ENT:百亿美元蓝海 一图概览AMM衍生品DEX平台

2021.04.18-04.25

Part.1Insight

DEX衍生品交易市场的机遇和挑战

在传统金融世界，衍生品的交易量均比现货市场的交易量要高。以外汇市场为例，衍生品成交额为现货的3倍。我们注意到2019年加密货币的全年现货交易量达到13.8万亿美元，而全年的衍生品交易量只有3万亿美元，加密货币衍生品交易量仍不足现货市场的25%。而2020年加密货币的现货、期货、期权交易量分别达到21万亿、12万亿和772亿美元，衍生品增长比例超过300%。除了中心化的衍生品交易平台，我们认为去中心化衍生品AMM方向是一个十分有潜力的发展方向。

尽管现货市场体量巨大，但近年来我们也见证了衍生品市场奋起直追。行业预测加密领域会和传统金融一样，衍生品市场最终的体量往往远大于现货市场。

来源:CoinGecko

现货和衍生品的数据都很不错，可以看到，目前中心化交易所依然占主导地位。然而在现货市场，去中心化交易所的表现令人瞩目，比如由AMM驱动的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品领域，去中心化交易所却还在探索阶段。

来源:https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics

DEX的衍生品市场交易体量较小的原因在于：

1、订单簿模式费时费力。目前以太坊Layer1还不够支撑订单簿模式，有一些知名协议直接基于Layer2开发，或者直接建立在应用层专用区块链上，比如dTrade和VegaProtocol等。这些产品重视开发，从创新的想法到准备好进入市场之间需要更多的时间。

2、AMM模式下依然有待优化。对于AMM，虽然我们发现了许多尝试性的产品和有趣的模式设计,对于当前的设计还是需要进行大量试错和不断的产品迭代。比如，最出圈的AMM型衍生品DEXPerpetualProtocol经历了4月18号暴跌行情，以太坊永续合约价格900美元。然而其他同类DEX上的价格都没有低于2000美元。

来源:https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/1

3、衍生品设计复杂。衍生品交易比现货市场更有挑战性，需要设计精妙的风险管控、保证金交易、清算机制、价格预言机机制等。因此，开发完整的衍生品交易模型会需要更多时间。

去中心化交易平台Curve总锁仓量超百亿美金:6月7日，去中心化交易平台Curve总锁仓量达到101亿美金，其中不包括Polygon上额外的9亿美金锁仓量。[2021/6/7 23:18:39]

尽管动荡的市场环境对DeFi协议像压力测试，但这也是优化设计与进一步学习的绝佳机会。毕竟现在许多DeFi蓝筹在早期也是经历了艰难的应用推广时期。只有经历了反复的产品迭代才会有更加强大可靠的机制。

目前，还有许多还未发布的创新型AMM设计。接下来的图表中，我们分析了永续合约和期货领域的创新模型，以及每个机制中隐藏的巧思和考量。我们很希望衍生品市场交易量在不久的将来可以有质的飞跃，甚至超过由Uniswap、Sushiswap和Curve领导的现货市场。

下一个独角兽，猜猜是谁？

AMM型衍生品DEX比较

Part.2投融资事件

无服务器应用部署平台ArGo完成130万美元种子轮融资

无服务器应用部署平台

ArGo宣布以1250万美元估值完成130万美元种子轮融资，由AscensiveAssets领投，参投方包括Alphachain、OnchainCapital等，另外，还包括AniketJindal、MohakAgarwal、AjitKumarTripathi、等天使投资人。

CoinSwitchKuber完成2500万美元B轮融资，TigerGlobal为本轮唯一投资方

印度加密交易所

CoinSwitchKuber完成2500万美元的B轮融资，投资者为TigerGlobal，融资后的估值达到5.25亿美元。CoinSwitchKuber表示，融资额将用于从技术和安全的角度扩展其平台、团队和用户群，以及用于品牌建设和提高人们对加密货币的认识。TigerGlobal曾在2018年10月向Coinbase投资5亿美元。

CoinSwitchKuber于今年一月完成1500万美元的A轮融资，RibbitCapital和Paradigm领投，红杉资本印度公司等参投。

AnthonyPompliano等几位加密领域内人士参投订阅类社交平台Locals

社区平台?

