ONT:谷燕西：Coinbase上市之后的比特币

.new_summary,blockquote{position:relative;font-size:16px;letter-spacing:1px;line-height:28px;margin-bottom:40px;padding:20px;background:#f0f2f5;color:#333}.new_summary:after,blockquote:after{position:absolute;content:"àD";right:6px;bottom:12px;color:#333}.new_summary:before,blockquote.before{position:absolute;content:"àD";top:10px;left:2px;transform:rotate(180deg);color:#333}#postlist.post-contentp{font-weight:400;letter-spacing:.5px;line-height:30px;color:#333;font-family:opensans,PingFangSC,LantingheiSC,HelveticaNeue,Helvetica,Arial,MicrosoftYaHei,sans-serif}#postlist.post-contentpa{font:16px/150%"MicrosoftYahei",Arial}#postlist.post-contentpem{font-style:italic}#postlist.post-contentp*{font-size:16px}Coinbase终于在市场充满期待的过程中完成了上市。尽管它的市值并没有达到市场预期的1000亿美元，但其市值依然是非常可观的，特别是对一个成立于2012年的公司来说。Coinbase上市过程中公开的经营数据同市场整体的趋势是一致的。我们现在可以依然肯定，加密数字货币的牛市在今年会依然持续。在各种加密数字货币中，比特币依然会保持它的绝对的领先地位。不管是在近期还是长期，都会持续保持它的持续的增长。比特币的持续增长是由于其产品的基本特点以及目前法币的发展趋势决定的。在近期，2021年正在和预计发生的部分事件都表明比特币的发展趋势依然会持续。

谷燕西：桥水基金创始人关于BTC的投资观点和决策不适用于普通投资者:2月1日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，比特币目前的市值总量以及合规状态并不适合于桥水基金创始人Ray Dalio作为其主要的投资产品。但这并不意味着普通投资者基于他的观点做出同样的投资决策。恰恰相反，由于普通投资者的投资决策更加自由灵活，反而能够先于他投资于一些早期但非常有发展前途的产品，譬如比特币。他在文中指出，Ray Dalio列举了比特币的三个风险因素当，波动性，监管风险和流动性。这三个因素是妨碍桥水基金以及其客户投资比特币的主要障碍。谷燕西认为，在这三个因素当中肯定会发生在全球范围内金融监管机构合作，对比特币交易进行进一步的监管。但这些监管措施会规范比特币市场，促使比特币成为一种主流的交易产品。比特币交易的流动性会因此大幅提高，波动性也会相应的减小。这因此就有利于桥水基金这样的资产管理公司开始投资比特币。对普通的投资者来说，先于桥水基金这样的机构持有比特币，就有可能获得这部分资产的增值收益。谷燕西最后还表示，作为加密数字资产首创和领先者，比特币具有着不可取代的地位，且这个地位只会越来越加强。对投资者来说，这直接影响比特币在其投资组合中所占的比例。如果投资者对比特币的地位有着正确的判断，它会将更多的资金投入比特币，而不会分散地将资金投资于其它的加密数字货币。[2021/2/1 18:34:30]

基于比特币的ETF

谷燕西：BTC矿工可利用期权作为交易工具对冲市场风险，获得稳定收益:12月15日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，在应对比特币的市场风险方面，目前比较普遍采用的金融工具是期货。矿工可以采用期货来保证其在一个合适的价格将其能够生产的比特币卖出。他指出，期货作为一个对冲工具，有其优势。这些优势包括杠杆的特性，底层价格连续变化，能够支持的交易的数量巨大等等。但期货也有其局限性，包括功能比较单一和单边风险非常大。他在文中表示，同期货相比，期权对个体比特币矿工来说更加适合用来作为交易工具来对冲市场风险和获得稳定的收益。利用期权做多的交易方的下限风险只是为此支付的权利金。只有做空的一方才有巨大的风险。而且可以利用期权制定各种交易策略，以实现套利或保值的目的。对于比特币矿工来说，了解市场提供的比特币期权的特点，就有可能找到对自己更适合的交易工具。他们可以利用自己的比特币赚取稳定的收益，或防范下行风险。[2020/12/15 15:13:08]

目前美国市场中有10个基于比特币的ETF正在申请成立。最早的一个很有可能在4月底，SEC就会做出批准或者拒绝的决定。最近，在加拿大推出的比特币的ETF受到了加拿大市场的热烈的欢迎。这个ETF目前的资产规模已经达到了14亿美元。这个ETF用了不到两个月的时间就实现了这个规模。这样的一个规模在所有的ETF当中也是名列前茅的。如果美国市场中推出基于比特币的ETF，流入这些ETF的资产体量将远远超过加拿大的比特币ETF。鉴于加密数字资产的发展，特别是新任的SEC主席对加密数字金融的态度，美国的这些基于比特币的ETF的申请很有可能被批准成立。美国市场中因此会有大量的资金通过这些ETF流向比特币。

谷燕西：美国房地产通证化将成为全球首先流通交易的数字资产:9月28日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，在金融产品的数字化方面，目前尚未出现的是基于实体资产的数字化形式，或者说是通证化的资产。在目前的所有的各种资产类型当中，最有可能首先通证化的实体资产是不动产。而在此方面首先实现的地区一定是美国的不动产。区块链技术为不动产的交易流通提供了技术上的可能性。在合规方面，美国市场中房地产的流通需要按照另类资产的方式进行。在技术系统支持方面，经过两年的发展，底层的技术基础设施的服务已有大改善，同时市场认知度也有了很大的改善。房地产通证化的产品提供方和市场需求方又开始努力来开展业务。总体而言，从技术发展，合规要求和市场需求这些维度来看，美国的房地产会是首先进行通证化，并且在全球范围内发展起来的数字金融产品。同世界上其它地区相比，美国市场显然正在处在发展的领先状态。[2020/9/28]

