者增加。未来，ADA的持币主力可能从100ADA至1000ADA的地址转为10ADA至100ADA的地址。

今年月均交易次数超97万次，链上交易活跃度与市值发展基本匹配

今年Cardano的链上交易活跃度也有十分明显的提升。根据统计，截至8月22日，Cardano今年链上交易的总次数已经达到778.35万次，较去年162.24万次的总交易次数增长了约379.75%，整体增幅显著。而今年Cardano的月均链上交易总次数约为97.3万次，较去年月均13.5万次的交易总次数上涨了620.74%。均值增幅高于整体增幅可能是受到今年5月单月链上交易次数突破161万次的影响，彼时恰逢ADA的币价创下历史新高。

从交易额来看，今年至今Cardano的链上交易总额约为11356.17亿美元，较去年全年1385.52亿美元的链上交易总额已经增长了719.63%，预计到今年年底，这一增幅还将继续扩大。另外，今年Cardano的月均链上交易总额约为1420亿美元，较去年快速增长1134.78%。

虽然在法币单位的统计下，链上交易额的增长受到币价增长的影响，但今年链上交易额占市值的比重呈明显上升趋势，也即链上交易总额的增速整体高于市值涨幅，这从侧面印证了今年Cardano链上交易的活跃度。不过链上交易额占市值的比重并未在今年上涨至极端高值，今年7月链上交易额占市值的比重约为21.10%，较去年1月达到的最高值22.33%仅下降了1个百分点左右，另外，从均值来看，今年链上交易额占市值的月均值约为11.32%，较去年的15.60%也仅下降了4个百分点左右。总体上，这一占比保持了相对稳定，这或意味着今年Cardano链上交易的活跃度与ADA市值的发展是基本匹配的。

质押率约70%成最大Staking代币，平均预期年化质押收益率5.25%

链上数据已经表明今年ADA暴涨的背后是链上用户规模和交易规模共同推动的结果。不过，不可忽略的另一大因素是，Cardano作为PoS类代币，Staking机制也为ADA币价走强提供了一定的支撑。

根据Staking?Reward的数据，截至8月23日，参与ADA质押的地址数量超过了75.65万个，质押的代币总数约占总流通量的69.8%，质押总额达到了671.27亿美元，成为所有Staking代币中质押总额最高的一个。

根据质押总额的高低，PAData选择了20个最大的ADA质押市场来进一步分析质押情况。根据统计，BinanceStaking的质押总额达到了82.08亿美元，占总质押额的12.22%，是目前最大的ADA质押市场。其次，Moonstake、AdaLiteStakePool、Everstake、1PercentPool、InputOutputGlobal-Private的质押总额也都在10亿美元至20亿美元之间，占质押总额的比例在1.6%至2.6%之间。20个最大的ADA质押市场的总质押额占比约为32.32%，这意味着，ADA的质押市场相对较分散，除Binance?Staking以外，其余头部市场的集中程度并不高。

从各大矿池的质押地址数量来看，使用Everstake服务的地址数量最多，累计已达19.08万个，其次，使用AtomicWallet和AdaLiteStakePool服务的地址数量也较多，分别超过了5.59万个和2.68万个。使用其余矿池进行质押的地址数量则都不超过1万个，最少的只有3个。

不过，ADA的Staking预期币本位年化收益率并不高。20个主要质押市场的平均预期币本位年化收益率约为5.25%，除了ADALovelacePool、ZZZ2、InputOutputGlobal-Private、和266a2……f65dd的预期收益率不足5%以外，其余均在5%以上，且多个都超过了5.5%。

按照Staking?Reward统计的227种质押资产的预期年化币本位收益率来看，平均值约为14.95%，ADA的质押收益率显然低于均值较多。但是考虑到今年ADA币价有较大涨幅，即使是较低的币本位收益也能起到收益加成的作用。

最新消息显示，Cardano将在9月份正式支持智能合约，未来，Cardano的生态可能有所发展。生态的繁荣或推动Cardano的原生代币ADA进一步发展，但这还需要等待Cardano上的DApp形成一定的规模。

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