数据：WBTC流通市值突破百亿美元:据欧科云链OKLink数据显示，截至今日17时，以太坊上的BTC锚定币流通量为22.3万枚。其中WBTC的流通量为170166枚，占比76.25%，市值达100.5亿美元。[2021/5/8 21:38:22]

Locals.com宣布获得380万美元种子轮融资，本轮投资由风险投资基金CraftVentures领投，参投者包括几位加密货币领域内人士，分别是MorganCreekDigital联合创始人AnthonyPompliano、Coinbase前CTOBalajiS.Srinivasan、《TheLittleBitcoinBook》联合作者AlexanderLloyd，另外，AngelList创始人NavalRavikant等人也参与了投资。

Locals.com用户以付费订阅的方式直接选择自己感兴趣的内容，创作者通过社区等方式直接与用户连接，避免了平台对作者的控制。用户使用平台发行的虚拟货币LocalCoin付费可获得10%的折扣，1枚LocalCoin的价格固定为10美分。

DAML背后公司DigitalAsset完成1.2亿美元D轮融资

开源智能合约语言

DAML背后公司DigitalAsset宣布完成超1.2亿美元D轮融资，投资方包括7RIDGE和Eldridge。DigitalAsset表示，将利用该笔资金在今年将其团队规模扩大50%，还将通过新的互操作性协议来增强其产品组合，该协议使数据能够在区块链和传统数据库之间无缝交互，从而在整个记录系统之间创建一个可互操作的数据网络。

截至目前，DigitalAsset共筹集到超3亿美元，其他投资者包括ASX、JeffersonRiverCapital、高盛、花旗集团、摩根大通等。DigitalAsset使用开源智能合约语言DAML帮助企业设计、创建和运行下一代分布式账本应用程序，旨在创建可无缝互连的全球经济网络。

Tokemak完成400万美元融资，Framework领投

去中心化流动性协议?

Tokemak完成400万美元融资，FrameworkVentures领投，ElectricCapital、CoinbaseVentures、NorthIslandVentures、DelphiVentures和ConsenSys参投。Tokemak将利用该笔融资在2021年第二季度末上线以太坊主网。Tokemak表示，其正在构建一种流动性聚合器，旨在提高新项目的流动性。

Ripple CEO：不排除烧毁数百亿美元XRP的可能:金色财经报道，被问及是否会烧毁公司托管中的XRP时，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse称：“我始终对对XRP生态系统有益的新想法持开放态度并感兴趣，我不排除一切可能性。”目前，高达478亿XRP（价值654亿美元）被锁定在Ripple的托管中。此外，Garlinghouse还表示Ripple不可能“抛弃XRP”，并将此类指控斥为虚假信息。Garlinghouse还抨击了灰度解散XRP信托，并用Chainlink取而代之的做法。[2021/4/21 20:45:07]

Filebase完成200万美元种子轮融资，Multicoin领投

去中心化存储平台?

Filebase宣布完成200万美元种子轮融资，MulticoinCapital领投，VersionOneVentures和Messari联合创始人RyanSelkis参投。

目前Filebase平台支持Sia、Skynet和Storj网络，并计划到2021年底在Filecoin和Arweave网络上进行扩展。另外，Filebase表示，期望集成诸如AI和机器学习等的技术，以使得其数据管道能够自动化存储工作负载，并同时帮助优化成本和性能。

DexGuru完成100万美元种子轮融资

DEX聚合平台

去中心化交易聚合平台和工具DexGuru宣布完成100万美元种子轮融资，ParaFiCapital领投，参投方包括Lemniscap、TheLAO、DivergenceVentures、BitScale以及个人投资者KyberNetwork联合创始人LoiLuu、Zerion创始人EvgenyYurtaev、StakeCapital创始人JulienBouteloup、CalvinChu等。

Aleo完成2800万美元融资，a16z领投

零知识隐私应用平台?

Aleo宣布完成2800万美元融资，由a16z领投，其他投资方为PlaceholderVC、GalaxyDigital、VariantFund、CoinbaseVentures、PolychainCapital等。

团队表示，Aleo是一个完全私密的应用平台，使用区块链和零知识证明密码学来提供一种新的网络体验，在Aleo的帮助下，即使开发者不是区块链或密码学方面的专家，也可以开发隐私的应用程序。Aleo为零知识提供了一个全栈的解决方案，使ZK在应用堆栈的每一层都是可编程的，以便实现大规模的去中心化私密计算。

360周鸿祎：EOS的漏洞价值超“百亿美金”:360安全大脑发现EOS漏洞，周鸿祎在微博表示，这一漏洞价值超过“百亿美金”。如被非法利用，可以远程攻击和接管EOS上运行的所有节点。EOS Beijing发表评论，EOS目前还在“实验阶段”，存在不确定性，本身投资者应该保持理性，平常心看待。目前得到的信息看，这个漏洞还比较严重。但目前主网还没上线，这个时间点问题暴露出来，是件好事。此外，EOS能够得到主流安全服务商的深度关注，会增强大家对项目的信心。[2018/5/29]