如果我们看一下黄金ETF成立对黄金价格走势的影响，我们就可以预判比特币ETF对比特币价格走势的影响。

声音 | 谷燕西：Libra未来非常可能的调整就是基于单一法币首先推出:1月4日消息，CBX研究院院长谷燕西今日在社群中针对Libra发表了三个观点：1.Libra一开始就将项目目标变得过大，这是他遇到目前巨大阻力的主要原因；2.Libra从一开始概念酝酿，就一直在不停地调整。现在依然在调整的过程中。未来非常可能的调整就是基于单一法币首先推出，但同时会在技术底层方面支持发行基于其它法币的数字稳定币；3.作为一个技术底层，Libra区块链的推出不会有什么障碍。[2020/1/4]

Diem稳定币的推出

在今年，Diem稳定币很有可能被批准成立。所以基于美元的Diem稳定币很有可能会推出。鉴于Diem协会成员在全球范围内的影响力。Diem美元稳定币很有可能在全球范围内得到广泛的推广应用。而在美元稳定币的各种应用当中，一种主要的用途就是加密数字货币的交易，当然也包括对比特币的交易。所以Diem美元稳定币的推出会为比特币带来更多的用户以及资金。

声音 | 谷燕西：Libra迫使各国央行更加协调彼此的货币政策共同应对私营稳定币:今日，CBX研究院院长谷燕西在《Libra，各国央行的潘多拉魔盒》一文中表示，Libra会在全球范围内提供一个金融市场基础设施（FMI）并在其上发行并流通稳定币。这样的一个FMI和数字货币是独立于现有的金融市场之外的一个崭新的金融体系。鉴于Libra协会成员在全球范围内的影响力，这就迫使各国央行认真对待Libra带来的各种冲击并制定自己的应对策略。更为关键的是，Libra迫使各国央行更加协调彼此的货币政策来共同应对Libra以及此后一定会出现的其它的私营稳定币。[2019/7/15]

美国主要银行开始提供比特币的相关服务

在美国主要银行当中，在比特币这个产品方面，各个银行的参与的程度不同。摩根斯坦利是最积极的参与者。它不仅投资比特币相关的基础设施服务。也在向其用户推荐比特币产品。据传，高盛也在准备向其用户推荐比特币的相关产品服务。大通摩根的研究报告也开始对比特币持正面的评价。所以预期美国主要银行会更多地参与比特币的相关服务。鉴于这些主要的银行所以及它们的用户所持有的资金体量，这会使得更多的资金流向比特币。

保险公司的集体参与

最近美国的主要保险公司在共同开发基于比特币的保险产品。这些保险公司包括MassMutual，NewYorkLife，LibertyMutual以及Starr。保险公司参与比特币相关的业务，它的重要性显然还没有被市场充分认识到。

保险公司最关注的是其资产的长期稳定性。因为它们要有足够的长期资金准备来应对潜在的赔付。如果它们持有的资金长期会逐步减少，这肯定会影响它们的长期的存在。而现在美元的大量增发不可避免地在减少资金的实际购买力。保险公司集体认可比特币，由此可见它们认为比特币对保有其长期价值的重要性。

保险公司可以购买比特币来防止它们持有资金的贬值，甚至来增值其所持有的资产。另外对保险公司来说，它们可以开发基于比特币的保险产品。鉴于比特币的基本特点，保险公司可以开发出各类的保险产品，譬如未来的偿付是基于比特币来偿付。保险公司为了提供这样的产品就必须持有足够的比特币，因此这些保险公司会大量购买比特币。

基于比特币的支付的发展

比特币由于现在的价格已经非常高，而且在现有的网络上转账成本依然比较高，所以现在已经出现基于闪电网络的支付。这样的支付成本非常低，可以直接利用比特币网络进行更直接简单高效的支付。此方面目前发展最受到市场瞩目的是Strike。Strike在闪电网络上提供小额的支付，而且能实现同法币之间的打通。这使得不同地区的人们可以在利用Strike进行便捷的法币转账。现在这个应用的第一个测试地区是塞尔瓦多。它会在欧洲等地推广。像Strike这样的应用推广会增加比特币的实际应用户。而比特币的价格是同网络上的地址是呈非常强的正相关的。

提供比特币支付的终端的发展也非常迅猛。譬如美国的CashApp就支持比特币用户之间的小额转账。除了CashApp之外,美国市场中其他的第三方支付和交易终端也都开始支持比特币的买卖转账服务。譬如PayPal，Robinhood和Venmo。这些移动终端对比特币的支持会使得更多的用户使用比特币。这会直接推进比特币的价格的增长。

以上的因素是在近期内的部分对比特币利好的因素。长期来说，决定比特币价格的最根本的因素是市场对其的需求。据估计目前全球有1亿4千5百万的用户，而且正在以每周两百万的数量在增长。据估计，至2024年，全球比特币用户将达到10亿。当全球有10亿用户在使用比特币进行价值交换时，它就成为一个事实上的货币。其市值的大小因此也可以判断。

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