Part.3行业脉搏

Enjin上线无Gas区块链桥接网络JumpNet，允许无Gas铸造和交易NFT

区块链游戏

Enjin宣布上线无Gas区块链桥接网络JumpNet。JumpNet是一个基于授权证明机制的网络，允许把ENJ从以太坊转账到JumpNet网络，免费转账ENJ和ERC-1155代币，无Gas铸造、分配和交易ERC-1155代币等。目前已有50多个NFT项目和Enjin合作伙伴签约开始使用JumpNet，包括微软、Binance、Kriptomat和OKEx等。

CoinGecko推出加密艺术平台NFTSpotlight，将与艺术家合作推出NFT作品

NFT

CoinGecko推出新平台「NFTSpotlight」，该平台致力于让更多人接触到加密艺术品，帮助创作者与用户建立联系，并将与艺术家合作推出NFT作品。加密货币艺术家SvenEberwein将成为与NFTSpotlight合作的首位艺术家。双方将合作推出NFT并进行拍卖，本次拍卖将推出三类NFT，分别为「传奇」、「稀有」和「普通」版本，其中「传奇」版拍卖的部分所得将用于慈善捐赠，而「普通」版用户只需要拥有CoinGeckoCandy即可免费兑换。

UniswapV3版核心和外围合约已部署到以太坊主要测试网

DEX

Uniswap表示，UniswapV3版本的核心和偏外围合约现已部署到主要的以太坊测试网，包括Ropsten、Rinkeby、Kovan和Goerli。Uniswap智能合约代码由两个github项目组成。一个是core，一个是periphery。Uniswap表示，这些合约地址非最终地址，当对外围存储库进行最终更新时，将会被更改。

美日税季或给数字货币带来数百亿美元抛盘:3月是美国和日本的报税重叠季，部分投资人需要抛售变现法币用以交税。FUNDSTRAT 4月5日最新报告中指出，仅从美国市场来说，税季可能给比特币带来250亿美元的抛盘。而从比特币交易量来看，几乎有一半的比特币是以日元在交易。因此美国和日本群众在2~4月可能需要为去年的牛市缴税数百亿美元。但由于并不是所有人都会如实报税，在自觉缴税的那部分人里也不是所有都会抛售现在的持仓来变现缴税，因此实际抛盘数字仍会大打折扣。[2018/4/6]

Uniswap此前表示，UniswapV3版本计划5月5日上线以太坊主网，有望大幅提高资金效率，以太坊二层网络Optimism上的版本将于5月中旬发布。UniswapV3较之前版本的最大改变是有望大幅提高流动性提供者的资金效率。

Part.4IOSG投后项目进展

DAOSquare完成天使轮融资，HashKeyCapital领投

Web3.0孵化器

DAOSquare完成天使轮融资，此轮估值4000万美元，由HashKeyCapital领投，投资机构包括：AlamedaResearch、NGCVentures、CMSHoldings等另外MetaCartel及MetaCartelVentures的发起人Peter_Pan等其他个人投资人也参与了此轮投资。

保险协议InsurAce与资产管理协议dHEDGE达成战略合作,将于4月26日上线主网

DeFi保险协议

InsurAce将为dHEDGE的资产池提供智能合约安全相关保险服务，dHEDGE协议及其用户可通过InsurAce购买相关保险；dHEDGE则将为InsurAce项目的资产池提供资管服务，提高InsurAce用户的收益。此外，双方还将在行业研究、社区建设等方面开展合作，共同构建安全、可靠的DeFi资管生态。

同时InsurAce已完成由慢雾进行的安全审计，将于2021年4月26日周一晚22:00正式开启主网上线。首批质押池包括：ETH、WETH、DAI、USDT、USDC、INSUR等6个资金池，首期质押目标TVL为2000万美元，并将在总锁仓价值达到500万美元后，对外开启保险服务。

DeBank开启OpenAPI计划，供DeFi开发者获取实时用户投资组合和行业数据

DeFi钱包

DeBank宣布正式开启OpenAPI计划，所有DeFi开发者可以通过访问DeBankOpenAPI来获取实时用户投资组合和DeFi行业数据。DeBankOpenAPI首批合作伙伴包括imToken、MaskNetwork、MathWallet、TheBlock和TokenPocket。

1inchNetwork现支持Synthetix合成资产sUSD交易

链上交易聚合器

1inchNetwork现已集成Synthetix衍生品交易平台Kwenta，目前用户可将1inch支持的ETH或ERC-20代币兑换为Kwenta中的合成资产sUSD。Kwenta称，「这种交易可能会产生滑点，但由于1inch采取了订单路由系统，因此滑点较低。」

Oasis与BoringDAO达成合作，将ROSE代币引入多链生态

区块链隐私计算平台

Oasis宣布与去中心化资产桥BoringDAO建立合作伙伴关系。通过这次合作，Oasis网络生态代币ROSE将通过BoringDAO的多链桥梁获得多链支持，使ROSE代币可以在ETH、BSC、Avalanche、Polkadot等网络中流通。未来，Oasis网络还将集成BoringDAO一系列资产的押注服务，如BTC、LTC和BOR等，并利用Oasis-EthParaTimes对EVM智能合约的独特支持来运行。

Celer最新扩容方案Layer2.financev0.1主网上线，首批支持Compound、AAVE和Curve

Layer2

CelerNetwork最新扩容方案Layer2.financev0.1主网现已上线，第一批支持的DeFi协议为Compound、AAVE和Curve。Celer表示，近期还计划增加对Cream、Liquity、yEarn、DODO、Mirror、AlphaFinance、SushiSwap、Uniswap、BarnBridge和1Inch的支持。

此外，Celer同期开启了「0GASFee无门槛畅玩DeFi」活动。活动期间，用户可享受100%免手续费使用Layer2.finance上的DeFi组合策略。此外，对于前500名符合条件的用户，Celer将额外报销其从以太坊主网转移到Layer2.finance的手续费。Layer2.finance旨在通过Celer的先进二层Rollup技术，降低DeFi的交易费用并简化用户交互方式，降低DeFi使用门槛。

Synthetix衍生品交易平台Kwenta正式上线FAANG股票合成资产，还可在Balancer中用来流动性挖矿

合成资产

基于Synthetix协议的衍生品交易平台Kwenta现已正式上线FAANG股票合成资产，包括sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX和sGOOG，这些资产分别追踪Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌母公司Alphabet股票价格。Kwenta表示，「无论交易量如何，在市场交易时段内，所有交易均可实现零滑点交易。此外，FAANG股票合成资产也用来流动性挖矿。目前，用户可在Balancer的FAANGAMM池中提供流动性。另外，Kwenta即将上线更多的股票合成资产，未来几周将添加Microsoft股票和Coinbase股票的合成资产。

MaskNetwork首创的ITO产品新增多种功能，并发起ITO审核自治小组

社交协议

据MaskNetwork官方消息，ITO近期完成产品功能升级，新增支持国家地区IP限制功能、延迟解锁购买通证功能以及插件合约，可以支持任何自定义的合约，以便进行白名单等各种多样性的拓展。同时MaskNetwork将发起由社区成员组成的ITO审核自治小组，对每个申请ITO的项目进行初审。每个通过初筛的项目，将最终由MASK代币持有者投票决定是否支持其进行ITO。MaskNetwork表示，在未来会将ITO治理权完全交还社区所有。

ITO由MaskNetwork首创，基于去中心化区块链网络以太坊的基础设施构建的去中心化资产发行功能。用户可以通过ITO，直接在Twitter上参与通证发行；项目方也可以选择通过ITO在Twitter上进行现有通证的二次发行回馈用户；或是进行新通证的首次发行。

MakerDAO发行世界上首笔基于DeFi的现实资产贷款

DeFi

在基于Centrifuge协议的借贷平台Tinlake上的Fix&Flip贷款池NewSilver作为资产发起方，使用MakerDAO作为信贷工具获得了首笔贷款。Centrifuge表示，目前正在与多元化的资产发起方合作，为包括发票、房地产等在内的资产提供融资，目前有六家公司在正处于MakerDAO治理流程阶段，Centrifuge计划在接下来的12个月中扩大现实世界资产规模，以支持MCD达到3亿。

MakerDAO发起的首个实体融资执行提案于4月中旬获得通过。Centrifuge借贷平台Tinlake上，资产发起人可以将真实世界的资产转化为通证代币进行贷款融资，Centrifuge的合作对象包括MakerDAO等。

NEAR生态DeFi团队将推出稳定币发行平台OINDAO

OpenWeb

OINFinance宣布获得NEAR基金会资助，将在NEAR协议中推出稳定币发行平台OINDAO。OINDAO可以理解为是一个稳定币和质押衍生品的发行平台，与MakerDAO不同的是，OINDAO是专门为山寨币设计的。OINFinance后续还将推出第二个产品OINSwap，一个基于稳定币的去中心化交易所。

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